農業(yè)現代化中期貨市場(chǎng)的作用論文
0引言
近年來(lái)，我國的工業(yè)化、城鎮化發(fā)展迅速，但農業(yè)現代化明顯滯后，這不僅會(huì )影響工業(yè)化、城鎮化的繼續推進(jìn)，還會(huì )影響國民經(jīng)濟持續健康發(fā)展。然而，農業(yè)現代化不僅需要工業(yè)化、城鎮化的帶動(dòng)，更要發(fā)揮金融市場(chǎng)的作用。期貨市場(chǎng)具有規避風(fēng)險和發(fā)現價(jià)格的功能，能夠在農業(yè)現代化進(jìn)程中發(fā)揮重要作用。根據發(fā)達國家的經(jīng)驗，在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，期貨市場(chǎng)能夠為農業(yè)發(fā)展保駕護航，進(jìn)而促進(jìn)農業(yè)現代化的實(shí)現。我國期貨市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間較短，但進(jìn)入新世紀以來(lái)，期貨市場(chǎng)發(fā)展迅猛，不僅交易品種不斷豐富、交易量不斷增加，而且市場(chǎng)功能逐漸得到發(fā)揮，已初步具備服務(wù)農業(yè)發(fā)展、推進(jìn)農業(yè)現代化進(jìn)程的能力。
1我國農產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的發(fā)展現狀
我國期貨市場(chǎng)自成立至今走過(guò)了一個(gè)曲折的發(fā)展道路，先后經(jīng)歷了盲目發(fā)展(1993—1994年)、規范治理整頓(1994—1998年)等階段，進(jìn)入新世紀以來(lái)，我國期貨市場(chǎng)逐漸走上了健康的發(fā)展道路，在多個(gè)方面均取得了突破。
1．1交易品種不斷豐富
目前，我國共有4家期貨交易所，其中3家有農產(chǎn)品期貨合約的交易。目前，我國期貨市場(chǎng)中上市交易的期貨品種總數達26種，其中農產(chǎn)品期貨占了13種，見(jiàn)表1。我國農產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的上市品種基本覆蓋了糧、棉、油、糖等大宗農產(chǎn)品，而且在某些品種上還形成了統一的上下游體系，如大連商品交易所的大豆、豆粕、豆油等品種就形成了一個(gè)相當完整的上下游體系。目前，在我國適合期貨交易的大宗農產(chǎn)品大都上市交易了，從而為這些行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供了規避市場(chǎng)風(fēng)險的工具。
1．2交易量迅速增加
近年來(lái)，經(jīng)過(guò)規范整頓的中國期貨市場(chǎng)開(kāi)始活躍，從2001年開(kāi)始，我國期貨市場(chǎng)的交易量穩步增長(cháng)，2010年我國期貨市場(chǎng)的總交易量達313352.93萬(wàn)手，其中農產(chǎn)品期貨各品種的交易量增長(cháng)迅速。農產(chǎn)品期貨在我國期貨市場(chǎng)中一直占有重要地位，尤其是1998—2002年期間，農產(chǎn)品期貨在我國期貨市場(chǎng)的比重占到70%以上。2003年以后比重有所下降，這是由于一些新品種如金屬、化工類(lèi)產(chǎn)品以及金融期貨品種的上市及其迅速發(fā)展導致農產(chǎn)品期貨的成交量占總成交量比重有所下降，但從絕對量看，我國農產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的交易量仍然增長(cháng)迅速，見(jiàn)圖1。
1．3期貨市場(chǎng)的功能得到初步發(fā)揮
伴隨著(zhù)上市品種的增加及交易量的上升，我國期貨市場(chǎng)的功能也逐步得到了發(fā)揮。近年來(lái)，通過(guò)不斷完善合約規則，增強市場(chǎng)流動(dòng)性，我國農產(chǎn)品期貨市場(chǎng)中各品種期貨合約價(jià)格發(fā)現的有效性得到不斷提高。楊晨輝、劉新梅、魏振祥(2011)等運用誤差修正項模型和基于t分布的雙變量EC-EGARCH(1，1)模型對我國的玉米、白糖的期現貨價(jià)格的關(guān)系進(jìn)行了研究，研究發(fā)現:玉米和白糖的期、現貨價(jià)格之間存在長(cháng)期穩定的關(guān)系和相互引導的關(guān)系，并且期貨市場(chǎng)對現貨市場(chǎng)的引導強于現貨市場(chǎng)對期貨市場(chǎng)的引導［1］。就單個(gè)品種來(lái)看，目前我國農產(chǎn)品中市場(chǎng)化程度較高的大豆期貨合約價(jià)格發(fā)現的有效性得到了廣泛認可，與現貨市場(chǎng)價(jià)格和國際市場(chǎng)價(jià)格均保持較高的相關(guān)性。如2008年大連商品交易所的大豆期貨價(jià)格與美國芝加哥商業(yè)交易所(CME)的大豆期貨價(jià)格以及美國、巴西、阿根廷等國大豆的現貨價(jià)格均具有高度相關(guān)性，其相關(guān)系數分別為:0.9732、0.9568、0.9039、0.9579，東京谷物交易所(TGE)的大豆期貨合約由于活躍度不足，所以其他地方大豆期貨價(jià)格與其期貨價(jià)格的相關(guān)系數均相對偏弱，但即使如此，大連商品交易所(DCE)與東京谷物交易所(TGE)的相關(guān)系數仍達0.8613，見(jiàn)表2。
1．4在服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，創(chuàng )造出了一些成功模式
隨著(zhù)期貨市場(chǎng)的快速發(fā)展，其功能及作用逐漸得到認識并受到重視。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)主體如企業(yè)、合作組織甚至農戶(hù)開(kāi)始有意識地利用期貨市場(chǎng)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，加上交易所及期貨公司的引導，在實(shí)踐中創(chuàng )造了一些較為成功的案例，有力地推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如延津模式、大平模式、奧星模式、銀豐模式等。綜上所述，我國期貨市場(chǎng)雖然在很多方面和國外相比還有很大差距［2］，但近年來(lái)的快速發(fā)展已初步具備了服務(wù)農業(yè)發(fā)展的能力。
2期貨市場(chǎng)的基本功能及在農業(yè)現代化中的作用
期貨市場(chǎng)的基本功能有二:規避風(fēng)險和價(jià)格發(fā)現。規避風(fēng)險是期貨市場(chǎng)發(fā)展的源動(dòng)力。此功能是通過(guò)套期保值操作來(lái)實(shí)現的，所謂套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出與現貨數量相等但交易方向相反的期貨合約，以期在未來(lái)某一段時(shí)間通過(guò)賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)期貨合約而補償現貨市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)所帶來(lái)的實(shí)際損失。農業(yè)是自然再生產(chǎn)和經(jīng)濟再生產(chǎn)過(guò)程的統一，在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，農業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險即價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險逐漸加大并成為影響農業(yè)發(fā)展的主要風(fēng)險。通過(guò)期貨市場(chǎng)的套期保值操作，農產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險能夠被規避，讓農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者專(zhuān)注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。期貨市場(chǎng)的另一個(gè)基本功能是價(jià)格發(fā)現，即期貨市場(chǎng)能夠報出某種商品一段時(shí)間的未來(lái)價(jià)格。其原因在于期貨市場(chǎng)是一個(gè)集聚了眾多買(mǎi)賣(mài)雙方，通過(guò)公開(kāi)、公正、高效的競價(jià)方式，在交易場(chǎng)所內自由交易的競爭市場(chǎng)。因此，交易所能把所有影響商品供求關(guān)系的信號因素都反映到期貨市場(chǎng)內。和現貨價(jià)格相比，期貨價(jià)格具有連續性、公開(kāi)性和權威性。在市場(chǎng)經(jīng)濟中，價(jià)格信號是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的依據，價(jià)格的變化反映了產(chǎn)品供求狀況。因此，價(jià)格機制是市場(chǎng)經(jīng)濟調節資源配置的重要手段，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者可以利用期貨價(jià)格更好的調整其產(chǎn)品結構。農業(yè)現代化一直是我國理論界關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。目前被廣泛接受的農業(yè)現代化的涵義是用現代科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)手段裝備農業(yè)，以先進(jìn)的科學(xué)方法組織和管理農業(yè)，提高農業(yè)生產(chǎn)者的文化和技術(shù)素質(zhì)，把落后的傳統農業(yè)逐步改造為既具有高度生產(chǎn)力水平，又能保持和提高環(huán)境質(zhì)量以及可持續發(fā)展的現代農業(yè)的過(guò)程。依照上述定義，現代農業(yè)大致有以下特征:①現代科技的應用;②農業(yè)組織形式的變革，如農民組織化程度的提高;③現代新型農民是實(shí)現農業(yè)現代化的根本;④重視生態(tài)環(huán)境的可持續發(fā)展農業(yè);⑤農業(yè)基礎設施的完備等。
2．1推動(dòng)農業(yè)的適度規模經(jīng)營(yíng)
農業(yè)現代化和農業(yè)經(jīng)營(yíng)規模之間并沒(méi)有必然聯(lián)系，一些國家或地區如日本、韓國等均在小規模經(jīng)營(yíng)的基礎上實(shí)現了農業(yè)現代化。但我國目前的超小規模經(jīng)營(yíng)從勞動(dòng)生產(chǎn)率、新技術(shù)和先進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理方法的推廣應用等方面都嚴重影響著(zhù)農業(yè)現代化的實(shí)現。因此，推進(jìn)農業(yè)的適度規模經(jīng)營(yíng)將會(huì )加快推進(jìn)我國農業(yè)現代化進(jìn)程。而且隨著(zhù)我國工業(yè)化、城鎮化的快速推進(jìn)，通過(guò)土地流轉實(shí)現適度規模經(jīng)營(yíng)也具備了現實(shí)可能性。進(jìn)入新世紀后，我國農地流轉快速發(fā)展，但和非農就業(yè)率的.迅速提高相比，目前的土地流轉明顯滯后，多數離土離鄉的農民并不樂(lè )意流轉所承包土地，且不同地區的土地流轉存在顯著(zhù)差異。造成這種現象的原因是多方面的，如農戶(hù)家庭的農地控制權偏好尚未得到本質(zhì)性替代［3］。農地控制權偏好存在的根本原因在于我國戶(hù)籍制度改革的滯后，絕大多數農村勞動(dòng)力和他們的家屬得不到在城市永久居住的法律認可，也無(wú)法享受戶(hù)籍制度包含的各項社會(huì )福利［4］。多數學(xué)者是從土地流出者的角度去探討土地流轉問(wèn)題的。但土地流轉過(guò)程中不僅有流出者，還有流入者，隨著(zhù)各地戶(hù)籍制度改革的推進(jìn)，制約土地流出者流轉土地的因素會(huì )逐步緩解。對于土地流入者而言，是否流入土地同樣受多種因素影響，最主要的就是流入土地的成本和收益，根據我國目前的規定，流入的土地不能用于非農業(yè)用途。農業(yè)受自然風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險的雙重影響，因此，土地流入者必須能夠規避這些風(fēng)險獲得相應收益才愿意流入土地。期貨市場(chǎng)為解決這個(gè)問(wèn)題提供了一條途徑，土地流入者通過(guò)在期貨市場(chǎng)上規避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險從而獲得較為穩定的收入，有利于提高其擴大農業(yè)經(jīng)營(yíng)的積極性，從而推動(dòng)農業(yè)適度規模經(jīng)營(yíng)，如安徽的慶發(fā)集團就靠著(zhù)期貨市場(chǎng)穩步擴大了經(jīng)營(yíng)規模。
2．2推動(dòng)農業(yè)結構調整
農業(yè)結構調整是農業(yè)現代化的重要內容。雖然近年來(lái)畜牧業(yè)等發(fā)展較快，但從人民生活需要和國民經(jīng)濟發(fā)展的角度看，我國的農業(yè)結構遠沒(méi)有達到合理或優(yōu)化的程度。農牧、農林遠沒(méi)有實(shí)現有機結合，種植業(yè)的內部結構也存在很大問(wèn)題，因此，我國農業(yè)結構需進(jìn)一步優(yōu)化［5］。期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現的功能，而且和現貨市場(chǎng)價(jià)格相比，期貨價(jià)格具有預見(jiàn)性、權威性、公開(kāi)性、連續性等特征，因此，在引導農業(yè)結構調整方面具有明顯優(yōu)勢。近年來(lái)，鄭州商品交易所有意識地發(fā)揮期貨市場(chǎng)在農業(yè)結構調整方面的作用，取得了明顯效果，創(chuàng )造出了延津模式等。
2．3促進(jìn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農民組織化
農業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農民組織化是農業(yè)現代化的重要內容。農業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是把農業(yè)中的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售環(huán)節有機聯(lián)系起來(lái)。農業(yè)產(chǎn)業(yè)化在提高農民收入、促進(jìn)農業(yè)發(fā)展等方面起了重要作用，其主要組織形式是“企業(yè)+農戶(hù)”，以后逐漸演變?yōu)椤捌髽I(yè)+合作社+農戶(hù)”。通過(guò)這種機制，農業(yè)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險在企業(yè)和農戶(hù)之間進(jìn)行了重新配置，保證了產(chǎn)銷(xiāo)的順利進(jìn)行。但風(fēng)險只是在企業(yè)和農戶(hù)之間發(fā)生了轉移并沒(méi)有消失，當出現農產(chǎn)品價(jià)格大起大落時(shí)就會(huì )使企業(yè)或農戶(hù)遭受重大損失，從而威脅到農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的順暢運行。若要保證農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的順暢運行，就需一種機制把風(fēng)險轉移出去，使風(fēng)險能在更大范圍內分配。而期貨市場(chǎng)就提供了這種機制，企業(yè)通過(guò)參與期貨市場(chǎng)把價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險轉移給愿意承受風(fēng)險的投機者，使風(fēng)險在全社會(huì )范圍內實(shí)現了重新配置，從而保障了企業(yè)的穩健運行，進(jìn)而推動(dòng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的順暢運轉。近年來(lái)，農業(yè)領(lǐng)域中“小農戶(hù)”與“大市場(chǎng)”的矛盾成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，解決這個(gè)問(wèn)題關(guān)鍵在于建立農民合作組織，讓農民組織起來(lái)共同應對市場(chǎng)風(fēng)險。近年來(lái)，我國農民合作組織發(fā)展迅速，截至2010年6月，在工商部門(mén)登記的農民專(zhuān)業(yè)合作社達31萬(wàn)家左右，全國平均每?jì)蓚�(gè)行政村就有1家合作社，實(shí)有入社農戶(hù)2600萬(wàn)左右，約占全國農戶(hù)總數的10%。但總體來(lái)看，我國農民專(zhuān)業(yè)合作社尚處于發(fā)展的初期階段，普遍存在規模小、運作不規范、經(jīng)營(yíng)范圍狹窄等問(wèn)題。農民專(zhuān)業(yè)合作社在發(fā)展過(guò)程中面臨多種風(fēng)險，比如農資、農產(chǎn)品價(jià)格的大幅起落足以導致其倒閉或覆滅，這勢必嚴重阻礙農民專(zhuān)業(yè)合作社的發(fā)展，進(jìn)而影響農民組織化程度的提高。期貨市場(chǎng)為農民專(zhuān)業(yè)合作社提供了一種轉移風(fēng)險的機制，通過(guò)期貨市場(chǎng)轉移所面對的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，農民專(zhuān)業(yè)合作社能獲得穩健的發(fā)展。
2．4培育新型農民
在傳統農業(yè)階段，農業(yè)經(jīng)營(yíng)主要依靠世代口口相傳的經(jīng)驗，在人口流動(dòng)性極小的熟人社會(huì )中連文字都成為多余的［6］。但現代農業(yè)是依靠現代科技和現代經(jīng)營(yíng)管理方法來(lái)經(jīng)營(yíng)的。因此，農民必須了解并掌握相關(guān)的科技知識和經(jīng)營(yíng)管理方法，農業(yè)現代化的實(shí)現歸根結底要靠現代農民。通過(guò)參與期貨市場(chǎng)，農民能夠了解掌握農業(yè)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)知識，諸如農產(chǎn)品價(jià)格的變化、影響價(jià)格變化的因素、國家的相關(guān)政策等，這無(wú)疑能夠有力促進(jìn)現代農民階層的形成。
2．5提高農民的收入水平
農民收入是一個(gè)綜合性指標，是農業(yè)現代化水平的集中反映。近年來(lái)，我國農民收入結構發(fā)生了重大變化，務(wù)工收入在農民總收入中所占的比例逐年提高。但應該看到，在農民總收入中來(lái)自農業(yè)經(jīng)營(yíng)的收入依然占很大比例。因此，如何穩定和提高來(lái)自農業(yè)經(jīng)營(yíng)的收入對提高農民收入依然意義重大。期貨市場(chǎng)對提高農民收入作用表現在:首先，農民可以利用期貨價(jià)格的引導積極地調整農業(yè)結構，通過(guò)介入利潤較高的產(chǎn)業(yè)提高收入水平;其次，通過(guò)在期貨市場(chǎng)規避價(jià)格風(fēng)險穩定收入水平;第三，期貨市場(chǎng)促進(jìn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的順暢運行，農民能夠從中獲得產(chǎn)業(yè)鏈的二次分配等收益。
3期貨市場(chǎng)服務(wù)農業(yè)現代化的障礙分析
近年來(lái)我國期貨市場(chǎng)雖發(fā)展迅速，但仍有諸多因素制約著(zhù)期貨市場(chǎng)在促進(jìn)農業(yè)現代化方面作用的發(fā)揮。
3．1期貨市場(chǎng)自身發(fā)展不充分
期貨市場(chǎng)功能與作用的發(fā)揮依賴(lài)相關(guān)品種的上市交易，因此，品種創(chuàng )新是期貨市場(chǎng)發(fā)展的永恒主題。雖然我國農產(chǎn)品期貨市場(chǎng)初步形成了完整的體系，但目前上市的農產(chǎn)品期貨品種主要集中在種植業(yè)領(lǐng)域，見(jiàn)表1。在畜牧業(yè)、漁業(yè)、林果業(yè)以及農資等方面基本沒(méi)有上市交易的產(chǎn)品。在已經(jīng)上市的大宗農產(chǎn)品中，僅有期貨合約的交易，而沒(méi)有期權合約交易。這不僅影響著(zhù)期貨市場(chǎng)引導農業(yè)結構調整作用的發(fā)揮，而且也使得這些領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者無(wú)法通過(guò)期貨市場(chǎng)規避風(fēng)險。嚴重制約了期貨市場(chǎng)服務(wù)農業(yè)現代化的范圍和能力。
3．2農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者對期貨市場(chǎng)的認知度較低、風(fēng)險意識淡薄
農產(chǎn)品期貨市場(chǎng)功能及作用發(fā)揮的基礎之一應是能夠吸引廣泛的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的參與。從目前情況看，我國農戶(hù)對期貨市場(chǎng)的認知度較低［7］，導致作為生產(chǎn)者的農民不愿或不能進(jìn)入期貨市場(chǎng)，這從根本上制約了我國農產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的發(fā)展。作為農產(chǎn)品重要經(jīng)營(yíng)者之一的國有企業(yè)，由于改革的不徹底，風(fēng)險意識普遍較為淡薄，另外還有一些體制因素的制約，使得國有企業(yè)至少在現階段不會(huì )成為期貨市場(chǎng)的主體。民營(yíng)企業(yè)的風(fēng)險意識雖然較強，但普遍存在經(jīng)濟實(shí)力、人才等方面的約束，民營(yíng)企業(yè)的參與也限于少數。這些因素使得我國農產(chǎn)品期貨市場(chǎng)存在明顯的套期保值者不足。
3．3農業(yè)產(chǎn)業(yè)化利益機制的不健全和農民合作組織發(fā)展的滯后
由于我國農業(yè)經(jīng)營(yíng)規模普遍較小，農戶(hù)自身很難直接參與期貨市場(chǎng)，通過(guò)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織間接參與期貨市場(chǎng)被認為是適合于目前我國國情的，且在實(shí)踐中已經(jīng)創(chuàng )造出了一些較為成功的模式。但目前的問(wèn)題是農業(yè)產(chǎn)業(yè)化主體利益分配機制不健全，產(chǎn)業(yè)化中的企業(yè)往往處于強勢地位，而農戶(hù)大多處于弱勢地位，這嚴重影響了這種模式的發(fā)展。農戶(hù)通過(guò)農民合作組織參與期貨市場(chǎng)被國外發(fā)達國家普遍采用，但目前我國農民合作組織尚處于發(fā)展初期，資金及人才均嚴重匱乏，所從事的領(lǐng)域非常有限，自身的運作也存在諸多不規范之處。因此，在引導農民參與期貨市場(chǎng)方面，我國的農民合作組織尚難擔當重任。
4結論與政策建議
期貨市場(chǎng)具有規避風(fēng)險和價(jià)格發(fā)現的功能，并在引導農業(yè)結構調整、推動(dòng)農業(yè)規模經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)農民組織化程度及提高農民收入、培育新型農民等方面有著(zhù)重大作用，從而可以極大促進(jìn)農業(yè)現代化進(jìn)程。我國期貨市場(chǎng)還存在諸多不利因素如市場(chǎng)自身發(fā)展水平低、人們對期貨市場(chǎng)認知度不高及農民組織化程度低等，這些都制約著(zhù)期貨市場(chǎng)在服務(wù)現代農業(yè)發(fā)展中的作用。為更好的發(fā)揮期貨市場(chǎng)在農業(yè)現代化進(jìn)程中的作用，建議實(shí)施以下對策:
�、偌涌炱贩N創(chuàng )新力度。繼續推出新品種，如畜牧業(yè)的牛、豬、雞等產(chǎn)品;果蔬業(yè)的蘋(píng)果汁、橙汁等;林業(yè)的膠合板等;農資中的化肥，能規避自然風(fēng)險的天氣期貨以及較為成熟品種的農產(chǎn)品期權等。
�、谥�(zhù)力培育套期保值者。進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)改革，使其成為自負盈虧的市場(chǎng)主體;對民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入期貨市場(chǎng)實(shí)行適當的優(yōu)惠措施;推動(dòng)農業(yè)的適度規模經(jīng)營(yíng)，大力發(fā)展農民合作組織，完善農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的利益分配機制等。
�、燮谪浶袠I(yè)如期貨交易所、期貨經(jīng)紀公司等應加強宣傳力度，使社會(huì )公眾對期貨市場(chǎng)能有一個(gè)正確的認識，從而理性的對待期貨市場(chǎng)。
【農業(yè)現代化中期貨市場(chǎng)的作用論文】相關(guān)文章：
激勵在班級管理中的作用論文01-15
游戲在體育教學(xué)中的作用論文11-09
父親在孩子成長(cháng)中的作用論文05-14
商法在交易保護中的作用論文10-05
放松能力在短跑中的作用論文09-05
談?wù)Z(yǔ)言在歌唱中的作用論文10-19