投資項目計劃書(shū)怎么寫(xiě)
投資計劃是你融資的一個(gè)重要工具，用最簡(jiǎn)單明了的計劃書(shū)介紹清楚你的項目，讓投資人投資。那么如何寫(xiě)投資計劃書(shū)呢?下面公文站小編為大家推薦的是投資項目計劃書(shū)范文，歡迎閱讀參考。
投資項目計劃書(shū)
第一章 行業(yè)概況
第一節 行業(yè)介紹
第二節 產(chǎn)品發(fā)展歷程
第三節 當前產(chǎn)業(yè)政策
第四節 所處產(chǎn)業(yè)生命周期
第五節 行業(yè)市場(chǎng)競爭程度
第二章 產(chǎn)品生產(chǎn)調查
第一節 國內產(chǎn)量統計
一、產(chǎn)品構成
二、產(chǎn)量統計數據
第二節 地域產(chǎn)出結構
第三節 企業(yè)市場(chǎng)集中度
第四節 產(chǎn)品生產(chǎn)成本
第五節 項目投資建設情況
第三章 產(chǎn)品消費調查
第一節 產(chǎn)品消費量調查
第二節 專(zhuān)題研究調查
第三節 消費群體調查
一、消費群體構成
二、不同群體消費特點(diǎn)
三、下游消費市場(chǎng)需求規模調查
第四節 消費區域市場(chǎng)調查
第五節 品牌滿(mǎn)意度調查
一、品牌結構
二、品牌地域性差異調查
三、品牌滿(mǎn)意度
第六節 渠道調查
一、銷(xiāo)售渠道分析(緊密、松散、主渠道等)
二、消費場(chǎng)所構成
第四章 產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)調查
第一節 進(jìn)口市場(chǎng)
一、進(jìn)口產(chǎn)品結構
二、進(jìn)口地域格局
三、進(jìn)口量與金額統計
第二節 產(chǎn)品出口市場(chǎng)
一、出口產(chǎn)品結構
二、出口地域格局
三、出口量與金額統計
第三節 產(chǎn)品進(jìn)出口政策
一、貿易政策(傾銷(xiāo)與反傾銷(xiāo))
二、關(guān)稅政策(優(yōu)惠或者限制)
第五章 典型企業(yè)與品牌調查
第一節 企業(yè)一
一、企業(yè)簡(jiǎn)介
二、產(chǎn)品構成
三、產(chǎn)銷(xiāo)量統計
四、發(fā)展規劃
五、產(chǎn)品投放區域格局
第二節 企業(yè)二
一、企業(yè)簡(jiǎn)介
二、產(chǎn)品構成
三、產(chǎn)銷(xiāo)量統計
四、發(fā)展規劃
五、產(chǎn)品投放區域格局
第三節 企業(yè)三
一、企業(yè)簡(jiǎn)介
二、產(chǎn)品構成
三、產(chǎn)銷(xiāo)量統計
四、發(fā)展規劃
五、產(chǎn)品投放區域格局
第六章 重點(diǎn)城市消費調查
第一節 北京
一、產(chǎn)品品牌結構
二、消費群體構成
三、消費渠道構成
四、價(jià)格變化趨勢
五、產(chǎn)品滿(mǎn)意度調查
第二節 上海
一、產(chǎn)品品牌結構
二、消費群體構成
三、消費渠道構成
四、價(jià)格變化趨勢
五、產(chǎn)品滿(mǎn)意度調查
第三節 深圳
一、產(chǎn)品品牌結構
二、消費群體構成
三、消費渠道構成
四、價(jià)格變化趨勢
五、產(chǎn)品滿(mǎn)意度調查
第四節 西安
一、產(chǎn)品品牌結構
二、消費群體構成
三、消費渠道構成
四、價(jià)格變化趨勢
五、產(chǎn)品滿(mǎn)意度調查
第七章 細分市場(chǎng)調查
第一節 細分市場(chǎng)一
一、產(chǎn)品應用特點(diǎn)
二、市場(chǎng)容量
三、消費模式
四、發(fā)展趨勢
第二節 細分市場(chǎng)二
一、產(chǎn)品應用特點(diǎn)
二、市場(chǎng)容量
三、消費模式
四、發(fā)展趨勢
第三節 細分市場(chǎng)三
一、產(chǎn)品應用特點(diǎn)
二、市場(chǎng)容量
三、消費模式
四、發(fā)展趨勢
第八章 市場(chǎng)上下游市場(chǎng)調查
第一節 原材料市場(chǎng)
一、上游原材料構成
二、國內產(chǎn)銷(xiāo)量
三、原材料價(jià)格走勢
四、主要供應企業(yè)供應量
五、產(chǎn)業(yè)政策
第二節 消費市場(chǎng)
一、消費市場(chǎng)構成
二、消費市場(chǎng)結構變化趨勢
三、下游市場(chǎng)相關(guān)政策
四、主要消費群體(企業(yè))消費量
第三節 產(chǎn)業(yè)鏈運行分析
一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析
二、上下游關(guān)聯(lián)度分析
第四節 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測
第九章 投資報告主要結論及君略產(chǎn)業(yè)研究院獨家策略建議
第一節 主要結論及觀(guān)點(diǎn)
第二節 君略產(chǎn)業(yè)研究院獨家策略建議
投資項目計劃書(shū)怎么寫(xiě)?
創(chuàng )設新事業(yè)者透過(guò)現金流量表檢核投資計劃可行性后，并對合資條件(如技術(shù)股)、投資策略(計劃定位)、股權安排等有了盤(pán)算之后，再來(lái)就是請財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家撰寫(xiě)“投資計劃書(shū)”，以作為向投資者籌募資金的工具。本章依次介紹對投資計劃書(shū)的基本認識，如何撰寫(xiě)投資計劃書(shū)，最后以永輝投資股份有限公司為創(chuàng )業(yè)者所擬訂的投資計劃書(shū)為參考格式。
一、對創(chuàng )業(yè)投資計劃書(shū)之基本認識
(一)投資計劃書(shū)是創(chuàng )設新事業(yè)時(shí)籌措資金必備的文件
工商界人士，大家都很忙，有潛力的投資者更忙，尤其要向大老板解釋投資構想，大約允許1小時(shí)左右，在這1小時(shí)當中，僅能做摘要報告，引起他的注意，讓他了解交給何單位，何人辦理而已。因此必須準備好詳細的投資計劃書(shū)交給大老板，讓他帶回去給幕僚評估，有了正面的評估意見(jiàn)后，能作出投資決策。目前中國大陸地區私人或各類(lèi)企業(yè)想要向外界籌募資金，有90%以上缺乏投資計劃書(shū)，這些沒(méi)有投資計劃書(shū)的投資案，籌募到資金的概率很底很底。
(二)投資計劃書(shū)是節省時(shí)間的利器
創(chuàng )設新事業(yè)投資構想通常相當復雜，要以口頭解釋讓投資者完全清楚，可能要好幾天，很少投資者有這耐性，但不完全清楚整個(gè)投資構想，投資者又不敢投資。最輕松理想的方式是請投資者吃個(gè)飯，稍加解釋?zhuān)唤o投資者已寫(xiě)妥之書(shū)面“投資計劃書(shū)”，俟一段時(shí)間后，再問(wèn)有什么不清楚的地方，再征詢(xún)投資的意愿，省時(shí)又省力。
(三)投資計劃書(shū)是溝通協(xié)調的利器
投資計劃書(shū)如需要較多的`資金，勢必接觸可能投資者的數目會(huì )超過(guò)20個(gè)，因并非百發(fā)百中而要將眾多投資者召集在一起，不但時(shí)間不容易找，且與會(huì )人數眾多，會(huì )前未有共識，會(huì )中討論容易失控，無(wú)法達成決議。對眾多投資者于短時(shí)間內達成共識的方法，便是準備一份清楚易懂的“投資計劃書(shū)”同時(shí)發(fā)給眾多的投資者，再個(gè)別稍加解釋。讓有共識的人聚集在一起開(kāi)會(huì )，才能很快達成決議。
創(chuàng )設新事業(yè)籌劃者應了解投資計劃書(shū)是溝通協(xié)調的利器，如不用此工具面對眾多的投資者，可能無(wú)法負荷，深感疲累，這也是讓許多創(chuàng )設新事業(yè)計劃踏不出第一步的原因。
(四)好的投資計劃必須正確、清楚
所謂正確，即必須注意數字品質(zhì)，只要提到數字必須有根據，如為參考別人的數據，注明出處;如為假設，必須說(shuō)明假設條件。例如，某項產(chǎn)品現在臺灣市場(chǎng)為2億元，必須注明出處。投資計劃書(shū)中如第一年銷(xiāo)貨收入預計為2千2百萬(wàn)元，必須說(shuō)明如下的假設:該產(chǎn)品在臺灣市場(chǎng)的增長(cháng)率為10%，且市場(chǎng)占有率假設為10%，即2億元×(1+10%)×10%=2200萬(wàn)元。
所謂清楚就是容易懂，讓拿到投資計劃書(shū)的人不必再經(jīng)口頭解釋?zhuān)涂梢匀菀椎亓私庹麄�(gè)投資構想。要清楚，需注意下列三項。
投資計劃書(shū)要有目錄，目錄里要指明各章節及附件、附表之頁(yè)數，以方便投資者很快就可以找到他所要的資料。此外，必須有“投資案匯總”章，這是專(zhuān)門(mén)給大老板或高階人員看的，讓他們了解投資計劃的大概構想，并知道交給哪個(gè)單位或哪個(gè)人去評估。
此外，段落要有標題才能清楚，最好每500字以?xún)染鸵袀�(gè)標題，讓投資者只看標題就約略了解下面500個(gè)字是要說(shuō)什么，并決定要不要看詳細內容。例如本段主要在說(shuō)明“好的投資計劃書(shū)必須正確清楚”。
段落之結構要清楚，一般秩序是“一”，(一)、1、(1);甲、(甲)。亦即“一”里面要分段落時(shí)用(一)(二)(三)……;(一)里面要分段落時(shí)用1.2.3.……;1、里面要分段落時(shí)用(1)(2)(3)，以此類(lèi)推。本書(shū)之附件5-1可做為參考。
(五)投資計劃書(shū)最好委由有經(jīng)驗的財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家撰寫(xiě)
�？吹皆S多創(chuàng )設新企業(yè)的投資計劃書(shū)，簡(jiǎn)直不知從何看起，頂多只能了解產(chǎn)品或技術(shù)是什么，即使有簡(jiǎn)單的財務(wù)預算，數字大部分來(lái)自直覺(jué)，沒(méi)有根據，不足采信，表達的名詞不符合財務(wù)會(huì )計術(shù)語(yǔ)，易生混淆，投資條件不容易了解，即使了解亦不符合商業(yè)習慣。這樣的投資計劃書(shū)引不起投資者興趣，籌募不到資金是不足為奇的。
最好的解決之道便是委由有經(jīng)驗的財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家撰寫(xiě)。將擬好之“現金流量表及附表”提出來(lái)當作參考資料交給財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家操刀。有經(jīng)驗的財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家不只被動(dòng)代擬，更可積極為創(chuàng )設新事業(yè)投資計劃位定，擬出投資者可接受投資條件，并可進(jìn)一步代為尋找投資者。
私人創(chuàng )業(yè)者應不吝惜給財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家適當的報酬。所謂“天下沒(méi)有白吃的午餐”，私人創(chuàng )業(yè)者由于仍然窮或不富有，處處都要省錢(qián)，但這筆錢(qián)是必須且值得付的。行行有專(zhuān)業(yè)，創(chuàng )設新事業(yè)往往是人生的重大抉擇，不宜拿這種事自行摸索，而應該減少決策失誤到最低。
通常必須付給財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家之報酬，一般系由他們所花的時(shí)間乘于每小時(shí)應計算費用而得，但因為較難客觀(guān)計算，也有采取每個(gè)字新臺幣2~5元為計算基礎作為代撰“投資計劃書(shū)”之酬勞。寫(xiě)出來(lái)的“投資計劃書(shū)”所有權為委托者所有，他們可以拿出來(lái)向投資者作報告，因此無(wú)論該投資案籌募資金成功或失敗，都必須支付這些酬勞。
另外，財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家可能要求全部或部分投資者由其代找，如籌募資金成功時(shí)必須付傭金(中間介紹服務(wù)費)，傭金的計算可能是所有投入資金的1~5%，或無(wú)償取得新公司某個(gè)比例之股份，或取得創(chuàng )設新事業(yè)者所得權益之10~20%。
(六)創(chuàng )設新公司投資計劃書(shū)必須以電腦作輔助工具
投資計劃書(shū)之修改乃是必然的，無(wú)法一次就擬妥，較大的投資案，必須集合眾人的意見(jiàn)，更需多次的修改。當策略改變時(shí)，整個(gè)投資計劃書(shū)全部改變。例如本來(lái)要做兩樣產(chǎn)品，改為一樣產(chǎn)品;或本來(lái)自行銷(xiāo)售，改為僅接受委托制造，皆會(huì )使投資計劃書(shū)改變。此外，資訊不斷地明朗化，計劃書(shū)內容亦會(huì )不斷地更新，例如投資組合與經(jīng)營(yíng)組合漸漸確定，市場(chǎng)、銷(xiāo)售渠道漸漸更清楚等等。
透過(guò)不斷地溝通協(xié)調并修改投資計劃書(shū)，可集結眾人智慧，使投資構想更合理，更實(shí)際，更可行。估計這樣的文字修改達50次以上，才能使一家公司創(chuàng )設。
這種性質(zhì)的文件唯有電腦處理，才能減輕負擔。個(gè)人電腦的使用已相當普遍，在文字方面可由其中的文書(shū)處理之電腦軟件如Wordstar,PE2來(lái)處理，在數字方面可用電子試算表軟件來(lái)處理，如Lotvs-1-2-3。
財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家如涵蓄接受委托撰寫(xiě)“投資計劃書(shū)”的業(yè)務(wù)，最好使用個(gè)人電腦處理，否則將會(huì )苦不堪言或則工作效率奇差。
二、創(chuàng )業(yè)投資計劃書(shū)之撰寫(xiě)步驟
這里雖然是對幫忙撰寫(xiě)之財務(wù)顧問(wèn)或投資專(zhuān)家的建議，但創(chuàng )設新事業(yè)者仍應了解本節并充分配合。
步驟一 取得創(chuàng )設新事業(yè)者認可的現金流量表及全部附表。
步驟二 首先請創(chuàng )設新事業(yè)者提供有關(guān)銷(xiāo)貨收入的背景資料。產(chǎn)品是什么?產(chǎn)品給誰(shuí)用的?產(chǎn)品的市場(chǎng)區隔在哪里?全世界的市場(chǎng)?銷(xiāo)售目標是如何估算出來(lái)的(亦即其假設條件為何)?
步驟三 請創(chuàng )設新事業(yè)者提供關(guān)鍵技術(shù)說(shuō)明書(shū);產(chǎn)品生產(chǎn)制造及質(zhì)量管制流程圖，競爭者資料，并逐一檢視廠(chǎng)房投資、生產(chǎn)或實(shí)驗設備等與所列數字來(lái)源合理否?
步驟四 研擬生產(chǎn)成本，包括直接人工，直接材料、工廠(chǎng)費用之估算是否合理?
步驟五 研擬銷(xiāo)售及管理人員之人事費用。
步驟六 銷(xiāo)售及管理費用是否低估?一般技術(shù)人員都會(huì )低估此項費用。
步驟七 上電腦建立電子試算表或修改創(chuàng )設新事業(yè)者所提供在磁碟上之電子試算表，并不斷擬修正找出可行的投資計劃。
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