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個(gè)人理財計劃書(shū)怎么寫(xiě)

時(shí)間:2021-12-13 11:00:53 計劃書(shū) 我要投稿

個(gè)人理財計劃書(shū)怎么寫(xiě)

  時(shí)光在流逝,從不停歇,我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著(zhù),在喜悅中收獲著(zhù),該為自己下階段的學(xué)習制定一個(gè)計劃了。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧?下面是小編為大家整理的個(gè)人理財計劃書(shū)怎么寫(xiě),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

個(gè)人理財計劃書(shū)怎么寫(xiě)

個(gè)人理財計劃書(shū)怎么寫(xiě)1

  迎來(lái)xx喜悅之時(shí),回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng )建客戶(hù)最滿(mǎn)意銀行”工作中,本著(zhù)緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情,

  銀行理財經(jīng)理工作計劃。工作重點(diǎn)目標是本著(zhù)網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標為20xx年工作風(fēng)向標,做好銀行與客戶(hù)之間橋梁作用。不斷學(xué)習充實(shí)自己的工作能力,用專(zhuān)業(yè)知識贏(yíng)得客戶(hù)遵從,用細致周到服務(wù)留住客戶(hù),為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jì)提升多盡一份力量。

  20xx年學(xué)習業(yè)務(wù)知識方面取得的成績(jì):在擁有保險、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸A類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格證書(shū)、以及AFP資格證書(shū),目前還執著(zhù)與CFP理財師考試中。本人繼續努力學(xué)習不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識,鍛煉寫(xiě)理財專(zhuān)業(yè)文章。今年工行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站原創(chuàng )舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專(zhuān)業(yè)文章,在九月現代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專(zhuān)業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習活動(dòng),通過(guò)與各家基金公司學(xué)習機會(huì ),懂得了很多理財知識,對做好基金營(yíng)銷(xiāo)起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在分行排名前三名,有的基金超額完成400%,為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應有的貢獻。

  20xx年工作中營(yíng)銷(xiāo)理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導做好各項營(yíng)銷(xiāo)工作,及時(shí)把握好上級領(lǐng)導下達的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導配合默契,按照上級風(fēng)向標做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財工作。

  個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念:我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶(hù)銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員;而是我幫助客戶(hù)買(mǎi)好銀行理財產(chǎn)品做好后續跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡(jiǎn)單說(shuō):我不是賣(mài)產(chǎn)品,而是幫助客戶(hù)買(mǎi)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)尋找目標客戶(hù)之后幫助客戶(hù)找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶(hù)雙方皆大歡喜的工作。

  20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)數量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶(hù)中有理財金卡客戶(hù)數量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導我行星級客戶(hù)標準,對開(kāi)欲辦理財金卡客戶(hù),的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財金卡總數量4xx張,自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jì)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jì)從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以?xún)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。

  20xx年工作業(yè)績(jì)匯報如下:一年中常規理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)金額1.1億多元、靈通快線(xiàn)8500多萬(wàn),工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏(yíng)得重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險公司營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jì)。

  通過(guò)一年努力結果,由擁有幾十戶(hù)理財金客戶(hù),現在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶(hù)數量達到4xx多戶(hù),截止年底客戶(hù)星級達到七星貢獻有7戶(hù),六星71戶(hù),明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶(hù)群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶(hù)素質(zhì)提高勤奮工作。

個(gè)人理財計劃書(shū)怎么寫(xiě)2

  在爆竹聲聲中,我們迎來(lái)了嶄新的20xx年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來(lái)說(shuō),擬定一個(gè)好的工作計劃,制定一個(gè)明確的目標,是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我,現在對銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃:

  首先,做好公司新年的第一個(gè)項目。

  在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí),也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí),也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。

  其次,加強業(yè)務(wù)學(xué)習。

  學(xué)習是成功的第一要素,對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō),在工作中不斷學(xué)習,開(kāi)拓視野,豐富知識,總結經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中,才能夠使自己不斷的成長(cháng)。同時(shí),加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習,深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),做到知己知彼、百戰不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學(xué)習,把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),改正自身的缺點(diǎn)與不足,達到整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。

  第三,工作目標的擬定。

  任何工作都是有目標的,沒(méi)有的目標的工作就沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標就是成功的開(kāi)始,對于今年,現擬定工作目標如下:

  1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談,最少留下一個(gè)電話(huà),保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

  2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù),同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因,是資金最近不足,還是覺(jué)得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個(gè)客戶(hù)的原因都認真分析,通過(guò)不同的方式處理,有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。

  3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù),6個(gè)客戶(hù)能夠投資,20萬(wàn)的資金量。

  4.每季度130個(gè)左右的.意向客戶(hù),18個(gè)客戶(hù)能夠投資,100萬(wàn)的資金量。

  通過(guò)以上目標的計劃能夠每天保持進(jìn)步,一步一個(gè)臺階的開(kāi)展業(yè)務(wù),每年完成80個(gè)左有的客戶(hù),資金量能夠達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上。

  第四,值班。

  把握好每一次值班機會(huì ),對每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認真對待,樹(shù)立好公司形象,從內心了解客戶(hù)的深切需要,仔細對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn),客戶(hù)遇到問(wèn)題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠將上門(mén)客戶(hù)都轉換為有效客戶(hù)。同時(shí),在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單,爭取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

  第五,客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。

  時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節日生日祝福等,對老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘,盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶(hù)身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果,同時(shí)這也是對公司最好的宣傳方式。

  第六,工作總結。

  每天都要對工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計劃安排,不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結,思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn)繼續發(fā)揚,缺點(diǎn)盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅持總結工作的習慣,做到每周一小結,每月一大結?纯从心男┕ぷ魃系氖д`,及時(shí)改正,下次不要再犯。

  我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯的未來(lái)的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

個(gè)人理財計劃書(shū)怎么寫(xiě)3

  一.活動(dòng)主題:用筆尖書(shū)寫(xiě)科學(xué)理財承諾

  二.活動(dòng)背景:在二十一世紀經(jīng)濟高速發(fā)展的時(shí)代背景下,經(jīng)濟危機的蔓延已成為人們生活中的熱門(mén)話(huà)題,個(gè)人投資理財所涉及到的領(lǐng)域對個(gè)人、家庭、社會(huì )的影響越來(lái)越大,F在,大學(xué)校園里獨生子女越來(lái)越多,很多大學(xué)生對于理財都缺乏合理的規劃。在這種情況下,對在校大學(xué)生宣傳理財知識,培養他們的理財意識,幫助他們養成良好的理財習慣,是很有必要的。

  三.活動(dòng)目的:

  1.活躍校園氣氛,豐富校園文化。通過(guò)講座形式,提高大學(xué)生對于合理理財的意識,增強他們對于理財規劃知識的了解,讓他們認識到合理理財規劃的確是有利于大學(xué)生運籌帷幄,把握未來(lái)。

  2.加強大學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際的能力。通過(guò)書(shū)寫(xiě)未來(lái)理財規劃方案并且比賽講演未來(lái)理財生活方式,來(lái)更加深入的了解理財的過(guò)程,提高他們的運用能力。

  四.活動(dòng)時(shí)間:待定

  五.活動(dòng)地點(diǎn):待定

  六.活動(dòng)對象:全校學(xué)生

  七.活動(dòng)主辦方: xx社團

  八.參賽資格:

  在校學(xué)生,需憑學(xué)生證或一卡通現場(chǎng)報名。(學(xué)生證號碼為領(lǐng)取理財規劃大賽獎品憑證,注冊后不能修改,請認真填寫(xiě)。(重復報名無(wú)效)

  九.活動(dòng)安排:

  (一)活動(dòng)前期:

  1.海報宣傳:

  做好理財規劃大賽的海報與條幅,與各學(xué)院協(xié)調,將海報張貼到各學(xué)院宣傳欄。條幅掛在人群多的地方。

  2.網(wǎng)絡(luò )宣傳:

  及時(shí)更新人人網(wǎng),新浪博客,微博,qq群,合肥旅行社動(dòng)態(tài),以便廣大師生能第一時(shí)間掌握理財規劃大賽的消息,并通過(guò)飛信將消息及時(shí)傳送到投資理財協(xié)會(huì )會(huì )員手中。

  3.傳單宣傳:

  到各宿舍,學(xué)院派發(fā)宣傳單,動(dòng)員學(xué)生的積極性,鼓勵他們積極參加,詳細介紹本次理財規劃大賽并讓他們咨詢(xún)相關(guān)事項。協(xié)會(huì )安排宣傳人員到全校每個(gè)班級的課室講解本次活動(dòng)的宣傳內容,并派發(fā)宣傳單,且把活動(dòng)的相關(guān)內容寫(xiě)在黑板上。

  4.活動(dòng)報名:

  1.報名時(shí)間及地點(diǎn):xxxxxx

  2.理財規劃大賽時(shí)間:xxxxxxx

  3.賽前講座:

  x月xx日,協(xié)會(huì )協(xié)助贊助商在c2-209開(kāi)設講座為參賽者及其他到場(chǎng)同學(xué)講解理財基本知識,為參賽者解除疑惑。要求參賽者認真聽(tīng)講,以便方便之后的理財規劃方案書(shū)寫(xiě)。

  (二)活動(dòng)中期:

  比賽分為兩個(gè)階段,初賽階段和決賽階段。初賽分數占最終成績(jì)60%,決賽分數占比賽成績(jì)40%.

  初賽階段:

  一.初賽題目:

  每個(gè)人的人生是不同的,但是在我們人生的道路上,我們很多人所經(jīng)歷的時(shí)間點(diǎn)是大致相同的,大多都會(huì )經(jīng)歷由小到大,由幼稚到成熟這樣一個(gè)“生、老、病、死”的階段,所以,在人生的時(shí)間軸中,我們所經(jīng)歷的人生每個(gè)階段都會(huì )有大致的理財需求,我們將其劃分為以下幾個(gè)理財目標:

  1、現金規劃

  2、消費規劃

  3、信貸規劃

  4、保險規劃

  5、教育規劃(包含子女教育規劃)

  6、投資規劃(包含稅收籌劃)

  要求熟悉各種理財產(chǎn)品(股票、基金、債券、期貨、qdii,qfii等等,推薦國內市場(chǎng)理財產(chǎn)品)。

  7、退休養老規劃

  8、財產(chǎn)的分配與傳承

  在該8大規劃的基礎上,請參賽者任意選擇3個(gè)規劃,自己擬定理財規劃客戶(hù)(無(wú)論現實(shí)中該客戶(hù)存在與否)資料,圍繞參賽者擬定理財規劃客戶(hù)制訂分項理財策劃方案。

  要求:

  1、任意選擇上述8大規劃中的3個(gè)項目作為理財策劃大賽初賽參賽題目,并且就自身理解合理、詳細、簡(jiǎn)要地對目標規劃做出相應解釋。

  2、無(wú)論客戶(hù)是否真實(shí)存在于現實(shí)之中,信息內容要足夠全面,能夠涵蓋參賽者所制訂的任意3個(gè)分項理財規劃:

  (1)列舉客戶(hù)信息(包括財務(wù)信息與非財務(wù)信息)

  (2)如有必要可以編制財務(wù)報表;(家庭資產(chǎn)負債、收入支出等)

  (3)結合客戶(hù)目前狀況做出一個(gè)合理的分析與評判。分析與評價(jià)中必須包含如下信息:

  a、客戶(hù)的財務(wù)狀況總體評價(jià);

  b、財務(wù)狀況與投資目標的匹配度。

  3、三個(gè)任意理財分項規劃中,要求信息闡述全面,時(shí)間數據相對精準。

  4、制訂分項理財規劃,分項理財規劃必須列舉充要數據,遵照“現在——目標時(shí)間點(diǎn)——目標預計需求——結論”、“根據xx數據——因此——目標預計需求、目標預計成本及投入”這樣的標準格式撰寫(xiě)。

  5、參賽者無(wú)論怎樣制訂規劃,都應詳細闡述理由,舉例充分,引意得當。

  6、可以選擇團隊合作(6人以下),也可以選擇指導老師(只限一名)。

  7、可列舉參考書(shū)籍或文章(僅限5本或者5篇)。

  8、理財規劃方案寫(xiě)好后,用a4紙打印,交到協(xié)會(huì )進(jìn)行批閱。

  二.初賽評選:

  由協(xié)會(huì )人員負責篩選理財規劃方案優(yōu)秀的同學(xué)20名進(jìn)入復賽階段。同時(shí),給出方案評分,之后總成績(jì)評比要用。

  決賽階段:

  決賽將和頒獎晚會(huì )一起進(jìn)行。

  要求參賽者上臺展示自己的理財規劃方案,之后展示自己編排的節目(話(huà)劇,音樂(lè )劇,相聲,小品等題材不限,但內容必須是關(guān)于理財規劃的)。評委根據參賽者的舞臺表現力及節目娛樂(lè )效果給選手打分。

  之后穿插一個(gè)小游戲(從最近在協(xié)會(huì )人員中征集的小活動(dòng)中挑選),與觀(guān)眾互動(dòng)。目的是在這段時(shí)間內計算出選手總分,之后頒發(fā)獎杯及證書(shū)。

  (三)活動(dòng)后期:

  活動(dòng)結束,整理會(huì )場(chǎng)。要求協(xié)會(huì )人員每人寫(xiě)一份這次活動(dòng)的感想及收獲。

  十.比賽階段工作人員及工作安排:

  1.策劃部:寫(xiě)活動(dòng)策劃書(shū)并幫助宣傳部下發(fā)傳單。

  2.秘書(shū)部:負責所有通知的下發(fā)。

  3.商務(wù)部:拉贊助,獲得足夠的活動(dòng)資金,并購買(mǎi)相關(guān)物品。

  4.宣傳部:負責設計海報并宣傳,張貼條幅。

  5.組織部:負責所有交涉問(wèn)題,如下:教室的借用、在其他學(xué)院的宣傳欄張貼海報、評委老師的邀請。

  6.學(xué)術(shù)培訓部:負責初賽階段的作品篩選,一定要做到公平。

  7.網(wǎng)絡(luò )信息部:負責網(wǎng)絡(luò )上有關(guān)的比賽事項更新。

  8.邀請相關(guān)老師及贊助方人員作為復賽評委,以得到一個(gè)公平的比賽結果。

  十一.資金來(lái)源:

  由xxx提供。

  十二.活動(dòng)預算。

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