個(gè)人工作季度總結

　　總結有利于及時(shí)找到自己的不足并改正， 有利于對自 己的計劃進(jìn)行規劃。下面為大家整理的是個(gè)人工作季度總結，歡迎閱讀!

　　個(gè)人工作季度總結(一)

　　進(jìn)入這個(gè)部門(mén)已經(jīng)三個(gè)月了，回顧這一季度來(lái)，我在領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照銀行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將三個(gè)月來(lái)的工作情況總結如下：

　　一：加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)

　　努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化自身風(fēng)險管理意識。一季度來(lái)，我能夠認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。幾個(gè)月的學(xué)習對我行的業(yè)務(wù)知識有了循序漸進(jìn)的了解，“反假幣”知識宣傳的同時(shí)進(jìn)步深化了對我行的業(yè)務(wù)品種熟知，同時(shí)在這個(gè)過(guò)程中也自我認知業(yè)務(wù)知識不精通特別是信貸業(yè)務(wù)的掌控度不高，在以后的工作中還得加強這方面的業(yè)務(wù)學(xué)習，多看看制度匯編，積極向營(yíng)業(yè)部請教業(yè)務(wù)技能訣竅，以便在面對客戶(hù)時(shí)能夠很好的顯示出我們的業(yè)務(wù)水平。

　　二：加強客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，增加客戶(hù)群體

　　只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的鍛煉已經(jīng)勇于把自己推銷(xiāo)出去，由于客觀(guān)上地域、人際條件的限制及主觀(guān)上個(gè)人能動(dòng)性不夠高業(yè)績(jì)一直不顯著(zhù)，深知我的業(yè)績(jì)一直影響著(zhù)整個(gè)部門(mén)的發(fā)展，自己的擔子很重，而自己的技能、營(yíng)銷(xiāo)能力和閱歷與其客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jì)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的.各類(lèi)問(wèn)題，認真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性，具備較強的專(zhuān)業(yè)心，責任心，增強自己的信心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

　　三：存在的問(wèn)題和今后努力方向

　　在幾個(gè)月的學(xué)習鍛煉過(guò)程中，發(fā)現自己存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：第一，業(yè)績(jì)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶(hù)資源，原本有合作的可能性，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶(hù)制定業(yè)務(wù)方案。第二，現有的客戶(hù)資源，沒(méi)有能夠很好的深挖細刨，對于自己有目標的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機會(huì )。第三，有些工作做的不夠過(guò)細，一些工作協(xié)調不是十分到位。

　　四季度已經(jīng)步入，針對以上突出的問(wèn)題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強學(xué)習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應手，游刃有余。第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀(guān)念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績(jì)回報招行。第三，細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，扎實(shí)基本功，實(shí)實(shí)在在，用心做事，反復磨練自己，戒掉惰性，勤以思考學(xué)習，勤于去開(kāi)拓新客戶(hù)。第四，增強部門(mén)、同事、銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行工作。

　　個(gè)人工作季度總結(二)

　　一、XXXX年第一季度工作總結

　　1、“基智團”的工作

　　在費老師的指導下，第一季度的基金銷(xiāo)售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報告、每月基金短語(yǔ)評價(jià)、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開(kāi)。

　　3月份，在“銀華90基金”銷(xiāo)售過(guò)程中，做到及早安排、統一學(xué)習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷(xiāo)售中，取得500多萬(wàn)的成績(jì)，排名公司第五名。

　　2、思考工作中存在的問(wèn)題，妥善解決

　　每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現工作中的薄弱點(diǎn)，對于存在問(wèn)題進(jìn)行思考，自己設法提出可行性方案，次日進(jìn)行及時(shí)解決。

　　二、XXXX年第二季度工作計劃

　　1、增強基金客戶(hù)的服務(wù)工作

　　目前，營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉變經(jīng)營(yíng)模式，轉變傳統的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過(guò)度依賴(lài)，需要將營(yíng)業(yè)部轉變成真正的營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)中心。那么，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。

　　我們營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，期間也積累了千余基金客戶(hù)及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶(hù)，從這些客戶(hù)中挖掘潛能，盤(pán)活他們的基金資產(chǎn)呢?

　　每季度舉辦特色基金投資俱樂(lè )部，每次會(huì )議都安排一個(gè)主題吸引客戶(hù)前來(lái)參加。會(huì )議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶(hù)對于自己存量基金的疑問(wèn)，并出具基金短語(yǔ)點(diǎn)評，從而使客戶(hù)對自己帳戶(hù)中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。

　　每次會(huì )議前，必須設計有針對性的調查問(wèn)卷。會(huì )議結束后，必須對調查問(wèn)卷及時(shí)進(jìn)行梳理，了解客戶(hù)的內在需求，將客戶(hù)需求進(jìn)行登記并予以解決。

　　目前，營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過(guò)自己的努力，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售走出瓶頸。

　　2、整理基金客戶(hù)名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式

　　對于個(gè)人而言，服務(wù)基金客戶(hù)必須細化手中客戶(hù)名單。將手中所有客戶(hù)分為重點(diǎn)客戶(hù)(資產(chǎn)大經(jīng)常購買(mǎi)基金)、核心客戶(hù)(偶爾購買(mǎi)基金)、普通客戶(hù)(持有套牢基金)。對于重點(diǎn)客戶(hù)必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評論，與客戶(hù)保持兩周一次的電話(huà)溝通;對于核心客戶(hù)，根據營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評論，每月保持一次電話(huà)溝通;對于普通客戶(hù)，將每月的基金短語(yǔ)評論寄送給客戶(hù)，并每月保持部分客戶(hù)的溝通工作。

　　3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習，發(fā)展融資融券的客戶(hù)

　　隨著(zhù)券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏(yíng)利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目標之一。

　　在每天下午收盤(pán)后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進(jìn)行學(xué)習。遇到融資融券開(kāi)戶(hù)需求時(shí)，掌握實(shí)際開(kāi)戶(hù)流程，盡快分擔開(kāi)戶(hù)柜員工的開(kāi)戶(hù)壓力。6月30日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)指標。

　　作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶(hù)，為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。

　　4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng )佳績(jì)

　　心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習并回答員工提出的疑難問(wèn)題、部門(mén)之間互相支持幫助、學(xué)習成長(cháng)熱情高漲的集體。

　　作為營(yíng)業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長(cháng)處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣(mài)點(diǎn)，安排讓“基智團”成員輪流主持學(xué)習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會(huì )有所提高。

　　通過(guò)書(shū)籍、微博等傳媒方式來(lái)吸收正面能量，然后在部門(mén)員工之間、營(yíng)業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。

　　5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現在起的兩個(gè)月時(shí)間，對學(xué)習章節、學(xué)習要點(diǎn)按“周”進(jìn)行劃分，每周突出學(xué)習重點(diǎn)，把握書(shū)中的每一個(gè)知識要點(diǎn)，完成章節的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試。

【個(gè)人工作季度總結】相關(guān)文章：

季度個(gè)人總結報告01-19

個(gè)人季度工作計劃01-18

個(gè)人最新季度工作計劃01-18

三季度銀行個(gè)人工作總結01-21

季度個(gè)人總結報告4篇01-19

員工季度工作總結范文01-20

季度工作總結15篇01-05

一季度銷(xiāo)售工作總結01-19

經(jīng)銷(xiāo)商季度工作會(huì )議總結01-07

季度會(huì )議的評優(yōu)總結08-18