季度個(gè)人總結報告
總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料，它是增長(cháng)才干的一種好辦法，因此我們要做好歸納，寫(xiě)好總結。那么總結有什么格式呢？以下是小編為大家收集的季度個(gè)人總結報告，希望能夠幫助到大家。
轉眼間，半年時(shí)間過(guò)去了，從事客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位不算太長(cháng)也不算太短，我在領(lǐng)導和同事的幫助下從對這個(gè)新的工作崗位陌生、不知的狀態(tài)到慢慢摸清門(mén)路，進(jìn)入角色�？梢哉f(shuō)這半年的工作經(jīng)歷對我的職業(yè)生涯意義十分重大，在專(zhuān)業(yè)上得到了一定的提高、工作能力上得到了加強，更重要的是我對自己的崗位有了更加清晰的認識，對銀行工作有了更加深刻的感受。雖然以前也在做維護客戶(hù)的工作，但自從做了客戶(hù)經(jīng)理之后，與客戶(hù)的溝通和交流增多使我的表達能力、溝通能力得到了全面的提升，特別是外出營(yíng)銷(xiāo)和主動(dòng)與陌生客戶(hù)接觸得到了提高；與同事的合作培養了我良好的團隊精神，在各種培訓中我的專(zhuān)業(yè)素養和職業(yè)面貌得到了一定的提升。下面，我對自己的上半年工作進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)要的總結：
1、工作方面
�。�1）日常工作
。在日常工作中，我的工作重心是營(yíng)銷(xiāo)，在實(shí)踐中不斷提升自己的營(yíng)銷(xiāo)能力，培養客戶(hù)關(guān)系，努力維護好老客戶(hù)，挖掘潛在的新客戶(hù)，在工作中也意識到不但自己要做好營(yíng)銷(xiāo)工作還要帶動(dòng)整個(gè)團隊，團隊精神的體現主要是能夠培訓靈活性、參與感和高效率，利用團隊工作的方法可以有效地調動(dòng)員工的工作積極性，達到激勵員工的目的。
首先，我想我作為客服中心的負責人要想組建一支高績(jì)效的'團隊就必須發(fā)揮自己在團隊中的帶頭作用，確保高效率地完成各項工作任務(wù)。在剛進(jìn)入客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位時(shí)，每天都堅持寫(xiě)工作日志，記錄每天做的工作以及在工作中發(fā)現的問(wèn)題，梳理工作重點(diǎn)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向同事和領(lǐng)導請教，不斷總結自己的不足與缺點(diǎn)，并加以改進(jìn)，及時(shí)把營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)和處理意見(jiàn)客戶(hù)方面的經(jīng)驗和技巧與同事一起分享。
其次工作中也總結了一些方法有利于維護老客戶(hù)，將網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售的各類(lèi)產(chǎn)品登記簿建立了電子檔表格，尤其是理財產(chǎn)品的到期情況，在表格中一目了然，并且提前將產(chǎn)品到期客戶(hù)告知營(yíng)銷(xiāo)人員督促做好客戶(hù)售后服務(wù)和回訪(fǎng)，并可以借此機會(huì )進(jìn)行二次營(yíng)銷(xiāo)，確�？蛻�(hù)不流失，還可以讓老客戶(hù)帶動(dòng)部分新客戶(hù)。在維護客戶(hù)的同時(shí)也逐步意識到維護老客戶(hù)的重要性，起初是將網(wǎng)點(diǎn)柜員維護的所有中高端客戶(hù)逐漸建立了電子檔的客戶(hù)信息表，但是建立起了沒(méi)有做到跟進(jìn)，也就成了無(wú)效的表格，在接下來(lái)的工作中還需要逐步完善和及時(shí)更新客戶(hù)數據，挖掘客戶(hù)的潛在需求，力求讓客戶(hù)在我行擁有更多的金融產(chǎn)品，以達到培訓客戶(hù)的忠誠度的目的。
�。�2）營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)
經(jīng)過(guò)我們團隊半年的努力，我們在工資代發(fā)、POS機安裝、理財產(chǎn)品方面取得了一定的成績(jì)。截止6月，陽(yáng)春路網(wǎng)點(diǎn)余額共凈增萬(wàn)元，銷(xiāo)售財富類(lèi)理財產(chǎn)品萬(wàn)元，新增POS機臺。這些數據都是我們團隊共同努力的成果，而我本人的貢獻度也在慢慢的增加。值得一提的是，在工資代發(fā)方面，這半年來(lái)共新增代發(fā)金額達到3800萬(wàn)元，特別是在處理都京碼頭代發(fā)時(shí)，截止目前共發(fā)放了6批，由于沒(méi)有經(jīng)驗前2批發(fā)放存折的工作選在都京當地由隊長(cháng)領(lǐng)取，由xx京有信用社和xx路比我們網(wǎng)點(diǎn)近的優(yōu)勢，很多客戶(hù)都流失走了，于是我們就與國土局相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，將發(fā)放地移到我們網(wǎng)點(diǎn)并由客戶(hù)本人領(lǐng)取，這樣就增大了留住客戶(hù)的機會(huì )，并且可以進(jìn)行現場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)各種努力最終取得了一定的成績(jì)。
2、學(xué)習方面
�。�1）日常學(xué)習
對銀行的產(chǎn)品進(jìn)行學(xué)習，特別是貸款業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，以及理財產(chǎn)品相關(guān)信息、保險的新產(chǎn)品等等，同時(shí)還不定期的組織客戶(hù)經(jīng)理共同學(xué)習《做卓越的銀行客戶(hù)經(jīng)理》實(shí)戰營(yíng)銷(xiāo)36課，在學(xué)習中進(jìn)行總結和借鑒。
�。�2）培訓考試
在20xx年上半年我參加并順利通過(guò)了省分行組織的理財經(jīng)理崗位資格證和客戶(hù)經(jīng)理崗位資格證的考試。
3、存在的問(wèn)題和今后努力方向
我雖然能愛(ài)崗敬業(yè)、積極地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：第一，業(yè)績(jì)技能水平還不夠熟練，尤其是公司和信貸方面還有一定欠缺，有些很好的客戶(hù)資源原本能夠很好合作，但自己卻不能有針對性的為客戶(hù)解決問(wèn)題和提供方案。第二，現有客戶(hù)資源沒(méi)能夠進(jìn)行深度挖掘，對于自己有目標的客戶(hù)群體也一直沒(méi)有找到合適的機會(huì )進(jìn)行跟進(jìn)。第三，有些工作做得不夠細，一些工作協(xié)調還不十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對以上突出問(wèn)題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強學(xué)習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)水平，開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應手。第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷(xiāo)，更新觀(guān)念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績(jì)讓自己滿(mǎn)意，讓領(lǐng)導認同。第三，細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門(mén)、同事之間的合作意識，加強團結，不斷改進(jìn)，力爭做到更好。
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