理財經(jīng)理助理崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編精心整理的理財經(jīng)理助理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

理財經(jīng)理助理崗位職責1

　　助理理財經(jīng)理景泉財富上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:

　　1.通過(guò)對高端私人客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道篩選有效客戶(hù),及時(shí)進(jìn)行維護;

　　3.通過(guò)參與組織理財沙龍和理財講座等活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;

　　4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的'理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有金融、銀行、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2.擁有較強的客戶(hù)服務(wù)意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛(ài)財富管理行業(yè),喜歡挑戰,富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

理財經(jīng)理助理崗位職責2

　　興業(yè)銀行寧波鎮海支行理財經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責描述:

　　1.加強陣地式宣傳營(yíng)銷(xiāo),為客戶(hù)提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營(yíng)業(yè)廳工作環(huán)境和營(yíng)業(yè)秩序;

　　2.負責vip客戶(hù)的拓展和維護,包括新vip客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)拓展、存量vip客戶(hù)的服務(wù)維護及業(yè)務(wù)提升;

　　3.負責財富類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售與個(gè)性化理財規劃服務(wù),包括受理客戶(hù)理財咨詢(xún)、推介本行發(fā)行或代理的'財富類(lèi)產(chǎn)品、針對性的提供個(gè)性化理財規劃方案并提供專(zhuān)屬理財服務(wù);

　　4.負責參與支行營(yíng)業(yè)廳陣地日常營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作,并配合營(yíng)業(yè)廳主任參與支行陣地營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。

理財經(jīng)理助理崗位職責3

　　學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財產(chǎn)品的'設計工作,根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實(shí)守信,遵紀守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7.實(shí)習期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習4天以上。

【理財經(jīng)理助理崗位職責】相關(guān)文章：

理財崗位職責03-07

基金理財崗位職責09-30

理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責10-08

保險理財崗位職責10-10

投資理財崗位職責08-08

理財顧問(wèn)崗位職責08-15

理財投資崗位職責10-24

銷(xiāo)售理財崗位職責11-16

平安理財崗位職責02-24