理財投資崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的理財投資崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

理財投資崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標;

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

　　任職條件:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問(wèn)、信托公司銷(xiāo)售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、2年至3年以上一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗;

　　3、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識,靈活熟練的'銷(xiāo)售和談判技巧;

　　4、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

理財投資崗位職責2

　　1、服務(wù)于公司客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。

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