理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責1
職責描述:
工作職責：
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)
任職要求:
1、24歲以上，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限 受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識等方面的培訓優(yōu)先。
2、具有極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有地區銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和銷(xiāo)售關(guān)系。
4、坦誠自信，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取，高度的工作熱情;
5、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神;
6、具有獨立的分析和解決問(wèn)題的能力;
7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力，能承受較大的工作壓力。
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責2
崗位職責:
1、負責制定團隊業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與行動(dòng)方案,并組織實(shí)施,確保完成即定的各項經(jīng)營(yíng)指標;
2、根據市場(chǎng)發(fā)展和團隊特點(diǎn)組織多樣化的銷(xiāo)售活動(dòng);
3、做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護:負責開(kāi)拓團隊業(yè)務(wù)市場(chǎng),建立并維護良好的客戶(hù)關(guān)系;
4、負責營(yíng)銷(xiāo)隊伍的招募建設、人才培養、日常管理;
5、負責人員培訓和輔導所轄人員的銷(xiāo)售技能;
6、負責與公司高層溝通,包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場(chǎng)推廣、品牌建設等;
7、負責所轄區域內企業(yè)文化建設
任職資格:
1、工作態(tài)度積極,自信樂(lè )觀(guān),有強烈的金錢(qián)和挑戰高薪欲望;
2、語(yǔ)言溝通能力強,吃苦耐勞,不甘于平凡、有團隊合作精神;
3、有股票、期貨、保險、金融類(lèi)及電話(huà)銷(xiāo)售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;
4:有2年以上的工作經(jīng)驗,能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團隊!
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責3
崗位職責:
1、 帶領(lǐng)理財團隊開(kāi)拓市場(chǎng),達成團隊銷(xiāo)售目標;
2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時(shí)主動(dòng)進(jìn)行招聘;
3、 主持團隊晨會(huì ),總結團隊人員的銷(xiāo)售經(jīng)驗,指導隊員作業(yè)方向和技巧;
4、 組織本團隊人員培訓;
5、 團隊人員職業(yè)操守教育。
崗位要求:
1、 大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 二年以上工作經(jīng)驗,有銷(xiāo)售團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、 具有良好的.客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
4、 能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
5、 誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、 有強烈的創(chuàng )業(yè)意識,愿與公司一同成長(cháng);
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責4
職責描述:
(1)根據目標客戶(hù)的具體情況和分工完成項目前期承攬階段的盡職調查、項目建議、項目投標、立項報告制作等工作;
(2)協(xié)調項目有關(guān)的金融機構、中介機構等共同完成項目簽約及整體方案設計;
(3)參與簽約項目的實(shí)施、完成項目相關(guān)文件底稿的起草、修訂，把控項目風(fēng)險;
(4)整理、歸檔、保管項目全套資料，完成相關(guān)業(yè)務(wù)數據的統計、報送工作;
(5)負責營(yíng)業(yè)部增量客戶(hù)、渠道的開(kāi)發(fā)、維護;營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
任職要求:
(1)具有大學(xué)本科或以上學(xué)歷;
(2)有良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規記錄;
(3)溝通能力強，有責任心、工作嚴謹，了解各類(lèi)金融產(chǎn)品特性，能盡快熟悉公司傳統業(yè)和創(chuàng )新業(yè)務(wù);
(4)具備改制重組、不良資產(chǎn)處置、投融資業(yè)務(wù)、債券發(fā)行與承銷(xiāo)等實(shí)務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;
(4)有較強的財務(wù)分析能力、敏銳的市場(chǎng)洞察力及綜合判斷力，強烈的業(yè)務(wù)創(chuàng )新意識;
(5)富有團隊合作意識;
(6)具備證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
(7)有客戶(hù)基礎或客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力突出的，上述學(xué)歷和年齡條件可適當放寬;
理財營(yíng)銷(xiāo)主管崗位
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責5
職責描述:
1、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議 ;
2、指導團隊通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶(hù);
3、帶領(lǐng)團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶(hù)轉化率;
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù);
5、設定團隊考核計劃,監督團隊完成業(yè)績(jì)考核。
任職要求:
1、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展;
3、3年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責6
工作職責:
1、負責開(kāi)發(fā)和維護客戶(hù)工作，開(kāi)發(fā)和積累高凈值客戶(hù)資源，完成指定營(yíng)銷(xiāo)工作，為客戶(hù)提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)并對潛在客戶(hù)進(jìn)行追蹤服務(wù);
2、負責參與營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)計劃的制訂和執行，進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)和市場(chǎng)策劃工作;
3、負責大型投資報告會(huì )、品種推介會(huì )、客戶(hù)主題活動(dòng)的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進(jìn)開(kāi)發(fā)工作;負責機構客戶(hù)和大客戶(hù)的服務(wù)和培訓等業(yè)務(wù)活動(dòng);
4、充分挖掘客戶(hù)要求，為其定制或銷(xiāo)售公司相關(guān)金融產(chǎn)品;嚴格遵守監管機構相關(guān)規定，有效完成個(gè)人及團隊業(yè)績(jì)指標。
任職資格:
1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;通過(guò)期貨從業(yè)資格考試或具有期貨從業(yè)資格優(yōu)先;
2、具備較強的學(xué)習能力、資源整合能力、溝通能力及團隊合作能力;具有豐富的業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗，一年以上市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗或期貨從業(yè)經(jīng)驗，具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財機構銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、擁有優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源及營(yíng)銷(xiāo)渠道者優(yōu)先考慮。
理財營(yíng)銷(xiāo)總監崗位
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責7
一、崗位要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標;
6、具有金融、醫療、法律、教育、會(huì )計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會(huì )各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規劃及財務(wù)風(fēng)險管理規劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規劃;
3、協(xié)助客戶(hù)分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養老及子女教育金規劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓系統:包括基礎的財務(wù)策劃顧問(wèn)培訓課程，以及為業(yè)務(wù)主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專(zhuān)業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學(xué)習:學(xué)習津貼1000元，簽約后最長(cháng)有18個(gè)月的展業(yè)責任津貼;開(kāi)始12月最高責任津貼有20000元/月，后6月最高責任津貼有16000元/月;入職一年半的責任津貼最高共有30.7萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到30萬(wàn)左右，所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。
2、營(yíng)銷(xiāo)員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績(jì)獎金、年終業(yè)績(jì)獎金、年度續保獎金、營(yíng)銷(xiāo)員長(cháng)期服務(wù)獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jì)獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績(jì)獎金、特別津貼等;
3、特別百萬(wàn)獎金: 1.在1-2年累計1次mdrt并晉升a1業(yè)務(wù)經(jīng)理，可獲得5萬(wàn)獎金以及泰國分公司5天4夜主管學(xué)習之旅;2.在3-4年累計3次mdrt并晉升a4資深業(yè)務(wù)處經(jīng)理，可獲得20萬(wàn)獎金以及香港總部1對1gama大師學(xué)習之旅;3.在5年累計4次mdrt并晉升m1業(yè)務(wù)總監，可獲得75萬(wàn)獎金以及emba總裁課程。
4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫療福利計劃; 生育補貼及養老金等。
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內外旅游至少各一次的機會(huì );
四、 面試要求:
1、行政套裝;
2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證及最高學(xué)歷證原件。
注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡(jiǎn)歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡(jiǎn)歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡(jiǎn)歷，感謝您的配合!
理財營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員崗位
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責8
職責描述:
1、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議 ;
2、指導團隊通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶(hù);
3、帶領(lǐng)團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶(hù)轉化率;
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù);
5、設定團隊考核計劃,監督團隊完成業(yè)績(jì)考核。
任職要求:
1、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展;
3、3年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責9
工作職責:
1: 為客戶(hù)介紹及推廣公司業(yè)務(wù);
2: 出席各大小場(chǎng)合或活動(dòng)進(jìn)行推廣工作;
3: 策劃或執行業(yè)務(wù)推廣活動(dòng);
4: 支援客服工作。
崗位要求
1: 對營(yíng)銷(xiāo)或推廣有濃厚興趣及熱情;
2: 無(wú)需相關(guān)工作經(jīng)驗,但社交人脈廣泛;
3: 擅于人際交流,溝通能力良好;
4: 工作主動(dòng)、細致、學(xué)習能力強。
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責10
職責描述:
【工作職責】
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)
任職要求:
1、24歲以上,大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限 受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識等方面的培訓優(yōu)先。
2、具有極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有地區銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和銷(xiāo)售關(guān)系。
4、坦誠自信,樂(lè )觀(guān)進(jìn)取,高度的工作熱情;
5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;
6、具有獨立的分析和解決問(wèn)題的能力;
7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力,能承受較大的工作壓力。
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責11
理財營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1、開(kāi)拓、洽談和維護高凈值客戶(hù);
2、為客戶(hù)做好資產(chǎn)配置規劃，向客戶(hù)提供融資、保障解決方案。
任職資格:
1、有證券從業(yè)資格，本科及以上學(xué)歷，從業(yè)經(jīng)歷及資源豐富者可適當放寬要求;
2、有豐富的高凈值客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗，有2年以上銀行、證券、信托、基金、知名三方財富管理機構或高端私人財富管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責12
崗位職責:
1、 帶領(lǐng)理財團隊開(kāi)拓市場(chǎng),達成團隊銷(xiāo)售目標;
2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時(shí)主動(dòng)進(jìn)行招聘;
3、 主持團隊晨會(huì ),總結團隊人員的銷(xiāo)售經(jīng)驗,指導隊員作業(yè)方向和技巧;
4、 組織本團隊人員培訓;
5、 團隊人員職業(yè)操守教育。
崗位要求:
1、 大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 二年以上工作經(jīng)驗,有銷(xiāo)售團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、 具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
4、 能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
5、 誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、 有強烈的創(chuàng )業(yè)意識,愿與公司一同成長(cháng);