銷(xiāo)售理財崗位職責
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規范操作行為。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的銷(xiāo)售理財崗位職責，歡迎大家分享。
銷(xiāo)售理財崗位職責1
職位描述
1.電話(huà)方式邀約客戶(hù),公司提供潛在客戶(hù)電話(huà)資源,邀約有理財意向的客戶(hù)到公司;
2.與客戶(hù)建立良好的溝通關(guān)系,為客戶(hù)提供咨詢(xún)信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶(hù)提供財富管理服務(wù);
3.通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù),分析客戶(hù)的理財需求,及時(shí)掌握客戶(hù)需要,為客戶(hù)提供解決方案,接受客戶(hù)投訴,妥善解決問(wèn)題;
4.有效培養潛在客戶(hù)群,開(kāi)拓新市場(chǎng),增加銷(xiāo)售渠道;
5.與客戶(hù)保持良好溝通,做好維護和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。
職位要求:
1、有電話(huà)銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先,可接受應屆生;
2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;
3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;
4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。
銷(xiāo)售理財崗位職責2
崗位職責:
1、負責中高端客戶(hù)的開(kāi)拓、維護及服務(wù)工作,完成公司下達的渠道開(kāi)發(fā)任務(wù),達成銷(xiāo)售目標;
2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過(guò)各種渠道尋找意向客戶(hù);
3、負責客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài);
4、組織并參與貴賓理財沙龍活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
5、領(lǐng)導交辦的其他事項。
任職要求:
1、35周歲以下;
2、溝通能力強,抗壓力強,有責任心和良好的團隊合作能力;
3、具有一年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財富管理等機構),業(yè)績(jì)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;
4、本科畢業(yè),經(jīng)濟、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
5、具有基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先;
6、有一定客戶(hù)資源者優(yōu)先。
銷(xiāo)售理財崗位職責3
一、職位條件:
1、20-45周歲,身體健康，無(wú)不良嗜好;
2、熱情積極,有愛(ài)心,有責任感,學(xué)習能力強;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。
二、服務(wù)項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓+工作,實(shí)現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.
2.財產(chǎn)保險:車(chē)險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票，債券，基金,信托。
4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等
三、專(zhuān)業(yè)培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長(cháng)步步高.
2、轉正培訓:專(zhuān)題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練
3、晉升培訓:經(jīng)營(yíng)管理技能訓練,團隊管理培訓
4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人
考核與晉升:
銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
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銷(xiāo)售理財崗位職責4
職責描述:
1、負責對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷(xiāo)售;
2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù),維護并轉化好老客戶(hù);
3、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息,為公司提供合理的建議;
5、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),借助于團隊提供的幫助,拓寬專(zhuān)業(yè)知識,為客戶(hù)不斷提供多元化專(zhuān)業(yè)的`理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求:
1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
4、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等;
2、專(zhuān)業(yè)培訓(專(zhuān)業(yè)金融知識、銷(xiāo)售技巧和管理能力培訓);
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長(cháng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機制。
銷(xiāo)售理財崗位職責5
—負責開(kāi)拓及管理本外幣理財業(yè)務(wù)，渠道開(kāi)發(fā)，向潛在客戶(hù)及現有客戶(hù)提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案；
—了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對銀行各項業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷(xiāo)；
—及時(shí)了解宏觀(guān)經(jīng)濟的形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據，為客戶(hù)提供及時(shí)、準確的金融資訊；
—參加各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓，不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識和綜合素質(zhì)。
—負責開(kāi)拓及管理本外幣理財業(yè)務(wù)，渠道開(kāi)發(fā)，向潛在客戶(hù)及現有客戶(hù)提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案；
—了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對銀行各項業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷(xiāo)；
—及時(shí)了解宏觀(guān)經(jīng)濟的形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據，為客戶(hù)提供及時(shí)、準確的金融資訊；
—參加各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓，不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識和綜合素質(zhì)。
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