理財經(jīng)理崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的理財經(jīng)理崗位職責，希望對大家有所幫助。
理財經(jīng)理崗位職責1
綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司，中國平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責2
崗位職責:
1、負責展廳客戶(hù)接待，汽車(chē)性能介紹及銷(xiāo)售;
2、負責展廳汽車(chē)銷(xiāo)售后續工作跟進(jìn)，包括按揭、車(chē)險辦理、車(chē)輛保養等;
3、負責外圍汽車(chē)資源拓客，對接零購客戶(hù)及汽車(chē)銷(xiāo)售店的批發(fā)客戶(hù)資源;
任職要求:
1、能吃苦耐勞，對銷(xiāo)售工作有極強的興趣;
2、1年以上銷(xiāo)售崗位工作經(jīng)驗;
理財經(jīng)理崗位職責3
產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責:
1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;
2、負責產(chǎn)品整體規劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;
3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規范、業(yè)務(wù)流程，整理、完善產(chǎn)品文檔;
4、負責制訂各階段工作計劃，并進(jìn)行目標分解，布置和安排各項工作有計劃開(kāi)展;
5、分析上線(xiàn)產(chǎn)品的運營(yíng)情況，提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)，不斷完善在線(xiàn)產(chǎn)品、持續改善用戶(hù)體驗。
任職資格:
1、全日制統招本科及以上學(xué)歷，具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法;
3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關(guān)工具，如axure、visio、思維導圖等軟件;
4、對用戶(hù)需求能敏銳的察覺(jué)，有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;
5、善于跨部門(mén)溝通和協(xié)調資源，良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。
薪酬福利:我們提供富有市場(chǎng)競爭力的薪酬標準和激勵方案，同時(shí)給予員工多種福利政策。
假期:享受?chē)乙幎ǖ姆ǘ倨�，法定年休假，公司獎勵�?
保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險，公積金比例9%;
專(zhuān)項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問(wèn)禮金;
其他福利:年度體檢、過(guò)節費、團隊建設費。
理財經(jīng)理崗位職責4
崗位職責：
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司會(huì )計核算、報表、預算工作。
2、配合財務(wù)經(jīng)理建立和完善財務(wù)隊伍，建立公司財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效的財務(wù)內控制度。
3、負責協(xié)調公司財務(wù)管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計等方面工作，努力降低成本、增收節支、提高效益。
4、組織財務(wù)人員執行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及公司決議，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。
5、協(xié)調公司其他部門(mén)提出的財務(wù)需求，提供合規、合理的財務(wù)方案；
6、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調公司同銀行、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。
7、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向管理層報告。
8、完成財務(wù)經(jīng)理授權范圍內的其他綜合財務(wù)管理工作。
任職要求：
1、全日制會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；
2、具有至少3—5年及以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，保險公司從業(yè)者優(yōu)先；
3、工作上擁有高度的上進(jìn)心、事業(yè)心與責任心，具備團隊合作精神，擁有突出的計劃、組織、溝通與協(xié)調能力；
4、對數據敏感，具備較強的數據整理與信息分析能力，能熟練運用excel、ppt軟件
理財經(jīng)理崗位職責5
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財富共贏(yíng)財富共贏(yíng)集團(深圳)有限公司，大陸之星，財富共贏(yíng)，共贏(yíng)
崗位職責:
1.通過(guò)對高端客戶(hù)的的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財建議;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷，但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當放寬;
2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識，了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4.誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責6
一、應聘基本條件
1、遵紀守法，誠信合規，認同興業(yè)銀行企業(yè)文化，服從工作分配。
2.全日制本科(含)以上學(xué)歷，經(jīng)濟類(lèi)、金融類(lèi)、財會(huì )類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3.應聘支行、部門(mén)負責人43周歲以下，應聘柜員28周歲以下，應聘客戶(hù)經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。
4.學(xué)習與過(guò)往工作表現良好，求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正，具有良好的職業(yè)道德，無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷，取得afp或cfp理財師資格，掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程，具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證，具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶(hù)的經(jīng)驗，可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶(hù)經(jīng)理。
理財經(jīng)理崗位職責7
學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè)，大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負責理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn)，進(jìn)行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設計工作，根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;
4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實(shí)守信，遵紀守法，品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高，具有較強的學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策，以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求，熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實(shí)習期限至少3個(gè)月，每周實(shí)習4天以上。
理財經(jīng)理崗位職責9
崗位職責：
1、開(kāi)拓及維護個(gè)人中高端客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；
2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向目標客戶(hù)推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作；
5、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎，具有很強的學(xué)習能力；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；
6、以客戶(hù)為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿(mǎn)熱忱，具備一定的溝通協(xié)調能力、客戶(hù)服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力。
理財經(jīng)理崗位職責10
職責描述:
1、搭建及完善公司整體培訓體系，繪制培訓地圖，建立培訓管理制度;
2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求，結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求，統籌培訓需求，制定及實(shí)施年度培訓計劃，并組織、推進(jìn)和實(shí)施，對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內外部培訓資料，拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;
4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程，開(kāi)發(fā)培訓課題，編制培訓教材，編寫(xiě)培訓教案;
5、課程教授，并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案，組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統招本科及以上學(xué)歷，3年以上培訓工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷(xiāo)團隊的培訓，有金融行業(yè)背景，了解金融產(chǎn)品知識;
2、具有培訓課程及教案的開(kāi)發(fā)能力，完善及研發(fā)培訓課程并負責推動(dòng)和執行，主持會(huì )議及活動(dòng);
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗，具備大資管及財富管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力，邏輯性強，思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;
5、能夠適應快節奏多變的工作環(huán)境和要求，務(wù)實(shí)、高效，具備良好的跨部門(mén)、跨條線(xiàn)溝通、影響和諮商能力。
理財經(jīng)理崗位職責11
工作職責：
1、負責基于A(yíng)RM9、Cortex A7/A8嵌入式系統產(chǎn)品內核開(kāi)發(fā)；
2、負責基于Linux的網(wǎng)絡(luò )應用軟件開(kāi)發(fā)與調試；
3、負責相關(guān)文檔撰寫(xiě)。
任職資格：
1、精通Linux操作系統移植，可獨立完成啟動(dòng)代碼與內核裁剪以及文件系統移植，能獨立完成設備操作系統移植；
2、熟悉嵌入式系統外設工作原理，能獨立完成外擴設備Linux驅動(dòng)實(shí)現，能獨立進(jìn)行外設軟、硬件驅動(dòng)調試；
3、精通C/C++語(yǔ)言，熟悉軟件開(kāi)發(fā)流程，項目管理經(jīng)驗豐富，精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語(yǔ)言；
4、精通Linux平臺下網(wǎng)絡(luò )編程、熟悉TCP/IP，802.11，GPRS，WCDMA，LTE，藍牙等協(xié)議�；驹�，熟悉MQTT協(xié)議；
5、有物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)歷，有海外產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)歷；
6、有硬件設計經(jīng)歷或工程機械相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責12
崗位職責:
1.組織建設團隊，創(chuàng )造良好的團隊氛圍;
2.收集區域市場(chǎng)信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導要求對客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng);
4.對客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執行上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職條件:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;
3.熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品;
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
理財經(jīng)理崗位職責13
1、負責公司產(chǎn)品的推廣工作。
2、負責客戶(hù)的信息反饋及管理工作。
3、負責相應客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及維護工作。
4、負責相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調查工作。
5、負責客戶(hù)的服務(wù)工作。
6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機密。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
理財經(jīng)理崗位職責14
崗位職責：
1、負責對理財產(chǎn)品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進(jìn)行數據校驗；
2、合同的掃描整理；
3、協(xié)助理財經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。
崗位要求：
1、統招全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、處事細心謹慎，溝通協(xié)調能力較好，工作主動(dòng)性強；
3、英語(yǔ)四級以上或有相關(guān)工作經(jīng)驗者更佳。
理財經(jīng)理崗位職責15
理財營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)關(guān)系的管理等工作。
1、根據團隊的業(yè)績(jì)指標，負責制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成預定指標；
2、對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責，做好營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理工作；
3、負責對營(yíng)銷(xiāo)團隊的招募與甄選、指導與管理。
4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調查分析客戶(hù)特別是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的關(guān)系，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
5、績(jì)效管理：每日營(yíng)業(yè)結束前，掌握營(yíng)業(yè)當天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績(jì)評價(jià)考核辦法，統計并核實(shí)、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿(mǎn)意度。
6、本制度解釋權歸總經(jīng)理。
7、本制度自董事長(cháng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
理財經(jīng)理崗位職責16
1、負責公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，維護投資人關(guān)系；
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開(kāi)拓、維護及服務(wù)；執行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機構渠道等）；
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議；
理財經(jīng)理崗位職責17
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護；
2、負責為客戶(hù)提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責向目標客戶(hù)銷(xiāo)售公司的金融產(chǎn)品；
4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。
理財經(jīng)理崗位職責18
�。�1）負責開(kāi)拓新的高端私人財富客戶(hù)，提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn)；
�。�2）負責原有高端私人財富客戶(hù)存量資產(chǎn)的.維護；
�。�3）負責了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù)，挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶(hù)提供良好的售后服務(wù)；
�。�5）完成公司交辦的其他各項工作。
理財經(jīng)理崗位職責19
1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理兩類(lèi)；
2、承接和維護支行分層經(jīng)營(yíng)的移交客戶(hù)，保持客戶(hù)資產(chǎn)規模并取得增長(cháng)，增加營(yíng)收、提高客戶(hù)忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶(hù)移交給分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理和私行金融顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)；
3、通過(guò)MGM和自拓增加財富客戶(hù)，促進(jìn)潛力客戶(hù)升級；
4、以客戶(hù)為中心，不斷挖掘和滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議和理財方案，實(shí)現客戶(hù)財富的保值增值；
5、全方面滿(mǎn)足客戶(hù)需求，開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶(hù)銷(xiāo)售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶(hù)升級；
6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；
7、貫徹合規及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規。
理財經(jīng)理崗位職責20
1、負責公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，維護投資人關(guān)系。
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開(kāi)拓、維護及服務(wù)。執行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機構渠道等）。
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議。
理財經(jīng)理崗位職責21
1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議，實(shí)現顧問(wèn)式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)。
2、有相對成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護和業(yè)務(wù)推進(jìn)。
3、負責銷(xiāo)售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議。
4、負責市場(chǎng)信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力。
5、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責22
1.針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)。
2.負責貴賓客戶(hù)的維護，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作。
3.根據客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。
5.根據團隊經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
理財經(jīng)理崗位職責23
崗位職責：
1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規劃和設計；
2、市場(chǎng)及行業(yè)分析，客戶(hù)需求分析，競爭對手分析；
3、參與制定產(chǎn)品目標、運營(yíng)流程、系統需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫(xiě)，產(chǎn)品原型制作；
4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。
5、組織協(xié)調業(yè)務(wù)部門(mén)和其他部門(mén)共同進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度；
6、進(jìn)行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶(hù)反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓及實(shí)施相關(guān)同事的工作給予支持；
7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營(yíng)問(wèn)題，提出解決方案并持續改善產(chǎn)品
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計算機、電子商務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計經(jīng)驗；
3、能適應加班和出差等工作。
理財經(jīng)理崗位職責24
1、負責p2p平臺客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、拓展和維護；
2、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠度；
3、完成運營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標，根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
4、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
5、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；
6、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
7、對客戶(hù)咨詢(xún)提供專(zhuān)業(yè)的答復，并向客戶(hù)介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；
8、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
9、負責公司金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；
10、完成公司規定的銷(xiāo)售指標；
11、通過(guò)各種渠道開(kāi)發(fā)和維護新老客戶(hù)；
12、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，達成銷(xiāo)售任務(wù)。
13、發(fā)展新客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)；與客戶(hù)建立良好關(guān)系。
14、針對公司理財產(chǎn)品，為客戶(hù)量身提供合適的財富規劃建議。
15、負責p2p理財產(chǎn)品銷(xiāo)售，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)指標。
16、負責p2p平臺開(kāi)發(fā)拓展高端客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)的維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
17、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠度；
18、負責高凈值客戶(hù)維護提升工作，為高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作；
19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護；
20、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
21、完成公司制定的銷(xiāo)售目標。
理財經(jīng)理崗位職責25
1、負責理財高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)服務(wù)及維護，尋找高凈值理財客戶(hù)機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務(wù);
2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個(gè)人，尋找高凈值理財客戶(hù)機構理財者等合格投資者;
3、通過(guò)對高端客戶(hù)私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
4、能夠有較完整的私募類(lèi)產(chǎn)品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專(zhuān)業(yè)素養與職業(yè)情懷;
5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀(guān)的敏感性及解讀能力。
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