理財經(jīng)理崗位職責（精選25篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編收集整理的理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財經(jīng)理崗位職責 篇1
1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；
3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)理財咨詢(xún)與服務(wù)；
4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；
5、為客戶(hù)做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶(hù)制定理財規劃。
理財經(jīng)理崗位職責 篇2
職責描述:
1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財服務(wù);
2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續,長(cháng)久的專(zhuān)業(yè)理財及后續跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動(dòng)。
任職要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷(xiāo)售任務(wù);
金融背景知識豐富,有銀行個(gè)人理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者及高端客戶(hù)資源者;
2、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。
理財經(jīng)理崗位職責 篇3
職位職責和職位要求：
1：負責團隊管理及績(jì)效考核。
2、負責公司招聘理財經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；
4、實(shí)習考核期一個(gè)月，轉正后底薪6000+部門(mén)提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；
2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養）；
4.快速成長(cháng)與多方向晉升考核透明公平（理財顧問(wèn)團隊經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負責人區域經(jīng)理銷(xiāo)售總監）；
5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；
6.定期的公司組織的團隊建設活動(dòng)。
理財經(jīng)理崗位職責 篇4
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡敊n案管理及理財數據統計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報；
7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱(chēng)分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。
二、專(zhuān)項工作
�。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升
1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；
3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的客戶(hù)檔案，根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；
4、根據客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃，幫助客戶(hù)達成理財目標，實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶(hù)跟蹤維護工作；
5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規操作；
�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持
1、負責貴賓理財室客戶(hù)的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉與接待工作；
3、積極宣導總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶(hù)的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。
理財經(jīng)理崗位職責 篇5
崗位職責:
1.日�？蛻�(hù)的開(kāi)發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2.提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn);
3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開(kāi)展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有良好的電話(huà)溝通技巧,善于把握客戶(hù)的心理,具備開(kāi)拓創(chuàng )新意識;
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰;
4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業(yè)規劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;
5、做過(guò)擔保、貸款類(lèi)銷(xiāo)售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負責全面的市場(chǎng)知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓
2.公司對洽談客戶(hù)提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶(hù)成交
3.應屆畢業(yè)生可定向培養
理財經(jīng)理崗位職責 篇6
崗位職責：
1、負責對理財產(chǎn)品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進(jìn)行數據校驗；
2、合同的掃描整理；
3、協(xié)助理財經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。
崗位要求：
1、統招全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、處事細心謹慎，溝通協(xié)調能力較好，工作主動(dòng)性強；
3、英語(yǔ)四級以上或有相關(guān)工作經(jīng)驗者更佳。
理財經(jīng)理崗位職責 篇7
1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效控制；
2、組織進(jìn)行會(huì )計核算、會(huì )計監督等工作；
3、掌握最新的財政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負責與稅務(wù)機關(guān)的溝通與協(xié)調；
4、預算編制，能進(jìn)行系統項目經(jīng)營(yíng)測算等經(jīng)營(yíng)投資工作；
5、編制企業(yè)財務(wù)計劃，加強資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉效率并規避資金及債務(wù)風(fēng)險；
6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析
任職要求：
1、統招本科以上財務(wù)金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)，會(huì )計師職稱(chēng)。
2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，3年以上財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
3、具有全面的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，財務(wù)管理經(jīng)驗。
4、精通國家財稅法律規范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗。
理財經(jīng)理崗位職責 篇8
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護;
2、負責為客戶(hù)提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值;
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責向目標客戶(hù)銷(xiāo)售公司的金融產(chǎn)品;
4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。
理財經(jīng)理崗位職責 篇9
崗位職責:
1.組織建設團隊,創(chuàng )造良好的團隊氛圍;
2.收集區域市場(chǎng)信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導要求對客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng);
4.對客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執行上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職條件:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;
3.熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品;
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
理財經(jīng)理崗位職責 篇10
1、負責公司產(chǎn)品的推廣工作。
2、負責客戶(hù)的信息反饋及管理工作。
3、負責相應客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及維護工作。
4、負責相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調查工作。
5、負責客戶(hù)的服務(wù)工作。
6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機密。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
理財經(jīng)理崗位職責 篇11
崗位職責：
1、協(xié)助COO對各個(gè)項目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項：
�。�1）立項前，負責對接項目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎材料；
�。�2）立項后，協(xié)助部門(mén)開(kāi)展工作（配合資方、對接項目方）；
�。�3）全程跟蹤項目進(jìn)展情況，并及時(shí)匯報；
�。�4）項目材料保管和歸檔，并對項目進(jìn)行總結。
2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負責重要客戶(hù)接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、代表公司發(fā)言；
3、協(xié)助安排各項高層會(huì )議的日程與議程，撰寫(xiě)和跟進(jìn)落實(shí)高層會(huì )議、主題會(huì )議等公司會(huì )議紀要；
4、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗，有類(lèi)似高管助理（非行政類(lèi)助理）經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、有嚴密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強的公文寫(xiě)作能力，熟練使用PPT、Word等各類(lèi)辦公軟件；
3、有較強的資源整合與安排能力，具備解決復雜問(wèn)題的能力、獨立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強的執行力；
4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應變；
5、有咨詢(xún)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責 篇12
針對資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶(hù)經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理，其職責包括：
1、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò );
2、幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程;
3、幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù);
4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財報告、文檔管理等;
5、幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)：前提是配置客戶(hù)經(jīng)理助理后，客戶(hù)經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶(hù)交流，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶(hù)經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;
6、幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
理財經(jīng)理崗位職責 篇13
�。�1）負責開(kāi)拓新的高端私人財富客戶(hù)，提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn)；
�。�2）負責原有高端私人財富客戶(hù)存量資產(chǎn)的維護；
�。�3）負責了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù)，挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶(hù)提供良好的售后服務(wù)；
�。�5）完成公司交辦的其他各項工作。
理財經(jīng)理崗位職責 篇14
崗位職責：
1、開(kāi)拓及維護個(gè)人中高端客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；
2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向目標客戶(hù)推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作；
5、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎，具有很強的學(xué)習能力；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；
6、以客戶(hù)為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿(mǎn)熱忱，具備一定的溝通協(xié)調能力、客戶(hù)服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力。
理財經(jīng)理崗位職責 篇15
產(chǎn)品經(jīng)理職責:
�、儇撠煿窘鹑诋a(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設計;可以制作高保真原型;(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
�、谑煜び脩�(hù)增長(cháng)模型,洞察用戶(hù)需求,主導用戶(hù)活躍和轉化率提升的方案,結合用戶(hù)生命周期,通過(guò)用戶(hù)調研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現新的用戶(hù)增長(cháng)點(diǎn);
�、凵瞄L(cháng)用戶(hù)留存及喚醒,建立用戶(hù)分層、用戶(hù)畫(huà)像體系,分析用戶(hù)深度需求,設計價(jià)值體系及激勵機制,促進(jìn)用戶(hù)活躍度;;
�、軘祿寗�(dòng),復盤(pán)拉新、促活的項目結果,定位問(wèn)題,提出解決方案并量化結果,形成不斷迭代的良性循環(huán);
�、菘绮块T(mén)協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營(yíng)、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。
要求:
�、偃罩拼髮W(xué)本科及以上學(xué)歷;
�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗,有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶(hù)增長(cháng)項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
�、蹖端理財產(chǎn)品有深刻認知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;
�、苁炀毷褂胊xure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數據工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景
理財經(jīng)理崗位職責 篇16
職責描述:
1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;
2.根據業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;
3.根據客戶(hù)的理財需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財建議咨詢(xún)與服務(wù);
4.完成上級領(lǐng)導制定的銷(xiāo)售目標,且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;
5.根據業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;
6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;
2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;
3、強烈的成就動(dòng)機,積極樂(lè )觀(guān),勤奮踏實(shí);
4、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓能力強;
6、具有較強的學(xué)習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;
7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。
理財經(jīng)理崗位職責 篇17
崗位職責:
1、負責現有存量客戶(hù)的深入挖掘,新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶(hù)關(guān)系管理;
2、負責分析、挖掘客戶(hù)需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;
3、負責收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息,建立和管理客戶(hù)資料檔案,制定客戶(hù)跟進(jìn)計劃,以適當的.方式與重點(diǎn)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的關(guān)系;
4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;
2、具有較強的客戶(hù)服務(wù)意識和客戶(hù)拓展能力;
3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業(yè)資格證書(shū);
5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責 篇18
學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負責理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;
4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實(shí)守信,遵紀守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實(shí)習期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習4天以上。
理財經(jīng)理崗位職責 篇19
職責描述:
1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;
2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求,結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實(shí)施年度培訓計劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;
4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓課題,編制培訓教材,編寫(xiě)培訓教案;
5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷(xiāo)團隊的培訓,有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;
2、具有培訓課程及教案的開(kāi)發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓課程并負責推動(dòng)和執行,主持會(huì )議及活動(dòng);
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;
5、能夠適應快節奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門(mén)、跨條線(xiàn)溝通、影響和諮商能力。
理財經(jīng)理崗位職責 篇20
工作內容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));
2.結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷(xiāo)售。
3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;
2.對港險有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
職位亮點(diǎn):
1.公司只會(huì )要求總業(yè)績(jì),不會(huì )要求具體產(chǎn)品,可選擇認可產(chǎn)品銷(xiāo)售,不會(huì )干預。
2.高傭金,公司墊錢(qián)結傭,結傭周期短。
3.有保護機制,不是只看結果,也看過(guò)程。
理財經(jīng)理崗位職責 篇21
崗位職責：
1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規劃和設計；
2、市場(chǎng)及行業(yè)分析，客戶(hù)需求分析，競爭對手分析；
3、參與制定產(chǎn)品目標、運營(yíng)流程、系統需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫(xiě)，產(chǎn)品原型制作；
4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。
5、組織協(xié)調業(yè)務(wù)部門(mén)和其他部門(mén)共同進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度；
6、進(jìn)行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶(hù)反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓及實(shí)施相關(guān)同事的工作給予支持；
7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營(yíng)問(wèn)題，提出解決方案并持續改善產(chǎn)品
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計算機、電子商務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計經(jīng)驗；
3、能適應加班和出差等工作。
理財經(jīng)理崗位職責 篇22
1、負責p2p平臺客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、拓展和維護；
2、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠度；
3、完成運營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標，根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
4、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
5、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；
6、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
7、對客戶(hù)咨詢(xún)提供專(zhuān)業(yè)的答復，并向客戶(hù)介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；
8、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
9、負責公司金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；
10、完成公司規定的銷(xiāo)售指標；
11、通過(guò)各種渠道開(kāi)發(fā)和維護新老客戶(hù)；
12、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，達成銷(xiāo)售任務(wù)。
13、發(fā)展新客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)；與客戶(hù)建立良好關(guān)系。
14、針對公司理財產(chǎn)品，為客戶(hù)量身提供合適的財富規劃建議。
15、負責p2p理財產(chǎn)品銷(xiāo)售，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)指標。
16、負責p2p平臺開(kāi)發(fā)拓展高端客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)的維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
17、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠度；
18、負責高凈值客戶(hù)維護提升工作，為高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作；
19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護；
20、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
21、完成公司制定的銷(xiāo)售目標。
理財經(jīng)理崗位職責 篇23
1.針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)。
2.負責貴賓客戶(hù)的維護，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作。
3.根據客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。
5.根據團隊經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
理財經(jīng)理崗位職責 篇24
1、負責拓展個(gè)人高凈值客戶(hù)，并協(xié)助做好客戶(hù)維護及關(guān)系管理；
2、負責向個(gè)人客戶(hù)做好產(chǎn)品推介，配合達成各類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)目標；
3、為個(gè)人客戶(hù)提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；
4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活動(dòng)；
5、上級交辦的其他工作事項。
理財經(jīng)理崗位職責 篇25
1、負責公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，維護投資人關(guān)系；
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開(kāi)拓、維護及服務(wù)；執行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機構渠道等）；
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議；
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