理財經(jīng)理崗位職責(15篇)
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財經(jīng)理崗位職責1
職位描述：
1、負責基礎設施與公共服務(wù)項目的PPP項目投融資咨詢(xún)業(yè)務(wù)，包括但不限于項目盡職調查、投融資結構設計、財務(wù)測算分析、法律合同體系構建、采購文件編制、項目合同談判等工作內容；
2、根據項目工作計劃和工作要求負責項目組織實(shí)施，針對自身負責項目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行管理和控制；
3、進(jìn)行項目方案匯報，與業(yè)主方保持暢通的溝通，維護公司品牌及客戶(hù)關(guān)系；
4、領(lǐng)導交辦的其他工作。
職位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)方向為財務(wù)、法律、經(jīng)濟管理或工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、具有注冊會(huì )計師證書(shū)、建造師證書(shū)或通過(guò)司法考試者優(yōu)先；
4、有工程咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、財務(wù)咨詢(xún)或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗或有PPP項目經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語(yǔ)言和書(shū)面表達能力，掌握與客戶(hù)高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗；
6、具備較強的計劃、分析、溝通、協(xié)調和解決問(wèn)題的能力，能適應出差。
理財經(jīng)理崗位職責2
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護;
2、負責為客戶(hù)提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值;
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責向目標客戶(hù)銷(xiāo)售公司的金融產(chǎn)品;
4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。
理財經(jīng)理崗位職責3
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù);
3、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率，維護良好健康的客戶(hù)關(guān)系;
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù);
5、根據業(yè)務(wù)要求，定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;
6、通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)。
理財經(jīng)理崗位職責4
1、負責拓展個(gè)人高凈值客戶(hù)，并協(xié)助做好客戶(hù)維護及關(guān)系管理;
2、負責向個(gè)人客戶(hù)做好產(chǎn)品推介，配合達成各類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)目標;
3、為個(gè)人客戶(hù)提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù);
4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活動(dòng);
5、上級交辦的其他工作事項。
理財經(jīng)理崗位職責5
針對資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶(hù)經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理，其職責包括：
1、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò );
2、幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程;
3、幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù);
4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財報告、文檔管理等;
5、幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)：前提是配置客戶(hù)經(jīng)理助理后，客戶(hù)經(jīng)理可以有更多的'時(shí)間與客戶(hù)交流，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶(hù)經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;
6、幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
理財經(jīng)理崗位職責6
1、負責一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導講話(huà)和相關(guān)材料的起草工作;
2、負責由部門(mén)代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作;
3、負責組織大型行政工作會(huì )議的記錄及會(huì )議紀要的起草工作;
4、負責每周會(huì )議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會(huì )議的組織通知等會(huì )務(wù)工作;
5、負責督促檢查行政工作計劃、辦公會(huì )決議事項的落實(shí)情況，將了解的情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導;
6、負責辦公室日常政務(wù)接待，來(lái)訪(fǎng)客人接待及日常事務(wù)性工作。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
理財經(jīng)理崗位職責7
學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負責理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;
4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實(shí)守信,遵紀守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實(shí)習期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習4天以上。
理財經(jīng)理崗位職責8
崗位職責：
1、負責增長(cháng)相關(guān)項目后端系統的設計研發(fā)及架構優(yōu)化，帶領(lǐng)團隊完成研發(fā)目標；
2、負責指導、參與系統設計和核心代碼的編寫(xiě)，組織解決項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的技術(shù)重點(diǎn)以及難點(diǎn)問(wèn)題；
3、研究新興技術(shù)，持續優(yōu)化系統架構，完善基礎服務(wù)。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、5年以上相關(guān)開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗；
3、互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)增長(cháng)領(lǐng)域有經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、有大型項目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗，系統調優(yōu)經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、有較強的團隊合作精神，高度責任心，自我驅動(dòng)力強；
理財經(jīng)理崗位職責9
1、負責理財高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)服務(wù)及維護，尋找高凈值理財客戶(hù)機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務(wù);
2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個(gè)人，尋找高凈值理財客戶(hù)機構理財者等合格投資者;
3、通過(guò)對高端客戶(hù)私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
4、能夠有較完整的私募類(lèi)產(chǎn)品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的`專(zhuān)業(yè)素養與職業(yè)情懷;
5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀(guān)的敏感性及解讀能力。
理財經(jīng)理崗位職責10
綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責11
1、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標;
2、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，提高部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
3、獨立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;
4、勇于接受挑戰，熱愛(ài)投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責12
優(yōu)越理財經(jīng)理(個(gè)人客戶(hù))恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生
職責描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶(hù),向目標客戶(hù)群推廣個(gè)人理財產(chǎn)品
-為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財務(wù)分析及咨詢(xún)服務(wù),并提供相關(guān)解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)及與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系戶(hù)以鞏固客戶(hù)基礎
任職要求:
-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷(xiāo)售及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個(gè)人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個(gè)人客戶(hù)資源優(yōu)先考慮
-對人民銀行、銀監、外管及稅務(wù)條例有基本認識
-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用
理財經(jīng)理崗位職責13
1、制訂部門(mén)業(yè)務(wù)拓展規劃并指導下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長(cháng)期的業(yè)務(wù)指標;
2、制定渠道營(yíng)銷(xiāo)策略，帶領(lǐng)團隊在所在地區推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會(huì )上的認知度;
3、培養、提高團隊人員的理財專(zhuān)業(yè)知識及營(yíng)銷(xiāo)技巧;
4、負責帶領(lǐng)理財團隊，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門(mén)營(yíng)銷(xiāo)手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會(huì );
5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
理財經(jīng)理崗位職責14
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財富共贏(yíng)財富共贏(yíng)集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏(yíng),共贏(yíng)
崗位職責:
1.通過(guò)對高端客戶(hù)的的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財建議;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當放寬;
2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責15
營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責
概述：理財營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)關(guān)系的管理等工作。
第一條、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負責各項業(yè)務(wù)的總體規劃，安排日常運營(yíng)管理、資源管理與市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。
第二條、營(yíng)業(yè)部核心競爭力項目實(shí)施第一責任人制：積極開(kāi)展營(yíng)業(yè)部的管理，監控優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)流程執行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展的日常管理制度。
第三條、履行營(yíng)銷(xiāo)管理作用，完成經(jīng)營(yíng)指標：完成公司下達的指標，結合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監督執行效果，適時(shí)調整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標。有效調整業(yè)務(wù)結構、客戶(hù)結構，做到均衡發(fā)展達到利益的最大化。
第四條、管理人力資源：根據營(yíng)業(yè)部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。
第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jì)?yōu)質(zhì)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調查分析客戶(hù)特別是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的關(guān)系，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度。負責定期組織開(kāi)展以營(yíng)業(yè)部為依托客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)推介活動(dòng)。
第六條、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計劃和發(fā)展規劃：根據發(fā)展規劃
做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(cháng)期的經(jīng)營(yíng)計劃和營(yíng)銷(xiāo)策略，定期統計營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計劃的完成情況，并適時(shí)的對經(jīng)營(yíng)計劃進(jìn)行完善與調整，完成經(jīng)營(yíng)計劃。并結合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定發(fā)展規劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調整本營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)結構與客戶(hù)結構，實(shí)現均衡發(fā)展與快速發(fā)展。
第七條、績(jì)效管理：每日營(yíng)業(yè)結束，掌握營(yíng)業(yè)當天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確營(yíng)業(yè)部各崗位員工業(yè)績(jì)評價(jià)考核辦法，統計并核實(shí)、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿(mǎn)意度。
第八條、做好團隊建設工作：定期召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)人員例會(huì )全體員工例會(huì )，介紹營(yíng)業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營(yíng)中出現的問(wèn)題，分析營(yíng)銷(xiāo)案例，總結經(jīng)驗并推廣，協(xié)調并加強營(yíng)業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護好營(yíng)業(yè)部的形象，做好營(yíng)業(yè)部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營(yíng)銷(xiāo)指導，組織員工進(jìn)行學(xué)習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。
第九條、營(yíng)銷(xiāo)管理：領(lǐng)導以客戶(hù)經(jīng)理為核心的營(yíng)銷(xiāo)團隊，并對營(yíng)銷(xiāo)團隊進(jìn)行管理、培訓、督導、任務(wù)分配、考核和激勵；對營(yíng)業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標管理，將任務(wù)下達到個(gè)團隊與個(gè)人，為員工設定合理目標并監督、指導執行，并用考核杠桿來(lái)促成目標的完成；針對目標客戶(hù)特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營(yíng)銷(xiāo)方案，開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并對活動(dòng)進(jìn)行分析與總結提高營(yíng)銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)性與成功率。
第十條、例會(huì )管理：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì )，
每天必須組織一次團隊經(jīng)理的例會(huì )。 第十一條、做好梯隊建設，培養好各個(gè)級別接續者。 附則：
第十二條、本制度解釋權歸總經(jīng)理。
第十三條、本制度自董事長(cháng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
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