理財顧問(wèn)崗位職責

　　在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的理財顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財顧問(wèn)崗位職責1

　　1、在公司授權范圍內，通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作；

　　2、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　4、負責為客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎理財咨詢(xún)服務(wù) 。

　　5、我們有專(zhuān)屬推廣部門(mén)尋找客戶(hù)資源，你無(wú)需擔心資源問(wèn)題。

　　6、分析客戶(hù)的投資需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)。

　　7、挖掘和培養客戶(hù)的深層需求，加以開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。

理財顧問(wèn)崗位職責2

　　1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jì)考核指標。

理財顧問(wèn)崗位職責3

　　1、對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　2、根據公司產(chǎn)品、項目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(cháng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　3、做好老客戶(hù)的維護和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；

　　4、根據客戶(hù)反饋對公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；

理財顧問(wèn)崗位職責4

　　1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或者代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；

　　2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)等服務(wù)；

　　3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

理財顧問(wèn)崗位職責5

　�。�1）通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財、股票、基金等客戶(hù)，并做好專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)服務(wù)工作;

　�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。�3）全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力等信息；

　�。�4）充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)；

理財顧問(wèn)崗位職責6

　　1、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)；

　　5、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，

　　6、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎服務(wù)；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的.重要性，并有網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的能力。

理財顧問(wèn)崗位職責7

　　1、負責公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jì)指標；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及投資理財服務(wù),解答客戶(hù)問(wèn)題;針對客戶(hù)不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶(hù)一對一的服務(wù)溝通;

　　3、負責客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；

　　4、負責客戶(hù)的回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)的需要，了解客戶(hù)的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導交辦的其他的事項。

理財顧問(wèn)崗位職責8

　　1、提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的私人理財服務(wù)，為客戶(hù)定制個(gè)人理財方案，推薦合適的國際金融理財產(chǎn)品；

　　2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，可對新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

理財顧問(wèn)崗位職責9

　　1、通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財服務(wù)。

　　2、協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的證券服務(wù)。

　　3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。

　　4、負責營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調與聯(lián)絡(luò )工作。

　　5、直面挑戰，不斷進(jìn)取，為我們的客戶(hù)和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創(chuàng )新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財顧問(wèn)崗位職責10

　　1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系；

　　3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求。

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