- 相關(guān)推薦
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責
在現在的社會(huì )生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，希望對大家有所幫助。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
職責描述:
拓展新客戶(hù),推動(dòng)客戶(hù)認購產(chǎn)品;
服務(wù)客戶(hù)認購流程;
做好客戶(hù)售后增值服務(wù);
配合部門(mén)開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
對客戶(hù)進(jìn)行富有成效的拜訪(fǎng)與觀(guān)察;
確立目標市場(chǎng)和潛在客戶(hù);
保持與客戶(hù)的聯(lián)系和調動(dòng)客戶(hù)的'資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶(hù)的關(guān)系;
完成部門(mén)下達的年度考核業(yè)績(jì)指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶(hù)數;
負責協(xié)助開(kāi)展各項業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);
崗位要求:
建立、拓展和維護客戶(hù)關(guān)系,為客戶(hù)提供高品質(zhì)服務(wù);
熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專(zhuān)業(yè)地向高端個(gè)人及非金融機構客戶(hù)推薦適合的信托產(chǎn)品;
掌握各類(lèi)金融專(zhuān)業(yè)知識,包括對市場(chǎng)各類(lèi)產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;
具有良好的溝通及銷(xiāo)售技巧,后臺及現場(chǎng)支持公司舉辦的各種客戶(hù)活動(dòng);
具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團隊完成既定業(yè)績(jì)目標。
統招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟及相關(guān)專(zhuān)業(yè);
具有五年以上金融機構、個(gè)人及企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗;
誠實(shí)守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
崗位要求:
1、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;
2、較強的'溝通能力和較強的語(yǔ)言和文字表達能力;
3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調能力、團隊整合能力;
崗位職責:
1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶(hù)項目介紹和投資服務(wù);
2、做好客戶(hù)的信息收集,大量開(kāi)發(fā)理財客戶(hù),邀約來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)及后期理財服務(wù);
3、做好自己的客戶(hù)檔案資料管理以及客戶(hù)回訪(fǎng)和客戶(hù)關(guān)系維護;
4、提供專(zhuān)業(yè)化的服務(wù),幫助理財客戶(hù)實(shí)現利潤最大化
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
職位描述
1、負責拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新客戶(hù),銷(xiāo)售公司發(fā)行的`金融理財產(chǎn)品
2、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息
3、進(jìn)行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究,把握投資機會(huì )并向客戶(hù)介紹
4、向客戶(hù)提供企業(yè)套期保值、套利等方案的咨詢(xún)服務(wù)
5、積極完成領(lǐng)導安排的其它工作
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
崗位職責
1、負責為客戶(hù)推薦公司的理財產(chǎn)品、服務(wù)和相應的投資理財策略
2、負責保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系,為客戶(hù)提供理財投資分析等服務(wù)
3、負責為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún)
4、負責根據客戶(hù)的委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售
6、負責為重要客戶(hù)需求提供理財咨詢(xún),制定合理的財務(wù)計劃
7、負責維持重要客戶(hù)關(guān)系,通過(guò)與客戶(hù)溝通,及時(shí)調整客戶(hù)的.財務(wù)安排
任職資格
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2、具有投資、融資作經(jīng)驗者優(yōu)先
3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運作流程
4、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能
5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
職位描述
1通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)。
2參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)(例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等),以擴展客戶(hù)基礎和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò ),在該城市推廣銀行的'形象/品牌。
3與現有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò ),以加強關(guān)系,減少客戶(hù)流失。
4按照銀行要求的服務(wù)標準為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。處理和跟進(jìn)客戶(hù)的要求和查詢(xún),以確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度。
5遵守銀行的政策、標準、操作準則/規程、安保及內部控制和合規措施,尤其是分支機構當地的操作規程。
6遵守由政府和當地監管機構做出的規則和規定,尤其是那些適用于銷(xiāo)售過(guò)程的規則和規定。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
崗位職責:
1、搜集客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶(hù);
2、通過(guò)各銷(xiāo)售渠道和公司給予的各種平臺與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
3、定期與有意向的客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系;
4、維護老客戶(hù),挖掘客戶(hù)的最大潛力。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、對理財銷(xiāo)售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的.溝通能力;
4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;
5、有渠道及客戶(hù)資源者優(yōu)先錄用;
6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可。
薪資待遇:
1、五險一金(入職即交);
2、實(shí)習期、試用期(底薪不打折)與轉正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績(jì)效底薪3500+工資按月結算,雙休;
3、法定節日,按國家規定休假,節假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補貼;
4、公司提供的帶薪專(zhuān)業(yè)培訓機會(huì );
5、日工作7.5小時(shí);
6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
一、應聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規,認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟類(lèi)、金融類(lèi)、財會(huì )類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3.應聘支行、部門(mén)負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶(hù)經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。
4.學(xué)習與過(guò)往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的`職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶(hù)的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶(hù)經(jīng)理。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
崗位職責:
1、深入研究市場(chǎng)及理財客戶(hù)需求,研究、分析、掌握理財客戶(hù)心理,研究客戶(hù)痛點(diǎn),向公司提出理財產(chǎn)品建議;
2、研究跟蹤理財產(chǎn)品市場(chǎng)情況,分析市場(chǎng)現況,研究客戶(hù)群體特征,向公司提出關(guān)于市場(chǎng)發(fā)展和客戶(hù)投資理財行為的各類(lèi)分析報告。
3、配合機構合作部與金融機構洽談,引入理財產(chǎn)品。
4、配合市場(chǎng)推廣部,開(kāi)展市場(chǎng)推廣活動(dòng)、客戶(hù)聯(lián)誼活動(dòng)。
任職要求:
1、全日制統招本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、心理學(xué)、營(yíng)銷(xiāo)或管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶(hù)經(jīng)理崗位從業(yè)經(jīng)驗;
3、具備良好的溝通、學(xué)習能力,認真負責,思路清晰;
4、良好的`行業(yè)分析、研究能力,文字功底好。
5、擁有cfp/afp者優(yōu)先
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10
A、根據客戶(hù)需要，及時(shí)有效地向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的個(gè)人財務(wù)管理、咨詢(xún)和建議等，在法律、法規、銀行各項規章制度和政策許可范圍內為客戶(hù)進(jìn)行投資操作
B、遇到疑難的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題，積極與理財產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財客戶(hù)提供服務(wù)
C、負責理財客戶(hù)經(jīng)理隊伍新人員的培訓工作
D、收集同業(yè)信息，研究客戶(hù)現實(shí)情況和未來(lái)發(fā)展，發(fā)掘他們的`潛在需求，及時(shí)反饋至產(chǎn)品管理部門(mén)
E、通過(guò)送現金的方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責11
崗位職責:
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求分析(財稅規劃),有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉化有效客戶(hù);
3、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),持續維護客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他日常工作。
任職要求:
1、金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上;
2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強,性格開(kāi)朗,具備較強的`計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;
4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(cháng)期發(fā)展。
亮點(diǎn):
1、公司存續大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶(hù),需專(zhuān)業(yè)的理財師進(jìn)行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶(hù)資源分配
2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12
崗位職責:
1、負責為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應的投資組合和策略;
2、向目標客戶(hù)群推廣金融產(chǎn)品,根據金融項目制定銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù);
3、開(kāi)拓中、高端客戶(hù),根據客戶(hù)需求,幫助客戶(hù)制定理財規劃并向客戶(hù)提供投資建議;
4、負責為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún);
5、負責根據客戶(hù)的`委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃。
任職要求:
1、熱愛(ài)私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶(hù)提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規劃;
2、良好的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;
3、為人誠信,善于總結和學(xué)習,具備良好的團隊合作精神。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責13
工作職責
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的`資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。
職位要求
1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專(zhuān)業(yè)不限受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識等方面的培訓。
2、具有極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有地區銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和銷(xiāo)售關(guān)系。
4、坦誠自信,樂(lè )觀(guān)進(jìn)取,高度的工作熱情;
5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;
6、具有獨立的分析和解決問(wèn)題的能力;
7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力,能承受較大的工作壓力。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責14
崗位職責:
1、收集市場(chǎng)競對信息,并整理成報告;
2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;
3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績(jì)目標;
4、根據市場(chǎng)情況,提出自己的建議。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限;
2、男女不限,有1年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;
4、具有較好的溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的.規劃、分析能力和創(chuàng )新意識;
5、適應力強,具有較強的學(xué)習力,執行力;
6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責15
崗位職責:
1)負責指定區域的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作;
2)負責所屬區域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷(xiāo)售,完成銷(xiāo)售的任務(wù)指標;
3)制定自己的銷(xiāo)售計劃,并按計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)和開(kāi)發(fā)新客戶(hù);
4)搜集與尋找客戶(hù)資料,建立客戶(hù)檔案;
5)協(xié)助銷(xiāo)售主管制定銷(xiāo)售策略、銷(xiāo)售計劃,以及量化銷(xiāo)售目標;
6)制定銷(xiāo)售費用的預算,控制銷(xiāo)售成本,提高銷(xiāo)售利潤;
7)做好銷(xiāo)售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調處理各類(lèi)市場(chǎng)問(wèn)題;
8)匯總與協(xié)調貨源需求計劃,以及制定貨源調配計劃;
9)接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù),以及綜合協(xié)調日常銷(xiāo)售事務(wù)。
任職要求:
1)大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;
2)2年以上工作經(jīng)驗,有金融銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3)具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
4)具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的'客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
5)強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;
6)有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;
7)誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會(huì )所等銷(xiāo)售經(jīng)驗的特別優(yōu)秀者可適當放寬條件。
【理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責】相關(guān)文章：
理財投資崗位職責10-24
銷(xiāo)售理財崗位職責11-16
平安理財崗位職責02-24
理財顧問(wèn)崗位職責08-15
保險理財崗位職責10-10
理財營(yíng)銷(xiāo)崗位職責10-08
基金理財崗位職責09-30
金融理財崗位職責12-01
投資理財崗位職責08-08