證券經(jīng)理的年終工作總結
時(shí)間猶如間隙中的沙一瞬間便消失無(wú)蹤，很快就到年底了，回首這一年來(lái)所發(fā)生的一切，一定是有喜悅的同時(shí)也夾雜著(zhù)惆悵，這些都是我們寶貴的經(jīng)歷，好好的總結下自己這一年的工作，讓來(lái)年少走彎路吧！想必許多人都在為如何寫(xiě)好年終總結而煩惱吧，以下是小編為大家整理的證券經(jīng)理的年終工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券經(jīng)理的年終工作總結1
一、業(yè)務(wù)數據及工作績(jì)效完成情況：
1、開(kāi)戶(hù)數：40戶(hù)，其中有效戶(hù)34戶(hù)；
2、總資產(chǎn)與去年末相比增加：10185310元，其中新開(kāi)戶(hù)增加資產(chǎn)11560754元，存量客戶(hù)增加資產(chǎn)5177687元；
3、產(chǎn)品銷(xiāo)售：權益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售350萬(wàn)元、固定收益產(chǎn)品銷(xiāo)售760萬(wàn)元；
4、融資融券開(kāi)戶(hù)數12戶(hù)，交易賬戶(hù)9戶(hù)；
5、開(kāi)發(fā)商品期貨賬戶(hù)5戶(hù)。
二、工作中的問(wèn)題與不足
第一，沒(méi)有很好的利用公司的客戶(hù)服務(wù)平臺，老客戶(hù)的維護和聯(lián)系有些懈怠，對固定收益理財的重視不夠，對現有的客戶(hù)的理財需求不是很清楚，沒(méi)有能夠很好的深挖細刨；
第二，有些工作做的不夠細，一些工作計劃執行不是十分到位，銀行渠道的維護和開(kāi)發(fā)有些放松；
第三，在創(chuàng )新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識，欠缺項目操作經(jīng)驗，有些很好的客戶(hù)資源，但自己卻不能很好的有針對性的策劃合作方案。
針對以上不足，我將朝著(zhù)以下幾個(gè)方向進(jìn)行努力改進(jìn)：
第一，充分利用公司的客戶(hù)服務(wù)平臺，將現有客戶(hù)的資產(chǎn)情況做統計分析，再電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)，了解他們的理財需求，做好記錄，養成定期聯(lián)系的習慣；
第二，在今后的工作中，努力提高工作效率，學(xué)習時(shí)間管理，在開(kāi)拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時(shí)，保持原有渠道的定期走訪(fǎng)、聯(lián)絡(luò )，結合公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；
第三，勤練內功，加強學(xué)習，提升業(yè)務(wù)水平，提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的能力，獲得客戶(hù)的信賴(lài)。
三、20XX年工作計劃
1、新增有效開(kāi)戶(hù)數：50戶(hù)；
2、總資產(chǎn)與去年末相比增加500萬(wàn)元以上，新開(kāi)戶(hù)增加資產(chǎn)至少300萬(wàn)元；
3、產(chǎn)品銷(xiāo)售：權益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售300萬(wàn)元、固定收益產(chǎn)品銷(xiāo)售500萬(wàn)元；
4、開(kāi)通融資融券賬戶(hù)15戶(hù)；
5、開(kāi)發(fā)商品期貨賬戶(hù)5戶(hù)。
四、創(chuàng )新業(yè)務(wù)的拓展
我覺(jué)得證券從業(yè)者與股票一樣，隨股票沉浮，行情來(lái)了，大家工作輕松點(diǎn)，壓力小點(diǎn)，而行情走的時(shí)候，就是我們工作冬天來(lái)臨的時(shí)候，業(yè)務(wù)開(kāi)展艱難，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時(shí)候我們就要付出加倍的努力，在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時(shí)候，要做到未雨綢繆，更注重客戶(hù)的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
現在社會(huì )是創(chuàng )新的社會(huì )、變革的社會(huì )，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進(jìn)我們生活，互聯(lián)網(wǎng)金融、社區銀行如雨后春筍般出現，迅速發(fā)展。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng )新發(fā)展時(shí)期，創(chuàng )新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出，比如股指期貨、融資融券、股權質(zhì)押回購、新三板、固定收益理財等。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，也是開(kāi)發(fā)和維護客戶(hù)的重要工具。
空閑之余我常常在思考要以何種姿態(tài)來(lái)面對變革，是防守還是進(jìn)攻？回顧過(guò)去，一些成立很長(cháng)時(shí)間，曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司，短時(shí)間就被超越，甚至有的已經(jīng)倒掉了。從開(kāi)始從事證券工作到現在已經(jīng)有4年多時(shí)間了，期間明白了很多道理，也認識了很多朋友，有時(shí)候也會(huì )去想如果自己離開(kāi)這個(gè)行業(yè)又會(huì )去做什么？我們沒(méi)有回到過(guò)去的能力，但我們卻有改變未來(lái)的機會(huì )！機遇和挑戰并存，進(jìn)攻是最好的防守。提醒自己需要時(shí)刻樹(shù)立危機意識，意識轉變能反作用自己的行為，在行動(dòng)中提醒自己在做什么，做的對不對，做的是否到位，怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多，嘗試按照新的工作要求去改變一些態(tài)度、方式和思路，也有過(guò)掙扎，希望自己可以實(shí)現一些突破。
創(chuàng )新業(yè)務(wù)對我亦是一次全新的開(kāi)始，有很多專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習。雖然是很大的挑戰，但是我有信心和勇氣去做好它。
在接下來(lái)的工作中：
一、做到勤動(dòng)手跟客戶(hù)打電話(huà)，提高工作主動(dòng)性，對現有的客戶(hù)深挖細刨，根據不同客戶(hù)的需求和實(shí)際情況，做精準化營(yíng)銷(xiāo)；
二、做到勤動(dòng)腦，在遇到困難的時(shí)候多想想解決的辦法，業(yè)務(wù)知識想辦法學(xué)習和找機會(huì )補充，到腳踏實(shí)地，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中提高自己；
三、做到更加努力，爭取在新的一年里各項業(yè)務(wù)都能有所進(jìn)步，特別是創(chuàng )新業(yè)務(wù)要有突破。
以上是我20XX年的工作總結，請領(lǐng)導指正。最后提前祝大家春節快樂(lè )！
證券經(jīng)理的年終工作總結2
20xx年對于我來(lái)說(shuō)，應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法；接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù)；第四季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。
以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏(yíng)”的。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券經(jīng)理的年終工作總結3
20XX年是挑戰和機遇并存的一年，在營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導和統一部署下，針對震蕩上揚的市場(chǎng)變局，業(yè)務(wù)部正確認識、認真對待、深入貫徹、主動(dòng)落實(shí)，全力抓好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，著(zhù)力團隊建設，推進(jìn)從“以變應變”到“以變帶變”轉變，各項業(yè)務(wù)發(fā)展保持較好的發(fā)展態(tài)勢，根據工作實(shí)施情況以及把握當前形勢及時(shí)部署20XX年工作安排，現總結匯報如下：
一、發(fā)展指標完成情況：
（一）、團隊發(fā)展整體情況：
1、鋪開(kāi)、建設并重組了業(yè)務(wù)部團隊，增強了營(yíng)銷(xiāo)的總體實(shí)力
今年以來(lái)，營(yíng)業(yè)部一直在尋找最優(yōu)的業(yè)務(wù)團隊結果，截止目前，業(yè)務(wù)部由四個(gè)精簡(jiǎn)為兩個(gè)，并由營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理親自帶隊，實(shí)現結構的優(yōu)化。目前業(yè)務(wù)部共有在編人員16個(gè)，同時(shí)不斷的開(kāi)展社會(huì )招聘渠道，期望通過(guò)不斷的發(fā)展，達到明年年底擁有25個(gè)業(yè)務(wù)部員工的目標。
2、培養并建立了一支熟悉業(yè)務(wù)運作流程而且相對穩定的營(yíng)銷(xiāo)隊伍
目前，業(yè)務(wù)部16人中，已轉正員工13人，待轉正員工3人。從業(yè)資格通過(guò)率為100%。他們進(jìn)公司時(shí)間最短的`只有5個(gè)月，經(jīng)過(guò)部門(mén)多次系統地培訓后，他們已基本熟悉了業(yè)務(wù)運作的相關(guān)流程。
（二）、業(yè)績(jì)開(kāi)發(fā)情況：
20XX年，業(yè)務(wù)部共開(kāi)戶(hù)2600個(gè)，其中有效戶(hù)600個(gè)，占比27%，無(wú)效戶(hù)2000個(gè)，占比73%，新增資產(chǎn)18000萬(wàn)。
（三）、20XX年營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展情況
盡管20XX年的行情不是很樂(lè )觀(guān)，在整體市場(chǎng)低迷的情況下，營(yíng)銷(xiāo)部仍然以極大的熱情和士氣，開(kāi)展了一系列市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，其中包括：
1、銀行渠道
分別與工商銀行xx分行、建設銀行xx分行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行xx分行達成合作協(xié)議。
在全市范圍內開(kāi)展大型聯(lián)合三方存管營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。業(yè)務(wù)部通過(guò)派駐人員的方式，堅守在各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。開(kāi)戶(hù)人數累計達六百人左右，通過(guò)此一系列活動(dòng)，與農行方面建立了良好了關(guān)系。后續可開(kāi)發(fā)潛力巨大。
2、展業(yè)宣傳。
從擴大營(yíng)銷(xiāo)渠道的目的出發(fā)，今年以來(lái)，業(yè)務(wù)部抽調精干員工，在市區各地段、社區舉行宣傳展業(yè)活動(dòng)，包過(guò)7月份xxx3號大型路演活動(dòng)等；但效果并不良好，后期還需要繼續努力，完善各個(gè)環(huán)節。
3、其它活動(dòng)
通過(guò)建設銀行xx分行渠道，協(xié)助舉辦“同是一家人”大型宣傳活動(dòng)，對建設銀行xx證券三方存管業(yè)務(wù)起到良好的宣傳效果。
（四）、員工培訓
20XX年累計舉辦全體員工培訓十多次，內容涉及各個(gè)方面：技術(shù)分析，基礎業(yè)務(wù)，基金理財，營(yíng)銷(xiāo)案例解析等等。并單獨針對實(shí)習員工開(kāi)展數次基礎知識培訓，基本上都通過(guò)了證券。
從業(yè)資格考試。取得了較好的成績(jì)。
（五）、其它業(yè)務(wù)發(fā)展情況
1、薪酬考核體系的完善與確立
為了確保每一位員工的收入明晰化，在一年的時(shí)間里，不斷的收集考核數據、反饋、總結、不斷的完善，制定出適應當地情況的薪酬考核體系，并由營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理主持，特別抽出時(shí)間給全體員工做出解讀，詳細解說(shuō)工資核算體系的各項內容，真正做到了透明，公平，公正。當前的每位員工都能通過(guò)此表格隨時(shí)掌握自己業(yè)績(jì)完成情況，較大了提高了工作效率。
2、個(gè)性化制度的建立
依托xx總部有力的后臺支撐，及時(shí)轉變渠道業(yè)務(wù)思路，以服務(wù)代管理，以支撐代檢查，制定了系列日常工作制度，極大的簡(jiǎn)化了工作流程，提高了員工積極性
�。�1）培養員工積極心態(tài)，努力打造一流服務(wù)
堅持并完善了晨會(huì )制度。制定工作目標、工作計劃，做到事事有準備，日日有總結，天天有提高。鼓勵員工多思考，由被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)變?yōu)橹鲃?dòng)服務(wù)。
�。�2）堅持業(yè)務(wù)知識培訓，創(chuàng )造良好學(xué)習氛圍
業(yè)務(wù)部堅持每周開(kāi)展學(xué)習業(yè)務(wù)理論知識，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提升。但目前在業(yè)務(wù)部?jì)壬莆葱纬伞氨�、學(xué)、趕、超”的良好學(xué)習氛圍，員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識也仍需努力提高。
�。�3）創(chuàng )新思路，積極發(fā)展
為了切實(shí)維護員工利益，優(yōu)勝劣汰，獎罰分明，有效推動(dòng)薪酬管理工作的順利開(kāi)展，業(yè)務(wù)部制定了“擂主”制度。根據員工的工作總體情況綜合考評，計劃評選月度、年度銷(xiāo)售冠軍，并實(shí)行一定的物質(zhì)獎勵。
另外，在拓展縣區市場(chǎng)方面，為充分調動(dòng)了員工積極性，業(yè)務(wù)部制定了鼓勵性的政策。為后期大力發(fā)展縣區市場(chǎng)打下了良好的基礎。
二、工作中的不足
在工作中主動(dòng)性不足，與領(lǐng)導溝通較少，遇事考慮不夠周全、不夠細致，文字功底欠缺。一年以來(lái)，個(gè)人雖然努力做了一些工作，但距離公司領(lǐng)導的要求還有不小差距，如理論水平、工作能力上還有待進(jìn)一步提高，對工作崗位職責理解不到位，還不夠熟悉等等，這些問(wèn)題，我決心在今后的工作中努力加以改進(jìn)和解決，使自己更好地做好本職，服務(wù)公司。
三、20XX年工作計劃
（一）團隊建設的后續發(fā)展
xx營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)部只有16人，人數非滿(mǎn)員，相較其它優(yōu)秀券商的差距還有很長(cháng)的路要走。在新的一年，營(yíng)業(yè)部擬通過(guò)高等院校的定期招聘、社會(huì )渠道的宣傳、及網(wǎng)絡(luò )、電視報紙等媒體渠道，面向社會(huì )公開(kāi)選拔優(yōu)秀的人才。并鼓勵現有員工介紹有志從事證券行業(yè)的人才加入xx。計劃新一年度招聘合格業(yè)務(wù)人員5名以上，為業(yè)務(wù)團隊的做大做強提供保證。
（二）培訓工作的完善
繼續堅持定期的培訓工作，從專(zhuān)業(yè)知識、營(yíng)銷(xiāo)手段、創(chuàng )新模式、實(shí)戰技術(shù)分析等方面進(jìn)行培訓，提高員工的整體綜合素質(zhì)。鼓勵員工參加各種自學(xué)考試，包括期貨從業(yè)資格，證券投資分析師等職業(yè)資格的認定。業(yè)務(wù)目前的培訓體系也是剛剛建立，大家有什么好的意見(jiàn)，歡迎隨時(shí)交流，有什么新的合理需求也歡迎隨時(shí)溝通。
（三）營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)組織
當前業(yè)務(wù)團隊開(kāi)拓市場(chǎng)主要是依托銀行網(wǎng)點(diǎn)為主，20XX年要加強社區宣傳，市場(chǎng)推廣等工作。全力打響品牌戰略，使“xx證券”四個(gè)字深入到每一個(gè)角落。計劃在大型社區、建材市場(chǎng)、各大集貿市場(chǎng)、購物中心等人口流量較大地區舉行企業(yè)形象宣傳、
由于部門(mén)組織社區活動(dòng)目前處于剛剛起步期，當前效果還不明顯，環(huán)節急需優(yōu)化改善，大家如果有什么好的方法，歡迎積極交流溝通，盡快創(chuàng )建一套適合x(chóng)x地區營(yíng)銷(xiāo)的社區營(yíng)銷(xiāo)模式。
（四）縣市業(yè)務(wù)市場(chǎng)的拓展
目前營(yíng)業(yè)部員工大部分主要堅守市區市場(chǎng)，面對日益激烈的競爭環(huán)境，相較而言，縣市營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)拓存在巨大的發(fā)展空間。而縣區市場(chǎng)開(kāi)發(fā)最有效的方法主要還是發(fā)展非全日制客戶(hù)經(jīng)理。在這里鼓勵大家走出家門(mén)，大力拓展周邊人脈和市場(chǎng)，發(fā)展自己個(gè)人下線(xiàn)，為更好的業(yè)績(jì)做出更大的努力。
（五）銀行渠道再開(kāi)發(fā)
在20XX年的基礎上，繼續開(kāi)發(fā)銀行渠道，積極利用銀行活動(dòng)，共同開(kāi)展聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)。這里要求全體投顧加強聯(lián)系并熟悉已有銀行網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)工作人員，為后期營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)工作做好鋪墊。對內抓管理，對外樹(shù)形象，增強人員的主動(dòng)服務(wù)意識，牢固樹(shù)立“追求客戶(hù)滿(mǎn)意是我們的第一目標”。在這里感謝營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導對本人的工作支持，希望今后xx證券xx營(yíng)業(yè)部能在前中后臺全體同仁的共同努力下，有一個(gè)更好的明天。
證券經(jīng)理的年終工作總結4
時(shí)光飛逝，歲月如梭！在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營(yíng)銷(xiāo)團隊每個(gè)人拼搏的精神！
在這辭舊迎新之際，回想自己這一年的工作中，有壓力也有動(dòng)力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使營(yíng)銷(xiāo)困難、任務(wù)重！動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持！悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦！高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費。對比去年年底的業(yè)績(jì)情況，略有增長(cháng)，但也僅是略有增長(cháng)。這一年中自己始終以崗位職責為行動(dòng)標準，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著(zhù)手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶(hù)方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶(hù)積極進(jìn)行客戶(hù)反饋工作，拉近與客戶(hù)之間的距離做好溝通。讓客戶(hù)能理性投資，很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結一年來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習，在新的一年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長(cháng)補短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護。其次要多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平！
20XX年是新起點(diǎn)、是新的希望。站在新起點(diǎn)，我會(huì )滿(mǎn)懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進(jìn)發(fā)！為更多的精彩加油！
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