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銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管崗位職責（精選21篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管崗位職責 1
1、參與銀行審計項目的ETL設計、開(kāi)發(fā)、維護工作;
2、參與ETL調度架構的`開(kāi)發(fā)優(yōu)化工作;
3、與團隊內部以及需求部門(mén)進(jìn)行有效溝通，跟進(jìn)項目進(jìn)度以及解決相關(guān)數據問(wèn)題;
4、完成上級主管分配的工作任務(wù)，并達到公司制度規定的考核要求;
5、工作認真細致，愿意于人交流溝通。
任職要求
1、統招專(zhuān)科及以上學(xué)歷，2年以上ETL開(kāi)發(fā)經(jīng)驗;
2、精通shell腳本編程，精通標準SQL編寫(xiě)與調優(yōu)并熟練使用SQL 、PLsql實(shí)現業(yè)務(wù)需求;
3、熟悉ORACLE、DB2等至少一種主流數據庫，有大數據量處理經(jīng)驗更佳;
4、有較好的溝通理解能力，態(tài)度端正、工作積極認真，能有所擔當;
5、能獨立完成項目的設計與開(kāi)發(fā)工作，有一定的數據建模經(jīng)驗;
6、銀行項目ETL經(jīng)驗者、銀行業(yè)務(wù)基礎、以及分布式數據庫項目實(shí)施經(jīng)驗者優(yōu)先。
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1、負責安排臨柜人員日常工作。
2、負責維護網(wǎng)點(diǎn)正常的工作秩序，管理好網(wǎng)點(diǎn)的日常消耗用品，維護網(wǎng)點(diǎn)電子設備的正常運轉，做好日常工作動(dòng)態(tài)管理，保證網(wǎng)點(diǎn)工作環(huán)境干凈整潔物品擺放竟然有序。
3、每天班前列隊檢查柜員職裝是否統一、整潔，“微笑”服務(wù)、“優(yōu)質(zhì)文明”服務(wù)用語(yǔ)是否熟練，專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)使用是否得當。
4、負責安排柜員對新老客戶(hù)開(kāi)展走訪(fǎng)、回訪(fǎng)、宣傳等營(yíng)銷(xiāo)工作。
5、帶領(lǐng)全體柜員完成客戶(hù)部分解下達的個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，并做好營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)的統計上報工作。
6、負責臨柜人員的考勤、考核工作。
7、負責協(xié)調解決客戶(hù)維護、客戶(hù)咨詢(xún)、業(yè)務(wù)辦理、系統錄入、續投、轉投、提前支取等業(yè)務(wù)過(guò)程中出現的`各種問(wèn)題。
8、負責書(shū)寫(xiě)網(wǎng)點(diǎn)每天的工作日志，建立手工營(yíng)銷(xiāo)臺帳，負責召開(kāi)每周例會(huì )，對上周工作情況、營(yíng)銷(xiāo)情況、客戶(hù)動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析小結，找出存在問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，并做好例會(huì )記錄。
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1、全面負責高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作，向客戶(hù)傳遞公司服務(wù)及理念并促成客戶(hù)認可公司及其服務(wù);
2、根據客戶(hù)理財需求，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶(hù)深入溝通達成共識，為客戶(hù)配置合適的產(chǎn)品協(xié)助客戶(hù)購買(mǎi);
3、基于公司的產(chǎn)品(現有產(chǎn)品ppp項目，不良資產(chǎn)處置，私募基金，股權并購等)和服務(wù)為客戶(hù)提供持續的專(zhuān)業(yè)理財服務(wù)，包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況，客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議，客戶(hù)持續溝通等;
4、搭建團隊，提升團隊成員專(zhuān)業(yè)能力和銷(xiāo)售能力，帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售任務(wù)和其他展業(yè)活動(dòng);
5、完成領(lǐng)導交待的其他工作。
任職要求:
1、25-40歲以?xún)�，金融、�?jīng)濟和財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，熱愛(ài)投資理財、勤奮踏實(shí)、渴望成功;
2、曾任或現任銀行個(gè)人理財部客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人、三方或信托公司的理財經(jīng)理等相關(guān)管理崗位優(yōu)先，具備2年以上從業(yè)經(jīng)驗。
3、為人正直誠信，具良好的`發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力，有高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗，能承受高強度的工作壓力;
4、有基金從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先，有一定客戶(hù)資源者和團隊者優(yōu)先。
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1.把握資本市場(chǎng)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，制定和實(shí)施業(yè)務(wù)戰略、計劃，拓展部門(mén)業(yè)務(wù);
2.帶領(lǐng)團隊尋找、挖掘并獲取優(yōu)質(zhì)私募融資或并購項目及其他業(yè)務(wù)機會(huì )，建立和完善有效的項目獲取體系;
3.統籌安排各種資源，負責項目的整體進(jìn)程;
4.建立并維護與客戶(hù)/潛在客戶(hù)、合作伙伴及投資機構/投資人的良好關(guān)系;
5.對公司平臺建設及其他團隊業(yè)務(wù)提供必要的支持，對團隊內成員進(jìn)行指導和培養。
崗位要求:
1.8年以上行業(yè)經(jīng)驗，熟悉私募融資或并購交易各環(huán)節;
2.具備優(yōu)秀的項目運作和管理能力，以及對項目投資、資本市場(chǎng)的綜合分析能力;
3.具有扎實(shí)的金融、財務(wù)及負責領(lǐng)域的.行業(yè)知識，對市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展有高度敏感性;
4.具備良好的領(lǐng)導力、溝通技巧、團隊精神和職業(yè)操守;
5.良好的中英文溝通及表達能力。
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1、獨立負責過(guò)3個(gè)以上承做項目，參與項目承攬工作;
2、負責制定、實(shí)施承做項目的總體工作計劃;
3、負責承做項目的質(zhì)量控制和風(fēng)險防范;
4、負責組織承做項目的案卷建檔、管理工作，對項目案卷的真實(shí)性、完整性全面負責;
5、負責對項目組成員進(jìn)行任務(wù)分配及工作指導。
6、負責企業(yè)改制、輔導、上市發(fā)行、再融資、股權分置改革、并購、重組、債券承銷(xiāo)、財務(wù)顧問(wèn)等各項投行業(yè)務(wù)的具體實(shí)施工作
任職資格
1、統招本科及以上學(xué)歷;
2、經(jīng)濟、金融、法律、財務(wù)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、5年以上有相關(guān)工作經(jīng)歷;
4、具有證券承銷(xiāo)從業(yè)資格、注冊會(huì )計師、律師、資產(chǎn)評估師等資格者優(yōu)先。
5、具有較高的投行專(zhuān)業(yè)水平，精通證券承銷(xiāo)發(fā)行方面的法律法規
6、具有較強的.團隊組織能力、判斷決策能力、溝通協(xié)調能力和計劃執行能力。
7、具備投資銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng )新思路和工作方式，具備較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力，具有項目資源和社會(huì )資源者優(yōu)先。
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1、根據集團的要求，完成融資計劃、融資目標;
2、根據公司發(fā)展階段和項目資金需求，與銀行機構洽談、合作，制訂相應融資方案與融資可行性分析報告;
3、負責提供各銀行需要的`公司資料和財務(wù)信息;
4、對授信、融資進(jìn)展情況編制臺帳，把握額度、利率、期限及抵押擔保情況，確保及時(shí)發(fā)放;
5、做好貸前、貸中、貸后的管理工作，維護與銀行等金融機構的關(guān)系，做好集團各中心的溝通協(xié)調工作。
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1、負責銀行事業(yè)部的組建，日常管理和團隊激勵工作;
2、帶領(lǐng)團隊聯(lián)系、拓展、維護銀行、金融體系公司，與其達成合作關(guān)系;
3、負責汽車(chē)金融風(fēng)控系統的銷(xiāo)售任務(wù)的規劃，通過(guò)對市場(chǎng)及同行、客戶(hù)的溝通合作，進(jìn)行銷(xiāo)售舉措制度;
4、負責對全國市場(chǎng)情況進(jìn)行全面、徹底調查，全面掌握同行業(yè)競爭對手的業(yè)務(wù)政策、趨勢、需求、市場(chǎng)占有率等相關(guān)信息并及時(shí)上報，供領(lǐng)導決策參考;
5、協(xié)助上級領(lǐng)導進(jìn)行銷(xiāo)售工作計劃的`擬定和任務(wù)的分解，組織落實(shí)負責區域的銷(xiāo)售任務(wù);
6、負責公司整體品牌宣傳及銷(xiāo)售活動(dòng)的地面推廣。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，碩士及mba優(yōu)先;
2、具有良好的管理能力、溝通能力、執行能力、思考分析能力、人際能力、組織能力以及能夠適應工作壓力;
3、熟練掌握office辦公軟件的使用;
4、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有面向銀行體系進(jìn)行系統、軟件等多維度服務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
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1、負責銀行咨詢(xún)輔導項目執行、效果評估與跟進(jìn);
2、負責銀行咨詢(xún)輔導項目的方案撰寫(xiě)，并與其他部門(mén)配合進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓;
3、負責金融、銀行業(yè)需求調研診斷，針對性設計銀行咨詢(xún)培訓產(chǎn)品;
4、負責銀行咨詢(xún)輔導項目的持續跟進(jìn)固化，撰寫(xiě)回訪(fǎng)報告和固化建議;
5、負責維護客戶(hù)關(guān)系、塑造公司品牌。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、具有較強的邏輯思維和分析能力;
3、具有較強的.方案撰寫(xiě)能力;
4、具有良好的溝通和表達能力;
5、能適應長(cháng)期出差;
6、有相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
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(一)服務(wù)管理。嚴格按照《銀行服務(wù)工作規則》和《大服務(wù)工作實(shí)施方案》的規定，協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)負責人對本網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)情況進(jìn)行管理和督導，及時(shí)糾正違反規范化服務(wù)標準的現象。
(二)迎送客戶(hù)。熱情、文明地對進(jìn)出網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)迎來(lái)送往，從客戶(hù)進(jìn)門(mén)時(shí)起，大堂經(jīng)理應主動(dòng)迎接客戶(hù)，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)需求，對客戶(hù)進(jìn)行相應的.業(yè)務(wù)引導。
(三)業(yè)務(wù)咨詢(xún)。熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶(hù)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)。
(四)差別服務(wù)。識別高、低端客戶(hù)，為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供貴賓服務(wù)，為一般客戶(hù)提供基礎服務(wù)。
(五)產(chǎn)品推介。根據客戶(hù)需求，主動(dòng)客觀(guān)地向客戶(hù)推介、營(yíng)銷(xiāo)我行先進(jìn)、方便、快捷的金融產(chǎn)品和交易方式、方法，為其當好理財參謀。
工作內容：
協(xié)助管理和督導銀行事務(wù)，糾正違反規范化服務(wù)標準的現象;收集市場(chǎng)、客戶(hù)信息，挖掘重點(diǎn)客戶(hù)資源，與重點(diǎn)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的關(guān)系;
迎送客戶(hù)，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)需求，引導、解答客戶(hù)業(yè)務(wù)，處理客戶(hù)意見(jiàn)，化解矛盾，減少客戶(hù)投訴;
推介銀行金融產(chǎn)品，提供理財建議;
保持衛生環(huán)境，維持營(yíng)業(yè)秩序，及時(shí)報告異常情況，維護銀行和客戶(hù)的資金及人身安全;記載工作日志和客戶(hù)資源信息簿(重點(diǎn)客戶(hù)情況)，安排人員。
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1、新供應鏈開(kāi)發(fā):甄選符合公司戰略目標的核心企業(yè);營(yíng)銷(xiāo)到達并促成核心企業(yè)與我司合作;推動(dòng)供應鏈金融產(chǎn)品的落地及規�；a(chǎn);持續優(yōu)化合作模式。
2、供應鏈上下游拓展:協(xié)助全國各區域客戶(hù)經(jīng)理促進(jìn)核心企業(yè)上游供應商、下游經(jīng)銷(xiāo)商的授信，為公司持續貢獻財務(wù)價(jià)值。
3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā):結合行業(yè)屬性，研發(fā)契合市場(chǎng)需求的`供應鏈金融產(chǎn)品、制定合理的市場(chǎng)競爭策略。
4、風(fēng)險控制:協(xié)助風(fēng)控部門(mén)進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險研判、風(fēng)控模型優(yōu)化、貸后管理等。
5、完成公司交付的其他工作。
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1、帶領(lǐng)團隊:團隊的日常管理,人員的工作考核、監督、指導、培訓;
2、團隊人員的業(yè)績(jì)督進(jìn),下達各項考核指標;完成個(gè)人自身的各項指標;
3、制定區域內階段性的'工作計劃,并督促團隊完成工作安排;
4、市場(chǎng)開(kāi)發(fā):負責與所在區域的銀行建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,做好活動(dòng)的策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),進(jìn)行商務(wù)談判。
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一、工作內容：
協(xié)助部門(mén)經(jīng)理作好年度各項工作計劃、維保計劃、培訓計劃等；協(xié)助制定完善工程管理各類(lèi)管理文件、技術(shù)文件；負責對部門(mén)員工進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)的培訓；在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，處理各類(lèi)報修；大樓內裝、外裝的整修與維護；機電設備的維修保養；領(lǐng)導、安排和督促維修組員工安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成各項工作。
二、工作要求：
1、編制各類(lèi)設備的年度檢修保養計劃，包括計劃的具體的內容和材料預算報經(jīng)理審批；負責(經(jīng)批準)計劃的落實(shí)和實(shí)施。每月向部門(mén)經(jīng)理提交計劃的完成情況和質(zhì)量情況報告。
2、配合部門(mén)經(jīng)理完善物業(yè)區域內各種強、弱電系統、電梯、發(fā)電機及其它控制設備的各項管理制度、保養制度、操作規程、工作標準、巡查表格及應急措施等報經(jīng)理批準實(shí)行。
3、負責配合工程內勤做好各類(lèi)強弱電系統設備圖紙、操作說(shuō)明等技術(shù)資料的建立、修正和歸檔工作，建立電氣系統、弱電系統、火災報警系統等設備臺帳。隨時(shí)檢查所分管設備的使用、維護和保養情況，并負責解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。組織分析設備易發(fā)事故并落實(shí)預防措施，防止和減少設備事故的發(fā)生，嚴禁設備帶病運行。
4、堅持預防為主的方針，切實(shí)做好各類(lèi)電氣設備的絕緣測試、接地測試、防雷測試、預防性試驗、測量?jì)x表校驗等工作；負責落實(shí)電梯、擦窗機、火警系統、衛星接收等特種設備按政府各職能部門(mén)要求的年檢工作。保證所分管設備經(jīng)常處于良好的'運行狀態(tài)。
5、配合經(jīng)理編制員工培訓計劃；負責編輯電氣系統、弱電系統、火災報警系統、電梯、發(fā)電機等技術(shù)指導文件；對員工進(jìn)行以上專(zhuān)業(yè)的培訓和理論、操作考核，不斷提高員工的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
6、負責及時(shí)處理各種報修，科學(xué)安排維修組的各項工作，派發(fā)和落實(shí)相關(guān)維修工作單；督促檢查《報修單》完成情況，執行服務(wù)質(zhì)量回訪(fǎng)；對重要設備的報修或故障搶修必須親臨現場(chǎng)組織實(shí)施。堅持每天巡視、作好班組的各類(lèi)工作記錄。
7、貫徹落實(shí)崗位責任制，督促下屬員工嚴格執行安全操作規程和《員工手則》。嚴肅處理各種違章、違紀行為。深入現場(chǎng)檢查員工的工作和服務(wù)質(zhì)量，按考核標準對本組員工實(shí)施月度、年度考核。
8、參與變電站各項技術(shù)工作，督促變電站值班人員嚴格執行各項規程制度。不定期檢查“二票三制”執行情況；負責簽發(fā)工作票，審核各類(lèi)操作票。親自擔任比較復雜的倒閘操作或停電作業(yè)的雙監護工作。
9、負責電梯的正常運行；負責督促電梯維保單位落實(shí)維保計劃，并對維修、保養質(zhì)量進(jìn)行核查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提交維保單位整改。
10、遇到大樓內裝（外裝）、各類(lèi)機電設備/系統發(fā)生無(wú)法自行修復，需維保單位解決的問(wèn)題時(shí)應及時(shí)采取合理措施，聯(lián)系維保單位盡快修復和解決；并負責監督所有維保合同執行情況，作好專(zhuān)項記錄。
11、提出各項維修工具、材料、備品備件的儲備種類(lèi)、數量及采購計劃。負責各系統電費測算及實(shí)際消耗的統計工作，提出或收集合理化建議，盡量降低設備的能耗。節約設備的維修材料，杜絕設備運行中的浪費現象。
12、負責處理業(yè)務(wù)范圍內與市政對口主管部門(mén)的協(xié)調工作。13、抓好班組建設，關(guān)心員工生活，提高員工的主觀(guān)能動(dòng)性。帶領(lǐng)班組員工，按時(shí)完成上級交辦的其它任務(wù)。
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1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補辦。
3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數，保證不出赤字，做到日清月結，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認真填寫(xiě)有關(guān)票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類(lèi)有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。
6、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的'其他工作。
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職責描述:
1、配合投資經(jīng)理執行項目,包括但不限于撰寫(xiě)pitchbook、信息備忘錄、搭建財務(wù)模型、協(xié)調盡職調查等
2、深度參與國內外融資、并購項目,交易規模數億至數十億不等
3、對tmt、教育、醫療等指定的領(lǐng)域進(jìn)行信息收集、整理、挖掘
4、獨立完成指定行業(yè)/公司分析報告,并協(xié)助團隊研究潛在交易機會(huì )
任職要求:
1、優(yōu)秀的分析能力與洞察能力,或對特定行業(yè)有深入見(jiàn)解,商業(yè)本質(zhì)有強烈的好奇心
2、工作自主,學(xué)習能力強,且有一定的'抗壓能力
3、具備一定的財務(wù)能力,有財務(wù)建模經(jīng)驗加分
4、英語(yǔ)好加分,理工科背景加分
5、國內985或同級別海內外名校
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任職要求：
1、項目發(fā)行階段，與業(yè)務(wù)支持部、公司機構業(yè)務(wù)部共同做好路演推介和其他發(fā)行階段的.工作;
2、項目發(fā)行結束，協(xié)助保薦代表人做好持續督導工作;
3、擬訂行業(yè)研究規范、標準及計劃，進(jìn)行行業(yè)研究;
4、促進(jìn)研究與投行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的緊密結合并推動(dòng)與外部專(zhuān)業(yè)研究機構的合作;
5、根據市場(chǎng)需求，為客戶(hù)提供新型金融產(chǎn)品可行性操作方案。
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職位描述：
職責：
i.負責金融行業(yè)數據挖掘分析類(lèi)解決方案的構建及實(shí)施
ii.負責或參與商業(yè)智能類(lèi)解決方案的架構規劃及設計
iii.協(xié)助或參與項目實(shí)施過(guò)程管理
資質(zhì)要求
i.工作年限：5年以上工作經(jīng)驗
ii.項目經(jīng)驗：至少3個(gè)以上銀行或保險數據挖掘分析類(lèi)系統建設經(jīng)驗
iii.專(zhuān)業(yè)技能：
a.熟悉kpi指標體系
b.熟悉各種挖掘算法
c.熟悉主要挖掘工具，spss / sas / matlab
d.具有金融業(yè)咨詢(xún)或實(shí)施背景
e.具有客戶(hù)預測分析、產(chǎn)品盈利預測分析
銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管崗位職責 17
職責描述：
崗位職責：
1、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；
2、負責對接銀行定制業(yè)務(wù)，完成銷(xiāo)售指標；
3、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；
4、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的.策劃和執行，完成銷(xiāo)售
5、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃。
任職資格：
1、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
2、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶(hù)服務(wù)意識；
3、有責任心，能承受較大的工作壓力；
4、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰.
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管崗位職責 18
1、項目承攬階段，在部門(mén)負責人的指導下，開(kāi)展客戶(hù)開(kāi)發(fā)和項目承攬工作;
2、草擬項目建議書(shū)、立項申請報告;
3、項目制作階段，對客戶(hù)進(jìn)行輔導、撰寫(xiě)輔導工作備案報告和輔導工作總結報告，并提交輔導驗收申請;
4、擬訂項目盡職調查提綱并具體實(shí)施盡職調查;申報文件的.制作;
5、工作底稿的收集、整理、編制和匯總。
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職責描述：
1、通過(guò)各類(lèi)渠道接觸并篩選客戶(hù)信息，積累有效客戶(hù)，尤其是高端客戶(hù)，促進(jìn)客戶(hù)規模的增長(cháng)；
2、通過(guò)電銷(xiāo)、約訪(fǎng)、客戶(hù)轉介紹、渠道分銷(xiāo)等形式，向合適的客戶(hù)銷(xiāo)售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的增值，及理財目標；
3、組織或參與理財沙龍或講座，宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品，積累客戶(hù)同時(shí)促進(jìn)成交；
4、為客戶(hù)持續提供專(zhuān)業(yè)的'理財規劃和咨詢(xún)服務(wù)，綜合分析客戶(hù)理財需求，實(shí)現良好的客戶(hù)資源管理；
任職要求：
1、本科及以上，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，具備基金從業(yè)資格證書(shū)；
2、形象氣質(zhì)良好，有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熱愛(ài)私人財富管理行業(yè)，以為高凈值客戶(hù)提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規劃；
4、良好的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和溝通理解能力，具備較強抗壓能力；
5、為人誠信，善于總結和學(xué)習，具備良好的團隊合作精神。
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1. 制定年度管理監督檢查與輔導工作計劃，負責現場(chǎng)檢查與培訓工作，完成管理監督檢查及培訓報告;
2. 負責全行零售業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理，根據全行柜面業(yè)務(wù)運行和風(fēng)險控制情況，持續跟蹤和監測各項操作風(fēng)險指標，并對業(yè)務(wù)制度、運營(yíng)流程、業(yè)務(wù)系統等提出意見(jiàn)和建議;
3. 制定業(yè)務(wù)檢查督導和業(yè)務(wù)培訓指引，指導分行實(shí)施內控管理和培訓工作，提升全行零售銀行負債及中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理水平;
4.對內部審計及監管機構等檢查中發(fā)現的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，組織部門(mén)內控管理的評審，編制部門(mén)內控報告，填報內控報表;
5.收集行內外零售業(yè)務(wù)案件和差錯，匯總分析，定期編制案例匯編。
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1、項目發(fā)行階段，與業(yè)務(wù)支持部、公司機構業(yè)務(wù)部共同做好路演推介和其他發(fā)行階段的工作;
2、項目發(fā)行結束，協(xié)助保薦代表人做好持續督導工作;
3、擬訂行業(yè)研究規范、標準及計劃，進(jìn)行行業(yè)研究;
4、促進(jìn)研究與投行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的緊密結合并推動(dòng)與外部專(zhuān)業(yè)研究機構的.合作;
5、根據市場(chǎng)需求，為客戶(hù)提供新型金融產(chǎn)品可行性操作方案。
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