金融公司崗位職責通用15篇

　　在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的金融公司崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融公司崗位職責1

　　1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時(shí)登記現金日記賬，確保賬實(shí)相符；

　　2、負責分公司各種轉賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；

　　4、審核分公司各類(lèi)付款單據及報銷(xiāo)單據，確保簽批手續齊全；

　　5、負責電話(huà)催收分公司客戶(hù)到期應收款項，及時(shí)統計客戶(hù)還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、根據公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會(huì )員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；

　　8、負責分公司房?jì)r(jià)查詢(xún)、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務(wù)專(zhuān)用章、企業(yè)公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時(shí)工作。

金融公司崗位職責2

　　1、對分公司總經(jīng)理負責，協(xié)助分公司總經(jīng)理開(kāi)展金融同業(yè)業(yè)務(wù)，管理本部門(mén)員工，達成業(yè)績(jì)指標;

　　2、負責帶領(lǐng)團隊開(kāi)展委外、通道增值合作、銷(xiāo)售交易、產(chǎn)品承銷(xiāo)等金融同業(yè)業(yè)務(wù);

　　3、負責與公司投行、資管、機構等相關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)調工作;

　　4、負責分公司同業(yè)合作業(yè)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的陪訓、輔導;

　　5、帶領(lǐng)團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務(wù)公司、第三方銷(xiāo)售渠道的開(kāi)拓，達成公司金融同業(yè)合作業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)同分公司其他業(yè)務(wù)部門(mén)促進(jìn)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

金融公司崗位職責3

　　1、負責客服部門(mén)宏觀(guān)戰略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業(yè)績(jì)指標的規劃以及預算評估、控制；

　　3、搭建客戶(hù)服務(wù)系統平臺，并不斷優(yōu)化；

　　4、建立、維護和改善客戶(hù)服務(wù)體系的工作標準和模式；

　　5、制定客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量標準，�？头�工作流程化、標準化和管理監督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

金融公司崗位職責4

　　1、負責企業(yè)授信、票據業(yè)務(wù)、國內貿易融資、國際貿易融資、國內外結算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監督，完成年度計劃任務(wù)量。

　　2、負責貿易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質(zhì)、完善團隊各項職能。

金融公司崗位職責5

　　1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的最新變化，協(xié)助做好金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作，協(xié)助產(chǎn)品開(kāi)發(fā)會(huì )議的組織和會(huì )議紀要；

　　2、收集相關(guān)的政策及法律法規，協(xié)助完成定向、集合和專(zhuān)項等理財產(chǎn)品的調研、研究、開(kāi)發(fā)工作；

　　3、學(xué)習和熟悉產(chǎn)品推出所需的各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門(mén)。

金融公司崗位職責6

　　1、協(xié)調部門(mén)內部與其他部門(mén)之間的合作關(guān)系。

　　2、制定市場(chǎng)部的工作規范、行為準則及獎勵制度。

　　3、指導、檢查、控制本部門(mén)各項工作的實(shí)施。

　　4、配合人力資源部對市場(chǎng)人員的培訓、考核、調配。

　　5、擬訂并監督執行市場(chǎng)規劃與預算。

　　6、擬訂并監督執行公關(guān)及促銷(xiāo)活動(dòng)計劃，計劃安排年、季、月及專(zhuān)項市場(chǎng)推廣策劃。

　　7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動(dòng)的廣告計劃。

金融公司崗位職責7

　　一、管理工作

　　1、負責制訂年度、月度營(yíng)銷(xiāo)目標計劃，并呈報領(lǐng)導；

　　2、負責跟進(jìn)目標計劃的實(shí)施；

　　3、負責營(yíng)銷(xiāo)實(shí)績(jì)的管理，并督導所屬文員進(jìn)行統計、歸類(lèi)并存檔；

　　4、負責監督所屬部門(mén)對于營(yíng)銷(xiāo)目標的執行情況，并制訂月度營(yíng)銷(xiāo)實(shí)績(jì)報告；

　　二、市場(chǎng)信息管理

　　1、負責市場(chǎng)調查及預測工作的實(shí)施，制訂應對準備策略；

　　2、負責做好交易往來(lái)客戶(hù)名簿的登記管理制度，并指導實(shí)施；

　　3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度，并指導實(shí)施；

　　4、負責依據市場(chǎng)狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場(chǎng)信息及營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)行整合；

　　三、績(jì)效管理

　　1、根據營(yíng)銷(xiāo)目標計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負責制訂本部門(mén)的崗位責任制，輔助提升全體營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平；

　　3、負責按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負責收集產(chǎn)品信息，不定期征求客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息，并反饋給公司。

　　5、負責監控營(yíng)銷(xiāo)項目的實(shí)施，督導下屬工作的高效達成；

　　6、負責在本部門(mén)推行目標管理模式，以推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)的發(fā)展；

　　四、對外、公關(guān)管理

　　1、負責制訂營(yíng)銷(xiāo)外務(wù)公關(guān)的管理制度，并推行；

　　2、負責根據市場(chǎng)狀況，整合市場(chǎng)信息，并提出相關(guān)措施；

　　3、負責加強完善經(jīng)銷(xiāo)商合同，監控各類(lèi)合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負責對大中型客戶(hù)的溝通與管理，做好服務(wù)跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關(guān)的工作會(huì )議；

　　2、負責在本部門(mén)推行企業(yè)文化管理體制；

　　3、負責處理營(yíng)銷(xiāo)雜務(wù)，并做好營(yíng)銷(xiāo)策略參謀；

　　4、負責所屬人員的考核考評工作的實(shí)施；

　　5、負責完成上級下達的臨時(shí)工作任務(wù)；

　　6、做好領(lǐng)導安排的臨時(shí)性工作；

金融公司崗位職責8

　　1、統一管理各部門(mén)的財務(wù)支出，對各部門(mén)的費用作日、周、月統計；

　　2、負責各部門(mén)一切有關(guān)的財務(wù)手續的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進(jìn)行分類(lèi)歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷(xiāo)售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、提醒相關(guān)部門(mén)對已成交客戶(hù)的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責9

　　1、協(xié)助領(lǐng)導制定和執行部門(mén)年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標，帶領(lǐng)團隊完成相應的業(yè)績(jì)指標；

　　3、拓展各類(lèi)資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構建立良好的合作關(guān)系；

　　4、監督融資項目的執行情況，在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域提出建議和咨詢(xún)意見(jiàn)，對所投項目進(jìn)行后續的監控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責10

　　1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

金融公司崗位職責11

　　1、協(xié)助財務(wù)總監完成企業(yè)預算編制、執行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤(pán)賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、維護好與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系;

　　4、嚴格執行公司財務(wù)制度，做好應收賬款的催收工作;

金融公司崗位職責12

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶(hù)資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道，例如有高匹配度客戶(hù)資源的保險銷(xiāo)售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會(huì )、俱樂(lè )部、會(huì )所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類(lèi)的銷(xiāo)售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷(xiāo)售團隊的專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平，使之適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶(hù)財務(wù)狀況及理財需求，出具專(zhuān)業(yè)的'理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶(hù)聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。

金融公司崗位職責13

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶(hù)進(jìn)行有效地溝通；

　　2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專(zhuān)業(yè)文字能力，應變能力強，講演能力突出；

　　3、負責銷(xiāo)售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課；

　　4 、負責公司面向外部客戶(hù)的理財講座的策劃安排及實(shí)施；

　　5、具備良好的協(xié)調、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源并進(jìn)行有效的培訓講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

金融公司崗位職責14

　　1、熱愛(ài)金融行業(yè)，對金融行業(yè)有一定了解，并具備初步的金融基礎知識；

　　2、大專(zhuān)及本科以上學(xué)歷，金融專(zhuān)業(yè)或有相關(guān)銷(xiāo)售經(jīng)驗的人士?jì)?yōu)先；

　　3、良好的客戶(hù)溝通能力，為人有親和力及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　4、敢于挑戰、對工作充滿(mǎn)激情；

　　5、工作全部在公司辦公室內完成，不需要出差。

　　6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。

金融公司崗位職責15

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷(xiāo)；

　　5.負責公司日常的費用報銷(xiāo)；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

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