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保險公司團險人員工作總結

時(shí)間:2023-04-10 12:19:17 總結 我要投稿
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保險公司團險人員工作總結

  總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究,做出有指導性結論的書(shū)面材料,它能使我們及時(shí)找出錯誤并改正,讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧。那么總結應該包括什么內容呢?下面是小編精心整理的保險公司團險人員工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。

保險公司團險人員工作總結

保險公司團險人員工作總結1

  20xx年2月,xx次險人力崗在xx公司總經(jīng)理室的正確指導下,在次險經(jīng)理的大力支持下,通過(guò)人力崗的伙伴團結拼搏、堅強不懈的努力,在常態(tài)增員和舉績(jì)追蹤方面做了一些工作,但就各種指標而言,還存在很多欠缺以及需要提高了的地方。二月分已然過(guò)去,依照省公司的指示和州公司的工作安排和安排,現將自己在二月份的工作作出如下總結:

  一、了解人力結構現狀

  加入了省公司舉辦的次險人力條線(xiàn)培訓回來(lái)后,我開(kāi)始仔細研究xx支公司營(yíng)銷(xiāo)人員架構。由于是初入次險部,對于銷(xiāo)售伙伴還不是很熟悉,所以在熟悉架構時(shí)比擬費時(shí)。在人力崗老同事的指導下,了解xx支公司營(yíng)銷(xiāo)人員架構如下:

  熟悉架構之后,我發(fā)現有些組經(jīng)理的架構不是很穩固,還有很多營(yíng)銷(xiāo)伙伴有非常好的條件可以成為組經(jīng)理,所以我對此增加了更多的`關(guān)注。在8號時(shí),和同事以及“組養規劃”的營(yíng)銷(xiāo)伙伴一起加入了關(guān)于“組養規劃”的二期培訓課程。這次培訓課程增加了我和營(yíng)銷(xiāo)伙伴之間的熟悉度,而且讓我了解到這些營(yíng)銷(xiāo)伙伴的工作現狀及心態(tài)。在后續的工作中更有針對性地輔助和鼓勵營(yíng)銷(xiāo)伙伴穩定架構,積極進(jìn)組。

  二、常態(tài)增員

  在加入省公司培訓時(shí),了解到延邊州20xx年的增員工作的現狀;氐焦竞,結合x(chóng)x公司的現實(shí)情況,發(fā)現在增員工作方面,我還有很多工作沒(méi)有做或者做的不全面、不到位。所以在二月份工作中,人力崗調整了工作內容,仔細完成州公司的工作安排,努力做到日追蹤,并對營(yíng)銷(xiāo)伙伴做增員宣導和增員技能培訓。利用周二的增員主題早會(huì )和周日的甄選日,督促和鼓勵營(yíng)銷(xiāo)伙伴主動(dòng)增員,使其增員和業(yè)務(wù)可以達到雙贏(yíng)。

  二月份有春節小長(cháng)假,在春節前,我們次險部已經(jīng)制定好春節增員獎勵方案,鼓勵營(yíng)銷(xiāo)伙伴在春節期間多收集準增員名單,到目前為止,可以看到一些功效。

  三、舉績(jì)追蹤

  在我們一直的增員過(guò)程中,留存成了一次非常重要的任務(wù),為了讓營(yíng)銷(xiāo)員留存下來(lái),就要督促他們舉績(jì)。由于和營(yíng)銷(xiāo)伙伴的溝通不到位,2月份的舉績(jì)工作沒(méi)能很好的完成。不外也總結了一些經(jīng)驗,在追蹤舉績(jì)時(shí),如果不能和所有伙伴得到很好的溝通,那應該多找主管面談。讓主管更清楚的知悉自己團隊的情況。

  除了以上三項工作內容,為了達成KPI指標,我和同事依照人力崗工作模式一步一步來(lái)實(shí)施。從新人代資考培訓到新人入司的初期揚帆營(yíng)培訓,雖然不是非常系統,但正逐步完善,盡力使其系統化。堅強“每日一法”,讓銷(xiāo)售伙伴通過(guò)微信群學(xué)習《基本法》,在早會(huì )上也會(huì )宣導《基本法》的內容,并且進(jìn)行了關(guān)于的《基本法》考試。同時(shí),我和同事盡最大的努力消除新人對工作環(huán)境和工作內容的陌生感,更快,更好的融入我們國壽的大家庭。

保險公司團險人員工作總結2

  一年來(lái),在公司總的指揮下,團險部全體同仁積極了解了總公司工作意圖和指示,在市場(chǎng)競爭日趨激烈的環(huán)境下努力擴大業(yè)務(wù),為完成公司下達的任務(wù)指標而努力,現將總結如下:

  一、員工管理、業(yè)務(wù)學(xué)習工作:

  1、年初按公司總公司工作意圖,在團險部?jì)炔咳藛T重新進(jìn)行配置,積極調動(dòng)團險業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。

  2、制定符合團險現實(shí)情況的管理制度,開(kāi)好部分早會(huì )、及時(shí)傳達上級指示精神,商討工作中存在的問(wèn)題,安排學(xué)習業(yè)務(wù)的相關(guān)新知識和新承保事項,使業(yè)務(wù)員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識,以減少業(yè)務(wù)的逆選擇,降低賠付率。

  3、強化部分人員之間的溝通,統一了思要和工作方法,督促部分人員做好活動(dòng)量管理,督促并較好地配合業(yè)務(wù)員多方位擴大業(yè)務(wù)。

  4、制訂“開(kāi)門(mén)紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務(wù)推進(jìn)方案,經(jīng)總公司批復后,及時(shí)進(jìn)行宣導、督促全體業(yè)務(wù)員做好各種業(yè)務(wù)管理工作。

  5、制訂xxx年團險業(yè)務(wù)員的管理和考核措施,并對有些管理和考核措施方面作了相應的調整。

  二、意外險方面工作:

  學(xué)平險:一是一如既往地做好學(xué)平險的服務(wù)工作。要求業(yè)務(wù)員每月兩次到學(xué);卦L(fǎng),有問(wèn)題及時(shí)和學(xué)校領(lǐng)導或經(jīng)辦人做好溝通,聯(lián)絡(luò )感情。做到學(xué)校有賠案及時(shí)上交公司,并將賠款及時(shí)送回學(xué);蚣议L(cháng)手里,充分履行我們的誠信服務(wù)工作。二是為了確保學(xué)平險市場(chǎng)的穩定和人保公司合作進(jìn)行學(xué)平險的展業(yè),全面落實(shí)省保險協(xié)會(huì )下發(fā)的文件精神,對學(xué)平險收費尺度進(jìn)行再次明確,全面部署業(yè)務(wù)員和各學(xué)校領(lǐng)導及經(jīng)辦人進(jìn)行聯(lián)絡(luò )溝通,聽(tīng)取他們對公司服務(wù)及其他方面的意見(jiàn),在公司總公司的有力支持下,強化和市教育局領(lǐng)導的`聯(lián)系,取得了市教育局領(lǐng)導的大力支持,使今年的學(xué)平險續收工作順利完成打下堅實(shí)基礎。三是在各學(xué)校即將放假前期,團險部對各大學(xué)校進(jìn)行了走訪(fǎng),全體學(xué)平險服務(wù)人員在短短的幾天內冒著(zhù)酷暑將xxx萬(wàn)余份學(xué)平險《致學(xué)生家長(cháng)的一封信和就醫服務(wù)指南》及時(shí)送到學(xué)校,發(fā)至全體學(xué)生家長(cháng)手中,做好前期學(xué)平險工作,最終在xx月份圓滿(mǎn)完成了學(xué)平險任務(wù)。

  企業(yè)職工意外險:一是為更好的和企業(yè)主進(jìn)行深檔次的溝通,聽(tīng)取他們對公司理賠服務(wù)等方面的意見(jiàn)及了解企業(yè)保險生產(chǎn)的情況,上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)意外險保費在xxx萬(wàn)元以上的大客戶(hù),進(jìn)一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是和客戶(hù)服務(wù)部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數投保,提高了費率,強化生調力度,為承保把好關(guān)。三是在意外險市場(chǎng)競爭白熱化的情況下,做好企業(yè)的售后服務(wù)工作。

保險公司團險人員工作總結3

  20xx年是壽險市場(chǎng)競爭更加激烈的一年,同時(shí)也是發(fā)展重要的一年,江油公司團險部在總經(jīng)理室的正確帶領(lǐng)下,積極響應總公司關(guān)于“團險上規模,短險出效益”的指導方針,仔細貫徹落實(shí)年初總經(jīng)理室提出的各種要求,緊緊圍繞分公司下達的各種工作指標,以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題,明確經(jīng)營(yíng)思路,掌握經(jīng)營(yíng)著(zhù)重,積極有效地開(kāi)展工作,取得了更好地成就。為了給今后工作提供有益的借鑒,現將20xx年的工作情況和20xx年的工作規劃匯報如下:

  江油團險部在全體業(yè)務(wù)同仁、內外勤的共同努力下,截止20xx年11月,團險部共計收入保費1242.82萬(wàn)元。其中團險法人業(yè)務(wù)(含意外險)保費收入152萬(wàn)元;農村小額意外保險(含小額貸款)保費收入264.16萬(wàn)元;學(xué)生保險保費收入423.14萬(wàn)元;大額彌補醫療保險保費收入403.52萬(wàn)元。從總體任務(wù)上完成了公司總經(jīng)理室給團險部下達的任務(wù),但在分項業(yè)務(wù)中,由于多種原因,致使局部業(yè)績(jì)滑坡。在團體法人業(yè)務(wù)上,由于今年我市各大企業(yè)經(jīng)濟景氣水平緩慢,團體法人業(yè)務(wù)銷(xiāo)售停滯不前,嚴重影響了團體法人業(yè)務(wù)的發(fā)展;厥20xx年走過(guò)的歷程,凝聚著(zhù)頑強奮斗,執著(zhù)拼搏的'精神,圍繞不同階段的工作著(zhù)重,針對各階段現實(shí)狀況,我們積極調整思路,跟上公司發(fā)展的節奏,主要采用了以下具體工作措施:

  一、學(xué)生險方面:團險部在今年學(xué)生保險中,從年初開(kāi)始積極主動(dòng)

  和我市各大中小學(xué)校聯(lián)系,及時(shí)了解學(xué)生家長(cháng)以及學(xué)校對學(xué)生保險工作的看法,面臨同業(yè)公司的競爭,我們以服務(wù)著(zhù)手,充分發(fā)揮我公司在全市用有眾多網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢,將保險宣傳保險收費、報案登記、理賠調查、及賠付等一系列工作做到一條龍服務(wù),盡量減少學(xué)生家長(cháng)及學(xué)校的手續,及時(shí)準確地為學(xué)生及其家長(cháng)服好務(wù),用我們高效的服務(wù)質(zhì)量及良好地服務(wù)態(tài)度贏(yíng)得了全市大多數家長(cháng)及學(xué)校的首肯。截止11月底共計收入保費423.14萬(wàn)元,進(jìn)一步鞏固了學(xué)生保險市場(chǎng)。

  二、彌補醫療保險方面:進(jìn)一步強化了和我市勞動(dòng)和社會(huì )保障局的

  聯(lián)系,密切配合他們的工作,隨著(zhù)我國醫療衛生體制改革的進(jìn)一步深化,大額彌補醫療保險也越來(lái)越得到人們的認可,大額彌補醫療保險費的征收也逐步進(jìn)入正軌,保費收入逐年增高,年初通過(guò)和市政府的溝通在大額彌補醫療保險上取得了市政府和勞動(dòng)社會(huì )保障局的支持,大額彌補醫療保險在其它公司分保情況,截止10月底已收回大額彌補保險403.52萬(wàn)元。

  三、小額保險方面:

  第一,農村小額意外保險,20xx年底,啟動(dòng)會(huì )召開(kāi)后,團險部便開(kāi)始緊抓此項任務(wù),找出09年工作中的問(wèn)題,著(zhù)力出手,在各級領(lǐng)導的大力支持和關(guān)心輔助下,全體員工的勤奮努力,無(wú)論酷暑,也都下到各鄉各村宣傳,并和各鄉鎮相關(guān)人員緊密溝通、銜接,截止10月底收回保費259.51萬(wàn)元;第二,小額信貸保險在市場(chǎng)非常艱難的情況下,抓住有力時(shí)機,大力開(kāi)拓該業(yè)務(wù),收入保費4.66萬(wàn)元。

  四、團險部在其他短期險業(yè)務(wù)上將爭取有較大的突破,主要精力將

  放在建安險、旅游人身意外險、三輪車(chē)人身意外險等各種短期意外險上在團險業(yè)務(wù)上規模的基礎上,也為公司創(chuàng )效益作出了團險部自己的一份力量,其中,將校園意外險及教師意外險作為今年意外險保費收入的增長(cháng)點(diǎn),到10月末共收意外險保險費共計24.13萬(wàn)元。

  五、存在的問(wèn)題:在肯定成就和進(jìn)步的同時(shí)

  我們還清醒地看到我們工作中仍然存在的一些欠缺和一些單薄環(huán)節:一是業(yè)務(wù)渠道之間發(fā)展還不平衡,市場(chǎng)的研究還不深入、不主動(dòng)、不準確,掌握市場(chǎng)、應對市場(chǎng)的能力還有欠缺,對市場(chǎng)的敏感度、對全局的掌控能力、綜合素質(zhì)還有待提高了。二是還存在執行不到位的問(wèn)題,還需進(jìn)一步提高了全員敬業(yè)精神,要在明年作為一個(gè)系統項目來(lái)仔細對待。這些問(wèn)題,都應引起我們的高度重視,并在今后的工作中仔細加以對待、解決。

  六、明年的規劃:進(jìn)一步強化團體保險渠道建設,維護現有渠道,

  開(kāi)拓新的業(yè)務(wù),強化法人業(yè)務(wù)的發(fā)展,開(kāi)源節流,實(shí)現規模產(chǎn)品和效益產(chǎn)品雙豐收。強化團隊建設,增強凝聚力,努力開(kāi)創(chuàng )‘團結、奉獻、拼搏、主動(dòng)’的中介部精神。

  轉眼,新的一年即將開(kāi)始,讓我們放眼過(guò)去,展望未來(lái),以高昂的斗志,必勝的信心,團結拼搏,乘勝而進(jìn),打造鋼鐵團隊,創(chuàng )立精品公司,一直開(kāi)創(chuàng )團險新局面。

保險公司團險人員工作總結4

  一年來(lái),在公司總的指揮下,團險部全體同仁積極了解了總公司工作意圖和指示,在市場(chǎng)競爭日趨激烈的環(huán)境下努力擴大業(yè)務(wù),為完成公司下達的任務(wù)指標而努力,現將總結如下:

  一、員工管理、業(yè)務(wù)學(xué)習工作:

  1、年初按公司總公司工作意圖,在團險部?jì)炔咳藛T重新進(jìn)行配置,積極調動(dòng)團險業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。

  2、制定符合團險現實(shí)情況的管理制度,開(kāi)好部分早會(huì )、及時(shí)傳達上級指示精神,商討工作中存在的問(wèn)題,安排學(xué)習業(yè)務(wù)的相關(guān)新知識和新承保事項,使業(yè)務(wù)員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識,以減少業(yè)務(wù)的逆選擇,降低賠付率。

  3、強化部分人員之間的溝通,統一了思要和工作方法,督促部分人員做好活動(dòng)量管理,督促并較好地配合業(yè)務(wù)員多方位擴大業(yè)務(wù)。

  4、制訂“開(kāi)門(mén)紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務(wù)推進(jìn)方案,經(jīng)總公司批復后,及時(shí)進(jìn)行宣導、督促全體業(yè)務(wù)員做好各種業(yè)務(wù)管理工作。

  5、制訂xxx年團險業(yè)務(wù)員的管理和考核措施,并對有些管理和考核措施方面作了相應的調整。

  二、意外險方面工作:

  學(xué)平險:一是一如既往地做好學(xué)平險的服務(wù)工作。要求業(yè)務(wù)員每月兩次到學(xué);卦L(fǎng),有問(wèn)題及時(shí)和學(xué)校領(lǐng)導或經(jīng)辦人做好溝通,聯(lián)絡(luò )感情。做到學(xué)校有賠案及時(shí)上交公司,并將賠款及時(shí)送回學(xué);蚣议L(cháng)手里,充分履行我們的誠信服務(wù)工作。二是為了確保學(xué)平險市場(chǎng)的穩定和人保公司合作進(jìn)行學(xué)平險的展業(yè),全面落實(shí)省保險協(xié)會(huì )下發(fā)的文件精神,對學(xué)平險收費尺度進(jìn)行再次明確,全面部署業(yè)務(wù)員和各學(xué)校領(lǐng)導及經(jīng)辦人進(jìn)行聯(lián)絡(luò )溝通,聽(tīng)取他們對公司服務(wù)及其他方面的意見(jiàn),在公司總公司的有力支持下,強化和市教育局領(lǐng)導的聯(lián)系,取得了市教育局領(lǐng)導的大力支持,使今年的學(xué)平險續收工作順利完成打下堅實(shí)基礎。三是在各學(xué)校即將放假前期,團險部對各大學(xué)校進(jìn)行了走訪(fǎng),全體學(xué)平險服務(wù)人員在短短的'幾天內冒著(zhù)酷暑將xxx萬(wàn)余份學(xué)平險《致學(xué)生家長(cháng)的一封信和就醫服務(wù)指南》及時(shí)送到學(xué)校,發(fā)至全體學(xué)生家長(cháng)手中,做好前期學(xué)平險工作,最終在xx月份圓滿(mǎn)完成了學(xué)平險任務(wù)。

  企業(yè)職工意外險:一是為更好的和企業(yè)主進(jìn)行深檔次的溝通,聽(tīng)取他們對公司理賠服務(wù)等方面的意見(jiàn)及了解企業(yè)保險生產(chǎn)的情況,上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)意外險保費在xxx萬(wàn)元以上的大客戶(hù),進(jìn)一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是和客戶(hù)服務(wù)部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數投保,提高了費率,強化生調力度,為承保把好關(guān)。三是在意外險市場(chǎng)競爭白熱化的情況下,做好企業(yè)的售后服務(wù)工作。平時(shí)多到企業(yè)

  走走、看看,以體現我們的關(guān)心及重視,企業(yè)有賠案要及時(shí)上交公司,并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下,對我公司的意外險的銷(xiāo)售造成了極大的沖擊。

  三、壽險業(yè)務(wù)方面工作:

  在公司總公司的大力政策支持下,全體業(yè)務(wù)員努力展業(yè),但是壽險業(yè)務(wù)市場(chǎng)一直萎縮,業(yè)務(wù)和去年同期相比有大幅下滑。一是平時(shí)積極走訪(fǎng)企業(yè),并較好地和企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關(guān)事宜,進(jìn)一步地了解企業(yè)人力資源及財務(wù)情況等,而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場(chǎng)的新開(kāi)拓工作,在目前困難的市場(chǎng)環(huán)境下找到新出路。

  四、今年在總公司的指導下從營(yíng)銷(xiāo)部招募了xxx人成立了綜合擴大部

  嘗試新的業(yè)務(wù)發(fā)展渠道,目前為止意外險共收保費xxx萬(wàn),在嘗試中也取得了一定的效果,但是還未達到最好效果,在明年將繼續探索,使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務(wù)新的增長(cháng)點(diǎn)。

  五、建議:

  一是在當前各種政策影響下,團險業(yè)務(wù)擴大環(huán)境越來(lái)越嚴峻,展業(yè)難度是客觀(guān)存在的,為此,建議公司能在對團險予以重視,并在外圍環(huán)境經(jīng)營(yíng)上予以支持。二是建議公司領(lǐng)導多加入團險部會(huì )議,多和業(yè)務(wù)員溝通、交流,在業(yè)務(wù)思路上予以指導和輔助。六、明年工作思路

  1、做好學(xué)平險收費前的各種工作。

  2、明年工傷保險將在全市全面鋪開(kāi),因此將工傷保險的影響降低,在鞏固現有意外險的基礎上,開(kāi)拓新的意外險來(lái)源,特殊是一些代理業(yè)務(wù)。

  3、根據目前新型農村合作醫療的開(kāi)展情況,找到切入點(diǎn),以便尋求合作的措施,增加新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。

  4、開(kāi)拓壽險市場(chǎng),嘗試職場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。

  5、加快綜合擴大員隊伍的建設和發(fā)展,在公司總公司的大力支持下,在一體化營(yíng)銷(xiāo)方面多動(dòng)腦筋、多做文章。

  6、強化對團險業(yè)務(wù)員隊伍的建設。

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