保險公司銷(xiāo)售支持工作總結
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，快快來(lái)寫(xiě)一份總結吧。但是總結有什么要求呢？下面是小編為大家收集的保險公司銷(xiāo)售支持工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
我于20xx年x月x日加入xxxx，至今在廣分銀保擔任銷(xiāo)售支持有兩個(gè)月時(shí)間�；仡欉@兩個(gè)月的工作，時(shí)間雖短但完成的工作不少，需要改善的地方也還有很多�，F將這兩個(gè)月的工作情況總結如下：
一、回訪(fǎng)問(wèn)題件處理
每天跟進(jìn)問(wèn)題件處理的情況，提醒業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)溝通好，預約重新回訪(fǎng)的時(shí)間。新契約回訪(fǎng)是客戶(hù)投保后最短時(shí)間內解決可能存在的保單品質(zhì)問(wèn)題的良好時(shí)機，有利于防范可能發(fā)生的風(fēng)險，因此這是一項需要重視的工作。
二、手續費
每月中下旬收到省行通知后，需在規定時(shí)間內完成手續費計算、提交財務(wù)部劃賬等一系列手續，劃賬后制作發(fā)票函，在次月收到省行手續費發(fā)票后進(jìn)行報銷(xiāo)。此項工作難度雖然不大，但需要非常細心檢查。6月手續費由于系統問(wèn)題，多付了一筆手續費給銀行，雖然已經(jīng)申請了數據維護，次月可扣減，但也提醒了我需要更加細心檢查，避免此類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。
三、新單、保全業(yè)務(wù)
每天會(huì )收到區拓寄過(guò)來(lái)的手工單及保全資料，檢查無(wú)誤后提交業(yè)服辦理。
四、新產(chǎn)品準入
公司會(huì )不定期上新產(chǎn)品，需要及時(shí)制作銀行所需材料，與省行對接，做好新產(chǎn)品上線(xiàn)工作。此項工作涉及新產(chǎn)品開(kāi)賣(mài)，特別是主打產(chǎn)品，為不影響公司業(yè)務(wù)拓展，需要注意時(shí)效性。
五、單證核銷(xiāo)
業(yè)服部每月會(huì )發(fā)放銀保通首頁(yè)單證核銷(xiāo)情況，我需要根據清單通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員，及時(shí)回收過(guò)期單證，目前業(yè)服部門(mén)要求發(fā)放半年以上的單證需要回銷(xiāo)。20xx-20xx年的單證由于當時(shí)沒(méi)有及時(shí)回銷(xiāo)，現大部分處于遺失狀態(tài)，稍后需上OA申請登報作廢。
六、合規報告
合規部不定期會(huì )要求提交各類(lèi)合規報告。
七、其他銷(xiāo)售支持工作
如保單資料查詢(xún)、網(wǎng)點(diǎn)調整、新增網(wǎng)點(diǎn)、單證征訂、單證寄發(fā)、上傳下達等工作。
總的來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)月的'工作時(shí)間都比較充實(shí)，對于我是很好的進(jìn)步過(guò)程。由于之前是在其他保險公司的廣州機構，很多省公司層面的工作都沒(méi)接觸，專(zhuān)業(yè)資料有待加強。今后做事情還需要保持一顆積極向上的心，多聽(tīng)、多學(xué)、多問(wèn)、多想。銷(xiāo)售支持的工作大部分屬于非日常制式化工作，面對許多臨時(shí)性工作，我認為必須對每天的工作做好記錄、有條理的進(jìn)行。
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