精美的保險計劃書(shū)模板

　　保險是一個(gè)收益非常高的行業(yè)，下面就是小編為您收集整理的精美的保險計劃書(shū)模板的相關(guān)文章，希望可以幫到您，如果你覺(jué)得不錯的話(huà)可以分享給更多小伙伴哦！

　　精美的保險計劃書(shū)模板一

　　一、首先讓我們來(lái)了解一下“中國人壽”

　　歷史悠久

　　中國人壽與中華人民共和國同齡，是國內最早經(jīng)營(yíng)保險業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，肩負中國壽險業(yè)探索者和開(kāi)拓者的重任，走過(guò)了長(cháng)達半個(gè)多世紀的發(fā)展歷程，深諳國內壽險市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)之道。

　　2007年1月9日，中國人壽保險股份有限公司回歸國內A股上市，自此公司成為國內首家“三地上市”的金融保險企業(yè)。

　　2003年12月17和18日，中國人壽保險股份有限公司分別在紐約和香港上市，并創(chuàng )造當年全球最大規模的IPO。

　　2003年6月30日，中國人壽保險公司加快了改革發(fā)展的步伐，組建中國人壽保險（集團）公司，并獨家發(fā)起設立中國人壽保險股份有限公司。

　　1999年1月，經(jīng)國務(wù)院批準成立中國人壽保險公司。

　　1996年，中保人壽保險有限公司成立，中國人壽開(kāi)始邁入人身保險業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)時(shí)代。

　　1949年10月，中央政府批準組建了國內唯一的保險公司，由此開(kāi)啟了中國人壽的發(fā)展元年。 實(shí)力雄厚

　　經(jīng)過(guò)長(cháng)期的發(fā)展和積淀，中國人壽擁有比肩全球的雄厚實(shí)力。截至2009年，中國人壽保險（集團）公司已連續七年入選《財富》世界500強企業(yè)，總資產(chǎn)規模占據國內壽險行業(yè)半壁江山，中國人壽保險股份有限公司總市值更是位居全球上市壽險公司榜首。

　　截至2009年，中國人壽保險（集團）公司已連續七年入選《財富》世界500強企業(yè)，排名從2003年的290位上升至2009年的133位，在43家入選的中國企業(yè)中排名第8位。 截至2009年6月30日，中國企業(yè)會(huì )計準則下，本公司總資產(chǎn)達人民幣11,024.37億元，股東權益合計為人民幣1,535.21億元，公司的償付能力充足率為324%。

　　在2009年福布斯全球2000大上市公司排名中，公司位居第72名，比2008年上升了82位。 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)先

　　中國人壽在壽險行業(yè)始終保持專(zhuān)業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。公司擁有強大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng )新能力，不斷豐富保險產(chǎn)品和服務(wù)的內涵。公司的投資運作高度專(zhuān)業(yè)化，是國內最大的機構投資者之一。公司厚積薄發(fā)的競爭優(yōu)勢在市場(chǎng)上占據先機，市場(chǎng)份額連年第一。 公司長(cháng)期積累的壽險經(jīng)驗及精英薈萃的專(zhuān)業(yè)精算隊伍，使得中國人壽在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng )新方面始終走在市場(chǎng)的前列，許多創(chuàng )新產(chǎn)品填補了國內市場(chǎng)的空白，深化了保險產(chǎn)品的內涵。

　　公司致力于構建新一代信息技術(shù)體系，通過(guò)北京、上海兩地建設國際領(lǐng)先的研發(fā)中心和數據中心，打造公司核心競爭能力，依托先進(jìn)IT技術(shù)培育公司一流的經(jīng)營(yíng)管理能力、風(fēng)險管控能力和客戶(hù)服務(wù)能力。 公司在率先建立起符合保險資金特性的投資基準體系，推動(dòng)保險資金運用朝著(zhù)專(zhuān)業(yè)化、規范化的方向發(fā)展。公司投資專(zhuān)業(yè)能力突出，成效顯著(zhù)。

　　二、請允許我做一個(gè)簡(jiǎn)短的自我介紹。

　　我是來(lái)自安徽的一個(gè)農村家庭的孩子，我深知農村家庭對保險的需求。不是他們不需要保險，而是他們在自己資金所允許的范圍內很難購買(mǎi)較多的保險�，F在我在中國人壽收展中心工作，努力使自己做好。讓更多的人去認識保險、讓更多的人去了解保險。也讓更多的人參加到中國人壽這個(gè)大家庭。因為這里有愛(ài)的喜悅、愛(ài)的承諾。請相信我，我會(huì )給您送上愛(ài)的祝福。

　　三、讓我來(lái)了解您的家庭

　　王澤銘先生，您是一家之主，一輩子在農村生活長(cháng)大。20年前您和愛(ài)妻蔣愛(ài)玲結婚。同年愛(ài)子王齊東呱呱墜地。這么多年以來(lái)您和愛(ài)妻以30畝的'農田維持家庭的生計。20年來(lái)的收入也就40萬(wàn)元左右的儲蓄。沒(méi)有其他的收入來(lái)源和投資收入。鑒于家庭收入微薄，而王齊東又是您家里的唯一孩子，所以您決定為孩子投保重大疾病醫療保險。請問(wèn)，我的了解夠全面嗎？

　　但是要照顧一大家人的衣食住行。還有小孩上學(xué)的費用。[這也是一大筆開(kāi)支。醫療費用也不容小視，如果只是個(gè)頭痛腦熱，感冒咳嗽也不太要緊住幾天醫院打幾天針就好了；要是遇上中風(fēng)心臟病那可就麻煩了。另外如果小孩健康還好，要是沒(méi)有搞好優(yōu)生。小孩出現了這樣或者那樣的問(wèn)題就是一輩子的負擔了。

　　所以，您孩子的健康是家庭的重大課題。為他定制一份合理的保險是我們做保險的應盡職責�，F在我公司剛剛誕生一款新的產(chǎn)品——國壽康寧終身重大疾病保險。下面讓我來(lái)介紹一下這個(gè)險種與其他保險公司的好處及優(yōu)勢。

　　四、主要公司相關(guān)險種比較分析

　　首先，我來(lái)介紹一下我們人壽的國壽康寧終身重大疾病保險 繳費方式便捷：躉交,年交,十年交,二十年交,其他。您可以根據自己的實(shí)際情況加以選擇。 三、現在讓我這個(gè)保險從業(yè)人15

　　其次，讓我們來(lái)看看新華的重大疾病保險的產(chǎn)品特色：

　　在兩家公司的比較中，我們可以看出，新華保險具備的是分紅類(lèi)疾病保險。而中國人壽更具備保障功能。從而在孩子遇到重大疾病時(shí)，我們賠付的更多、更全面。

　　五、作為保險從業(yè)人員的幾點(diǎn)建議

　　希望您可以附加國壽安心意外傷害保險（A型）。因為重大疾病保險保障的是重大疾病保險，而在出現人身意外時(shí)的小額賠付還是需要意外傷害險來(lái)賠付的。

　　綜合考慮王澤銘先生的家庭經(jīng)濟情況，結合我公司現有產(chǎn)品。我推薦王澤銘先生為愛(ài)子購買(mǎi)國壽康寧終身重大疾病保險并附加國壽安心意外傷害保險（A型）。這樣會(huì )有一個(gè)更加全面的保障。

　　在此，祝愿王澤銘先生家庭幸福美滿(mǎn)、生活紅紅火火！

　　六、確定投保計劃書(shū)

　　精美的保險計劃書(shū)模板二

　　1、能夠達到的服務(wù)標準

　　不應該“紙上談兵”，而要切實(shí)的履行自己的計劃，利用自己的強項，采用緣故法在老師，同學(xué)，親戚，朋友，消費對象及家人中開(kāi)展業(yè)務(wù)，拓展潛在客戶(hù)。陌生拜訪(fǎng)，在廠(chǎng)礦企業(yè)，商業(yè)小區，駕校，4S售車(chē)店，汽車(chē)修理廠(chǎng)，汽車(chē)美容裝修公司等地通過(guò)不間斷拜訪(fǎng)，獲取信息，給對方信任感及誠懇態(tài)度，努力建立連接樞紐。即便是每日拜訪(fǎng)5個(gè)客戶(hù)這樣的小計劃，只要能夠做到并服務(wù)完美，這才是成功的第一步。

　　2、老客戶(hù)的新服務(wù)

　　新年新面貌，展業(yè)更是如此。在新的年度內，我除了制訂新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)計劃外，還應當對老客戶(hù)制訂新的計劃。通過(guò)對老客戶(hù)的持續性服務(wù)，包括理賠到位，服務(wù)熱忱，節假日的問(wèn)候祝福等人文關(guān)懷，以老帶新的方法，從而發(fā)現和挖掘更多潛在的客戶(hù)群。

　　3、在營(yíng)銷(xiāo)團隊中扮演的角色

　　每位業(yè)務(wù)人員年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)的完成及展業(yè)工作的順利開(kāi)展，均離不開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)團隊的支持和幫助，更是每位業(yè)務(wù)人員不可或缺的營(yíng)銷(xiāo)平臺。因此，在制訂自身年度計劃時(shí)，我會(huì )將自身融入到團隊的整體營(yíng)銷(xiāo)目標和任務(wù)之中，扮演好自身的角色，而突出自身的營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢和亮點(diǎn)，同團隊中更多的伙伴一起努力并總結和分享成功的方法。

　　4、提升自我的知識層次和精神境界

　　業(yè)務(wù)發(fā)展工作，是一項具有挑戰性的工作，更是一項具體細致的工作�？蛻�(hù)對保險理論知識、服務(wù)素質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)氣質(zhì)有著(zhù)更深層次的要求，這就需要制訂新知識的學(xué)習和培訓計劃，自身廣泛的興趣愛(ài)好，積極向上樂(lè )觀(guān)的心態(tài)，業(yè)余時(shí)間對成功人講座及有效開(kāi)拓人脈關(guān)系等知識進(jìn)行充電，這樣才能夠不斷地跟上業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢，滿(mǎn)足客戶(hù)的不同需求。

　　總體來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)我的努力實(shí)踐，將公司建設成為制度健全，管理科學(xué)，經(jīng)營(yíng)規范的保險企業(yè)，力爭成為晉中市保險市場(chǎng)中有實(shí)力，有效益的中心支公司。為了公司長(cháng)遠穩健的發(fā)展，希望上級公司能夠給予我們更有力度的業(yè)務(wù)拓展支持，以及發(fā)展業(yè)務(wù)的前提優(yōu)惠條件，我們將全身心投入，努力進(jìn)取，為中心支公司發(fā)展成為千萬(wàn)級公司的宏偉目標而不懈的奮斗！

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