客戶(hù)月工作總結
總結是事后對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，讓我們好好寫(xiě)一份總結吧。但是總結有什么要求呢？下面是小編為大家整理的客戶(hù)月工作總結，歡迎大家分享。
客戶(hù)月工作總結1
在津市支行連續工作xx年后榮調到常德分行規模最大、效益最好、管理最嚴、要求最高的武陵支行從事公司客戶(hù)經(jīng)理崗位工作，對于我來(lái)說(shuō)，適應新的環(huán)境、融入新的集體、熟悉新的客戶(hù)、調整新的姿態(tài)、轉變新的作風(fēng)等，都是一個(gè)重新開(kāi)始的里程和起點(diǎn)�，F在我把到武陵支行以來(lái)八月份的工作情況向各位領(lǐng)導和同事做個(gè)階段性匯報。
一、牢記存款是立行之根本，把存款客戶(hù)的維護、營(yíng)銷(xiāo)和管理放在首位。
按照客戶(hù)經(jīng)理組分工并受領(lǐng)導重托，占支行公存款近40%的經(jīng)投、城投和交投的維護、管理和營(yíng)銷(xiāo)重擔落在了我的肩上，剛接手時(shí)以上客戶(hù)存款已處于歷史高峰，經(jīng)投4.87億元、城投0.43億元、交投1億元，而這些客戶(hù)又是常德市金融機構極力營(yíng)銷(xiāo)的對象，隨著(zhù)交行、長(cháng)沙商業(yè)銀行等機構的進(jìn)駐成立，深深感受到了與日俱增、日趨激烈的競爭壓力，為了解決與客戶(hù)進(jìn)行及時(shí)的聯(lián)系與溝通、及時(shí)解決客戶(hù)業(yè)務(wù)中的疑難問(wèn)題、及時(shí)為壯大了的網(wǎng)銀客戶(hù)提供快捷便利的業(yè)務(wù)和技術(shù)支持，解決了當務(wù)之急的交通工具問(wèn)題，大大提高了重點(diǎn)客戶(hù)的走訪(fǎng)頻率，管理效率也得到有效提高，先后三十余次送達客戶(hù)財務(wù)人員到相關(guān)銀行辦理業(yè)務(wù)和傳遞回單。
即贏(yíng)得了客戶(hù)對我的工作支持，又維護好了支行存量?jì)?yōu)質(zhì)客戶(hù)。在支行領(lǐng)導搞好客戶(hù)上層關(guān)系、客戶(hù)經(jīng)理組通力合作的努力下，常德市三投在我行的存款至今仍保持在5.31億元以上(不包含交投購買(mǎi)乾元的7480萬(wàn)元)。與此同時(shí)，按照支行客戶(hù)經(jīng)理組的分配，不定期的對分管存款客戶(hù)進(jìn)行差別化維護和走訪(fǎng)，尤其在掌握支行十大存款客戶(hù)資金變動(dòng)以及賬戶(hù)的歸類(lèi)上堅持每日有小計、每旬有統計、每季有分析，并及時(shí)提供給分管領(lǐng)導作為存款拓展的參考。
二、切記資產(chǎn)質(zhì)量是生命，把搞好貸款客戶(hù)的維護、監管和營(yíng)銷(xiāo)放在第一。
我行現有貸款余額12.68億元，而我接手的貸款余額現在達到8億元，雖然只有四個(gè)客戶(hù)但占了支行63%貸款余額，深感責任之重大，這也是支行領(lǐng)導對我的莫大信任與重托。尤其是剛到武陵支行就碰到交通系統貸款的重組和轉移工作，因政策不明、操作方案未定一直處于風(fēng)險預警狀態(tài)。
為了盡早化解因國家政策變化而帶來(lái)的質(zhì)押權滅失等風(fēng)險，按照分行擬定的運作方案，利用晚上時(shí)間獨立完成了項目評估和材料的撰寫(xiě)任務(wù)，并在5月底前成功的將我行存量9600萬(wàn)元和兄弟行5200萬(wàn)元存量貸款進(jìn)行了有效債務(wù)轉移。另外，先后向經(jīng)投發(fā)放前任客戶(hù)經(jīng)理未發(fā)放的2.9億元貸款，并在兩個(gè)工作日內完成經(jīng)發(fā)展公司5000萬(wàn)元貸款的報批和發(fā)放工作，我行的辦事效率得到了客戶(hù)的肯定和認可。
在日常信貸管理工作中，嚴格按照要求對信貸客戶(hù)進(jìn)行綜合監控和管理，及時(shí)按質(zhì)按量的完成各項常規檢查和重大事項報告，在貸款資金使用的管理上嚴格按照銀監局頒布的三個(gè)辦法進(jìn)行操作，以規避監管政策風(fēng)險。同時(shí)順利完成城投和經(jīng)投的評級工作以及到逾期貸款的及時(shí)催收和進(jìn)度報告。在信貸基礎資料的整理和完善工作中，先后對抵押物臺帳、中間業(yè)務(wù)臺帳、還款計劃臺帳和評級授信臺帳等進(jìn)行了補充和歸集，有效實(shí)現了信貸資料的可查性、有效性和完整性，實(shí)現了分管信貸項目在今年市行季度檢查中未出現任何需整改的事項發(fā)生。
三、順應轉型發(fā)展需要，把搞好產(chǎn)品的維護、營(yíng)銷(xiāo)和管理作為提升交易量的重點(diǎn)。
來(lái)到武陵支行就感到支行的網(wǎng)銀客戶(hù)量很大，而很多客戶(hù)對網(wǎng)銀的熟知程度還很膚淺，考慮資金安全出現任何丁點(diǎn)疑問(wèn)就尋求我們的支持，在滿(mǎn)足客戶(hù)的要求就能更好的穩定客戶(hù)理念下，先后不下五十余次現場(chǎng)處理企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)技術(shù)和操作疑難問(wèn)題，在8月份企業(yè)網(wǎng)銀營(yíng)銷(xiāo)中按質(zhì)按量的完成了支行下達的指令性計劃，并實(shí)現了及時(shí)100%現場(chǎng)安裝調試到位，得到了客戶(hù)的肯定。
在產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上針對性向客戶(hù)提供高收益、低風(fēng)險的產(chǎn)品，掌握到交投得到財政撥付的償債資金后，了解到客戶(hù)需要提高資金的收益率，及時(shí)與主管行長(cháng)一道向客戶(hù)介紹并著(zhù)重推介乾元產(chǎn)品，得到認可后先后購買(mǎi)了1.048億元，在客戶(hù)得到可觀(guān)收益的同時(shí)，我行產(chǎn)品也得到有效推廣。
四、存在的問(wèn)題和今后的工作目標
到武陵支行工作了近九個(gè)月，深感常德市的競爭壓力遠大于縣支行，所管客戶(hù)的性質(zhì)與在津市所管的工業(yè)企業(yè)截然不同，經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月來(lái)的工作自己深感在客戶(hù)深入度上還很欠缺，在新的市場(chǎng)中尋求有價(jià)值的營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)一度出現過(guò)茫然和無(wú)助的感覺(jué)。但是，事在人為，在日益增多的競爭對手環(huán)境下，我將以嶄新的姿態(tài)和工作作風(fēng)，珍惜來(lái)武陵支行工作的美好時(shí)光。
1、加大同經(jīng)投和城投的聯(lián)系和公關(guān)力度，建立更加堅不可摧的良好關(guān)系，進(jìn)一步強化營(yíng)銷(xiāo)手段和策略，把與客戶(hù)的工作關(guān)系和個(gè)人感情提升到新的高度，充分實(shí)現重點(diǎn)客戶(hù)的存款向我行有效傾斜，實(shí)現我行主辦行的權利。
2、加強貸后管理和新客戶(hù)的拓展工作，關(guān)注貸款項目的進(jìn)展情況、資本金到位情況及資金使用情況，及時(shí)收集和反饋信息，保證我行信貸資產(chǎn)的安全;有效提升與經(jīng)投投資部門(mén)的聯(lián)系與關(guān)系，掌握該公司下一步合作和自身建設項目的進(jìn)展，力爭得到第一手有用的項目資料，為下一步的'營(yíng)銷(xiāo)做好前期準備。
3、嚴格執紀執規、遵紀自律、盡責盡職，加強自身綜合素質(zhì)修養的磨練，服從領(lǐng)導的安排，珍惜現有的工作機會(huì )，讓自己的付出換來(lái)領(lǐng)導的認可。
客戶(hù)月工作總結2
20xx年12月份，圍繞月初擬定的工作計劃，組織開(kāi)展相關(guān)集團資料基礎管理工作和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，主要工作完成如下：
一、集團產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面
�。�1）開(kāi)通簽約已建設專(zhuān)線(xiàn)，并錄入系統計費。
1、專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。
�。�2）本月簽約專(zhuān)線(xiàn)計入系統2條，仍有有13條專(zhuān)線(xiàn)未竣工計費。
2、產(chǎn)品類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)。
�。�1）由于工作原因，本月未開(kāi)展集團彩鈴外呼工作。本月新增集團彩鈴用戶(hù)數527戶(hù)。
�。�2）經(jīng)10月份與校訊通客服制定客服人員考核辦法，加強客服人員管理后，本月新增校訊通2200戶(hù)。
3、一局一點(diǎn)項目建設。
�。�1）經(jīng)和省公司聯(lián)系，沒(méi)有類(lèi)似政府移動(dòng)辦公體驗手機終端，省公司建議由分公司自行下載移動(dòng)OA終端演示給客戶(hù)。再與多普達廠(chǎng)家聯(lián)系后，廠(chǎng)家可提供專(zhuān)用WindowsMobile操作體驗手機終端，以便更好演示和操作。
�。�2）本月走訪(fǎng)執法局，經(jīng)了解，城管通需求已上報發(fā)改局，需立項報批并提交市人大討論，一旦通過(guò)將以招標方式確定運營(yíng)商。預計節前完成整個(gè)報批流程。
�。�3）本月與市委組織部就SIM卡和購機流程、全市黨員名單收集、建立長(cháng)期合作等三項事宜進(jìn)行討論，商定元旦前雙方舉行首次碰頭會(huì )，確定相關(guān)事宜。
�。�4）本月與農業(yè)局共同參加了“海交會(huì )”，并進(jìn)行農信通業(yè)務(wù)宣傳。
二、集團管理工作
�。ㄒ唬�、集團客戶(hù)資料管理工作1、集團產(chǎn)品清理
本月繼續開(kāi)展針對無(wú)人使用集團產(chǎn)品清理，主要集中對無(wú)人使用集團彩鈴清理、利客發(fā)、企信通（欠費）清理15家、2、紙板協(xié)議歸檔
本月完成已簽集團VPMN協(xié)議整理歸檔，并編號。并完成6家集團V網(wǎng)協(xié)議的重簽。
本月完成12家集團VPMN協(xié)議、5家集團彩鈴協(xié)議掃描、并上傳到客戶(hù)經(jīng)理工作平臺。掃描累計完成上傳535份協(xié)議上傳。3、開(kāi)展集團資料完整性自查和錄入工作
本月24日，省公司資料核查小組對開(kāi)展資料現場(chǎng)核查工作，根據11月集團清單數據及省公司資料現場(chǎng)核查要求，下發(fā)《集團客戶(hù)資料維護更新表》，1日——22日完成所有集團資料更新錄入工作；清理集團、欠費集團13家；24日配合省公司開(kāi)展集團資料現場(chǎng)的核查工作。
�。ǘ┘瘓F客戶(hù)關(guān)鍵人物新業(yè)務(wù)覆蓋率
1、集團客戶(hù)關(guān)鍵人物新業(yè)務(wù)覆蓋率為部門(mén)KPI考核扣分指標之一，根據市場(chǎng)部提供數據，截止12月10日，服務(wù)支撐中心多次確認該數據，覆蓋率僅為43%。根據要求，第四季度重點(diǎn)考核該項內容，最終目標80%。
2、客戶(hù)經(jīng)理分管AB類(lèi)關(guān)鍵人物506個(gè)，前期覆蓋率低，主要是休假客戶(hù)經(jīng)理沒(méi)有完成推廣工作或客戶(hù)不需求、也不愿意使用上述三項產(chǎn)品。另部分目標清單有變。
三、服務(wù)管理工作
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)質(zhì)量監控————電話(huà)錄音
1、大力推廣1255518客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)專(zhuān)線(xiàn)，提升電話(huà)服務(wù)覆蓋率。（1）、安排客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行1255518客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)熱線(xiàn)推廣，本月客戶(hù)經(jīng)理1255518電話(huà)服務(wù)量季度需達到三季度累計覆蓋率為鉆/金/銀/VIP都是70%，只要四季度內鉆/金/銀/集團VIP卡大客戶(hù)的服務(wù)覆蓋率按09年個(gè)人大客戶(hù)服務(wù)要求需達到100%，重復號碼只算1條記錄。
�。�2）、工作主要是結合“20xx預存話(huà)費送話(huà)費”、“預存話(huà)費送禮品”、“簽約有禮”活動(dòng)開(kāi)展宣傳同時(shí)進(jìn)行，指導客戶(hù)經(jīng)理先給符合條件的個(gè)人大客戶(hù)發(fā)短信進(jìn)行告知，然后再用1255518電話(huà)呼出進(jìn)行一對一宣傳，即可達到宣傳活動(dòng)的目的，又提高大客戶(hù)對1255518客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)熱線(xiàn)的知曉率，兩者同步進(jìn)行。
�。ǘ�12月中心重要服務(wù)活動(dòng)
12月按計劃順利舉辦20xx首屆“中國移動(dòng)杯”政企重要客戶(hù)高爾夫球賽及全球通VIP俱樂(lè )部地區羽毛球邀請賽。
四、其他工作完成情況
�。ㄒ唬┘哟罅Χ乳_(kāi)展尊榮暢享購機工作，根據各客戶(hù)經(jīng)理上報數量，已完成全年成本的90%，同時(shí)，主要暢銷(xiāo)機型已基本到位，需加快辦理速度。
�。ǘ╅_(kāi)展大客戶(hù)“簽約有禮”活動(dòng)。
五、存在問(wèn)題和解決措施
部分數據的收集受限，與集團客戶(hù)方的互動(dòng)性不強，客情關(guān)系不到位。隨著(zhù)時(shí)間發(fā)展，產(chǎn)生大量散戶(hù)（聚類(lèi)）集團、欠費垃圾集團，極大影響資料的準確性。
加強與省公司溝通，對存在產(chǎn)品欠費、散戶(hù)集團制定相關(guān)處理意見(jiàn)，并指導客戶(hù)經(jīng)理實(shí)施，提高集團純度。加強系統集團資料核對，對系統問(wèn)題積極與省公司相關(guān)部門(mén)溝通，排除故障，增加錄入數據的真實(shí)性。
六、市場(chǎng)信息
1、中國電信分公司與海大學(xué)院簽訂預存20萬(wàn)話(huà)費到固定電話(huà)上，電信送價(jià)值同等的一批手機給學(xué)院領(lǐng)導，無(wú)約定條件，目前已經(jīng)使用。
2、中國電信近期開(kāi)展預存話(huà)費送購物卡活動(dòng)，已經(jīng)在市區主要路段懸掛橫幅。
客戶(hù)月工作總結3
一、客戶(hù)服務(wù)
1、上報西安分公司金管家資訊套餐定價(jià)標準；
2、上報西安分公司一季度新增限售股明細；
3、下發(fā)六月基金一覽表，針對不同基金公司產(chǎn)品進(jìn)行任務(wù)說(shuō)明并給出銷(xiāo)售重點(diǎn)并跟蹤督促轄區各部按時(shí)完成進(jìn)度；
4、組織上報ip/tv收視效果反饋；
5、配合金管家套餐定制業(yè)務(wù)推廣，設計并印刷金管家套餐宣傳折頁(yè)并及時(shí)下發(fā)轄區各營(yíng)業(yè)部為業(yè)務(wù)宣傳提供支持；
6、配合公司“強員工培訓工作,促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng )新活動(dòng)”要求，在公司培訓中心框架內設立西安分公司培訓部并編寫(xiě)課程安排下發(fā)全轄同時(shí)組織具體實(shí)施；
7、根據公司“員工培訓工作,促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng )新活動(dòng)”要求組織轄區營(yíng)業(yè)部上報月度培訓計劃；
8、根據西安分公司培訓部課程安排組織并實(shí)施分公司端午集中培訓，取得良好效果，同時(shí)根據端午集中培訓課程對分公司培訓部后期課程進(jìn)行修訂；
9、結合端午培訓課程，組織轄區營(yíng)業(yè)部客服序列員工進(jìn)行溫故知新，消化培訓內容，學(xué)習先進(jìn)營(yíng)業(yè)部經(jīng)驗，完善轄內營(yíng)業(yè)部投顧、雙融、盤(pán)活、提傭、基金銷(xiāo)售等各項業(yè)務(wù)流程，通過(guò)組織討論吸收先進(jìn)經(jīng)驗，完善相關(guān)工作內容，將原有僅有框架的部分工作做細做實(shí)，力爭在下半年的工作中能夠取得一定的突破
10、全轄下發(fā)《捍衛客戶(hù)資金安全，做好客戶(hù)的“金管家”珠海景山路員工識別詐騙案例學(xué)習》并組織學(xué)習
11、配合公司司慶安排，下發(fā)“尋找20位老股民”征文要求，匯總征文上報公司客戶(hù)服務(wù)部，有兩篇獲得公司推薦并將在金融界發(fā)表；
12、根據公司換標工作安排，提請轄區各投資顧問(wèn)通過(guò)郵件、短信、彩信等多種方式盡可能多的將公司換標信息通知到所有覆蓋客戶(hù)；
13、投顧例會(huì )兩月試運行總結，并根據各部匯總意見(jiàn)進(jìn)行會(huì )議內容調整，擴大會(huì )議參會(huì )人員并對會(huì )議討論主題以及流程進(jìn)行修訂；
14、每周編寫(xiě)西安兩家營(yíng)業(yè)部轉入轉出分析表提交給相關(guān)老總作參考；
15、統計轄區營(yíng)業(yè)部手機炒股相關(guān)數據并對數據進(jìn)行分析，從分析結果看來(lái)手機炒股業(yè)務(wù)仍需進(jìn)一步加強，提醒轄區營(yíng)業(yè)部加強該項業(yè)務(wù)；
16、編寫(xiě)并下發(fā)《西安分公司關(guān)于深度推進(jìn)金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)方案》對前期下發(fā)的《西安分公司關(guān)于開(kāi)展金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案》進(jìn)行修訂將推廣重點(diǎn)放在存量客戶(hù)，提出根據傭金率與套餐產(chǎn)品對應關(guān)系進(jìn)行分類(lèi)分析，分段提升套餐簽約率的方案并組織轄區營(yíng)業(yè)部實(shí)施。
17、根據六月份套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案試運行情況編寫(xiě)《西安分公司金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)月度總結》并根據統計結果進(jìn)行獎勵發(fā)放。
二、咨詢(xún)
1、每日按時(shí)保質(zhì)的完成了大盤(pán)評述；
2、每日早盤(pán)通過(guò)QQ發(fā)布當日操作操作策略；
3、每日利用QQ群，發(fā)布即時(shí)咨詢(xún)和個(gè)股推薦；
4、每日接待客戶(hù)咨詢(xún)；
5、每日督促，完成《西安分公司大參考》
6、完成月度股票池的篩選；
7、每周參加分公司投資顧問(wèn)例會(huì )，并對當期熱點(diǎn)進(jìn)行研判；
8、每日在投資顧問(wèn)群里發(fā)布盤(pán)前盤(pán)中盤(pán)后操作策略、
客戶(hù)月工作總結4
在十月的不到一個(gè)月的時(shí)間里， 對于我來(lái)說(shuō)， 是從一個(gè)相同職業(yè)跨入不同行業(yè)學(xué)習的一 個(gè)過(guò)程。對于頁(yè)游，自己偶爾也玩過(guò)，但是卻不是很熟悉。通過(guò)這不到一個(gè)月在很多同事的 幫助下，逐漸摸索學(xué)習之后，試著(zhù)把自己的優(yōu)勢和這個(gè)行業(yè)特點(diǎn)相結合，很多地方比起最初 的迷茫，直到現在有了很多的改變。
在做客服服務(wù)的前期， 定是要把規章制度都擬定好的， 除了學(xué)習游戲行業(yè)的一些相關(guān)的 知識，本月主要是制定一系列的制度、規范、培訓大綱、培訓細節內容、客服工具系統確認 等。并不斷的在游戲行業(yè)中學(xué)習，把學(xué)到的東西與自己熟悉的內容融合在一起，變成有價(jià)值 成果。
在這段工作期間，也查看了我們以前的游戲的客服工作。相對來(lái)說(shuō)不是很完善，可能我 們之前的公司沒(méi)有相對重視這個(gè)部門(mén)，從這段工作時(shí)間來(lái)看，雖然現在只有我一個(gè)人，但有 些時(shí)候當我去咨詢(xún)的時(shí)候，部門(mén)的解答不是很詳細�？赡芤彩谴蠹叶己苊Φ木壒�，但是，我 還是希望，當在我們項目開(kāi)啟的時(shí)候，客服這邊會(huì )相應的得到各部門(mén)的支持，畢竟客服這邊 是一個(gè)游戲公司對外的窗口，如果這個(gè)窗口給人的感覺(jué)不專(zhuān)業(yè)，效率慢，那么公司所有員工 的努力可能會(huì )功虧一簣的。所以，我非常希望在員工培訓的時(shí)候，能得到相關(guān)部門(mén)的大力支 持。 關(guān)于本月工作， 在本周周報里面相對體現出一些內容。 具體細節還需要在工作過(guò)程中添 加。十一月工作按照優(yōu)先級，分為以下幾大塊。我自我認為，首先要解決的是整體客服培訓 的一周內容大綱（并按照需要與部門(mén)配合進(jìn)行有必要的改進(jìn)） 、細化培訓大綱的內容（和有 關(guān)部門(mén)溝通） 、和游戲論壇那邊共同推進(jìn)工作并整理細化提案操作流程、配合開(kāi)發(fā)策劃部門(mén) 進(jìn)行客服工具的完善工作。 剩余瑣碎的表格與試卷考核等工作會(huì )抽時(shí)間完成。
至于公司臨時(shí) 安排的工作，看內容的多少，來(lái)決定本月計劃內工作是否能夠全部完成與完成的比例。
在這段時(shí)間里， 雖然有很多行業(yè)相關(guān)的東西不是非常清楚， 但還是很感謝很多同事的幫 助，加上自己的努力和對自己信心，相信在日后逐漸學(xué)習的日子里，會(huì )更加完善之前做過(guò)的 工作，最終希望能幫助運營(yíng)部門(mén)乃至整個(gè)公司的發(fā)展需要，達到共贏(yíng)的目的。
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