顧問(wèn)工作計劃(15篇)

　　時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，相信大家對即將到來(lái)的工作生活滿(mǎn)心期待吧！是時(shí)候認真思考計劃該如何寫(xiě)了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的顧問(wèn)工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

顧問(wèn)工作計劃1

　　第一個(gè)月 了解情況

　　主要了解顧問(wèn)單位的基本情況，包括公司歷史（成長(cháng)史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗），公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況，管理架構，部門(mén)結構，業(yè)務(wù)流程等。

　　第二、三兩個(gè)月 著(zhù)重處理歷史遺留問(wèn)題

　　經(jīng)深入了解公司情況，提出改進(jìn)公司內部管理、控制的建議；對歷史遺留問(wèn)題加以梳理，重點(diǎn)解決突出的法律問(wèn)題；保證公司的運營(yíng)暢通。

　　第四、五兩個(gè)月 規范各類(lèi)合同文本

　　收集公司各類(lèi)合同文本（包括勞動(dòng)合同，業(yè)務(wù)合同等）。針對收集到的合同文本，并結合公司的實(shí)際情況，從法律的專(zhuān)業(yè)角度進(jìn)行分析研究，規范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定；協(xié)助制定標準的合同文本。

　　第六個(gè)月 中期總結

　　針對公司六個(gè)月來(lái)的實(shí)際運營(yíng)加以分析、研究，并與顧問(wèn)單位進(jìn)行深入探討，提交一份工作報告，總結法律顧問(wèn)工作及公司可能存在的問(wèn)題，并提出處理建議。同時(shí)對服務(wù)模式以及實(shí)施方案作相應的調整。

　　第七個(gè)月 勞資法律培訓

　　針對公司的勞資問(wèn)題，結合公司的實(shí)際勞資糾紛，委派我所資深勞動(dòng)法專(zhuān)業(yè)律師，深入剖析相關(guān)法律；指導公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動(dòng)合同的相關(guān)技巧。

　　第八、九兩個(gè)月 協(xié)助完善規章制度

　　通過(guò)對公司總體架構運行情況的熟悉，找出其中的`弊端，尋求完善的方案，充分調動(dòng)公司各單元的活力；補充完善公司的規章制度，制定切實(shí)有效的激勵約束機制，尋求公司效益最大化。

　　第十個(gè)月 一線(xiàn)人員法律培訓

　　對顧問(wèn)單位的一線(xiàn)工作人員進(jìn)行免費的業(yè)務(wù)法律培訓，針對公司不同的情況委派相應的具備施教才能和擁有施教背景的專(zhuān)業(yè)律師擔綱，從整體上提高公司員工的法律素養和意識。

　　第十一個(gè)月 稅務(wù)建議

　　針對公司在稅收交納、代扣代繳過(guò)程中遇到的問(wèn)題，指派我所稅法方面的專(zhuān)業(yè)律師，為

　　公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠，達到合法節稅的目的。

　　第十二個(gè)月 年終總結 綜合評價(jià)

　　回顧整年度的服務(wù)情況，由顧問(wèn)單位對服務(wù)質(zhì)量和工作方法作出綜合評價(jià)；同時(shí)就顧問(wèn)單位的現狀提出專(zhuān)業(yè)的整體評估報告。與顧問(wèn)單位協(xié)商制訂下年度的服務(wù)計劃，簽訂下年度法律顧問(wèn)的續約合同。

　　以上工作進(jìn)度可以根據顧問(wèn)單位的實(shí)際需要進(jìn)行適當調整。

顧問(wèn)工作計劃2

　　一：目標達成

　　二：活動(dòng)量（電話(huà)—見(jiàn)面—路演參與等）總結：結合半年計劃就以下內容進(jìn)行總結評估 1、電話(huà)： 呼出241個(gè)，通時(shí)日均60分鐘 2、見(jiàn)面： 7個(gè) 3、活動(dòng)： 0個(gè)

　　三：客戶(hù)資源管理自我評估：結合半年計劃就以下內容進(jìn)行總結評估 1、call in見(jiàn)面率/成交率達成和分析，

　　綜合CALLIN見(jiàn)面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入

　　CALLIN見(jiàn)面率，成交率基本達標。本月底爭取見(jiàn)面率達到27%以上 2、MGM和自主開(kāi)發(fā)效果和分析

　　10月份MGM仍沒(méi)拿到實(shí)質(zhì)名單，客戶(hù)的反應到都還積極，11月份會(huì )有客戶(hù)預計會(huì )帶朋友過(guò)來(lái)了解，希望能有所收獲。自主開(kāi)發(fā)會(huì )進(jìn)一步跟緊。

　　3、路演的參與和效果分析

　　10月深圳分公司無(wú)路演活動(dòng)安排

　　四：總結經(jīng)驗或教訓

　　10月本來(lái)從預計是可以完成任務(wù)目標的，但由于些客觀(guān)原因沒(méi)抓緊好客戶(hù)，跳掉了，后期會(huì )吸取教訓。

　　五：目標和行動(dòng)計劃（結合半年度目標進(jìn)行調整）

　　結合經(jīng)驗或教訓，達成目標的重要保證或改善措施是：

　　1、11月份目前手上已有3個(gè)100萬(wàn)2個(gè)50萬(wàn)客戶(hù)等著(zhù)買(mǎi)固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個(gè)100萬(wàn)在關(guān)注展博，本月也有展博交流會(huì )，有預計3到5個(gè)客戶(hù)過(guò)來(lái)，看能否促進(jìn)

　　2、加強呼入見(jiàn)面量，爭取CALLIN綜合見(jiàn)面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上 3、加強自主開(kāi)發(fā)和MGM，把之前鋪墊的客戶(hù)跟蹤好

　　為了業(yè)務(wù)持續發(fā)展個(gè)人必須有持續的.客戶(hù)開(kāi)拓， Q4每月新增潛在客戶(hù)數量和措施如下：

　　10月，11月，12月每月新增自主開(kāi)發(fā)客戶(hù)2戶(hù)

　　措施：自主開(kāi)發(fā)10月份仍沒(méi)有成交的，11月份希望通過(guò)展博路演會(huì )能進(jìn)一步加強這一方面進(jìn)度，加強見(jiàn)面溝通。

顧問(wèn)工作計劃3

　　一、企業(yè)法律顧問(wèn)工作內容:

　　1、解答與公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的法律問(wèn)題；

　　2、協(xié)助草擬、修改、審查與公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的合同和法律事務(wù)文書(shū)；

　　3、接受公司委托，參與重大談判；

　　4、接受公司委托，代理公司參加民事、經(jīng)濟、行政案件的'訴訟和申訴，商務(wù)、海事、勞務(wù)仲裁和國際貿易仲裁案件以及對生效法律文書(shū)的執行申請，維護公司的合法權益；

　　5、接受公司委托，參與公司如公司組建、企業(yè)招商、融資、并購、項目收購、產(chǎn)權轉讓、重大項目投資、股份制改組、公司上市、清算、破產(chǎn)等重大專(zhuān)項法律事務(wù)，以及專(zhuān)利、商標、版權、技術(shù)轉讓等知識產(chǎn)權專(zhuān)項法律事務(wù)；

　　6、接受公司委托，就專(zhuān)項法律事務(wù)出具法律意見(jiàn)書(shū)；

　　7、必要時(shí)，應邀列席公司的重要決策會(huì )議，為公司提供法律幫助；

　　8、應公司要求，對公司員工進(jìn)行法制宣傳教育。

　　在執行上述3、4、5、6項時(shí)，需要顧問(wèn)律師參與訴訟、仲裁、調解，或參與重大專(zhuān)項法律事務(wù)，或就專(zhuān)項法律事務(wù)出具法律意見(jiàn)書(shū)的，應另行辦理委托代理手續，并按規定另行協(xié)商收取費用。

　　二、提供企業(yè)法律顧問(wèn)工作的服務(wù)方式：

　　1、指派專(zhuān)職律師黃華擔任企業(yè)法律顧問(wèn)。如被指派的律師因故不能履行職務(wù)時(shí)，經(jīng)公司同意，可由顧問(wèn)另派律師接替其職務(wù)。

　　2、簽訂合同期限為1年，

　　三、企業(yè)法律顧問(wèn)費用：3萬(wàn)元/年：

　　顧問(wèn)律師因承辦公司的法律事務(wù)而在深圳市外發(fā)生的差旅費、交通費、住宿費、通訊費及其他必須支出的合理費用，均由公司負擔。

　　四、其他：

　　1、顧問(wèn)律師應對在擔任公司企業(yè)法律顧問(wèn)期間所涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和個(gè)人隱私承擔保密義務(wù)。

　　2、在本合同生效期限內，顧問(wèn)律師不代理以公司為相對當事人且與公司有直接利害關(guān)系的法律事務(wù)。

　　深圳律師：黃華(12年律師經(jīng)驗)

　　律師咨詢(xún)：132，4296，6417(免費)

　　執業(yè)律所：廣東蛇口律師事務(wù)所(中國首家律所)律所地址：深圳市南山區創(chuàng )業(yè)路海王大廈a座14層

顧問(wèn)工作計劃4

　　1完成并達到以xx醫院的名稱(chēng)為第一要素品牌推廣和品牌建立的總目標

　　2讓企業(yè)的銷(xiāo)售工作更輕松，使銷(xiāo)售額不斷上升

　　3參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰略制定，并對企業(yè)的管理水平和管理質(zhì)量等諸方面經(jīng)營(yíng)內容提出自己的見(jiàn)解和意見(jiàn)

　　為了完成和達到以上3點(diǎn)目標，我將戰略高度來(lái)初步的制定一下幾點(diǎn)工作要點(diǎn)：

　　1用最短的時(shí)間來(lái)客觀(guān)且準確的了解掌握xx醫院的綜合經(jīng)營(yíng)狀態(tài);了解哈爾 濱市醫療企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)狀態(tài)

　　2對各個(gè)方面的信息和數據進(jìn)行整理和分析，在對過(guò)去客觀(guān)經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣認知的基礎上，揚優(yōu)棄劣，進(jìn)一步實(shí)行開(kāi)放式經(jīng)營(yíng)

　　3用站在哈爾濱市和全省的高度視野來(lái)看待和整合企業(yè)各項資源，突出優(yōu)勢資源與xx醫院的內行人士和企業(yè)的高層共同制定新一階段的企業(yè)經(jīng)營(yíng)與銷(xiāo)售戰略

　　4整合企業(yè)各項資源過(guò)程中，盡量利用已有的資源，有效建立起本部門(mén)的組織架構，并合理的進(jìn)行崗位設置和人員配置

　　并且按照既定的銷(xiāo)售戰略和宣傳思路對有關(guān)人員進(jìn)行必要的指導性的培訓

　　5我的工作重點(diǎn)是以整體銷(xiāo)售戰略為出發(fā)點(diǎn)，品牌的有效推廣為主，以市場(chǎng)信息反饋，醫院的銷(xiāo)售額和品牌推廣費用的節約化和使用多樣化為運作思路來(lái)制定具體的操作模式

　　6運用包括宣傳在內的多種運作模式來(lái)有效的'進(jìn)行品牌推廣運作

　　7與各個(gè)部門(mén)溝通，協(xié)調，以品牌經(jīng)營(yíng)為基礎，品牌銷(xiāo)售戰略為樞紐，品牌建立為目標，統籌管理，銷(xiāo)售，品牌推廣等運營(yíng)部門(mén)共同協(xié)作并提出自己的見(jiàn)解和建議

　　8讓人們知道并了解xx醫院是黑龍江省一家有品味，值得信賴(lài)的有著(zhù)突出醫療優(yōu)勢的重點(diǎn)醫療單位

　　總結：品牌的推廣和有效建立是一個(gè)長(cháng)期，綜合，復雜的系統工程，但卻是我國醫療企業(yè)在新經(jīng)濟環(huán)境下的必由之路

　　我個(gè)人希望與xx醫院的全體員工共同為xx醫院美好的明天而努力奮斗

顧問(wèn)工作計劃5

　　時(shí)光飛逝，不經(jīng)意間20xx年已經(jīng)結束。默默地算來(lái)，從加入金宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，來(lái)到隆德縣項目部參加銷(xiāo)售工作到現在已經(jīng)有七個(gè)多月的時(shí)間了，七個(gè)月的時(shí)間放在以往或許會(huì )顯得很漫長(cháng)，但在這里仿佛是眨眼間便消逝而過(guò)。

　　本人是20xx年7月初加入公司的，剛入職時(shí)，由半知半解到對銷(xiāo)售流程有了較好的掌握，背后確實(shí)下了不少功夫，也用了不少時(shí)間，當然更少不了同事們的幫助。正因為是第一次接觸商業(yè)地產(chǎn)的銷(xiāo)售工作，所以剛來(lái)的前半個(gè)月，一邊協(xié)助同事做好銷(xiāo)售工作，一邊學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。慢慢地，對接待客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)、簽定合同、售后工作、銀行按揭等各方面都開(kāi)始有一定的認識。到七月份的下半月就開(kāi)始真真正正獨立一人去接待客戶(hù)，在此過(guò)程中遇到過(guò)許多困難，但在經(jīng)理和同事的協(xié)助下，都能順利將工作完成，也從中很快得到成長(cháng)。一個(gè)月后本人對于公司項目的具體情況、公司的管理模式、房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識和房產(chǎn)銷(xiāo)售流程及技巧等都有了很好的掌握。

　　但由于受?chē)�家房地產(chǎn)調控政策及企業(yè)自身等因素的影響，我司的樓盤(pán)會(huì )出現間歇性的低迷狀態(tài)。當然我們接待的來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)和來(lái)電客戶(hù)數量也就有限了，而且大部分客戶(hù)對市場(chǎng)的觀(guān)望心理較強。本人在前幾個(gè)月共接待各類(lèi)來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)60組次左右，接聽(tīng)各種客戶(hù)來(lái)電50人次左右。雖然來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)較少，但我們銷(xiāo)售人員并沒(méi)有因此空閑下來(lái)，而是積極地對來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，對來(lái)電意向客戶(hù)進(jìn)行預約，對之前的購房業(yè)主做好售后服務(wù)。本人在這期間不斷的學(xué)習、鍛煉、提升自己業(yè)務(wù)能力，也積累了一些意向較好的客戶(hù)群體，為后來(lái)的有效成交奠定了基礎。

　　另外，就是在不斷地接觸各種客戶(hù)之后，跟其他樓盤(pán)相比的過(guò)程中更能深刻地體會(huì )到我們項目的優(yōu)劣勢。歸納起來(lái)有，項目吸引客戶(hù)的地方主要有：位于隆德縣中心地段，交通十分便利，是隆德的首個(gè)高層建筑，是隆德的商業(yè)核心，是隆德的首座商業(yè)綜合體，也是隆德的地標型建筑，也可實(shí)現一站式購物的便利，擁有現代化的物業(yè)管理體系。而影響客戶(hù)購買(mǎi)信心的因素有：戶(hù)型設計不是很合理，采光度不是很好，公攤面積過(guò)大，擔心物業(yè)費用過(guò)高，沒(méi)有車(chē)庫；商鋪公攤太大，擔心裝修效果達不到預期，擔心商場(chǎng)火不起來(lái)，擔心管理跟不上，投資戶(hù)擔心投資回報。

　　總之，本人在來(lái)公司的這段時(shí)間里，收獲頗多，當然也積累了一些經(jīng)驗，總結出一些心得，希望20xx年借此把工作做的更好，歸納起來(lái)主要有以下幾點(diǎn)：

　　1、保持一顆良好的心態(tài)很重要。良好的心態(tài)是一個(gè)銷(xiāo)售人員應該具備的最基本的素質(zhì)，良好的心態(tài)也包括很多方面�？刂魄榫w我們每天工作在銷(xiāo)售一線(xiàn)，面對形形色色的人和物，要學(xué)會(huì )控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩的心態(tài)去面對工作和生活。寬容心人與人之間總免不了有這樣或那樣的'矛盾事，同事、朋友之間也難免有爭吵、有糾葛。只要不是大的原則問(wèn)題，應該與人為善，寬大為懷，學(xué)會(huì )寬以待人。上進(jìn)心和企圖心：上進(jìn)心，也是進(jìn)取心，就是主動(dòng)去做應該做的事情，要成為一個(gè)具備進(jìn)取心的人，必須克服拖延的習慣，把它從你的個(gè)性中除掉。企圖心，當某產(chǎn)生的時(shí)候，就會(huì )產(chǎn)生企圖心；如何將企圖心用好，必須好好的學(xué)習。

　　2、不做作，以誠相待，客戶(hù)分辨的出真心假意。得到客戶(hù)信任，客戶(hù)聽(tīng)你的，反之你所說(shuō)的一切都將起到反效果。

　　3、了解客戶(hù)需求，第一時(shí)間了解客戶(hù)所需要的，做針對性講解。

　　4、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶(hù)的所有問(wèn)題都有合理解釋。

　　5、保持客戶(hù)關(guān)系，每個(gè)客戶(hù)都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛(ài)，他們就會(huì )將喜愛(ài)傳遞。

　　6、確定自己的身份，我們不是在賣(mài)房子，而是顧問(wèn)，以我們的專(zhuān)業(yè)來(lái)幫助客戶(hù)。多與客戶(hù)講講專(zhuān)業(yè)知識，中立的評價(jià)其他樓盤(pán)，都可以增加客戶(hù)的信任度。

　　7、在銷(xiāo)售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團結協(xié)作，完成公司新一年的銷(xiāo)售目標。

　　8、加強自身學(xué)習，因為再好的方法與計劃，也要靠強有力的執行力來(lái)完成。這也是我個(gè)人需要加強的地方。作為房地產(chǎn)的銷(xiāo)售人員，不僅要精通賣(mài)房業(yè)務(wù)，對周邊的一些知識也必須了解，這樣才能更好為客戶(hù)服務(wù)，讓客戶(hù)感覺(jué)我們的房子無(wú)論從質(zhì)量，社區環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤(pán)都更有優(yōu)勢。

　　最后，非常感謝公司領(lǐng)導給本人的鍛煉機會(huì )，感謝同事對我的幫助。在新的一年里自己要保持一顆良好的心態(tài)，積極的心態(tài)、向上的心態(tài)，去面對工作、面對生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責，也要忠于自己的業(yè)績(jì)，來(lái)年努力交出自己滿(mǎn)意的成績(jì)單。

顧問(wèn)工作計劃6

　　第一季度(1月xxx3月)

　　1考察網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)，建立網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售。隨著(zhù)e時(shí)代的到來(lái)，網(wǎng)絡(luò )購物已是當下銷(xiāo)售不可缺少的平臺。本公司作為上市后備企業(yè)，應多方拓展市場(chǎng)，搶占網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售空間。計劃首先在集團官網(wǎng)建立獨立銷(xiāo)售頁(yè)面，可同時(shí)申請自己獨立網(wǎng)站進(jìn)行銷(xiāo)售，同時(shí)也可招商引資。主要由李雨晴負責。

　　2拓展市場(chǎng)，市內建店。直銷(xiāo)是銷(xiāo)售最直接有效，也最基本的銷(xiāo)售方式，3月份開(kāi)始，公司決定在市內選址設立銷(xiāo)售點(diǎn)，主要由李云強負責。

　　3建立場(chǎng)外銷(xiāo)售隊伍。為實(shí)現年度銷(xiāo)售額完成，計劃在3月底，建立場(chǎng)外銷(xiāo)售隊伍，致力于拓展市場(chǎng)，提高業(yè)績(jì)。

　　4日常產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。

　　第二季度(4月xxx6月)

　　1試行易貨銷(xiāo)售方法，加大產(chǎn)品銷(xiāo)售力度。(孟雨)

　　2完成庫存大米銷(xiāo)售工作。(孟雨)

　　3采取競聘方式，充實(shí)銷(xiāo)售隊伍渠道。

　　4完成中檔酒銷(xiāo)售渠道，主要集中在本市、沈陽(yáng)市開(kāi)發(fā)建立。(朱威)5。完成時(shí)銷(xiāo)售中心試運營(yíng)。(李云強)

　　第三季度(7月xxx9月)

　　1做好網(wǎng)上銷(xiāo)售工作。(李雨晴)

　　2做好庫存大米的銷(xiāo)售工作。(孟雨)

　　3做好即食產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。(李雨晴)

　　第四季度(10月—12月)

　　1做好政府機關(guān)的銷(xiāo)售工作。(李雨晴)

　　2完成大米收購50噸任務(wù)并做好銷(xiāo)售工作。(孟雨)

　　3完成林蛙收購10萬(wàn)只并做好銷(xiāo)售工作。(馮軍)

　　4做好酒類(lèi)渠道銷(xiāo)售工作。(朱威)

　　5做藥其他產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。

　　1房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)計劃的內容

　　在房地產(chǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中，制訂出一份優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)計劃十分重要。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃包括

　　1計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

　　2市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)現狀：提供有關(guān)市場(chǎng)，產(chǎn)品、競爭、配銷(xiāo)渠道和宏觀(guān)環(huán)境等方面的背景資料。

　　3機會(huì )與問(wèn)題分析：綜合主要的機會(huì )與挑戰、優(yōu)劣勢、以及計劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問(wèn)題。

　　4目標：確定計劃在銷(xiāo)售量、市場(chǎng)占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標。

　　5市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略：提供用于完成計劃目標的主要市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方法。

　　6行動(dòng)方案：本方案回答將要做什么?誰(shuí)去做?什么時(shí)候做?費用多少?

　　7預計盈虧報表：綜述計劃預計的開(kāi)支。

　　8控制：講述計劃將如何監控。

　　一、計劃概要

　　計劃書(shū)一開(kāi)頭便應對本計劃的主要目標和建議作一扼要的概述，計劃概要可讓高級主管很快掌握計劃的核心內容，內容目錄應附在計劃概要之后。

　　二、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)現狀

　　計劃的這個(gè)部分負責提供與市場(chǎng)、產(chǎn)品、競爭、配銷(xiāo)和宏觀(guān)環(huán)境有關(guān)的背景資料。

　　1市場(chǎng)情勢

　　應提供關(guān)于所服務(wù)的市場(chǎng)的資料，市場(chǎng)的規模與增長(cháng)取決于過(guò)去幾年的總額，并按市場(chǎng)細分與地區細分來(lái)分別列出，而且還應列出有關(guān)顧客需求、觀(guān)念和購買(mǎi)行為的趨勢。

　　2產(chǎn)品情勢

　　應列出過(guò)去幾年來(lái)產(chǎn)品線(xiàn)中各主要產(chǎn)品的銷(xiāo)售量、價(jià)格、差益額和純利潤等的資料。

　　3競爭情勢

　　主要應辨明主要的競爭者并就他們的規模、目標、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。

　　4宏觀(guān)環(huán)境情勢

　　應闡明影響房地產(chǎn)未來(lái)的重要的宏觀(guān)環(huán)境趨勢，即人口的、經(jīng)濟的.、技術(shù)的、政治法律的、社會(huì )文化的趨向。

　　第一個(gè)月了解情況

　　主要了解顧問(wèn)單位的基本情況，包括公司歷史(成長(cháng)史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗)，公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況，管理架構，部門(mén)結構，業(yè)務(wù)流程等。

　　第二、三兩個(gè)月著(zhù)重處理歷史遺留問(wèn)題

　　經(jīng)深入了解公司情況，提出改進(jìn)公司內部管理、控制的建議;對歷史遺留問(wèn)題加以梳理，重點(diǎn)解決突出的法律問(wèn)題;保證公司的運營(yíng)暢通。

　　第四、五兩個(gè)月規范各類(lèi)合同文本

　　收集公司各類(lèi)合同文本(包括勞動(dòng)合同，業(yè)務(wù)合同等)。針對收集到的合同文本，并結合公司的實(shí)際情況，從法律的專(zhuān)業(yè)角度進(jìn)行分析研究，規范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定;協(xié)助制定標準的合同文本。

　　第六個(gè)月中期總結

　　針對公司六個(gè)月來(lái)的實(shí)際運營(yíng)加以分析、研究，并與顧問(wèn)單位進(jìn)行深入探討，提交一份工作報告，總結法律顧問(wèn)工作及公司可能存在的問(wèn)題，并提出處理建議。同時(shí)對服務(wù)模式以及實(shí)施方案作相應的調整。

　　第七個(gè)月勞資法律培訓

　　針對公司的勞資問(wèn)題，結合公司的實(shí)際勞資糾紛，委派我所資深勞動(dòng)法專(zhuān)業(yè)律師，深入剖析相關(guān)法律;指導公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動(dòng)合同的相關(guān)技巧。

　　第八、九兩個(gè)月協(xié)助完善規章制度

　　通過(guò)對公司總體架構運行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調動(dòng)公司各單元的活力;補充完善公司的規章制度，制定切實(shí)有效的激勵約束機制，尋求公司效益最大化。

　　第十個(gè)月一線(xiàn)人員法律培訓

　　對顧問(wèn)單位的一線(xiàn)工作人員進(jìn)行免費的業(yè)務(wù)法律培訓，針對公司不同的情況委派相應的具備施教才能和擁有施教背景的專(zhuān)業(yè)律師擔綱，從整體上提高公司員工的法律素養和意識。

　　第十一個(gè)月稅務(wù)建議

　　針對公司在稅收交納、代扣代繳過(guò)程中遇到的問(wèn)題，指派我所稅法方面的專(zhuān)業(yè)律師，為公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠，達到合法節稅的目的。

顧問(wèn)工作計劃7

　　之前在龍崗有做過(guò)三級市場(chǎng)，對龍崗和售樓這個(gè)行或多或少也有些了解。賣(mài)一手樓是我一直向往的工作，謝謝我的經(jīng)理給了我這個(gè)發(fā)展的好機會(huì )，踏入銷(xiāo)售這一行列中，認識一班好同事，學(xué)到的不再是書(shū)本那枯燥無(wú)味的知識。

　　記得我來(lái)時(shí)的運氣比較好，及時(shí)虛心向同事學(xué)習請教，不斷努力提高充實(shí)自己。在到公司的這一年幾個(gè)月中我認真的學(xué)習了公司的各相關(guān)資料，并從網(wǎng)上攝取了大量有用素材，對同行優(yōu)勢及劣勢有了一定的認識與了解，同時(shí)也意識到了公司的壯大對房地產(chǎn)行業(yè)所起的作用。

　　我所在的銷(xiāo)售部門(mén)是一個(gè)充滿(mǎn)激情和挑戰的部門(mén)，我的主要工作是客戶(hù)的接待及商品房的銷(xiāo)售。在經(jīng)歷了一年兩個(gè)多月的專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習及向領(lǐng)導同事的學(xué)習請教后，自身有了很大的提高。

　　在xx的一年多，對我的人生產(chǎn)生了極大的影響，不管是從為人處事上，還是心理素質(zhì)上，我都獲得了很大的提升。首先我要感謝xx給了我這么好的機會(huì )，使我從一個(gè)莽莽撞撞的孩子，變成了一位處事不驚落落大方的人。在xx的每一天我都感覺(jué)自己在變化，而且是向好的方向發(fā)展，每天我都在進(jìn)步。在xx壓力很大不假，但是也正是由于有這樣大的壓力，當自己面對壓力的時(shí)候才能適時(shí)的把壓力變成動(dòng)力，使自己在這樣有壓力的`環(huán)境中，不斷的成長(cháng)進(jìn)步，不斷的走向成熟。一個(gè)人如若在一個(gè)非常安逸的環(huán)境中成長(cháng)，那么他會(huì )慢慢的腐化，從而慢慢的被社會(huì )淘汰。而對于風(fēng)華正茂的我們，需要的正是這充滿(mǎn)機遇與挑戰的環(huán)境，需要在這種環(huán)境中不斷的成長(cháng)與進(jìn)步，所以說(shuō)選擇了xx，是我人生中做的很正確的一次選擇。再次感謝xx的領(lǐng)導給了我不斷發(fā)展進(jìn)步的機會(huì )，在xx的一年多里，我們經(jīng)歷過(guò)酸甜苦辣，有過(guò)歡顏，有過(guò)悲傷，從前期的客戶(hù)儲備到xx的開(kāi)盤(pán)，作為xx的老員工，我們經(jīng)歷的很多很多，不是用語(yǔ)言就能表達完整的，我們見(jiàn)證了濰坊xx名都的成長(cháng)及不斷的發(fā)展變化，如果把濰坊xx名都比作一個(gè)“小孩”，那么我完完全全見(jiàn)證了這個(gè)“小孩”的成長(cháng)。我感到榮幸并且慶幸來(lái)到了濰坊xx名都。

　　1、制定基金的銷(xiāo)售計劃與實(shí)施方案;

　　2、根據制定的銷(xiāo)售計劃，完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　3、維護原有客戶(hù)與持續開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，盡力保持并加深與客戶(hù)的關(guān)系;

　　4、根據市場(chǎng)狀況、客戶(hù)需求及產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂銷(xiāo)售方案并實(shí)施;

　　5、定期總結匯報，及時(shí)編寫(xiě)工作報告等。

　　由于今年恰逢奧運會(huì )在中國舉行，世界對于中國的關(guān)注將直接帶動(dòng)金融市場(chǎng)向好。在今年的銷(xiāo)售工作計劃中，通過(guò)對新老客戶(hù)的聯(lián)系以及對現有市場(chǎng)的拓展，預計在1月到6月期間，我將實(shí)現銷(xiāo)售指標1500萬(wàn)的目標，并爭取在12月底達到年度銷(xiāo)售額3500萬(wàn)的指標，以下，我將詳細列出工作計劃并說(shuō)明。

顧問(wèn)工作計劃8

　　20xx年是給力的一年，是充滿(mǎn)希望的一年，是充滿(mǎn)機遇與挑戰的一年。在新的一年里，在企業(yè)各級領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，我們仍會(huì )奮力拼搏，努力完成企業(yè)下達的指標任務(wù)。20xx年新的開(kāi)始，新的征程，也是我人生中新的起點(diǎn)，在新的一年里我將以更加飽滿(mǎn)的激情和熱情投入到我的工作當中，緊跟企業(yè)發(fā)展的大步伐。我作為xx的銷(xiāo)售人員，對20xx年的工作做如下計劃：

　　第一 要給自己充電，專(zhuān)業(yè)化自己的專(zhuān)業(yè)知識及對業(yè)界房地產(chǎn)項目的充分了解，提高自己的學(xué)習能力。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經(jīng)驗，但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快。我需要對金融、財經(jīng)、政府調控政策等方面增強敏感性。如果一個(gè)房產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員不能及時(shí)的掌握政府對房產(chǎn)的調控政策，他就很難再房產(chǎn)銷(xiāo)售上作出很棒的業(yè)績(jì)。很多限制性的政策需要對客戶(hù)有個(gè)好的說(shuō)辭，自己只有不斷地總結經(jīng)驗教訓，不斷地學(xué)習積累，才能有能力做說(shuō)客。只有不好的業(yè)務(wù)員，沒(méi)有不好的客戶(hù)，沒(méi)有銷(xiāo)售不出的產(chǎn)品，只看銷(xiāo)售人員是否具備銷(xiāo)售的能力。

　　第二 認真接待好區域及案場(chǎng)的每一位客戶(hù)，做好互幫互助，展現我們的團隊力量，發(fā)掘潛力客戶(hù)，努力促成交。

　　第三 個(gè)人業(yè)績(jì)要提高，20xx年我的年度奮斗目標是成功銷(xiāo)售120套商品房，銷(xiāo)售額到達9000萬(wàn);季度銷(xiāo)售目標是成功銷(xiāo)售30套商品房，銷(xiāo)售額達到兩千萬(wàn);月度銷(xiāo)售目標是成功銷(xiāo)售10套商品房，銷(xiāo)售額達到七百萬(wàn);周度銷(xiāo)售目標是成功銷(xiāo)售3套商品房，銷(xiāo)售額達到二百萬(wàn);每2天成功銷(xiāo)售一套商品房，銷(xiāo)售額達六十萬(wàn)。

　　第四 認真遵守企業(yè)制度，積極的學(xué)習培訓，為未開(kāi)盤(pán)的`項目做好充分的準備，及完善專(zhuān)業(yè)化知識。沒(méi)有做不到，只怕想不到。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來(lái)實(shí)現我的奮斗目標!

　　對企業(yè)發(fā)展合理化建議：

　　我們企業(yè)是一個(gè)充滿(mǎn)激情和活力的團隊，在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識及團隊協(xié)作精神。

　　1、做好細節工作，現在部門(mén)間工作因溝通不到位，在給購房客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)造成辦公繁瑣，效率低下的感覺(jué)。

　　2、針對各部門(mén)的銜接工作，做好相關(guān)的一些流程制度，并以書(shū)面的形式頒布。

　　3、希望20xx年能多舉辦一些關(guān)于企業(yè)企業(yè)文化的培訓，針對企業(yè)修改的一些章程、規定等及時(shí)讓員工學(xué)習，讓每一名基層員工對企業(yè)有更深刻的認識。

　　4、復雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單問(wèn)題條理化，各部門(mén)在加強緊密聯(lián)系的同時(shí)，提高辦事效率。

　　5、提高人文關(guān)懷，增強企業(yè)凝聚力

　　6、希望企業(yè)加強團隊協(xié)作，做好各部門(mén)之間的配合，真正做到一條龍服務(wù)，真正成為相親相愛(ài)的一家人。

　　7、做好上傳下達工作，做好上下級之間的配合，減少不必要的誤會(huì )，提高工作效率。

　　8、簡(jiǎn)化工作程序，復雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化。

　　9、一個(gè)企業(yè)要發(fā)展，要壯大，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內取得更大的輝煌，團隊建設是至關(guān)重要的。一個(gè)企業(yè)團隊建設做的好，對企業(yè)的發(fā)展是很有幫助的，而且在短期內就會(huì )有非常明顯的體現。

　　企業(yè)給了我們一個(gè)自我發(fā)展和自我提高的平臺，我也很希望通過(guò)自己的努力在這個(gè)平臺上發(fā)光發(fā)亮，為企業(yè)的輝煌獻出自己的微薄之力!和企業(yè)同發(fā)展共壯大!

顧問(wèn)工作計劃9

　　在房地產(chǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中，制訂出一份優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)計劃十分重要。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃包括

　　1、計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

　　2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)現狀：提供有關(guān)市場(chǎng)，產(chǎn)品、競爭、配銷(xiāo)渠道和宏觀(guān)環(huán)境等方面的背景資料。

　　3、機會(huì )與問(wèn)題分析：綜合主要的機會(huì )與挑戰、優(yōu)劣勢、以及計劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問(wèn)題。

　　4、目標：確定計劃在銷(xiāo)售量、市場(chǎng)占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標。

　　5、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略：提供用于完成計劃目標的主要市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方法。

　　6、行動(dòng)方案：本方案回答將要做什么？誰(shuí)去做？什么時(shí)候做？費用多少？

　　7、預計盈虧報表：綜述計劃預計的開(kāi)支。

　　8、控制：講述計劃將如何監控。

　　其中個(gè)人心得總結如以下

　　一、保持一顆良好的心態(tài)很重要。良好的心態(tài)是一個(gè)銷(xiāo)售人員應該具備的最基本的素質(zhì)，良好的心態(tài)也包括很多方面。

　　二、不做作，以誠相待，客戶(hù)分辨的出真心假意。得到客戶(hù)信任，客戶(hù)聽(tīng)你的，反之你所說(shuō)的一切都將起到反效果。

　　三、了解客戶(hù)需求，第一時(shí)間了解客戶(hù)所需要的，做針對性講解。

　　四、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶(hù)的所有問(wèn)題都有合理解釋。

　　五、保持客戶(hù)關(guān)系，每個(gè)客戶(hù)都有各種人脈，只要保證他們對項目的.喜愛(ài)，他們就會(huì )將喜愛(ài)傳遞。

　　六、確定自己的身份，我們不是在賣(mài)房子，而仕問(wèn)，以我們的專(zhuān)業(yè)來(lái)幫助客戶(hù)。多與客戶(hù)講講專(zhuān)業(yè)知識，中立的評價(jià)其他樓盤(pán)，都可以增加客戶(hù)的信任度。

　　七、在銷(xiāo)售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團結協(xié)作，完成公司新一年的銷(xiāo)售目標。

　　八、加強自身學(xué)習，因為再好的方法與計劃，也要靠強有力的執行力來(lái)完成。

　　最后，十分感謝公司領(lǐng)導給本人的鍛煉機會(huì )，感謝同事對我的幫助。在新的一年里自己要保持一顆良好的心態(tài)，積極的心態(tài)、向上的心態(tài)，去面對工作、面對生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責，也要忠于自己的業(yè)績(jì)，來(lái)年努力交出自己滿(mǎn)意的成績(jì)單。

顧問(wèn)工作計劃10

　　工作描述：

　　五六年前，理財對普通市民來(lái)說(shuō)還是個(gè)陌生的字眼，而隨著(zhù)我國個(gè)人財富的不斷增長(cháng)，人們理財的需求越來(lái)越強烈，專(zhuān)業(yè)的理財顧問(wèn)因此而迅速“串紅”。就像律師、會(huì )計師、心理咨詢(xún)師一樣，他們利用自己的專(zhuān)業(yè)理財知識為我們提供理財規劃方面的服務(wù)。一名理財顧問(wèn)的工作主要包括：

　　與客戶(hù)會(huì )談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財目標和需求，為客戶(hù)提供理財建議；

　　指導客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債帳目，對客戶(hù)財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財務(wù)現狀。針對客戶(hù)的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報告。

　　核心競爭力：

　　知識要求： 財務(wù)或金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備經(jīng)濟學(xué)、消費支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財務(wù)會(huì )計和相關(guān)法律法規等基礎知識。

　　技能要求：英語(yǔ)熟練

　　經(jīng)驗要求：有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗。

　　職業(yè)素養：需具有理性的分析與解決問(wèn)題的能力，善于溝通，有強烈的責任心，具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對的獨立性。

　　職業(yè)現狀：

　　個(gè)人理財興起于美國上世紀90年代初，成熟于90年代末，經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展，獨立理財顧問(wèn)已經(jīng)成為一個(gè)新興的職業(yè)。而我國內居民儲蓄額已超過(guò)10萬(wàn)億元。據專(zhuān)業(yè)理財網(wǎng)站的調查，有78％的被調查者對理財服務(wù)有需求；50％以上的人愿意為理財服務(wù)支付費用。未來(lái)10年里，我國個(gè)人理財市場(chǎng)將以年均30％的速度高速增長(cháng)，將成為繼美國、日本和德國之后個(gè)人理財市場(chǎng)極具潛力的國家。專(zhuān)家介紹，按照1個(gè)理財顧問(wèn)服務(wù)100人估算，國內理顧問(wèn)的缺口至少10萬(wàn)人。但目前國內還沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的理財顧問(wèn)，從事理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士散見(jiàn)于保險、銀行、證券等金融行業(yè)，因此對具有專(zhuān)業(yè)背景的本土理財顧問(wèn)的需求蓄勢待發(fā)。

　　風(fēng)險與回報：

　　從事個(gè)人金融理財工作的'從業(yè)人員應該是受過(guò)嚴格的培訓，并取得相應資格證書(shū)的專(zhuān)業(yè)人員。理財規劃是綜合性的金融服務(wù)，是針對客戶(hù)整個(gè)人生而不是某個(gè)階段的規劃，從業(yè)者除應具有淵博的專(zhuān)業(yè)知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經(jīng)驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　理財規劃師并沒(méi)有男女的限制。女性有著(zhù)細心、謹慎、更不容易出差錯、更容易贏(yíng)得客戶(hù)的信任感、能為客戶(hù)提供更為細致耐心的服務(wù)的優(yōu)點(diǎn)。不過(guò)，這個(gè)職業(yè)是一個(gè)非常理性的職業(yè)，所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。在面對市場(chǎng)動(dòng)蕩的時(shí)候保持冷靜理智的頭腦，才能夠在這個(gè)行業(yè)中如魚(yú)得水。

　　理財顧問(wèn)的收入有三部分：包括財務(wù)顧問(wèn)費、銷(xiāo)售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。專(zhuān)業(yè)認為國內理財規劃師的年薪應該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間。

　　職業(yè)趨勢：

　　發(fā)展路徑：《理財規劃師國家職業(yè)標準》將理財師分為兩個(gè)等級，分別是理財規劃師和高級理財規劃師兩類(lèi)。而目前市場(chǎng)上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師（CFP）認證、財務(wù)顧問(wèn)師（RFC）認證、公認財務(wù)顧問(wèn)師（ChFC）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。在國外，最具權威性的認證項目是注冊理財規劃師（CFP），簡(jiǎn)稱(chēng)“注冊理財規劃師”。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能

　　從事個(gè)人理財業(yè)務(wù)。

　　轉型機會(huì )：理財顧問(wèn)不僅能在保險、證券、銀行金融等領(lǐng)域大展身手，同時(shí)也可往管理咨詢(xún)、財務(wù)咨詢(xún)方向發(fā)展.

顧問(wèn)工作計劃11

　　20xx年是給力的一年，是充滿(mǎn)希望的一年，是充滿(mǎn)機遇與挑戰的一年。在新的一年里，在公司各級領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，我們仍會(huì )奮力拼搏，努力完成公司下達的指標任務(wù)。20xx年新的開(kāi)始，新的征程，也是我人生中新的起點(diǎn)，在新的一年里我將以更加飽滿(mǎn)的激情和熱情投入到我的工作當中，緊跟公司發(fā)展的大步伐。我作為xx的銷(xiāo)售人員，對20xx年的工作做如下計劃：

　　第一 要給自己充電，專(zhuān)業(yè)化自己的專(zhuān)業(yè)知識及對業(yè)界房地產(chǎn)項目的充分了解，提高自己的學(xué)習能力。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經(jīng)驗，但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快。我需要對金融、財經(jīng)、政府調控政策等方面增強敏感性。如果一個(gè)房產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員不能及時(shí)的掌握政府對房產(chǎn)的調控政策，他就很難再房產(chǎn)銷(xiāo)售上作出很棒的業(yè)績(jì)。很多限制性的政策需要對客戶(hù)有個(gè)好的說(shuō)辭，自己只有不斷地總結經(jīng)驗教訓，不斷地學(xué)習積累，才能有能力做說(shuō)客。只有不好的業(yè)務(wù)員，沒(méi)有不好的客戶(hù)，沒(méi)有銷(xiāo)售不出的產(chǎn)品，只看銷(xiāo)售人員是否具備銷(xiāo)售的能力。

　　第二 認真接待好區域及案場(chǎng)的每一位客戶(hù)，做好互幫互助，展現我們的團隊力量，發(fā)掘潛力客戶(hù)，努力促成交。

　　第三 個(gè)人業(yè)績(jì)要提高，20xx年我的年度奮斗目標是成功銷(xiāo)售120套商品房，銷(xiāo)售額到達9000萬(wàn);季度銷(xiāo)售目標是成功銷(xiāo)售30套商品房，銷(xiāo)售額達到兩千萬(wàn);月度銷(xiāo)售目標是成功銷(xiāo)售10套商品房，銷(xiāo)售額達到七百萬(wàn);周度銷(xiāo)售目標是成功銷(xiāo)售3套商品房，銷(xiāo)售額達到二百萬(wàn);每2天成功銷(xiāo)售一套商品房，銷(xiāo)售額達六十萬(wàn)。

　　第四 認真遵守公司制度，積極的學(xué)習培訓，為未開(kāi)盤(pán)的項目做好充分的.準備，及完善專(zhuān)業(yè)化知識。

　　沒(méi)有做不到，只怕想不到。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來(lái)實(shí)現我的奮斗目標！

　　六、對公司發(fā)展合理化建議：

　　我們公司是一個(gè)充滿(mǎn)激情和活力的團隊，在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識及團隊協(xié)作精神。

　　1、做好細節工作，現在部門(mén)間工作因溝通不到位，在給購房客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)造成辦公繁瑣，效率低下的感覺(jué)。

　　2、針對各部門(mén)的銜接工作，做好相關(guān)的一些流程制度，并以書(shū)面的形式頒布。

　　3、希望20xx年能多舉辦一些關(guān)于公司企業(yè)文化的培訓，針對公司修改的一些章程、規定等及時(shí)讓員工學(xué)習，讓每一名基層員工對企業(yè)有更深刻的認識。

　　4、復雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單問(wèn)題條理化，各部門(mén)在加強緊密聯(lián)系的同時(shí)，提高辦事效率。

　　5、提高人文關(guān)懷，增強企業(yè)凝聚力

　　6、希望公司加強團隊協(xié)作，做好各部門(mén)之間的配合，真正做到一條龍服務(wù)，真正成為相親相愛(ài)的一家人。

　　7、做好上傳下達工作，做好上下級之間的配合，減少不必要的誤會(huì )，提高工作效率。

　　8、簡(jiǎn)化工作程序，復雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化。

　　9、一個(gè)公司要發(fā)展，要壯大，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內取得更大的輝煌，團隊建設是至關(guān)重要的。一個(gè)公司團隊建設做的好，對公司的發(fā)展是很有幫助的，而且在短期內就會(huì )有非常明顯的體現。

　　公司給了我們一個(gè)自我發(fā)展和自我提高的平臺，我也很希望通過(guò)自己的努力在這個(gè)平臺上發(fā)光發(fā)亮，為公司的輝煌獻出自己的微薄之力！和公司同發(fā)展共壯大！

顧問(wèn)工作計劃12

　　XX年是公司全面實(shí)施第三個(gè)三年目標的第二年，是公司深入開(kāi)展管理提升活動(dòng)的重要一年，切實(shí)做好法制建設各項工作，為公司持續快速健康發(fā)展提供更加全面、更加有力的法律支撐和保障，同時(shí)達到西電集團在企業(yè)法制建設和法律管理提升工作方面的要求。按照XX年西電集團法律專(zhuān)題會(huì )議紀要的要求，制定寶光集團XX年法制工作和法律提升工作計劃。

　　一、總體工作目標

　　(一)重點(diǎn)工作

　　1.建立和完善法律事務(wù)管理的.制度體系，制定工作標準，擬定工作流程。

　　2.落實(shí)三項審核率，完成三年法制目標的硬指標。

　　3.加強合同管理，提升合同管理水平。

　　4.加強訴訟管理，切實(shí)降低案件發(fā)生率。

　　5.要結合“xx”普法著(zhù)力培育企業(yè)合規文化。

　　6.要堅持不懈地推進(jìn)法制隊伍建設。

　　(二)需重點(diǎn)解決的問(wèn)題

　　1.總法律顧問(wèn)制度建設還不完善，還未形成規范化的法律工作流程。

　　2.法律事務(wù)機構職能不夠明確，缺少法律知識培訓，缺乏具有企業(yè)法律顧問(wèn)職業(yè)資格的專(zhuān)職法律人才。

　　3.合同簽定及執行過(guò)程中，法律審核及評估機制還需加強。

　　4.缺少明確法律參與重大決策的范圍、方式、工作流程等權責要素的制度依據。

　　5.企業(yè)自身法律事務(wù)工作的功能和作用不強，主要依賴(lài)于外部資源。

　　6.沒(méi)有建立起對合同簽約人員的法律素質(zhì)標準，不能及時(shí)有效地防范合同法律風(fēng)險，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中法律風(fēng)險預控有待完善。

　　7. 法律審核尚未全面參與規章制度評審、重大經(jīng)營(yíng)決策。重要規章制度未經(jīng)法律審核的現象較為普遍。

　　8. 法制宣傳教育方面與企業(yè)日常宣傳、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、員工實(shí)際結合不夠緊密。

　　9. 主動(dòng)維權意識有待加強。

　　二、保障措施

　　XX年度，公司法律工作事務(wù)任務(wù)繁重，且涉及多個(gè)部門(mén)的配合，為保障年度法律工作開(kāi)展，特擬定以下措施：

　　1. 調整公司法律工作領(lǐng)導小組，由公司總經(jīng)理任組長(cháng)，主管法律工作副總任副組長(cháng)，各單位負責人為成員，辦公室設在企業(yè)管理部。法律集中管理，設立法律事務(wù)部，簡(jiǎn)稱(chēng)法務(wù)部，與企業(yè)管理部合署辦公。法律工作領(lǐng)導小組主要職能為指導協(xié)調公司法律事務(wù)工作開(kāi)展;協(xié)調成立法務(wù)部，指導法務(wù)部工作。

　　2. 涉及法律專(zhuān)項管理的業(yè)務(wù)仍按照職能管理分工執行，但必須就工作過(guò)程中的法律工作痕跡保留，并報送法務(wù)部備案，法務(wù)部將按照職能檢查監督法律事務(wù)落實(shí)情況本年度工作任務(wù)實(shí)施計劃表中承擔任務(wù)的單位應嚴格按照時(shí)間進(jìn)度完成任務(wù)，并將有關(guān)文件提交法務(wù)部。

　　3. 各單位應密切結合本部門(mén)工作實(shí)際，切實(shí)執行本單位涉及法律介入的工作任務(wù)，并就本部門(mén)涉及“三重一大”事項的工作提交法務(wù)部審查及備案。

　　4. 各部門(mén)應適時(shí)對本部門(mén)的涉及法律的工作與法務(wù)部溝通，并就設計公司級管理的法律事務(wù)及時(shí)上報公司法務(wù)部。

顧問(wèn)工作計劃13

　　一年的工作馬上就要接近尾聲了，下面我們對來(lái)年做一個(gè)小小的工作計劃：

　　1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數較小，未來(lái)一年我們擴大基數是營(yíng)業(yè)部重要目標，理財顧問(wèn)部會(huì )發(fā)揮咨詢(xún)實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴大營(yíng)業(yè)部基礎客戶(hù)群體，將長(cháng)期固定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團隊的協(xié)作講座，堅持把營(yíng)銷(xiāo)團隊的“投資者交流會(huì )”活動(dòng)做好，做大，做強，讓“投資者交流會(huì )”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的品牌推介服務(wù)之一。

　　2、第一季度理財顧問(wèn)部將要做好金玉滿(mǎn)堂前期準備工作、認真學(xué)習中臺服務(wù)系統的使用。根據公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶(hù)推廣準備工作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現出中臺服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現核心客戶(hù)一對一服務(wù)，讓客戶(hù)真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。

　　3、建立客戶(hù)多層級回訪(fǎng)機制，根據目前回訪(fǎng)情況，再結合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪(fǎng)機制，并將客戶(hù)回訪(fǎng)納入考核機制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶(hù)維護意識，提升回訪(fǎng)質(zhì)量。

　　4、建立營(yíng)業(yè)部詳細的.客戶(hù)分級數據庫，根據客戶(hù)回訪(fǎng)情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶(hù)細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶(hù)細分學(xué)習，盡快的讓員工了解客戶(hù)細分工作的詳細內容，以客戶(hù)回訪(fǎng)為基礎，做好客戶(hù)資料收集工作。

　　5、建立客戶(hù)分級服務(wù)標準，在公司客戶(hù)分級標準的基礎上，再細分客戶(hù)服務(wù)標準分類(lèi)，根據公司咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結合營(yíng)業(yè)部客戶(hù)自身情況分類(lèi)，針對不同客戶(hù)群體充實(shí)不同服務(wù)項目。

　　6、繼續加強對營(yíng)業(yè)部前后臺員工咨詢(xún)能力培養工作，明年要根據營(yíng)業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

　　愿我們能在來(lái)年工作中繼續進(jìn)取，不斷創(chuàng )造新的成績(jì)，為我們的明天也是公司的明天努力奮斗吧。

顧問(wèn)工作計劃14

　　工作中我們不僅要隨時(shí)做好工作總結，更要做好工作計劃，這樣才不會(huì )亂了手腳，請看下文置業(yè)顧問(wèn)工作計劃。

　　時(shí)近年末，不經(jīng)意間xx年轉眼就要過(guò)去了。默默地算來(lái)，從參加工作，來(lái)到陽(yáng)光新城，來(lái)到現在的這個(gè)銷(xiāo)售部，加入我們這個(gè)有著(zhù)家庭一般氛圍的團體到現在已經(jīng)有半年多的時(shí)間了。半年的時(shí)間放在以往或許會(huì )顯得很漫長(cháng)，但這半年對于我來(lái)說(shuō)卻是那么的短暫，仿佛是在眨眼間變消逝而過(guò)。

　　六月初的我剛剛畢業(yè)，對于工作而言是懵懵懂懂的，不知道也不愿意去接觸它，所以我隱藏了自己，一直藏到大學(xué)畢業(yè)，藏到我無(wú)處可藏而必須去面對。社會(huì )很現實(shí)，我也很現實(shí)，我在尋找一個(gè)機會(huì )，一個(gè)能讓自己有所發(fā)展的機會(huì )。我懷揣著(zhù)一顆緊張的心開(kāi)始了應聘和面試的過(guò)程。很幸運，我來(lái)到了陽(yáng)光新城。認識了現在我身邊的這些和我一起工作的俊男靚女們。當時(shí)對于置業(yè)顧問(wèn)我沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)上的認識，而房地產(chǎn)對于我來(lái)說(shuō)只不過(guò)是中國這幾年經(jīng)濟增長(cháng)的重要指標之一，它占有很大的份額，同時(shí)也帶動(dòng)了這幾年全國gdp總值像打了雞血一樣嗷嗷嗷地往上躥。在案場(chǎng)學(xué)習的半個(gè)月的時(shí)間是我收獲最大的一段時(shí)間之一。

　　領(lǐng)導和同事們的細心教導，那些毫不吝嗇的經(jīng)驗之談讓我收獲頗豐，逐漸成長(cháng)。讓我對于工作有了一個(gè)很美好的認識——原來(lái)，和你一起工作的那些人，不一定全部都是你的同事，卻很可能全部都成為你的朋友。相信我，是你們平時(shí)工作與生活中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴讓我愛(ài)上了這份工作，愛(ài)上了我們的這個(gè)團隊。這對于提高超市店面形象的方法有很多，掌握提高超市店面形象的方法技巧，就可以指導操作提高超市店面形象。

　　一、工作計劃的目的

　　有了計劃，工作就有了明確的目標和具體的步驟，就可以協(xié)調大家的行動(dòng)，增強工作的主動(dòng)性，減少盲目性。使工作有條不紊的進(jìn)行。同時(shí)計劃的本身也是對工作進(jìn)度和質(zhì)量的考核標準，對大家有較強的督促和約束作用。

　　二、個(gè)人學(xué)習提升的目標

　　加強自身工作技能;加強同事之間的團結合作;加強自身整體綜合素質(zhì);加強日常學(xué)習主動(dòng)性;提高工作積極性;增強靈活性，積極性，竭盡全力改變自身不良的工作習慣，多思考，勤動(dòng)手，杜絕一切懶得思想!

　　具體內容

　　認真務(wù)必完成以下日常工作：

　　1、每天早上7：30——9:00書(shū)寫(xiě)賣(mài)場(chǎng)申請的pop。

　　2、日常形象裝飾設計、維護。

　　3、到賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行形象檢查，及時(shí)發(fā)現舊形象，破損形象。

　　4、促銷(xiāo)活動(dòng)dm商品拍照活動(dòng)中商品陳列及促銷(xiāo)場(chǎng)面攝影拍照。

　　5、每個(gè)促銷(xiāo)活動(dòng)檔期開(kāi)始前一天中百集團外網(wǎng)上傳dm促銷(xiāo)信息。

　　6、每月預算整理25日前提報佳樂(lè )家企劃處形象主管

　　7、每個(gè)檔期都要把保存本檔期的dm。

　　8、做好預算的資金明細。

　　9、做到在每個(gè)檔期活動(dòng)開(kāi)始前兩天將裝飾布置到位.

　　10、每周一進(jìn)行形象大檢查，有不妥當的的地方，在把顏料和卡紙等材料放置于相應位置，及時(shí)清理當天的垃圾，打掃地板，保持美工部的.清潔。登記材料進(jìn)出的情況，部門(mén)、借出入時(shí)間、材料都要登記清楚。

　　三、積極配合學(xué)生會(huì )各部門(mén)的要求

　　1、海報宣傳。學(xué)生會(huì )其他部門(mén)應在海報張貼日期前的一個(gè)星期通知美工部關(guān)于其海報制作的相關(guān)要求，以確保小組有充分的時(shí)間發(fā)揮各組員的創(chuàng )意，從而提高海報質(zhì)量，加強宣傳效果。

　　2、材料借出。每日值班人員要配合校其他部門(mén)的材料需求，也要督促其按照時(shí)間，無(wú)損壞的返還。

　　3、大型晚會(huì )舞美設計。在晚會(huì )設計的半個(gè)月前，我們就會(huì )把舞臺設計稿交與相關(guān)老師審批，確�；顒�(dòng)如期、順利進(jìn)行。在分配小組任務(wù)的同時(shí)，也會(huì )不斷提高工作質(zhì)量，積累工作經(jīng)驗。

　　四、部門(mén)活動(dòng)

　　1、素材積累。各個(gè)部員要注意日常創(chuàng )意，與時(shí)俱進(jìn)，充分利用網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，在提高自身繪畫(huà)功底的同時(shí)，也使得工作更好更快的完成。

　　2、部員相互協(xié)作。各個(gè)部員通過(guò)小組分工合作，取長(cháng)補短，拓展自己的不同能力，提高自身水平的同時(shí)，也促進(jìn)了部門(mén)整體水平的改善。

　　3、每月總結。在工作總結中提高經(jīng)驗積累，提高部門(mén)整體水平。

　　4、心愿樹(shù)活動(dòng)。通過(guò)手工制作心愿樹(shù)用于惜別晚會(huì )，不僅表達師生對南平小區眷戀之情，也使得晚會(huì )更具特色。

顧問(wèn)工作計劃15

　　進(jìn)公司已有x個(gè)月，對于理財顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對行情的了解，也需要對客戶(hù)有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習我學(xué)到了很多，不只是證券知識，在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jì)還狠不理想，之中也存在著(zhù)諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：

　　第一、缺乏正確的時(shí)間觀(guān)，總以為時(shí)間還有很多，

　　第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著(zhù)領(lǐng)導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問(wèn)，我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù)，需要自己更加積極主動(dòng)。

　　第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶(hù)溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。

　　因此，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì )從以下幾個(gè)方面著(zhù)手：

　　第一、凡是預則立，不預則廢

　　合理的規劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認真做好接下來(lái)3個(gè)月的計劃，并按計劃實(shí)行。趕緊把之間浪費的時(shí)間補回去。

　　第二、虛心求教。

　　做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導學(xué)習，向老同志學(xué)習，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò )學(xué)習，首先學(xué)習客戶(hù)溝通技巧，和客戶(hù)維護，取其之長(cháng)，補己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。

　　第三、認真做好客戶(hù)維護。

　　作為理財顧問(wèn)，客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì )讓真的'做好客戶(hù)私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶(hù)有用的信息，加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù)，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶(hù)，可能他們有些人因為暫時(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶(hù)，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。

　　第四、做好銀行渠道的維護。

　　銀行上市我們客戶(hù)的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護時(shí)，首先先要認清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶(hù)就會(huì )源源不斷的介紹過(guò)來(lái)�？墒强蛻�(hù)是自己的，不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù)，對銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)就完成了，可是對我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要的是后續的開(kāi)發(fā)維護。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶(hù)之間的時(shí)間分配。

　　在接下來(lái)的20xx年，我會(huì )在保證認真對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現有的資源，更進(jìn)一步擴大對客戶(hù)的積累和維護。同時(shí)加強對分析能力的學(xué)習和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

　　理財顧問(wèn)工作總結xx年x月至x月兩個(gè)月期間，我在xx企業(yè)集團xx投資咨詢(xún)有限理財顧問(wèn)崗位實(shí)習。這是第一次正式與社會(huì )接并軌踏上工作崗位，開(kāi)始與以往完全不一樣的生活。每天在規定的時(shí)間上下班，上班期間要認真準時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開(kāi)始扛著(zhù)民事責任，凡事得謹慎小心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對不起和一紙道歉書(shū)所能解決。

　　一、各項任務(wù)指標、學(xué)習和工作情況

　　1、任務(wù)指標：

　　基金個(gè)人任務(wù)指標萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。 理財產(chǎn)品

　　個(gè)人任務(wù)指標萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。 理財客戶(hù) 新增戶(hù)，完成111%。 貴金屬

　　任務(wù)指標萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn)，完成率115%。 白金卡

　　任務(wù)指標張，完成張，完成率130%。 貸記卡

　　個(gè)人任務(wù)指標張，完成張，完成率206%。

　　2、學(xué)習上：

　　通過(guò)了cfp考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

　　3、工作上：

　　1、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)

　　有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元。

　　2、細心維護老客戶(hù)

　　定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。

　　3、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題

　　經(jīng)常會(huì )有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財顧問(wèn)將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。 4、協(xié)助行領(lǐng)導積極營(yíng)銷(xiāo)

　　在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業(yè)務(wù)。

　　二、工作中存在的不足

　　1、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。

　　三、工作打算

　　1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

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