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農商行經(jīng)營(yíng)現狀調查
2016年，是十三五的開(kāi)局之年，也是我國經(jīng)濟轉型升級的關(guān)鍵一年。2016年里，隨著(zhù)供給側改革和中央“三去一降一補”的持續推進(jìn)，中國經(jīng)濟L型走向明顯，我國銀行業(yè)在“資產(chǎn)荒”與市場(chǎng)風(fēng)險加劇中走過(guò)了艱難一年。
展望2017，中國經(jīng)濟有望繼續平穩增長(cháng)，但在全球化倒退和全球流動(dòng)性逆轉的大背景下，經(jīng)濟發(fā)展不確定性加大，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍難言樂(lè )觀(guān)。
作為支農支小主力軍的農商銀行，2017年將面臨的最大壓力和挑戰是什么?
近日《中華合作時(shí)報》記者分別對全國120家農商銀行(農村信用聯(lián)社)負責人進(jìn)行了問(wèn)卷調查，共收回有效樣本104份，其中東部地區32家，占比31%;中部地區28家，占比27%;西部地區44家，占比42%。
調查顯示，各機構對于如何壓降不良貸款最為關(guān)注，盈利能力、利潤增速持續下降，各機構表示壓力最大，同業(yè)競爭進(jìn)一步加劇成為各機構年度最大挑戰。
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不良貸款最受關(guān)注
日前，銀監會(huì )2017年全國銀行業(yè)監督管理工作會(huì )議公布的數據顯示，截至2016年12月末，商業(yè)銀行不良貸款率1.81%、撥備覆蓋率175.5%，資產(chǎn)利潤率0.99%，資本利潤率13.2%，資本充足率13.3%。其中，商業(yè)銀行不良貸款率較2015年末的1.67%增長(cháng)0.14個(gè)百分點(diǎn)。
對此，記者在調查中發(fā)現，共有68家農商銀行(農村信用聯(lián)社)表示，2017年最為關(guān)注不良貸款變化，占比達65.38%，其中，東部關(guān)注度為50%，中部關(guān)注度為45%，西部關(guān)注度為73%。
在此之前，根據多個(gè)地方銀監局公布的2016年三季度銀行業(yè)運行數據顯示，不良貸款出現了區域性的分化，東部地區呈現出不良貸款余額和不良貸款率“雙降”的趨勢，而西部地區則是“雙升”。
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟學(xué)家魯政委認為，不良貸款現在呈現的其實(shí)是早暴露、早企穩、早回落的特征。按照產(chǎn)業(yè)受沖擊的先后順序，東南沿海其實(shí)是最先感受到經(jīng)濟調整壓力的，所以其不良貸款顯露得最早，而中西部地區反應得要晚一點(diǎn)。
“未來(lái)的一段時(shí)間內，中西部地區的不良貸款還會(huì )有上升的壓力。不過(guò)，隨著(zhù)經(jīng)濟企穩和化解不良政策的實(shí)行，情況會(huì )逐漸轉好。”他認為，目前，中國經(jīng)濟仍處在調整當中，特別是中西部地區，這一輪調整中壓力比較大的一些行業(yè)，比如鋼鐵、煤炭等主要分布在中西部，隨著(zhù)去產(chǎn)能繼續推進(jìn)，其不良貸款短期內還有上升的壓力。
“煤炭去產(chǎn)能山西是大頭，山西煤炭去產(chǎn)能晉城是大頭”，山西一家農商銀行董事長(cháng)在調查中告訴記者，近年來(lái)在供給側改革和削減落后產(chǎn)能過(guò)程中，該市相繼關(guān)停了一大批煤炭、鋼鐵等上下游企業(yè)，但農商銀行如何支持供給側改革、走出“僵尸企業(yè)”困局仍然是一道難題。
交通銀行金融研究中心在近期發(fā)布的《中國商業(yè)銀行運行研究》預計，2017年國內經(jīng)濟仍處在轉型升級、動(dòng)能轉換的關(guān)鍵階段，不穩定因素依然較多，小微企業(yè)、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)仍將是商業(yè)銀行信用風(fēng)險的主要因素，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量下行仍未見(jiàn)底。但考慮到宏觀(guān)經(jīng)濟依然處于中高速發(fā)展階段，且商業(yè)銀行轉型發(fā)展成果逐漸顯現，加之不良資產(chǎn)證券化、市場(chǎng)化債轉股、不良資產(chǎn)收益權轉讓、地方資產(chǎn)管理公司擴容等不良資產(chǎn)處置渠道的增加，2017年商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍將處于可控水平，預計全年不良貸款率將會(huì )維持在1.8%-1.9%的水平。
而對于農村金融機構而言，業(yè)內專(zhuān)家指出，面對不良貸款增長(cháng)風(fēng)險，農商銀行應當加快轉型發(fā)展速度，增強風(fēng)險識別能力，調整信貸結構，拓展不良資產(chǎn)處置渠道。
對此，福建省尤溪縣聯(lián)社理事長(cháng)余道業(yè)認為，對于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尚能維系的借款主體，銀行除了不能壓貸、抽貸外，還要視其不同情況“放水養魚(yú)”，并實(shí)行“封閉運行”，嚴防資金挪作他用;對扭虧無(wú)望的借款主體，應想方設法引人戰略投資者(合作伙伴)或實(shí)施資產(chǎn)整體轉讓;對受讓方或重組主體，銀行要在貸款利率、期限上給予適當的傾斜。
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盈利下降壓力最大
據銀監會(huì )數據統計，截至2016年12月末，我國商業(yè)銀行全年實(shí)現凈利潤2萬(wàn)億元，同比增長(cháng)4%。2016年我國上市銀行凈利潤增速為1.5%左右;交行預計，2017年，上市銀行凈利潤增速將小幅提升至2.5%。其中息差收窄、撥備計提依然是影響凈利潤增長(cháng)的主要負面因素，分別貢獻-6.5%和-2.9%。
記者在調查中發(fā)現，共有58家農商銀行(農村信用聯(lián)社)表示，盈利能力下降將成為最大壓力，其中東部地區18家，關(guān)注度為56%;中部地區16家，關(guān)注度為57%;西部地區24家，關(guān)注度為55%。
業(yè)內人士認為，2017年，“資產(chǎn)荒”的壓力依然存在，農商銀行凈利潤增長(cháng)面臨兩大問(wèn)題：一是營(yíng)收能力面臨挑戰;二是信用成本持續增加。
在營(yíng)收方面，隨著(zhù)利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，2017年凈息差將面臨資產(chǎn)端收益率下行和負債端成本上升的雙重壓力，雖然部分農商銀行短期內規模擴張仍可穩健增長(cháng)，一定程度上實(shí)現“以量補價(jià)”，但這對凈利潤增速貢獻將略有遞減，息差收入增長(cháng)依然乏力;在信用成本方面，部分農商銀行不良貸款規模將持續上升，如果維持撥備覆蓋率150%的紅線(xiàn)水平，需要計提的撥備也在增加，不斷侵蝕銀行利潤。
以西部某農信聯(lián)社樣本為例，2016年該縣企業(yè)信貸需求量大幅下降，個(gè)體工商戶(hù)等小額信貸需求營(yíng)銷(xiāo)困難，具有傳統優(yōu)勢的農村信貸業(yè)務(wù)發(fā)展也首次放緩，2016年信貸新增只實(shí)現了計劃的77%。2014年至2016年，該聯(lián)社利潤增幅分別為80.8%、29.8%、37.8%，凈利潤增幅分別為94.72%、35.38%、21.61%。對此，該聯(lián)社負責人告訴記者，利潤增幅下降的主要原因一是受利率市場(chǎng)化影響，農信社凈息差收窄;二是農信社不良貸款不斷凸顯，不良撥備計提增加，消耗部分利潤。
交行報告指出，面對持續加大的壓力與挑戰，我國商業(yè)銀行應大膽嘗試，積極探索，大力推進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉型發(fā)展，在零售銀行、投資銀行、交易銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融等方面加大改革創(chuàng )新力度，其中打造財富管理特色、發(fā)力消費金融創(chuàng )新和重點(diǎn)布局手機銀行是三個(gè)值得關(guān)注的零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。
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競爭加劇成最大挑戰
隨著(zhù)經(jīng)濟結構轉型與供給側改革持續深入，農村金融市場(chǎng)準入條件不斷放寬，各大商業(yè)銀行加速向縣域下沉，村鎮銀行、小貸公司等新型農村金融機構加速設立，加之螞蟻金服等互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，農村金融市場(chǎng)“組織多樣化、競爭交錯化”的格局逐漸形成，縣域金融機構的競爭壓力不斷上升。
記者在調查中發(fā)現，共有64家農商銀行(農村信用聯(lián)社)表示，2017年最大的挑戰來(lái)源于競爭加劇，其中東部地區20家，關(guān)注度為63%;中部地區20家，關(guān)注度為71%;西部地區24家，關(guān)注度為55%。
業(yè)內人士認為，當前縣域金融機構競爭加劇對農商銀行主要產(chǎn)生兩方面影響：一是存貸款市場(chǎng)競爭加劇，商業(yè)銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的下沉正加速布局、搶奪縣域零售金融及消費金融市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)金融則加速蠶食傳統銀行市場(chǎng)份額，農商銀行在縣域經(jīng)濟中“一支獨大”的地位難以為繼，產(chǎn)品同質(zhì)化、單一化正嚴重影響農商銀行競爭力;二是人才流失加劇，當前部分農商銀行新員工需求已接近飽和，加之商業(yè)銀行更加市場(chǎng)化的薪酬和發(fā)展潛力，農商銀行在留住現有人才和吸引高端人才方面均具有雙重壓力。
以中部某農商銀行為例，該行在市場(chǎng)份額已連續兩年呈下降趨勢，3名中層干部(支行行長(cháng))相繼離職。據了解，這樣的案例不在少數。
同時(shí)，農商銀行產(chǎn)品創(chuàng )新不足、科技支撐乏力，也成為制約其競爭發(fā)展的主要因素。對此，記者在調查中發(fā)現，不少農商銀行負責人對此最為無(wú)奈。
江西某農商銀行董事長(cháng)坦言，農商銀行在技術(shù)手段落后、產(chǎn)品迭代能力差、客戶(hù)需求回應慢等方面不一而足，最關(guān)鍵的是在科技金融方面較為落后，這種強者越強的馬太效應未來(lái)恐將更加明顯。
西部某農商銀行董事長(cháng)也表示，由于農商銀行在科技開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng )新上不同程度受制于管理體制和巨額成本投入、人才隊伍等因素限制，空有想法而不能及時(shí)付諸實(shí)施，壓力越來(lái)越大。同時(shí)，隨著(zhù)客戶(hù)對物理網(wǎng)點(diǎn)及人工服務(wù)的需求下降，電子業(yè)務(wù)替代率逐年上升，農商行為積極應對，紛紛拓展電子商務(wù)平臺，但因農商銀行的特殊性，不能有機形成整體，各自為陣，同時(shí)因高管理念的不同和科技力量的不對稱(chēng)，使眾多倉促上線(xiàn)的不成熟商務(wù)平臺成了“中看不中用”的擺設，造成資金大量浪費和成本增加。
業(yè)內人士認為，未來(lái)銀行業(yè)的競爭將更高水平、更為激烈。那些缺少特點(diǎn)和差異化，沒(méi)有強大的公司治理、沒(méi)有明確的市場(chǎng)定位、沒(méi)有獨特的商業(yè)模式、沒(méi)有核心競爭力，沒(méi)有較好的客戶(hù)基礎和業(yè)務(wù)基礎的銀行經(jīng)營(yíng)將愈發(fā)困難。而農商銀行應從自身現有優(yōu)勢出發(fā)，抓住存量客戶(hù)，不斷延伸服務(wù)廣度。
對此，廣東江門(mén)融合農商銀行董事長(cháng)陸松開(kāi)認為，應逐步減少成本高的網(wǎng)點(diǎn)數量，進(jìn)一步打造社區銀行與特色銀行，以“特色化+本土化+靈活化+快捷化”應對挑戰。
“農商銀行應積極利用互聯(lián)網(wǎng)和金融相互融合的有利時(shí)機，借勢發(fā)力，持續創(chuàng )新轉型，做大做優(yōu)做強。”福建莆田農商銀行董事長(cháng)施云飛認為，要突出“跳出銀行辦銀行”理念，加強與第三方平臺、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大型商家等合作，彌補在信息科技、大數據應用、營(yíng)銷(xiāo)渠道、業(yè)務(wù)資質(zhì)等方面的短板，為客戶(hù)提供綜合性、全方位、極至體驗的線(xiàn)上服務(wù)。
859家農商行發(fā)展現狀
(1)新的商行力量已經(jīng)形成
隨著(zhù)農信社改制的加速推進(jìn)，過(guò)去五年農商行的法人機構數量增加了10倍，總資產(chǎn)規模占商業(yè)銀行的比重從2010的3.7%提升到2015年的9.8%，利潤規模占比從2010年的4.9%提升到2015年的9.3%，已經(jīng)成為銀行業(yè)中可以與城商行比肩的另外一股力量。
(2)兩大陣營(yíng)分化嚴重
在農商行群體內部，目前在規模上已分化成兩大陣營(yíng)，發(fā)展水平差距較大。第一陣營(yíng)(資產(chǎn)規模5,000億元以上)農商行的ROE與銀行業(yè)平均水平趨同，經(jīng)營(yíng)管理水平趕超城商行平均水平;第二陣營(yíng)(資產(chǎn)規模5,000億元以下)雖然有以東莞農商行為代表的回報領(lǐng)先的銀行，但大部分為ROE遠低于銀行業(yè)平均水平的低效銀行。
(3)歷史包袱加重生存困境
由于歷史原因，農商行在盈利模式、風(fēng)控能力、經(jīng)營(yíng)管理方面與其他商業(yè)銀行差距較大。因此，面對經(jīng)濟下行、金融改革及城鎮化加速等市場(chǎng)環(huán)境變化，農商行較大中型銀行和城商行更易受到?jīng)_擊，普遍面臨市場(chǎng)難守、風(fēng)險難控、效益難增的生存困境。
(4)轉型和創(chuàng )新是突圍之路的關(guān)鍵
基于對區域資源稟賦和最佳實(shí)踐案例的分析，CVA認為在當前的經(jīng)濟金融形勢下，經(jīng)營(yíng)轉型和業(yè)務(wù)創(chuàng )新是未來(lái)農商行走出困境、實(shí)現逆襲的必由之路。
農商行的發(fā)展現狀
截至2015年底，全國已有859家農商行法人機構，網(wǎng)點(diǎn)總數達到4.5萬(wàn)，資產(chǎn)規模超過(guò)15萬(wàn)億元。從區域布局上看，農商行在大部分省份網(wǎng)點(diǎn)份額高于20%，在全國范圍內的網(wǎng)點(diǎn)數量占比遠高于城商行，主要集中在城市的縣域、郊區和城鄉結合部。
在規模和盈利性方面，農商行在商業(yè)銀行中處于第四梯隊。“高ROA、低ROE”在一定程度上折射出農商行獲取資產(chǎn)能力有限的現狀。
過(guò)去五年，農商行總資產(chǎn)及稅后利潤年增速的下降幅度遠大于其他類(lèi)型的商業(yè)銀行。面對經(jīng)濟下行、金融改革等市場(chǎng)環(huán)境變化，農商行被倒逼轉型的形勢較其他商業(yè)銀行更為嚴峻和緊迫。
而在農商行群體內部，已分化成兩大陣營(yíng)，盈利水平整體上隨著(zhù)規模的增長(cháng)逐步趨于穩定。處于第一陣營(yíng)的大型農商行(資產(chǎn)規模>=5,000億元)的盈利能力已趨于或超過(guò)銀行業(yè)平均水平，而處于第二陣營(yíng)(資產(chǎn)規模<5,000億元)的農商行則大部分仍處于低效經(jīng)營(yíng)階段。
進(jìn)一步從細化的各項效率和盈利指標來(lái)看，盡管農商行在整體上和城商行的經(jīng)營(yíng)管理水平相距較大，但是第一陣營(yíng)的農商行在經(jīng)營(yíng)效率、風(fēng)控水平和盈利能力方面均已接近甚至趕超了城商行平均水平。
農商行面臨的生存困境
在當前的經(jīng)濟金融形勢下，農商行普遍面臨市場(chǎng)難守、風(fēng)險難控、效益難增的困境，經(jīng)營(yíng)轉型和業(yè)務(wù)創(chuàng )新已勢在必行。
相比其他商業(yè)銀行，盈利模式仍然較為傳統、過(guò)度倚重利差收入使得農商行在利率市場(chǎng)化等金融改革中容易受到較大沖擊。
在網(wǎng)均和人均經(jīng)營(yíng)效率方面，農商行與其他商業(yè)銀行相比差距較大。由于歷史原因，農商行存在大量低效網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)而拖累人均效率，亟需通過(guò)提升經(jīng)營(yíng)管理水平來(lái)實(shí)現改善。
過(guò)去五年，農商行不良貸款的增幅顯著(zhù)高于其他商業(yè)銀行機構。相比國有銀行等大中型銀行，農商行歷史包袱重、經(jīng)營(yíng)管理落后、風(fēng)控能力弱的問(wèn)題在經(jīng)濟下行周期中尤為突出。
領(lǐng)先農商行的轉型探索
隨著(zhù)城鎮化加速推進(jìn)，長(cháng)期扎根農村的農商行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境也已發(fā)生相應的改變，固守自己的“一畝三分地”已無(wú)法滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要。農商行需根據區域特色調整發(fā)展模式，以實(shí)現持續發(fā)展。
我們看到，第一陣營(yíng)的農商行已經(jīng)紛紛根據所處區域的經(jīng)濟金融特色，調整發(fā)展策略，實(shí)現了較快速的發(fā)展。
農商行突圍思路
CVA認為，面對當前迅速變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，農商行須準確了解所處市場(chǎng)特征和自身運營(yíng)優(yōu)劣勢，制定恰當的市場(chǎng)戰略，提高經(jīng)營(yíng)效能和風(fēng)險控制兩項核心能力，才能在逆勢中實(shí)現突圍。
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