金融服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)案例分析報告

　　在生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編整理的金融服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)案例分析報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、案例回放

　　招商銀行在自20xx年開(kāi)始的“二次轉型”中提出三個(gè)轉變:由大客戶(hù)為主向中小企業(yè)客戶(hù)轉變;由傳統產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉變;由簡(jiǎn)單的存貸款業(yè)務(wù)向多元化綜合金融服務(wù)轉變。20xx年,招行在“二次轉型”的戰略導向下,提出了“創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)培育計劃”,通過(guò)打造股權融資服務(wù)平臺和設計創(chuàng )新的債權融資產(chǎn)品兩項手段,創(chuàng )新打造契合企業(yè)生命周期各階段特征的金融服務(wù)鏈,實(shí)現企業(yè)直接融資和間接融資的合理匹配,促進(jìn)創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)快速發(fā)展。招商銀行20xx年上半年,公司實(shí)現凈利潤132.03億元,比上年同期增長(cháng)59.8%,每股收益0.65元。實(shí)現營(yíng)業(yè)收入329.34億元,同比增長(cháng)33.48%;凈利息收入263.43億元,同比增加77.20億元,增幅41.45%;年化平均凈利息收益率為2.56%;非利息凈收入65.91億元,同比增加5.41億元,增幅8.94%。招商銀行“創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)培育計劃”的發(fā)展目標是:每年在一些新興產(chǎn)業(yè)選出來(lái)1000家創(chuàng )新成長(cháng)性企業(yè),未來(lái)三年內建立3000家這樣的客戶(hù)群,這個(gè)企業(yè)的發(fā)展目標是未來(lái)有些企業(yè)可以走向資本市場(chǎng)實(shí)現它的擴張。招商銀行將建立適應創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)需求的信貸政策和風(fēng)險管理模式;建立適應創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)需求的產(chǎn)品體系和服務(wù)體系,面向創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)建立從小到大、從創(chuàng )業(yè)到資本市場(chǎng)的長(cháng)期戰略合作。

　　二、行業(yè)分析

　　目前中國銀行業(yè)包括四大國有商業(yè)銀行、11家股份制商業(yè)銀行、眾多的城市商業(yè)銀行和信用合作社,以及已經(jīng)進(jìn)入或準備進(jìn)入中國的外資金融機構。此外,還有政策性銀行在特定的領(lǐng)域內發(fā)揮其職能。在這些銀行中,四大國有商業(yè)銀行在規模和品牌等方面明顯處于領(lǐng)先地位。到20xx年6月底,四大國有商業(yè)銀行吸收了65%的居民儲蓄,承擔著(zhù)全社會(huì )80%的支付結算服務(wù),貸款則占全部金融機構貸款的56%。另一方面,股份制商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額則在過(guò)去幾年里大幅度增長(cháng),到20xx年6月底,已占中國各類(lèi)金融機構總資產(chǎn)的13.6%。四大國有商業(yè)銀行另一個(gè)重要優(yōu)勢是隱含的政府擔保。隨著(zhù)銀行業(yè)競爭加劇和儲戶(hù)風(fēng)險意識的提高,銀行的資信水平將日益重要。

　　經(jīng)過(guò)近年來(lái)的努力,中國銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量已有很大的改進(jìn),經(jīng)營(yíng)管理和內部控制也有顯著(zhù)的提高,不少銀行已初步完成管理決策、IT信息系統上的總行集中化控制。但是不可否認,中國許多銀行還背著(zhù)沉重的歷史包袱,不良資產(chǎn)情況仍十分嚴重。據銀監會(huì )統計,到20xx年底,中國銀行業(yè)金融機構不良貸款合計為2.4萬(wàn)億元,占全部貸款的15.19%。其中,國有獨資商業(yè)銀行不良貸款為1.59萬(wàn)億元,不良率達16.86%;股份制商業(yè)銀行不良貸款也有1540億元,不良率為6.50%。而且上述不良率的水平,已經(jīng)包含了近幾年各銀行貸款高速增長(cháng)所帶來(lái)的稀釋作用。隨著(zhù)經(jīng)濟的`進(jìn)一步發(fā)展,中國銀行業(yè)的高速擴張可望持續相當一段時(shí)期。大量的居民儲蓄和人民幣資本賬戶(hù)不可兌換將在一段時(shí)間內為我國銀行消化歷史問(wèn)題提供良性的外部環(huán)境。但另一方面,隨著(zhù)WTO時(shí)間表的推進(jìn),中國銀行業(yè)將逐步放開(kāi),競爭將日益激烈。所以,我國銀行面臨著(zhù)一個(gè)與時(shí)間賽跑的任務(wù),需要在銀行業(yè)完全放開(kāi)、外資銀行全面進(jìn)入之前,打下基礎,消化歷史包袱。

　　如何在競爭中占有一席之地已成為各個(gè)商業(yè)銀行必須考慮的問(wèn)題。

　　三、競爭對手概況

　　銀行業(yè)在競爭日益激烈的當今,都努力積極的進(jìn)行創(chuàng )新,不斷擴大自己的收入來(lái)源。在中小企業(yè)貸款方面許多銀行都有自己的策略。本文主要以中國郵政儲蓄銀行和“好借好還”為例進(jìn)行對比分析。

　　郵儲銀行針對中小企業(yè)推出的服務(wù)業(yè)務(wù)主要有:面向微小企業(yè)主的商戶(hù)小額貸款,額度最高為10萬(wàn)元(部分地區最高為20萬(wàn)元),無(wú)須抵押、質(zhì)押,手續簡(jiǎn)單;面向中小企業(yè)主的個(gè)人商務(wù)貸款,額度最高為500萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)對比我發(fā)現,郵政銀行面對的是小微企業(yè),而招商銀行更注重的是企業(yè)的創(chuàng )新性。其他銀行的貸款政策除了對大中型企業(yè)外,對中小企業(yè)不是太在意。而像招商銀行這樣對創(chuàng )新型企業(yè)的融資貸款就更沒(méi)有了。

　　四、客戶(hù)分析

　　“創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)培育計劃”的具體舉措有三個(gè)方面:

　　1、推出“創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)綜合金融服務(wù)行動(dòng)方案”。包括八大金融服務(wù)安排:供應鏈創(chuàng )新安排、資金管控創(chuàng )新安排、企業(yè)財富管理創(chuàng )新安排、跨境貿易創(chuàng )新安排、公開(kāi)上市創(chuàng )新安排、私募股權創(chuàng )新安排、人才激勵創(chuàng )新安排、私人銀行創(chuàng )新安排);

　　2、打造招商銀行股權投資綜合金融服務(wù)平臺(為創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)引入股權投資,同時(shí)引入先進(jìn)的管理理念和方法);

　　3、設計適應創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)特點(diǎn)的債權融資(主要是銀行貸款)產(chǎn)品和服務(wù)。

　　那么招商銀行重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)類(lèi)型主要有:新能源、新能源設備生產(chǎn)配套;新材料;生物及生化制造;新醫藥、醫療及衛生;新興的文化產(chǎn)業(yè);IT及互聯(lián)網(wǎng);連鎖型商貿、旅游及服務(wù);新興環(huán)保技術(shù);農業(yè)新技術(shù);綠色經(jīng)濟;其他類(lèi)型的高科技。

　　招商銀行重點(diǎn)點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)類(lèi)型有:

　　1、準備上市以及進(jìn)入上市輔導期的各地的明星企業(yè);

　　2、當地正在進(jìn)行或準備進(jìn)行的國企改制項目(股權結構治理或Pre-IPO項目等);

　　3、擁有專(zhuān)利技術(shù)、掌握創(chuàng )新的商業(yè)運作模式或有較強的渠道資源,市場(chǎng)前景良好。

　　在細分行業(yè)、特定產(chǎn)品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位或具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢;四、過(guò)去幾年業(yè)務(wù)發(fā)展較快、盈利能力持續提升的高成長(cháng)性企業(yè)。企業(yè)內部環(huán)境分析面對激烈的同業(yè)競爭,招商銀行有獨特的優(yōu)勢。首先,招商銀行是首家從戰略高度重視,利用體制創(chuàng )新支持中小企業(yè)發(fā)展的股份制商業(yè)銀行。在國內率先成立準法人、準子銀行模式的小企業(yè)信貸中心,分行成立中小企業(yè)金融部實(shí)施專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng);其次,招商銀行以持續的產(chǎn)品創(chuàng )新不斷滿(mǎn)足中小企業(yè)個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的金融需求,在國內率先開(kāi)創(chuàng )買(mǎi)方信貸、提貨權融資、訂單融資、保理業(yè)務(wù)等一系列融資產(chǎn)品解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的融資問(wèn)題,通過(guò)電子技術(shù)手段在國內首家推出超級網(wǎng)銀、集團現金池、電子供應鏈等手段幫助企業(yè)管控資金、節省運營(yíng)成本。最后,招行為創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)提供避險類(lèi)、投行類(lèi)等綜合化創(chuàng )新金融服務(wù)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)。

　　當前經(jīng)濟結構轉型如火如荼,資本市場(chǎng)發(fā)展日新月異,一大批新行業(yè)、新模式的創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)快速發(fā)展,給商業(yè)銀行等金融機構帶來(lái)歷史性的機遇。

　　創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)不同與傳統的成熟性的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式,沒(méi)有成熟經(jīng)驗積累和模式借鑒,風(fēng)險評估存在一定的問(wèn)題。有些創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)的所屬行業(yè)很細、發(fā)展模式很獨特、變化很快,找到它的風(fēng)險規律確定穩定信貸政策,其實(shí)并不是容易的事情。一些新型的成長(cháng)性企業(yè),比如一些科技型的企業(yè)、新商業(yè)模式的企業(yè)可能財務(wù)報表很差,沒(méi)有可供抵押的固定資產(chǎn),沒(méi)有標準化的產(chǎn)品,銷(xiāo)售可能也沒(méi)有一定的邏輯推理規律,這些并不符合傳統的信貸要求。

　　五、營(yíng)銷(xiāo)戰略分析

　　5.1競爭戰略分析

　　“千鷹展翼”計劃將每年發(fā)掘1000家具有成長(cháng)空間、市場(chǎng)前景廣闊、技術(shù)含量高的中小企業(yè)之鷹進(jìn)行扶持,未來(lái)三年達到3000家。重點(diǎn)關(guān)注新能源、新材料、節能環(huán)保、生物、新醫療、新興文化產(chǎn)業(yè)、IT及互聯(lián)網(wǎng)、現代服務(wù)業(yè)、新興商業(yè)模式等符合國家“十二五”戰略新興產(chǎn)業(yè)政策和未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展方向的行業(yè)。招商銀行選擇了差異化的競爭策略。目前越來(lái)越多的銀行開(kāi)始關(guān)注中小企業(yè)的貸款問(wèn)題,但很少有銀行從創(chuàng )新型企業(yè)入手。招商銀行便抓住了這一個(gè)無(wú)人開(kāi)拓的領(lǐng)域,占領(lǐng)了先機。

　　5.2市場(chǎng)細分分析及選擇

　　招商銀行重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)類(lèi)型:新能源、新能源設備生產(chǎn)配套;新材料;生物及生化制造;新醫藥、醫療及衛生;新興的文化產(chǎn)業(yè);IT及互聯(lián)網(wǎng);連鎖型商貿、旅游及服務(wù);新興環(huán)保技術(shù);農業(yè)新技術(shù);綠色經(jīng)濟;其他類(lèi)型的高科技,這些符合國家產(chǎn)業(yè)政策和未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展方向的行業(yè)。

　　招商銀行重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)類(lèi)型:

　　1、準備上市以及進(jìn)入上市輔導期的各地的明星企業(yè);

　　2、當地正在進(jìn)行或準備進(jìn)行的國企改制項目(股權結構治理或Pre-IPO項目等);

　　3、擁有專(zhuān)利技術(shù)、掌握創(chuàng )新的商業(yè)運作模式或有較強的渠道資源,市場(chǎng)前景良好。在細分行業(yè)、特定產(chǎn)品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位或具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢;

　　4、過(guò)去幾年業(yè)務(wù)發(fā)展較快、盈利能力持續提升的高成長(cháng)性企業(yè)。

　　首先,準備上市及進(jìn)入上市輔導期的各地的明星企業(yè)。這些企業(yè)一旦上市就可以獲得大量的資金,從而具有很強的增長(cháng)能力。銀行也就很快能從中獲利。當地正在進(jìn)行或準備進(jìn)行的國企改制項目(股權結構治理或Pre-IPO項目等),這些企業(yè)同樣具有很大的潛力,改制成功后企業(yè)或獲取大量的資金,有利于銀行的資金回籠。其次,第三類(lèi)、第四類(lèi)企業(yè)的發(fā)展能力很強,是銀行面臨損失的風(fēng)險很小,銀行更利于從中獲利。

　　5.3市場(chǎng)定位分析

　　傳統成熟行業(yè)的大企業(yè)收益率比較高,但是如果只是專(zhuān)注與傳統行業(yè)的大企業(yè),銀行的資產(chǎn)結構比可能過(guò)了一段時(shí)間就存在一定的風(fēng)險。中國經(jīng)濟發(fā)展長(cháng)期趨勢五年到十年將發(fā)生變化,傳統的加工制造等勞動(dòng)密集型企業(yè)可能出現下滑,資產(chǎn)結構都是這些產(chǎn)業(yè)就會(huì )出現一定的風(fēng)險。未來(lái)成為中國經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)的高新技術(shù)行業(yè),銀行必須建立專(zhuān)門(mén)的部門(mén)和團隊去研究,考慮的早一點(diǎn)、探索的早一點(diǎn)、行動(dòng)的早一點(diǎn),提供創(chuàng )新型的金融服務(wù),進(jìn)行合理的資產(chǎn)結構配置,規避未來(lái)風(fēng)險。

　　創(chuàng )新成長(cháng)性企業(yè)具有高成長(cháng)、輕資產(chǎn)等特性,需要銀行突破傳統信貸思維,開(kāi)辟新的服務(wù)內容、服務(wù)渠道和服務(wù)方式進(jìn)行金融創(chuàng )新。金融是為經(jīng)濟參與者提供實(shí)現跨時(shí)間和空間價(jià)值交換的服務(wù)。金融單位必須在服務(wù)的過(guò)程中根據企業(yè)的需求進(jìn)行創(chuàng )新,這樣的金融企業(yè)才有生命力,“創(chuàng )新”是金融企業(yè)成長(cháng)的“靈魂”�；�于這樣的考慮招商銀行推出了“千鷹展翼計劃”——“創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)培育計劃”。源的爭奪相當激烈。

　　招商銀行在國內率先成立準法人、準子銀行模式的小企業(yè)信貸中心,分行成立中小企業(yè)金融部實(shí)施專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng);在國內率先開(kāi)創(chuàng )買(mǎi)方信貸、提貨權融資、訂單融資、保理業(yè)務(wù)等一系列融資產(chǎn)品解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的融資問(wèn)題,通過(guò)電子技術(shù)手段在國內首家推出超級網(wǎng)銀、集團現金池、電子供應鏈等手段幫助企業(yè)管控資金、節省運營(yíng)成本。

　　六、促銷(xiāo)策略分析

　　在企業(yè)IPO前期,也就是成長(cháng)階段,招行可以協(xié)助企業(yè)制定改制重組計劃與方略,幫助企業(yè)做好財務(wù)分析,并代為企業(yè)尋找合適的戰略投資者;在IPO中期,招行可以協(xié)助企業(yè)與會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構談判,并為有需要的企業(yè)安排搭橋貸款;在IPO后期,招行可以同券商一起積極參與承銷(xiāo)事宜,并為IPO募集資金作好托管等服務(wù)。企業(yè)上市后,我們繼續提供資金歸集、供應鏈金融、財富管理、資金分紅方案等全方位的金融服務(wù)。通過(guò)招商銀行優(yōu)勢,把直接融資和間接融資結合起來(lái),透過(guò)銀行這個(gè)平臺,為中小企業(yè)提供服務(wù)。目前,招行內部,分別建立了中小企業(yè)庫、PE庫、PE投資項目庫。招行正在探尋這樣一條途徑,招行有龐大的中小企業(yè)客戶(hù)群體,招商銀行在這些群體中間,逐漸培育直接融資的意識,來(lái)減少間接融資,也就是直接向銀行貸款的規模。

　　七、結論

　　通過(guò)“創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)培育計劃”計劃,招行構建起商業(yè)銀行、私募股權投資基金、券商三位一體共同服務(wù)創(chuàng )新型成長(cháng)企業(yè)的平臺,實(shí)現國家、企業(yè)、銀行、PE/VC多方共贏(yíng)的良好局面。

　　從國家角度看,可以提高直接融資比重,降低銀行間接融資比重,優(yōu)化融資結構;有效促進(jìn)民間資本轉化為投資,緩解民間流動(dòng)性過(guò)剩的壓力;促進(jìn)自主創(chuàng )新成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;培育優(yōu)質(zhì)上市公司,夯實(shí)資本市場(chǎng)基礎。

　　從企業(yè)角度看,一方面可以拓展中小企業(yè)融資渠道;滿(mǎn)足企業(yè)、個(gè)人的多樣化金融需求;另一方面為企業(yè)帶來(lái)各種發(fā)展資源,快速提升企業(yè)價(jià)值;提高企業(yè)資信水平,優(yōu)化融資環(huán)境。從銀行角度看,可以助推企業(yè)發(fā)展,降低商業(yè)銀行信貸風(fēng)險;豐富服務(wù)內容,提高綜合經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力;提供差異化服務(wù)手段,密切銀企關(guān)系;提高中間業(yè)務(wù)收入,優(yōu)化業(yè)務(wù)結構;通過(guò)提供綜合服務(wù),增強優(yōu)質(zhì)金融資源配置功能。構建“直接融資+間接融資”的模式,實(shí)現資本與銀行信貸的有機銜接。

　　從PE角度看,在融資方面,利用銀行自有的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源和公私銷(xiāo)售渠道,擴大資金募集能力;提供高質(zhì)量專(zhuān)業(yè)的資金管理服務(wù);以我行創(chuàng )新成長(cháng)型企業(yè)項目庫為基礎向PE機構推薦被投資對象,為PE機構輸送優(yōu)質(zhì)項目,優(yōu)化投資對象,提高投資命中率;在投后管理方面,對各PE機構已投企業(yè)提供綜合金融服務(wù)。