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高級投資顧問(wèn)崗位職責
在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編收集整理的高級投資顧問(wèn)崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
高級投資顧問(wèn)崗位職責1
職位描述：
技能要求：
投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資
崗位職責：
1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、5年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國際學(xué)位營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷；
3、必須具較豐富的'行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗；
4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規和其他相關(guān)政策，并具有很強的學(xué)習能力；
薪資結構：底薪+高額業(yè)績(jì)提成+年終分紅+年業(yè)績(jì)獎勵+股權+工齡補貼
培訓：公司安排專(zhuān)人一對一培訓：崗前培訓：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項目專(zhuān)業(yè)知識培訓、專(zhuān)業(yè)金融知識培訓等，讓你輕松開(kāi)展工作
福利：
1）五天8小時(shí)工作制，周未雙休，入職購買(mǎi)五險一金；
2）享有年終年業(yè)績(jì)獎勵及股份獲贈；
3）享有國家法定的法定節假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；
4）每季度公司至少組織一次市內團建活動(dòng)；
公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng )意園-1期503
附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區、西鄉城管辦、鳳凰崗村
高級投資顧問(wèn)崗位職責2
職責描述：
一：工作內容：
1.為客戶(hù)提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險、車(chē)險、產(chǎn)險、團險、銀行貸款、信用卡等）；
2.掌握國壽金領(lǐng)行銷(xiāo)系統和mit展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格并持續晉級；
3.培養新人，組建自己的銷(xiāo)售團隊，并持續晉級。
二．專(zhuān)業(yè)培訓
當我們新同事入司擔心的是由沒(méi)有能力的新人，能否通過(guò)公司的培訓，掌握一技之長(cháng)，能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長(cháng)。
1、對未接觸過(guò)保險行業(yè)的`同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓
2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓，令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識，令你在市場(chǎng)上面有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長(cháng)的過(guò)程當中都會(huì )有專(zhuān)人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
三．收入豐厚
薪酬結構：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎
四．福利待遇
根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障
1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會(huì )培訓、交流，雙休加國家法定節假日統一放假。
2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學(xué)院在崗培訓機會(huì )，幫助員工提升技能；
3、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險，家屬百萬(wàn)醫療等五大綜合保障；
4、國內外免費旅游方案
高級投資顧問(wèn)崗位職責3
工作職責:
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
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