投資顧問(wèn)崗位職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家收集的投資顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

投資顧問(wèn)崗位職責1

　　【導讀】投資顧問(wèn)是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶(hù)達成財務(wù)目標，為此他需要始終與客戶(hù)保持全面深入的交流。投資顧問(wèn)是專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)中非常重要的角色�？蛻�(hù)在接受專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn)，并且投資顧問(wèn)與客戶(hù)的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

　　投資顧問(wèn)其實(shí)就是證券分析師的別稱(chēng)，有的也叫理財顧問(wèn)，下面我們一起來(lái)看看投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些。

　　投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些

　　主要工作內容：

　　1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區；引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標。量身定制的投資方案�；�于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。

　　3.解讀投資管理報告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。

　　4.調整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

　　現貨投資入門(mén)十大技巧

　　1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì )誤導你的投資策略，徒增交易風(fēng)險，而導致更大的錯誤。

　　2.善用免費模擬帳戶(hù)，學(xué)習原油交易

　　初學(xué)者要耐心學(xué)習，循序漸進(jìn)，勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)。不要與其它人比較，因為每個(gè)人所需的學(xué)習時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習過(guò)程中，你的主要目標是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)進(jìn)行交易了。

　　3.交易不能只靠運氣

　　當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳戶(hù)總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶(hù)總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時(shí)調整操作策略。

　　4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險行為

　　在模擬交易中創(chuàng )造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風(fēng)險

　　當你做交易的同時(shí)應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現巨額虧損，虧損范圍依帳戶(hù)資金情形，最好設定在帳戶(hù)總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無(wú)限擴大的風(fēng)險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應依帳戶(hù)金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶(hù)資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶(hù)資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過(guò)1手；如果帳戶(hù)金額有$10,000，交易口數不宜超過(guò)2手。依據這個(gè)規則，可有效地控制風(fēng)險，一次交易過(guò)多的手數是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學(xué)會(huì )徹底執行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會(huì )摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個(gè)倉位損失了500美元元）開(kāi)始找借口不要認賠平倉，想著(zhù)行情可能一下子就會(huì )回轉？在你持續有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì )有心去結束這個(gè)損失繼續擴大的倉位，而只會(huì )失去理智地等待著(zhù)行情回轉。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì )因為任何人的癡心等待而回轉行情。

　　當損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì )被迫平倉，交易人不只損失了金錢(qián)也損失了魄力，他們會(huì )讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會(huì )讓你失去補回損失的機會(huì )，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢(qián)的機會(huì )，這筆損失難以補平。為了避免這個(gè)致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規則-不要讓風(fēng)險超過(guò)原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶(hù)金額越少，交易風(fēng)險越大，因此要避免讓交易帳戶(hù)僅有1,000水平，1,000元的帳戶(hù)金額是不容許犯下一個(gè)錯誤，但是，即使經(jīng)驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時(shí)侯。

　　8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍

　　錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學(xué)會(huì )接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來(lái)臨。

　　另外，要學(xué)會(huì )控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習，而是從損失中成長(cháng)，當了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因為你已找到正確的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的標準規定必需于某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開(kāi)立一個(gè)倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細記錄決定交易的因素，當時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個(gè)獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問(wèn)崗位職責2

　　職位說(shuō)明：

　　1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的企業(yè)高層進(jìn)行高水準的電話(huà)溝通或面對面咨詢(xún)，詳細解答客戶(hù)關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題，并在咨詢(xún)中體現出成熟、優(yōu)雅、專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車(chē)行、別墅樓盤(pán)、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶(hù)；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶(hù)準備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶(hù)需求，加深與客戶(hù)感情聯(lián)系，建立一流的客戶(hù)滿(mǎn)意度，為客戶(hù)主動(dòng)推薦或二次銷(xiāo)售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗或外資銀行、國內銀行理財等行業(yè)經(jīng)驗；銷(xiāo)售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問(wèn)崗位職責3

　　1.負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設并完善分公司的服務(wù)體系，負責專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2.負責服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；

　　3.負責理財顧問(wèn)團隊的專(zhuān)業(yè)培訓，為理財顧問(wèn)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4.負責營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團隊對接渠道、拓展客戶(hù)；

　　5.定期舉辦投資報告會(huì )或相應的客戶(hù)交流活動(dòng)；

　　6.要求服務(wù)支持的其他事項。

投資顧問(wèn)崗位職責4

　　1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區、企業(yè)園區等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉化、開(kāi)發(fā)、維護客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認可；

　　2、對存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；

　　3、完成部門(mén)指定的工作目標并根據上級領(lǐng)導的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過(guò)學(xué)習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng )造收入。

投資顧問(wèn)崗位職責5

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;崗位職責:

　　1.負責合理利用公司資源維護并開(kāi)拓高端客戶(hù),通過(guò)對高端客戶(hù)綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。

　　2.負責為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權基金、公募基金等產(chǎn)品在內的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;

　　3.負責幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;

　　4.負責為已成交客戶(hù)提供持續的投資咨詢(xún)服務(wù);

　　5.負責宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求:

　　1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;

　　2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、

　　4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;

投資顧問(wèn)崗位職責6

　　客戶(hù)經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。

投資顧問(wèn)崗位職責7

　　1、領(lǐng)導執行、實(shí)施董事長(cháng)的各項決議:對各項決議的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監控，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執行。

　　2、實(shí)施公司的總體戰略:組織實(shí)施公司的發(fā)展戰略，發(fā)掘市場(chǎng)機會(huì )，領(lǐng)導創(chuàng )新與變革。

　　3、根據董事長(cháng)下達的年度經(jīng)營(yíng)目標組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃。

　　4、建立良好的溝通渠道:負責與董事長(cháng)保持良好溝通，與客戶(hù)、供應商、合作伙伴、上級主管部門(mén)、政府機構、金融機構、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調整。

　　6、主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作:負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領(lǐng)導各部門(mén)開(kāi)展工作，對公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、項目風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)狀況、投資風(fēng)險等結果負全面責任。

投資顧問(wèn)崗位職責8

　　1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jì)考核指標；

　　2.挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓服務(wù)；

　　3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時(shí)反饋客戶(hù)的需求與建議，推動(dòng)公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng )新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)崗位職責9

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護或協(xié)助高級投資顧問(wèn)維護重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)關(guān)系；

　　2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；

　　3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的`銷(xiāo)售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；

　　5、 管理指定客戶(hù)的傭金浮動(dòng)；

　　6、 完成客戶(hù)服務(wù)工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；

　　7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；

　　6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問(wèn)崗位職責及崗位要求

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護指定客戶(hù)（財智匯客戶(hù)或財富匯客戶(hù)）的客戶(hù)關(guān)系；

　　2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；

　　3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；

　　5、 負責所轄客戶(hù)的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；

　　7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對外投資咨詢(xún)活動(dòng)

　　8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會(huì )在職人員進(jìn)行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢(xún)執業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷(xiāo)售資格；具有其他資格按外部

　　監管要求執行；

　　6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力。

　　崗位：營(yíng)銷(xiāo)總監助理

　　一、 崗位職責

　　1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護

　　2、負責管理各區域的營(yíng)銷(xiāo)計劃的制定和實(shí)施

　　3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

　　4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

　　5、 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構的友好合作關(guān)系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；

　　6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問(wèn)崗位職責10

　　1、做好存量客戶(hù)的基礎服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶(hù)投資問(wèn)題，提高客戶(hù)的忠誠度;

　　2、進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;

　　3、研發(fā)數據產(chǎn)品，為公司數據模型提供專(zhuān)業(yè)支持;

　　4、公司交代的其他事項。

投資顧問(wèn)崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;

　　2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;

　　3、維護客戶(hù)的投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;

　　4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;

　　4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;

投資顧問(wèn)崗位職責12

　　1、加強財富管理專(zhuān)業(yè)知識和技能的學(xué)習，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓和各項考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強客戶(hù)資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標客戶(hù)風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標客戶(hù)的綜合風(fēng)險特征進(jìn)行識別，并據此開(kāi)展適當性服務(wù)；

　　4、向目標客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養客戶(hù)的依賴(lài)度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊伍建設，參與營(yíng)業(yè)部培訓工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財顧問(wèn)、理財顧問(wèn)助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執行營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問(wèn)崗位職責13

　　1、負責客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、定期對客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數據；

　　5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報告、投資信息等；

投資顧問(wèn)崗位職責14

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò )平臺等線(xiàn)上渠道解答客戶(hù)疑問(wèn)，并提供相應建議；

　　2.根據公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)工作手機微信進(jìn)行客戶(hù)的聯(lián)系與開(kāi)發(fā)；

　　3.維護客戶(hù)，提供良好的咨詢(xún)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。完善客戶(hù)資料數據。

投資顧問(wèn)崗位職責15

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；

　　2.幫助購房客戶(hù)梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶(hù)完成定價(jià)及營(yíng)銷(xiāo)推廣方案；

　　3.通過(guò)市場(chǎng)數據分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.

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