規劃工作崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的規劃工作崗位職責，希望對大家有所幫助。

規劃工作崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、積極引進(jìn)優(yōu)秀人才；

　　2、團隊伙伴面談規劃；

　　3、團隊伙伴業(yè)務(wù)輔導，訓練，積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務(wù)產(chǎn)能；

　　4、鼓勵團隊伙伴引進(jìn)優(yōu)秀人才；

　　5、協(xié)助配合大團隊各項銷(xiāo)售政策和制定和執行。

　　任職要求：

　　1、30—40歲，性別不限；

　　2、本科及以上學(xué)歷；

　　3、經(jīng)濟金融，法律，財務(wù)稅務(wù)專(zhuān)業(yè)，emba學(xué)歷，注會(huì )注稅優(yōu)先考慮，或者對婚姻繼承法有承辦案例的執業(yè)律師或相關(guān)專(zhuān)業(yè)高等院校的教職人員。

規劃工作崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責根據客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財及保險咨詢(xún)和服務(wù)；

　　2、負責推薦保險種類(lèi)及相關(guān)金融理財產(chǎn)品，并制定理財方案；

　　3、負責客戶(hù)的后續理賠服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、年齡20—45歲；

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神；

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；

　　4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰的個(gè)性；

　　5、熱愛(ài)保險行業(yè)有營(yíng)銷(xiāo)工作熱情，責任心強；

　　6、勤奮好學(xué)，勇于接受挑戰，有自我創(chuàng )業(yè)的想法。

規劃工作崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、27歲及以上，金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先）；

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；

　　3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　5、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認證者優(yōu)先。

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