財務(wù)規劃師崗位職責

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，各種崗位職責頻頻出現，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的財務(wù)規劃師崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)規劃師崗位職責1

　　1.建立和維護客戶(hù)群，保持當前客戶(hù)端的一個(gè)持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶(hù)；

　　2.分析客戶(hù)的財務(wù)信息，以確定滿(mǎn)足客戶(hù)的財務(wù)目標的戰略；

　　3.有關(guān)財務(wù)計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶(hù)的'問(wèn)題；

　　4.定期審查客戶(hù)的帳戶(hù)和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現表示計劃重新評估的需要；

　　5.建議策略，客戶(hù)可以使用它來(lái)實(shí)現其財務(wù)目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；

　　6.實(shí)行財務(wù)規劃建議或轉介客戶(hù)的人可以協(xié)助計劃的實(shí)施；

　　7.研究和調查提供的投資機會(huì )，以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)計劃；

　　8.解釋和文件為客戶(hù)提供的服務(wù)類(lèi)型，以及個(gè)人財務(wù)顧問(wèn)的職責。

財務(wù)規劃師崗位職責2

　　崗位要求：

　　1、年齡：20—40周歲；

　　2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習能力和自我管理能力；

　　4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

　　崗位職責：

　　1、借力中國人壽的品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財力、品牌實(shí)力、龐大客戶(hù)群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專(zhuān)業(yè)的綜合金融財務(wù)規劃服務(wù)。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。

　　2、參與公司營(yíng)銷(xiāo)方案及隊伍建設計劃的制定和實(shí)施，通過(guò)公司完善的培養系統，參與階段性的專(zhuān)項培訓，提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。

　　薪資待遇：

　　1、 參加公司宣講會(huì )面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過(guò)公司入職面試簽訂保底年薪合同。專(zhuān)科學(xué)歷保底年薪為10萬(wàn)元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬(wàn)元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬(wàn)元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公開(kāi)透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；

　　3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫療、養老等商業(yè)保險保障；

　　4、公開(kāi)透明的晉升機制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機會(huì )，達成標準即可晉升。無(wú)工齡限制，無(wú)晉升名額限制。

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