人壽保險經(jīng)理的個(gè)人述職報告
人壽保險經(jīng)理的個(gè)人述職報告
篇一：述職報告—保險公司總經(jīng)理
一、職務(wù)、任職期限及工作職責
�。ㄒ唬┞殑�(wù)： xx人壽xx分公司總經(jīng)理
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在總公司組織KPI考核制度指導下，領(lǐng)導制定和實(shí)施分公司總體經(jīng)營(yíng)戰略，完成總公司下達的年度經(jīng)營(yíng)目標；領(lǐng)導公司各部門(mén)建立健全良好的溝通渠道；建立分公司統一、高效的組織體系和工作體系；管理直接所屬部門(mén)的工作執行。
二、業(yè)績(jì)情況
20xx年是xx分公司的轉型年，根據xxxx會(huì )議報告指示及總公司下發(fā)《xxxx考核辦法》指導，分公司全力推動(dòng)戰略轉型，轉變觀(guān)念、改革創(chuàng )新，面對競爭日趨激烈的xx保險市場(chǎng)，強化核心競爭力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)全體內外勤伙伴的努力和拼搏，分公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢。
截至xxxx年x月底，銀保躉交新單業(yè)務(wù)達成xxx億元，在我司省級機構中排名第xx位，在xx市場(chǎng)排名第x位，市場(chǎng)占有率xxx%，較分公司2013年同期保費增長(cháng)xx%，市場(chǎng)占有率提高xxx%；截至x月底，銀保期繳新單業(yè)務(wù)達成xxx萬(wàn)元，其中傳統期繳業(yè)務(wù)xxx萬(wàn)元，
xx業(yè)務(wù)xxx萬(wàn)元，在總公司排名第xx位，在xx市場(chǎng)排名第xx位，市場(chǎng)占有率xx%，期繳保費較2013年同期增長(cháng)xx%，市場(chǎng)占有率提升xxx%，排名提升xx位；銀保目前年度價(jià)值達成xxx萬(wàn)，達成率xxxx%，在總公司達成排名列第xx位，目前高價(jià)值業(yè)務(wù)價(jià)值占比xx%超過(guò)時(shí)間進(jìn)度。
截至20xx年xx月底，xxx分公司多元價(jià)值達成xxx萬(wàn)元，年度邊際價(jià)值達成率xxxx%，目前在總公司排名第xx位，邊價(jià)達成較2013年同期增長(cháng)xxx%。
三、團隊建設情況
自xxx年開(kāi)業(yè)以來(lái)，我始終堅持“人”是分公司發(fā)展壯大的第一要素，員工素質(zhì)的高低決定企業(yè)管理和發(fā)展水平，經(jīng)過(guò)近xxx年團隊組織架構建設和員工優(yōu)勝劣汰，目前分公司組織架構搭建比較完善，總經(jīng)理室下設xxx和xxxx個(gè)前線(xiàn)部門(mén)及xxxxxxxx個(gè)后援部門(mén)，內勤員工合計xxx人。
按照打造學(xué)習型團隊的要求，結合分公司經(jīng)營(yíng)管理需要，積極倡導培養學(xué)習型人才，采取多種形式的學(xué)習教育培訓方法，積極提升員工崗位勝任能力，良好的學(xué)習氛圍帶動(dòng)了員工的學(xué)習熱情，公司整體文化、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)得到全面提升。
在工作中，我始終堅持“以行導之，以情動(dòng)之，以德為之”的思想，不斷提升自身及班子成員的標桿和模范帶頭作用，堅決克服工作繁雜，壓力大，市場(chǎng)環(huán)境復雜等諸多困難，和全體員工同甘共苦，肝膽相照，在公司營(yíng)造了良好的人際工作環(huán)境，培育團結、和諧的工作
氛圍，純潔員工隊伍思想，增強公司凝聚力和戰斗力。
按照“簡(jiǎn)捷、高效、適用”的原則，科學(xué)設置管理層次和職能，建立適應公司需要的組織架構模式，完善崗位責任管理機制，明確分工和職責，強化部門(mén)職能作用。深化執行總公司考核辦法及薪酬制度，根據全年的目標任務(wù)層層分解、層層細化，按照“多勞多得、按勞取酬”的原則，制定合理的績(jì)效分配方案，按照專(zhuān)業(yè)能力、勞逸程度、責任大小、工作貢獻等適當調整�？�(jì)效工資細化考核到每一個(gè)崗位。目前的組織架構模式和績(jì)效考評模式對員工的工作積極性很好的促進(jìn)作用，收效明顯。
四、內部控制建設
xxx分公司成立至今，各項內控制度、管理流程日趨完善。分公司建立了一整套公司的人員招聘、運營(yíng)服務(wù)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、反洗錢(qián)等日常管理流程和各項制度規范、通過(guò)推動(dòng)xxxx項目明確各崗位風(fēng)險點(diǎn)和崗位職責，有效地防范了各類(lèi)潛在風(fēng)險。
在業(yè)務(wù)品質(zhì)管理方面，銀保和多元外勤人員嚴格按照基本法進(jìn)行管理，并結合分公司經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)團隊銷(xiāo)售情況，制定宣導了《業(yè)務(wù)品質(zhì)管理辦法》，對違規行為嚴肅處理，決不姑息，堅決做到合規經(jīng)營(yíng)，為保證銷(xiāo)售合規，2013年分公司成立聯(lián)合檢查小組，每季度對業(yè)務(wù)條線(xiàn)銷(xiāo)售合規性進(jìn)行專(zhuān)項檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
20xx年按照保監會(huì )下發(fā)20xx年28號文件《中國保監會(huì )關(guān)于印發(fā)保險中介市場(chǎng)清理整頓工作方案的通知》和 20xx年68號文件《中國保監會(huì )關(guān)于印發(fā)保險中介市場(chǎng)清理整頓第一階段實(shí)施方案的通知》
及總公司下發(fā)文件要求，分公司成立中介市場(chǎng)清理整頓及客戶(hù)信息真實(shí)性補正工作領(lǐng)導小組，全面落實(shí)中國保監會(huì )關(guān)于保險中介市場(chǎng)清理整頓工作的任務(wù)部署，通過(guò)集中整治，排查化解風(fēng)險隱患，將所有問(wèn)題深入進(jìn)行自查，并與中介渠道聯(lián)系，對前期存在的問(wèn)題及時(shí)補正，以促進(jìn)中介業(yè)務(wù)健康可持續發(fā)展。
五、個(gè)人總結
20xx年對于分公司的發(fā)展至關(guān)重要，在這個(gè)戰略轉型的關(guān)鍵時(shí)刻，我不僅要以身作則，做到對總公司的政策深入理解并領(lǐng)會(huì )精髓，還要帶領(lǐng)分公司全體員工圍繞戰略轉型打一場(chǎng)攻堅戰，讓優(yōu)化與成長(cháng)的意識深入每個(gè)人的頭腦中，面對目前分公司銀保條線(xiàn)出現的xxxx的情況，我會(huì )協(xié)同銀保xxxx總快速制定出應對方案，實(shí)現業(yè)務(wù)發(fā)展和費用管控兩不誤，盡快補平xxx費用虧空。
總之，xxx年來(lái)，我本著(zhù)率先垂范的思想，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動(dòng)上用嚴格的制度規范，分公司全體員工以不斷創(chuàng )業(yè)為己任，以xxxx為發(fā)展宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng )新，規范運作，取得了較大成績(jì)。
隨著(zhù)保險行業(yè)的發(fā)展和外部環(huán)境的變化，xxx保險市場(chǎng)的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀(guān)念，突破自我，加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度。我將以飽滿(mǎn)的激情、百倍的信心，迎接未來(lái)的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在總公司的正確領(lǐng)導下， 在xxx分公司全體員工的共同努力下，上下一心，
艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們一定能夠創(chuàng )造出更加輝煌的業(yè)績(jì)！
篇二：人壽保險基層主管述職報告
20xx年的歲末即將過(guò)去，一年的學(xué)習、工作，時(shí)間并不算太長(cháng)，但我得到大家的幫助實(shí)在是太多，相比之下自己所付出的實(shí)在太少，深感汗顏。
作為一個(gè)基層主管，20xx年的年初我就制定了團隊的期交、躉交及意外險保費的工作目標及個(gè)人的奮斗目標。我尤其感謝所有的同事：在他們的理解、支持、配合下，并在各級領(lǐng)導的幫助和鼓勵下，使業(yè)務(wù)目標超額完成。圓滿(mǎn)的完成了年初制定的目標。特別在歷次勞動(dòng)競賽期間，大家工作盡職盡責，都圓滿(mǎn)的完成了計劃指標，獲得各種獎勵，使業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)。我們同時(shí)進(jìn)行了業(yè)務(wù)輔導及培訓，使業(yè)務(wù)伙伴的專(zhuān)業(yè)知識和展業(yè)能力進(jìn)一步得到了提高。
20xx年業(yè)績(jì)狀況
1. 制定應用小組的每周、每月工作計劃，并落實(shí)追蹤。
2. 做好項目性的管理工作
3. 根據4xx的要求推進(jìn)日常規范化工作
4. 根據年初制定的信息技術(shù)部考核指標，對地市信息進(jìn)行績(jì)效輔導。
回顧20xx年，應用小組的年度重點(diǎn)項目有以下十個(gè)方面：
1. 協(xié)助各個(gè)部門(mén)完成核心系統運維23888件，平均每個(gè)月2179件，這是我們小組成員日�；囊豁椆ぷ�。通過(guò)這項工作讓我們了解了公司的經(jīng)營(yíng)管理、理解了客戶(hù)和內部員工的需求、了解了風(fēng)險管控對于公司的重要性。
2. 3-6月份我和cf參加總部服務(wù)臺項目開(kāi)發(fā)，同時(shí)擔任該項目的現場(chǎng)經(jīng)理。通過(guò)這個(gè)項目我了解了it部門(mén)的基礎管理的先進(jìn)理念，這對我進(jìn)一步從事it方面的工作影響深遠。
3. 我們完成了業(yè)務(wù)受理系統在新契約方面的上線(xiàn)工作，這是一項非常具有開(kāi)拓性意義的項目，它承載了我們三個(gè)方面的理念：第一將中國人壽集中處理的優(yōu)勢轉變?yōu)榧泄芾淼膬?yōu)勢，將網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢轉變?yōu)榉⻊?wù)的優(yōu)勢；第二實(shí)現受理和處理分離提高工作效率，提升公司的服務(wù)形象；第三這是對新一代核心系統“瘦核心”的一項有益的嘗試。
4. 協(xié)助個(gè)險部門(mén)完成收展系統全省上線(xiàn)，同時(shí)實(shí)現全省孤兒保單的區域化劃分，利用現有的資源，深度開(kāi)發(fā)，拓展業(yè)務(wù)；建立新的銷(xiāo)售渠道，培育新的增長(cháng)點(diǎn)。在高效利用客戶(hù)資源的同時(shí)做好差異化的經(jīng)營(yíng)準備。
5. 協(xié)助總部完成統一收付費項目開(kāi)發(fā)和上線(xiàn)工作，這個(gè)項目包括統一收付費、統一轉賬、銀聯(lián)收付費等，提升了公司的市場(chǎng)服務(wù)能力。其中銀聯(lián)收付費項目，不旦可以為柜面零現金工作作出巨大的貢獻，并且我們構建的銀聯(lián)前置系統，在整個(gè)保險行業(yè)也屬于領(lǐng)先的水平，這從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)我們構建了一套保險公司和銀聯(lián)交易系統的交換標準，為將來(lái)進(jìn)一步的應用打下堅實(shí)基礎。
6. 協(xié)助總部完成首期代扣流程調整的開(kāi)發(fā)和上線(xiàn)工作新單首期代扣是我省引導客戶(hù)繳納新單保費的一種非現金收費方式，通過(guò)首期代扣可以減少現金流，提高非現金收費率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和管理成本；同時(shí)新的流程大大縮短代扣的周期，這一點(diǎn)將深受營(yíng)銷(xiāo)員擁戴也有利于銷(xiāo)售部門(mén)對業(yè)績(jì)的追蹤。
7. 協(xié)助財務(wù)部門(mén)完成新一代財務(wù)系統上線(xiàn)工作，這個(gè)系統結合了中國人壽未來(lái)發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)管理模式，“矩陣式經(jīng)營(yíng)管理體系”是整個(gè)系統設計的核心；流程設計方面，在兼顧各級業(yè)務(wù)流程差異性的基礎上，系統進(jìn)一步規范“省級集中”的管理流程。
8. 協(xié)助個(gè)險部門(mén)完成amis5.0上線(xiàn)amis5.0是基本法的最主要載體，是營(yíng)銷(xiāo)管理的核心制度，這次amis5.0的上線(xiàn)，在做好基礎應用的基礎上，我們在“利益導向”、“傭金激勵”、營(yíng)銷(xiāo)員保障三個(gè)方面繼續保持了福建省基本法在全國的領(lǐng)先地位。
9. 20xx年我們構建了數據質(zhì)量監控系統，我們認為治理的關(guān)鍵在于預防，通過(guò)主動(dòng)發(fā)現將數據安全的隱患扼殺在搖籃中，今后這項工作將成為我們日常工作的一個(gè)重要組成部分。
10. 協(xié)助總部完成了航意險實(shí)時(shí)出單的開(kāi)發(fā)和上線(xiàn)工作，為將來(lái)這種類(lèi)型的銷(xiāo)售模式探索了一條可行的道路
另外我們還協(xié)助相關(guān)部門(mén)完成了各個(gè)階段基礎率分析、精算、留存業(yè)務(wù)清理、數據報送等階段性工作，由于時(shí)間關(guān)系不做一一列舉。
20xx年對我個(gè)人來(lái)說(shuō)，有兩個(gè)方面得到了提升
1. 團隊經(jīng)營(yíng)的能力有所提升
20xx年我們嘗試將應用小組作為一家公司來(lái)經(jīng)營(yíng)，以公司運營(yíng)來(lái)看待團隊管理，我們經(jīng)常這樣問(wèn)自己：如果我們這十多個(gè)人的團隊作為市場(chǎng)競爭的一個(gè)主體，人壽保險公司憑什么把每年的基礎運維工作交給我們來(lái)做？我們的競爭優(yōu)勢在什么地方？我們如何“盈利”？我們必須在成本分析、基礎服務(wù)、創(chuàng )新等方面提高市場(chǎng)競爭力。
2. 對于itil理念的理解加深（信息技術(shù)基礎設施庫）
我認為公司的4xx教會(huì )了我們應該如何去做工作，itil教會(huì )我們如何將這些工作落地。未來(lái)it的服務(wù)是可以定價(jià)的，公司員工作為it的客戶(hù)，能夠很清楚知道自己可以得到什么樣的it基礎服務(wù)，以及服務(wù)的時(shí)效�，F階段我們要實(shí)現這些方面還很難，從平凡到卓越的路程有很長(cháng)，當前我們應該著(zhù)手去構建的it基礎應該有：it服務(wù)臺（作為it服務(wù)的透明窗口）、突發(fā)事件管理、問(wèn)題管理、配置管理、變更管理、版本發(fā)布管理等。只有把這些基礎工作做好了，我們才能夠逐步實(shí)現it管理的卓越。
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