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家庭理財規劃建議書(shū)
在快速變化和不斷變革的新時(shí)代，接觸并使用建議書(shū)的人越來(lái)越多，建議書(shū)在寫(xiě)作上具有一定的格式要求。相信很多朋友都對寫(xiě)建議書(shū)感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的家庭理財規劃建議書(shū)，希望能夠幫助到大家。
家庭理財規劃建議書(shū) 1
尊敬的張先生：
您好！
首先非常感謝您對我的信任，讓我有機會(huì )為您提供全面的理財規劃服務(wù)。 這份理財規劃報告書(shū)是用來(lái)幫助您確認需要和目標，對您家庭的理財事務(wù)進(jìn)行更好地決策，從而使您達到財務(wù)自由、決策自主、生活自在。
在這份專(zhuān)為您量身定制的規劃報告書(shū)中我所有的分析都是基于您目前的家庭情況、財務(wù)狀況、生活環(huán)境、未來(lái)目標以及結合當前所處的經(jīng)濟形勢對一些金融參數的假設，測算出的結果可能與您真實(shí)情況存在有一定的誤差，因此您提供信息的完整性、真實(shí)性將有利于我們?yōu)槟峁└_的個(gè)人理財規劃。
為了能夠使您滿(mǎn)意，我將盡力憑著(zhù)投資專(zhuān)業(yè)知識與能力，以您的利益為先，秉承誠信原則提供服務(wù)，注重“穩健為先、合理規劃”，但由于市場(chǎng)情況變幻莫測，同時(shí)，鑒于您家庭情況、金融參數的'估計假設、社會(huì )經(jīng)濟形勢等均會(huì )發(fā)生變化，因此建議您與我保持定期聯(lián)系，以便及時(shí)為您調整理財規劃報告。
本團隊本著(zhù)遵紀守法、誠實(shí)守信的原則，將充分保證客戶(hù)信息保密性和安全性。理財規劃建議書(shū)將由團隊負責人直接交與客戶(hù)，充分溝通討論后協(xié)助客戶(hù)執行建議書(shū)中的方案。未經(jīng)客戶(hù)書(shū)面許可不得透漏任何有關(guān)客戶(hù)的個(gè)人信息。
最后，您在此過(guò)程中，如果有任何疑問(wèn)，歡迎您隨時(shí)向我們咨詢(xún)。 請您相信，我一定會(huì )為您和您的家庭制定一個(gè)合理的理財規劃，使您能悠然面對未來(lái)生活，讓富足永遠與您相伴。
建議人：
日期：
家庭理財規劃建議書(shū) 2
尊敬的沈先生：
您好！
首先非常感謝您到本理財室進(jìn)行咨詢(xún)并尋求理財規劃建議。這份理財規劃建議書(shū)是根據您提供的家庭財務(wù)資料和其他相關(guān)信息為您量身定做的，目的是幫助您實(shí)現您的家庭理財目標。
您的家庭正處于關(guān)鍵發(fā)展期，處于這個(gè)階段的家庭有很多理財目標要實(shí)現，需要不斷積累財富，要建立全面的家庭保障，為養育子女作準備，需進(jìn)行與您風(fēng)險承受能力相匹配的投資，為退休養老作準備等，相信通過(guò)我們?yōu)槟募彝ミM(jìn)行理財規劃后，您將擁有高質(zhì)量、有保障的生活。
在此需要特別提醒您的是，任何投資活動(dòng)及金融工具都有風(fēng)險，包括流動(dòng)性風(fēng)險、市場(chǎng)和利率風(fēng)險、政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期風(fēng)險、信用風(fēng)險、再投資風(fēng)險等，因此，本理財規劃建議書(shū)不保證一定能完全按照建議書(shū)中所列出的情況獲得收益。
同時(shí)，本理財室鄭重向您保證，您提供的所有信息資料都將被嚴格保密。 請您仔細閱讀本建議書(shū)，以確保這些信息的準確無(wú)誤。如果發(fā)生重大變化，請及時(shí)通知理財師，以便對理財方案作出及時(shí)的'調整，以免對您的家庭造成不必要的麻煩和損失。
您如果有任何的疑問(wèn)，也歡迎您隨時(shí)致電本理財室。我們期待著(zhù)與您共同完善和執行本理財規劃建議。
建議人：
日期：
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