投資行業(yè)員工階段性工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書(shū)面材料，通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，不如我們來(lái)制定一份總結吧。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結嗎？以下是小編為大家整理的投資行業(yè)員工階段性工作總結，希望能夠幫助到大家。

　　正式入職已有四個(gè)多月時(shí)間，與實(shí)習期算在一起將近半年，半年的時(shí)間緊湊而有效率。

　　主要工作內容包括如下幾方面：

　�。�1）完成行業(yè)企業(yè)前期調研報告32份，行業(yè)涉及教育、通信、環(huán)保、電子商務(wù)、食品、媒體、新材料、工業(yè)設計、紡織、LED、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。企業(yè)包括華源電熱、遠傳通信、舒展科技、數銀在線(xiàn)、蘭特光學(xué)、奇尚標識、方圓塑料機械、宗興齒輪、遠方光電、萬(wàn)隆光電、道明光學(xué)、星華反光、東科電子等。

　�。�2）跟隨部門(mén)調度安排，深入研究并跟蹤訪(fǎng)談的企業(yè)包括遠傳通信、舒展科技、奇尚標識、家和智能、道明光學(xué)、聯(lián)豐東進(jìn)。目前正在參與跟蹤的項目包括星華反光、華光焊料。重點(diǎn)項目部分，完成盡職調查主要內容及訪(fǎng)談安排3份，完成盡職調查前期、中期、階段性問(wèn)題整理5份，完成行業(yè)協(xié)會(huì )、競爭對手、上下游客戶(hù)、業(yè)內專(zhuān)家訪(fǎng)談以及會(huì )議紀要14份，提交階段性項目進(jìn)展報告3份，參與聯(lián)豐磁業(yè)投資報告的撰寫(xiě)修訂、該項目的總體資料的歸檔整理以及完成報告后期PPT的制作。

　�。�3）通過(guò)參加濱江創(chuàng )投服務(wù)中心、無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高峰論壇等活動(dòng)，自主接洽了嘉興普利來(lái)、無(wú)錫睿網(wǎng)科技、碧諾節能技術(shù)、百年樹(shù)智能教育聯(lián)盟、奧馳電網(wǎng)等企業(yè)，搜集整理了教育、物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等行業(yè)的報告、研究了這些行業(yè)中若干細分領(lǐng)域的技術(shù)和應用。同時(shí)與上海東方匯富、臺灣華威國際、江蘇華西集團等投資公司一起組成考察學(xué)習團，訪(fǎng)問(wèn)調研了無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園區，考察了無(wú)錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院、無(wú)錫530計劃的.矽鼎科技、德思普科技等企業(yè)，為后期項目的開(kāi)發(fā)和挖掘進(jìn)行了知識儲備、人脈積累。

　�。�4）起草撰寫(xiě)了《省建行與省創(chuàng )投合作平臺搭建》、《投資發(fā)展部文章遞交安排方案》等若干提案，搜集整理了關(guān)于組建基金和基金運作模式方面的資料。

　　工作經(jīng)驗總結：

　�。�1）通過(guò)前期大量的行業(yè)研究，形成了一套較為系統的行業(yè)研究方法，在清楚合理的邏輯架構下，行業(yè)企業(yè)信息的搜集可以快速高效地開(kāi)展。

　�。�2）通過(guò)深度參與重點(diǎn)項目，對項目流程，包括：如何從接觸項目—>獲取對方企業(yè)認同—>如何開(kāi)始盡職調查—>盡職調查前期安排—>盡職調查如何開(kāi)展—>如何撰寫(xiě)訪(fǎng)談?dòng)涗浥c會(huì )議紀要—>如何與中介機構合作—>如何撰寫(xiě)投資報告—>如何修正投資報告—>如何做資料的歸檔整理—>如何制作PPT—>如何上會(huì )有了清晰而直觀(guān)的認識。

　�。�3）在推進(jìn)項目的過(guò)程中，有很多細節問(wèn)題值得推敲。比如剛開(kāi)始接觸項目，一般以服務(wù)贏(yíng)得對方的信任，這個(gè)服務(wù)如何體現，為對方提供的便利如何做到適度，不至于淪為對方的員工，同時(shí)又做得專(zhuān)業(yè)到位；比如保密協(xié)議的簽訂，是由對方提供保密協(xié)議還是我公司提供，是提供簡(jiǎn)單的還是詳細的，這也有學(xué)問(wèn)。再比如為了保證項目結束時(shí)資料的完整有序，在開(kāi)始項目之初就應該統一格式，定期匯總。這需要建立在整個(gè)項目組參與人員上傳下達，人人知會(huì )的基礎之上。

　　其他還有很多小經(jīng)驗、小感悟，在此不一一贅述。做項目需要培養好的習慣，好的習慣又由項目中的經(jīng)驗滋養，項目的經(jīng)驗又由切身體會(huì )總結而來(lái)。所以平時(shí)自己需要多多思考。

　　后期計劃：

　�。�1）繼續深入實(shí)踐項目流程，學(xué)習掌握精通各個(gè)環(huán)節的步驟，摸索品味細節問(wèn)題，總結經(jīng)驗。

　�。�2）學(xué)習財務(wù)、法律知識，與工作內容相結合，邊學(xué)邊應用。

　�。�3）延伸學(xué)習弧線(xiàn)，爭取機會(huì )接觸了解投后管理。

　�。�4）跟領(lǐng)導、同事學(xué)習不同的投資理念和方法，取人之長(cháng)補己之短。

　�。�5）多看書(shū)，多參加活動(dòng)，學(xué)習做人做事的方法。

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