壽險業(yè)意外險和健康險市場(chǎng)管理的論文

　　入世后我國保險業(yè)發(fā)展迅速，保費收入從2001年的2109.35億元快速增加到2003年的3880.4億元，保險公司的數量從2001年的35家增加到2003年的54家。市場(chǎng)主體的大量增加引致保險市場(chǎng)集中度快速下降，市場(chǎng)競爭日趨激烈，市場(chǎng)競爭格局正在發(fā)生重大轉變，主要體現在以下五個(gè)方面：從總體競爭格局看，市場(chǎng)競爭主體日趨增多，市場(chǎng)集中度不斷下降。從產(chǎn)品競爭格局看，壽險市場(chǎng)高度集中，意外險、健康險、車(chē)險市場(chǎng)競爭激烈。從中外資公司競爭格局看，中資公司依然占據絕對優(yōu)勢，但外資公司發(fā)展迅速，中資公司面臨著(zhù)日益嚴峻的競爭挑戰。從地域競爭格局看，東部發(fā)達地區競爭激烈，中西部地區競爭相對平緩。從保險公司競爭力比較看，市場(chǎng)規模越大、經(jīng)營(yíng)歷史越長(cháng)的公司，經(jīng)營(yíng)效率較高，競爭力較強。

　　一、總體競爭格局：市場(chǎng)競爭主體日趨增多，市場(chǎng)集中度不斷下降

　　隨著(zhù)入世后我國保險市場(chǎng)的開(kāi)放和準入限制的逐步放寬，保險公司數量快速增加，規模較大的保險公司所占市場(chǎng)份額逐步下降，保險業(yè)寡頭壟斷的格局逐步被打破，市場(chǎng)競爭日趨激烈。

　　從保險公司數量變化看，入世后我國壽險公司數量增長(cháng)較快，已從2001年的16家增加到2003年的30家；同時(shí)，保監會(huì )放寬了審批分支機構的條件，壽險公司分支機構數量也迅速增加，如新華人壽和泰康人壽獲準開(kāi)設超過(guò)100個(gè)中心支公司，新設了多家分公司和200余家營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部。財產(chǎn)險公司的數量從2000年的17家增加到2003年的24家，其中，外資財產(chǎn)險公司從2000年的7家迅速增加到2003年的14家。

　　市場(chǎng)主體的大量增加引致國內保險市場(chǎng)競爭日趨激烈，市場(chǎng)集中度快速下降：從我國壽險公司的市場(chǎng)份額變化看，2001—2003年，中國人壽和平安人壽等兩大壽險巨頭的市場(chǎng)份額不斷下降，分別從57.05%和28.10%下降到53.82%和19.56%；太平洋人壽、新華人壽和泰康人壽等其他規模較小的壽險公司繼續保持迅猛發(fā)展態(tài)勢，這三家公司合計市場(chǎng)份額從13.08%提高到22.64%.從財產(chǎn)險市場(chǎng)份額變化看，中國的人保在財產(chǎn)險市場(chǎng)中始終處于絕對壟斷地位，但其市場(chǎng)份額逐年下降，已從2000年的77.33%遞減到2003年的66.88%，下降了10.53個(gè)百分點(diǎn)；位居第二的太平洋財產(chǎn)險和第三位的平安財產(chǎn)險公司的市場(chǎng)份額在2000——2002年期間有所上升，分別從2000年的11.22%和7.8%遞增到2002年的13.1%和10.4%，但在2003年也出現了小幅下降。與此同時(shí)，包括外資公司和其他內資小公司在內的其他財產(chǎn)險公司市場(chǎng)份額快速提高，已從2000年的3.65%大幅度提高到2003年的11.75%。

　　二、產(chǎn)品競爭格局：壽險業(yè)意外險和健康險市場(chǎng)競爭激烈，財產(chǎn)險業(yè)車(chē)輛險存在惡性競爭現象

　　我國壽險業(yè)（人身險業(yè)）主要包括三大險種：壽險、健康險和意外險。目前，壽險市場(chǎng)集中度很高、競爭相對平緩，但健康險和意外險市場(chǎng)競爭較為激烈。在壽險市場(chǎng)中，2003年中國人壽占據了56.59%的市場(chǎng)份額，平安壽險和太保壽險分別占據了20.65%和13.37%的市場(chǎng)份額，其他公司份額很小，短期內難以與這三大公司抗衡。意外險的市場(chǎng)集中度比壽險低，市場(chǎng)競爭較為激烈：2003年中國人壽占有50.65%的市場(chǎng)份額，平安、太平洋、新華等三家壽險公司占有30.65%的市場(chǎng)份額，泰康等其他公司占有1%——8.7%的市場(chǎng)份額；鑒于財產(chǎn)險公司從2003年開(kāi)始可以經(jīng)營(yíng)意外險業(yè)務(wù)，壽險市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步下降，競爭將更為激烈。健康險市場(chǎng)集中度日趨下降，市場(chǎng)競爭最為激烈：在2003年的健康險市場(chǎng)中，中國人壽占據的市場(chǎng)份額最大，但所占比重只有24.52%；平安和新華分列占有10.84%和9.28%的市場(chǎng)份額，其他保險公司的市場(chǎng)份額均在5%以下，市場(chǎng)競爭十分激烈。尤其是2003年對財產(chǎn)險公司開(kāi)放短期健康險市場(chǎng)以來(lái)，財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)力度很大，很快打破了2003年以前由中國人壽、平安和太平洋等三大壽險公司的壟斷格局，2003年當年中國的人保就成功地占據了健康險20%以上的市場(chǎng)份額。

　　從2000——2003年我國財產(chǎn)險產(chǎn)品結構變化情況看，我國財產(chǎn)險主要有機動(dòng)車(chē)輛險（車(chē)險）、企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險、責任險和家庭財產(chǎn)險等五大產(chǎn)品，其中車(chē)險是最大險種，車(chē)險保費收入占全部財產(chǎn)險保費收入的比重始終在61%左右；企業(yè)財產(chǎn)險是第二大險種，其保費收入所占比重在2000年以后有所下降，但2003年仍高達14%；貨運險、責任險和家財險所占比重分別在5%、4%和3%左右。從2003年五大險種的市場(chǎng)份額看，財產(chǎn)險市場(chǎng)集中度較高，中國的人保、太平洋財產(chǎn)險和平安財產(chǎn)險等三大財產(chǎn)險公司所占市場(chǎng)份額均在90%以上，其中中國的人保在車(chē)輛險、企業(yè)財險和貨運險三個(gè)險種的市場(chǎng)份額均在70%左右，處于絕對優(yōu)勢地位。家財險和責任險兩個(gè)險種的市場(chǎng)集中度相對分散，中國的人保的市場(chǎng)份額均低于50%，市場(chǎng)競爭相對充分。雖然三大公司在車(chē)輛險市場(chǎng)份額很高，但由于車(chē)險保費收入是財產(chǎn)險的主要收入來(lái)源，車(chē)輛險的市場(chǎng)競爭十分激烈，甚至出現了許多惡性競爭行為，導致車(chē)輛險費率不斷下調、賠付率上升，使車(chē)輛險成為風(fēng)險較大的險種。

　　三、中外資保險公司競爭格局：外資公司發(fā)展迅速，中資公司面臨日益嚴峻的競爭挑戰

　　入世后外資進(jìn)入我國保險市場(chǎng)的準入限制逐步放松，經(jīng)營(yíng)地域限制也逐步放寬，外資保險公司大量增加，外資保險公司正憑借其雄厚的資金、專(zhuān)業(yè)化的管理、高水準的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)、先進(jìn)的管理經(jīng)驗以及高精尖的人才等多方面優(yōu)勢，對中資公司形成越來(lái)越大的挑戰。這主要表現在以下幾個(gè)方面：一是從中外資保險公司的市場(chǎng)份額變化看，盡管截至2003年底，中資公司仍占據98%以上的市場(chǎng)份額，外資公司占比不到2%，但外資公司發(fā)展迅速，其同比增長(cháng)速度遠超過(guò)中資公司，如2003年外資壽險公司保費收入增速超過(guò)中資壽險公司保費收入增速近15個(gè)百分點(diǎn)。二是從中外資公司的營(yíng)銷(xiāo)模式看，外資壽險公司更注重依靠費用相對較低的個(gè)人代理人營(yíng)銷(xiāo)方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)保費收入所占比重接近90%，遠遠超過(guò)中資壽險公司不到60%的比例。外資財產(chǎn)險公司則避開(kāi)市場(chǎng)競爭激烈的`車(chē)輛險，專(zhuān)注于效益較好的企業(yè)財產(chǎn)險、責任險和貨運險，并獲得較高的市場(chǎng)份額，2003年外資公司在企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險和責任保險的市場(chǎng)份額已經(jīng)分別達到2.94%、5.98%和4.93%，企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險和責任險占外資公司總保費收入比重分別達到38.94%、26.6%和18.34%。三是從外資公司較早進(jìn)入的上海、廣州和深圳等市場(chǎng)發(fā)展狀況看，外資公司發(fā)展快速。如外資壽險公司個(gè)人新單契約保費收入占廣州和深圳總保費收入的比重持續上升，2003年外資壽險公司在廣州的個(gè)人新單契約市場(chǎng)份額已經(jīng)接近35%，上海和深圳分別為20%和15%左右。2003年外資財產(chǎn)險公司在經(jīng)濟發(fā)達的直轄市和計劃單列市的市場(chǎng)份額也已經(jīng)達到4.07%�？梢灶A見(jiàn)，隨著(zhù)我國保險市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，外資保險公司的競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現，在我國保險市場(chǎng)中所占份額會(huì )快速提高，中資保險公司將面臨著(zhù)日益嚴峻的競爭挑戰。

　　四、地域競爭：東部發(fā)達地區競爭激烈，中西部地區競爭相對平緩

　　我國東中西部地區經(jīng)濟及人均收入差距很大，而壽險業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展、特別是人均收入水平密切相關(guān)，經(jīng)濟越發(fā)達的地區，壽險業(yè)發(fā)展水平越高，如2003年經(jīng)濟最發(fā)達的東部沿海六省市的壽險業(yè)保費收入占全國保費收入的比重達到46.87%，而陜西、山西、青海等西部五省區的保費收入僅占全國保費收入的4.71%。同時(shí)，經(jīng)濟越發(fā)達、壽險業(yè)發(fā)展水平越高的地區，市場(chǎng)競爭也越激烈。從中國人壽、平安人壽、太平洋人壽、新華人壽、泰康和大平人壽等六家主要壽險公司2003年的地域市場(chǎng)份額看，在我國經(jīng)濟發(fā)展水平最高的直轄市和計劃單列市，壽險業(yè)市，場(chǎng)集中度最低，市場(chǎng)競爭最為充分，沒(méi)有一家公司處于市場(chǎng)絕對壟斷地位，中國人壽和平安壽險公司市場(chǎng)份額較高，分別為29.19%和33.73%，太平洋人壽和新華人壽的市場(chǎng)份額也分別達到10.48%和10.87%，泰康和太平人壽等其他公司市場(chǎng)份額相對較低，但總計也達到了15.73%。在經(jīng)濟較為發(fā)達的沿海和中部地區，市場(chǎng)集中度比直轄市和計劃單列市的市場(chǎng)集中度有很大提高，2003年中國人壽在沿海發(fā)達地區和中部地區的市場(chǎng)占有率分別達到56.85%和64.62%，處于絕對壟斷地位；如果加上平安壽險和太平洋人壽，三家公司的市場(chǎng)份額接近90%，其他公司的市場(chǎng)占有率只有10%，難以與三大公司展開(kāi)競爭。在經(jīng)濟很不發(fā)達的西北部地區，中國人壽、平安壽險和太平洋人壽的市場(chǎng)占有率為86.53%，比東部沿海7省和中部8省略低，但西部地區保費收入占全國保費收入的比重很低，2003年只有16.89%，其他公司憑借13.47%的市場(chǎng)份額難以與中國人壽等三大壽險公司展開(kāi)實(shí)質(zhì)性競爭。

　　與壽險業(yè)地域競爭特點(diǎn)類(lèi)似，財產(chǎn)險在經(jīng)濟發(fā)達地，區的競爭相對經(jīng)濟落后地區激烈。在經(jīng)濟發(fā)展水平較高的直轄市和計劃單列市，財產(chǎn)險的市場(chǎng)集中度最低，2003年中國的人保的市場(chǎng)份額只有54.49%，太平洋財產(chǎn)險、平安財產(chǎn)險和其他中資財產(chǎn)險的市場(chǎng)份額分別為14.6%、13.42%和13.42%，外資保險公司的市場(chǎng)份額也高達4.07%。在東部沿海7省，太平洋財產(chǎn)險和平安財產(chǎn)險市場(chǎng)份額較其在直轄市與計劃單列市低，但中國的人保的市場(chǎng)份額高達67%；中國的人保、太平洋和平安等三家最大財產(chǎn)險公司的市場(chǎng)份額高達90.77%，比三家公司在直轄市和計劃單列市的份額（82.55%）高8.3個(gè)百分點(diǎn)。在中部地區的8個(gè)省份，中國的人保等三大財產(chǎn)險公司的市場(chǎng)份額達到96.54%，處于寡頭壟斷狀態(tài)。在中西部地區，三大財產(chǎn)險公司的市場(chǎng)份額也高達88.77%。由此可見(jiàn)，財產(chǎn)險市場(chǎng)在經(jīng)濟發(fā)達的直轄市與計劃單列市和東部沿海地區市場(chǎng)集中度較低、競爭較為激烈，而在經(jīng)濟欠發(fā)達的中西部地區市場(chǎng)集中度較高、競爭較為平緩。

　　五、公司競爭力：市場(chǎng)規模大、經(jīng)營(yíng)歷史長(cháng)的公司，經(jīng)營(yíng)效率較高，競爭力較強

　　評價(jià)壽險公司競爭力的指標較多，主要包括市場(chǎng)占有率、經(jīng)營(yíng)效率、資本充足率和盈利能力等指標。從市場(chǎng)占有率看，中國人壽、平安壽險和太平洋壽險的市場(chǎng)占有率比較高，具有較強的競爭能力。從經(jīng)營(yíng)效率看，20012003年，各家壽險公司均處于快速擴張期，但增員增效的效果存在明顯差異，以個(gè)人代理人均首年保費增加額為例，中國人壽增員增效的效果明顯，該增加額高達10.72萬(wàn)元，而其他壽險公司（平安因調整經(jīng)營(yíng)策略不可比）均出現了不同程度的下滑，泰康壽險和太平洋壽險公司的下滑幅度最大，分別從4.16萬(wàn)元和4.3萬(wàn)元下降到1.53萬(wàn)元和2.32萬(wàn)元，太平洋壽險公司還出現了增員不增效的負面效果。從資本充足率來(lái)看，2000——2002年，除平安壽險和太平洋壽險因改制出現了一定程度的上升，分別由8.79%和10.07%，上升到9.24%和16.31%，其他公司均呈下降趨勢，泰康人壽下降幅度最大，由35.58%下降到9.78%，其次為新華人壽，由27.54%下降到11.35%，考慮到目前中國人壽和平安人壽已經(jīng)先后發(fā)行股票上市，這兩家公司的資本充足率已經(jīng)得到很大改善。從盈利能力比較看，2001——2003年中國人壽、平安人壽和新華人壽的凈資產(chǎn)收益率始終保持正值，但2002年各家壽險公司的凈資產(chǎn)收益率出現下降趨勢，2003年中國人壽和平安壽險的凈資產(chǎn)收益率分別降至4%和12.39%；而太平洋、泰康和新華人壽則出現了較大幅度的上升，2003年分別達到3.17%、6.75%和14.82%，呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢�？傮w看，市場(chǎng)規模越大、經(jīng)營(yíng)歷史越長(cháng)的壽險公司，經(jīng)營(yíng)風(fēng)格相對穩健，經(jīng)營(yíng)效率較高，競爭力較強；市場(chǎng)規模較小的新型壽險公司，經(jīng)營(yíng)狀況波動(dòng)性較大，競爭力相對較低。

　　財產(chǎn)險公司的競爭力評價(jià)指標主要包括市場(chǎng)占有率、費率和賠付率、資本充足率和盈利能力等。從市場(chǎng)占有率看，中國的人保具有絕對的競爭優(yōu)勢，但正處于下降狀態(tài)。從費率和賠付率看，中國的人保費率和賠付率較高，其他公司的費率和賠付率均低于市場(chǎng)平均水平。從資本充足率來(lái)看，較早設立的財產(chǎn)險公司資本充足率普遍低于較晚設立的公司，2002年末中國的人保、平安財險和太平洋財險的資本充足率分別為17.62%、9.24%和22.85%，而華泰、永安和天安的資本充足率均超過(guò)25%，最高的永安公司達到55.86%.從盈利能力來(lái)看，2003年中國的人保、平安、太平洋財產(chǎn)險公司等設立時(shí)間較早的財產(chǎn)險公司凈資產(chǎn)收益率比2002年有較大幅度下降，分別從16.24%、28.01%、45.68%下降到11.13%、2.25%、10.38%，但總體上仍高于永安、天安等后期成立公司的水平，2003年永安、天安的收益率分別為9.65%和9.09%�？傊�，中國的人保、太平洋財產(chǎn)險和平安財產(chǎn)險是目前中國財產(chǎn)險市場(chǎng)中競爭力較強的三大公司，但外資公司和其他中資財產(chǎn)險公司發(fā)展勢頭良好，其市場(chǎng)競爭力正在不斷提升。

　　六、我國保險業(yè)競爭格局的發(fā)展趨勢

　�。ㄒ唬└偁幹黧w迅速增加，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步下降，競爭地域日趨廣泛

　　根據中國保險監督管理委員會(huì )的規定，自2003年12月11日起，允許外資財產(chǎn)險公司經(jīng)營(yíng)除法定保險業(yè)務(wù)以外的全部非壽險業(yè)務(wù)，增加福州、廈門(mén)、寧波、沈陽(yáng)和武漢5個(gè)城市為保險業(yè)對外開(kāi)放城市，2004年12月11日后，外資將可以介入壽險團體業(yè)務(wù)。同時(shí)，在國家的政策扶持下，中資保險公司迅速擴展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛增設營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。因此，未來(lái)幾年保險市場(chǎng)主體將大量增加，保險市場(chǎng)的集中度將繼續保持下降趨勢，市場(chǎng)競爭將進(jìn)一步加劇，且競爭地域日趨廣泛。

　�。ǘ�）保險業(yè)出現混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢，但競爭模式將日趨專(zhuān)業(yè)化

　　2003年保監會(huì )允許財產(chǎn)險公司介入意外險和健康險等傳統壽險業(yè)務(wù)，此后中國人壽集團公司等壽險公司也計劃設立財產(chǎn)險公司，介入財產(chǎn)險業(yè)務(wù)領(lǐng)域，我國保險業(yè)再次出現混業(yè)經(jīng)營(yíng)現象�；鞓I(yè)經(jīng)營(yíng)將進(jìn)一步加劇保險市場(chǎng)競爭，各公司為在激烈的市場(chǎng)競爭中求取生存，必然將加強分支機構的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，為提高我國保險行業(yè)的國際競爭力，2004年中國保監會(huì )還有側重地批設專(zhuān)業(yè)性養老保險公司、健康險公司、農業(yè)保險公司等。這些專(zhuān)業(yè)化公司的出現，不但促進(jìn)了我國在養老、醫療和農業(yè)方面保險市場(chǎng)的發(fā)展，同時(shí)也迅速提高了各個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)水平。

　�。ㄈ�）行業(yè)并購將成為增強競爭力的重要方式

　　國際金融業(yè)的發(fā)展趨勢表明，集團化、大型化和全能化已成為金融巨頭的發(fā)展主流。截至2003年底，我國已有保險公司61家，專(zhuān)業(yè)保險中介機構705家，保險從業(yè)人員150多萬(wàn)人，保險業(yè)總資產(chǎn)9122.8億元，但與國外相比，我國保險公司的競爭力仍處于劣勢，如全球最大的保險集團之一美國國際集團公司，2002年資產(chǎn)總額為5612.29億美元，相當于人民幣46413.6億元，這一家公司的資產(chǎn)額即遠遠大于中國保險業(yè)的資產(chǎn)總和。因此，中國的保險業(yè)要想在國際競爭中獲勝，并購重組、發(fā)行股票上市、強強聯(lián)合將成為增強自身競爭力的重要方式。

　�。ㄋ模┬б娓偁�、技術(shù)競爭、管理競爭和服務(wù)競爭將成為未來(lái)最重要的競爭手段

　　從國際保險業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗看，能夠在市場(chǎng)競爭中立于不敗之地的企業(yè)，均能夠根據客戶(hù)需求、金融投資環(huán)境、監管要求和自身實(shí)力等情況變化，憑借其先進(jìn)技術(shù)設計出風(fēng)險低、收益良好的產(chǎn)品，并能通過(guò)業(yè)務(wù)流程整合資源，提高內部運作效率，實(shí)現最優(yōu)管理，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、可信、可靠的服務(wù)，培養并擁有最有效益的客戶(hù)群體。因此，未來(lái)保險公司的競爭將不僅僅是規模競爭或市場(chǎng)份額的競爭，而且將逐步轉向效益競爭、管理競爭和服務(wù)競爭。

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