客戶(hù)資料管理制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的客戶(hù)資料管理制度，希望對大家有所幫助。

客戶(hù)資料管理制度1

　　一、總則

　　為使公司對客戶(hù)的管理規范化、有效化，保證穩定開(kāi)展，特制定本辦法。

　　二、客戶(hù)界定

　　公司客戶(hù)為與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商和經(jīng)銷(xiāo)商。

　　公司有關(guān)的律師、財務(wù)顧問(wèn)、廣告、公關(guān)、銀行、保險、融資協(xié)助機構，可列為特殊的一類(lèi)客戶(hù)。

　　三、客戶(hù)信息管理

　　公司營(yíng)銷(xiāo)部(市場(chǎng)部、信息部)負責公司所有客戶(hù)信息、資料、數據的分類(lèi)、匯總、整理。

　　公司建立客戶(hù)檔案，指定專(zhuān)人負責，規定統一格式、內容，并編制客戶(hù)一覽表供查閱。

　　四、客戶(hù)檔案的建立

　　1. 每發(fā)展、接觸一個(gè)新客戶(hù)，均應建立客戶(hù)檔案戶(hù)頭。

　　2. 客戶(hù)檔案適當標準化、規范化，摸清客戶(hù)基本信息，如客戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人或法人代表、地址、郵編、電話(huà)、傳真、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本等。

　　3. 客戶(hù)檔案資料、信息、數據要做到定期更新、修改。

　　4. 客戶(hù)單位的發(fā)生重大變動(dòng)事項、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶(hù)檔案。

　　5. 積累客戶(hù)年度業(yè)績(jì)和財務(wù)狀況報告。

　　五、公司各部門(mén)與客戶(hù)接觸的`重大事項，均須報告所轄部門(mén)(除該業(yè)務(wù)保密外)，不得局限在業(yè)務(wù)人員個(gè)人范圍內。

　　六、員工調離公司時(shí)，不得將客戶(hù)資料帶走，其主管部門(mén)將其客戶(hù)資料接收、整理、歸檔。

　　七、建立客戶(hù)信息查閱權限制，未經(jīng)許可，不得隨意調閱客戶(hù)檔案。

　　八、客戶(hù)管理

　　接待客戶(hù)，按公司對外接待辦法處理，對重要的客戶(hù)按貴賓級別接待。

　　與客戶(hù)的信函、傳真、長(cháng)話(huà)交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，并整合在客戶(hù)檔案內。

　　對一些較重要、未來(lái)將發(fā)展的新客戶(hù)，公司要有兩個(gè)以上的人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報告制。

　　負責與客戶(hù)聯(lián)系的員工調離公司時(shí)，應由公司及時(shí)通知有關(guān)客戶(hù)，并指派其員工頂替調離員工迅速與客戶(hù)建立聯(lián)系。

　　八.附則

　　本辦法由營(yíng)銷(xiāo)部(市場(chǎng)部、信息部)解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。

　　例：客戶(hù)信息錯誤后怎么管理

　　先由客服部人員制訂補救處理方案，交由客服部經(jīng)理審核，客服經(jīng)理審核后再交由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后轉回客服部組織執行，客服部再交接給其他部門(mén)執行，其他部門(mén)執行后反饋意見(jiàn)給客服部，客服部再寫(xiě)報告交由客服經(jīng)理審核，客服經(jīng)理再交給總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后存檔，結束

客戶(hù)資料管理制度2

　　第一節

　　第一條文書(shū)檔案立卷歸檔法文件資料的收集管理凡公司繕印的公文一律由總經(jīng)理辦公室統一收集保管。

　　第二條一項工作由幾個(gè)部門(mén)參與辦理在工作活動(dòng)中形成的文件資料，由主辦部門(mén)收集保管。會(huì )議文件由會(huì )議召集部門(mén)收集整理后交總經(jīng)理辦公室統一收集保管。

　　第三條公司員工外出培訓、學(xué)習、考察、調查研究、參加上級機關(guān)召開(kāi)的會(huì )議等公務(wù)活動(dòng)在核報差旅費時(shí)，必須將有歸檔價(jià)值的文件資料向本部門(mén)檔案人員辦理交接手續，檔案員簽字認可后會(huì )計部才可交予核報差旅費。

　　第四條各系統部門(mén)檔案員的職責：

　�。ㄒ唬┝私獗静块T(mén)的工作業(yè)務(wù)，掌握本部門(mén)的文件資料的歸檔范圍，收集保管本部門(mén)的文件資料。

　�。ǘ�）認真執行定期歸檔制度。對本部門(mén)承辦的文件資料平時(shí)收集歸卷，每月的10日前應將歸檔文件資料歸檔完畢，并向總經(jīng)理辦公室檔案員辦好交接簽收手續。

　�。ㄈ�）承辦人員借用文件資料時(shí)，應積極地做好服務(wù)工作，并辦理臨時(shí)借用文件資料登記手續。

　　第二節歸檔范圍

　　第五條重要會(huì )議資料，包括會(huì )議的通知、報告、決議、總結、領(lǐng)導人講話(huà)、典型發(fā)言、會(huì )議簡(jiǎn)報、會(huì )議記錄、會(huì )議紀要、人事檔案、工程圖紙、技術(shù)資料、固定資產(chǎn)清單。

　　第六條上級機關(guān)來(lái)的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規定、計劃等文件資料。

　　第七條第八條公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來(lái)往文書(shū)。公司的請示與上級機關(guān)的批復；公司反映主要工作活動(dòng)的報告、總結。

　　第九條公司內部的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、統計報表、重要工作記錄（表單）及工作簡(jiǎn)報。

　　第十條來(lái)人來(lái)訪(fǎng)及信訪(fǎng)工作資料。

　　第十一條公司于有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書(shū)等文件資料。

　　第十二條公司管理人員任免的文件資料以及關(guān)于員工獎勵、處分的文件資料。

　　第十三條公司的各種規章制度、實(shí)施細則、程序文件。

　　第十四條公司的歷史沿革、大事記及反應公司重要活動(dòng)簡(jiǎn)報、照片、錄音、錄像等。

　　第十五條公司保密制度中規定的保密范圍材料。

　　第三節

　　第十六條平時(shí)歸卷各個(gè)部門(mén)都要建立健全平時(shí)歸卷制度。對處理完畢或批存的文件資料，由檔案管理員集中統一保管。

　　第十七條各個(gè)部門(mén)應根據本部門(mén)的'業(yè)務(wù)范圍及當年工作任務(wù)，編制平時(shí)文件資料歸卷使用的“案卷類(lèi)目”“案卷類(lèi)目”的。條款必須簡(jiǎn)明確切，并標上條款號。

　　第十八條公文承辦人員應及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導人員批存的文件資料，收集齊全，加以整理，送本部門(mén)檔案員歸檔。

　　第十九條總經(jīng)理辦公室檔案員應及時(shí)將歸檔的文件資料，按照“案卷類(lèi)目”，存放平時(shí)保存。文件卷內“對號入座”，并在文件處理登記薄上。

　　第四節

　　第二十條立卷工作由相關(guān)部門(mén)檔案員配合，總經(jīng)理辦公室檔案員負責組卷、編目。

　　第二十一條案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件形成的規律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機聯(lián)系，區別不同的價(jià)值，便于保管和利用。

　　第二十二條齊全完整。

　　第二十三條在歸檔文件資料中，應將每份文件的正件與附件、歸檔的文件種數、份數以及每份文件的頁(yè)數均應草稿與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開(kāi)。文電應合一立卷；絕密文件單獨立卷，少數普通文電如果與絕密文件有關(guān)密切聯(lián)系，也可隨同絕密文電立卷。

　　第二十四條不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復，放在復文年立卷；沒(méi)有復文的，放在請示年立卷；跨年度的規劃放在針對的第一年立卷；跨難度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會(huì )議文件放在會(huì )議開(kāi)幕年，其他文件的立卷，按照有關(guān)規定執行。

　　第二十五條卷內文件應區別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件資料應依順序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其他文件資料以其形成規律與特點(diǎn)，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統的排列。

　　第二十六條永久、長(cháng)期或短期案卷必須按規定的格式逐件填寫(xiě)卷內文件目錄。填寫(xiě)的字跡要工整。卷內目錄放在卷首。

客戶(hù)資料管理制度3

　　第一條總則為加強公司文書(shū)檔案、聲像檔案資料的管理工作，保證文書(shū)檔案、聲像檔案的及時(shí)歸檔和妥善保管，特制度本規定。

　　第二條行政助理負責檔案的歸檔監督和日常管理工作。對檔案資料必須按年度立卷，各系統和部門(mén)在工作活動(dòng)中形成的各種有保存價(jià)值的檔案資料，都要按本制度規定分別立卷歸檔。

　　第三條堅持部門(mén)收集保管、定期、及時(shí)歸檔制度。各系統和部門(mén)負責人均應制定專(zhuān)人負責收集保管本系統或本部門(mén)的檔案資料并監督其及時(shí)歸檔。名單報總經(jīng)理辦公室檔案室備案，如需變動(dòng)應及時(shí)通知檔案管理人員。因工作變動(dòng)或離職時(shí)應將經(jīng)辦或保管的檔案資料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷(xiāo)毀。

　　第四條利用好計算機記錄和管理，實(shí)現房地產(chǎn)檔案信息收集、整理、查詢(xún)、利用管理現代化，提高檔案的管理水平和利用質(zhì)量。利用已建立起來(lái)的`房地產(chǎn)檔案信息庫，來(lái)進(jìn)行檔案的編目、標引，建立自動(dòng)檢索系統，由計算機輔助進(jìn)行檔案的接收、整理、鑒定、庫房管理、借閱利用、統計等。編制完善的檢索工具和提高系統的安全防范，做好防病毒工作，抓好用戶(hù)權限管理。對電子檔案要定期進(jìn)行備份，防止數據損失。

客戶(hù)資料管理制度4

　　1、小區檔案資料必須由專(zhuān)人負責保管,并定期整理復核最新客戶(hù)檔案資料,無(wú)關(guān)人員不得隨意查閱。

　　2、如因工作需要,其他相關(guān)人員可以查閱客戶(hù)資料,但須按規定進(jìn)行登記,并寫(xiě)明查閱原由。

　　3、查閱資料的人員非正當理由嚴禁復印和摘抄。(需要上級領(lǐng)導批示)

　　4、不得私自涂改客戶(hù)資料,如確有差錯,應先向上級主管匯報,經(jīng)核對后才可按規定進(jìn)行操作。

　　5、必須具備一定的職業(yè)道德,不得利用工作之便擅自對外泄露客戶(hù)資料及一切有關(guān)內容。

【客戶(hù)資料管理制度】相關(guān)文章：

客戶(hù)資料保密協(xié)議書(shū)07-07

客戶(hù)資料保密協(xié)議書(shū)11-27

公司客戶(hù)資料保密協(xié)議書(shū)06-17

客戶(hù)資料保密協(xié)議書(shū)3篇11-27

物資管理制度及倉庫管理制度06-21

管理制度學(xué)校后勤管理制度02-16

管理制度08-06

安全事故管理制度事故管理制度的內容11-15

車(chē)間安全管理制度 生產(chǎn)車(chē)間安全管理制度01-05

司機管理制度04-25