理財顧問(wèn)工作職責21篇

理財顧問(wèn)工作職責1

　　1、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)；

　　5、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，6、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎服務(wù)；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的'重要性，并有網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的能力。

理財顧問(wèn)工作職責2

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)。

　　6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　7、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的`籌備工作，提升客戶(hù)轉化率；

　　8、分析高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議.

　　9、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責3

　　1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護；

　　2.根據客戶(hù)的理財需求，合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的`理財咨詢(xún)服務(wù)；

　　3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責4

　　1.根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的.銷(xiāo)售計劃，達成業(yè)績(jì)；

　　3.開(kāi)發(fā)維護機構及個(gè)人高端客戶(hù)；

　　4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，負責客戶(hù)關(guān)系維護；

　　5.向目標客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)

理財顧問(wèn)工作職責5

　　1.負責開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財服務(wù)；

　　2.主要向目標客戶(hù)群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據客戶(hù)的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶(hù)提供合理的`投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護。

理財顧問(wèn)工作職責6

　　1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過(guò)審慎的財務(wù)需求分析/規劃確認現有/預期客戶(hù)的財務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監管主體許可的`理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識和財務(wù)需求分析/規劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶(hù)；

　　4、與現有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò )，以加強關(guān)系，減少客戶(hù)流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴展客戶(hù)基礎和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )；

　　5、反映客戶(hù)反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問(wèn)工作職責7

　　1、負責高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作；

　　2、以客戶(hù)需求為導向，依托公司平臺，整合資源開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　4、掌握所在區域同業(yè)及競爭對手的.動(dòng)態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

理財顧問(wèn)工作職責8

　　1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護客戶(hù)檔案，維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的高凈值潛力；

　　2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì )、旅游、客戶(hù)答謝會(huì )、金融講座、金融論壇等并根據客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的.產(chǎn)品，如：私募基金、股權投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問(wèn)工作職責9

　　1、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財目標；

　　2、了解客戶(hù)的'財務(wù)理財目標及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶(hù)需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗均可。

理財顧問(wèn)工作職責10

　　1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的.金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jì)考核指標。

理財顧問(wèn)工作職責11

　　1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的客戶(hù)，向客戶(hù)提供合適的.產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　2.依托公司的各類(lèi)產(chǎn)品維護公司核心客戶(hù)，降低客戶(hù)流失；

　　3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng )新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，為公司員工和客戶(hù)提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問(wèn)工作職責12

　　1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的`推廣；

　　2、應用公司良好的資源和平臺為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問(wèn)工作職責13

　　1、通過(guò)對高端客戶(hù)的'綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方式，有相對成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶(hù)資源；

　　3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；

　　4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，提高客戶(hù)忠誠度。

理財顧問(wèn)工作職責14

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的'關(guān)系；

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶(hù)推介基金等產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)；

　　5、及時(shí)了解客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問(wèn)工作職責15

　　1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　2、與客戶(hù)建立良好的，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調能力，針對公司現有的客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的`產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；

理財顧問(wèn)工作職責16

　　1、負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`投資管理服務(wù)；

　　2、根據客戶(hù)需求提供金融投資的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)；

理財顧問(wèn)工作職責17

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專(zhuān)業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會(huì )形象與信譽(yù)；

　　3、負責根據客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'個(gè)人、家庭財務(wù)規劃知識咨詢(xún)和服務(wù)；

　　4、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問(wèn)工作職責18

　　1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的`金融理財知識開(kāi)拓及維護中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作。

理財顧問(wèn)工作職責19

　　1.根據崗位銷(xiāo)售目標，有計劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2.用專(zhuān)業(yè)的.金融知識對客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3.積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4.能夠獨立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財需求，將潛在客戶(hù)轉變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；

　　5.負責維護客戶(hù)關(guān)系，回訪(fǎng)新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　6.進(jìn)行客戶(hù)分級管理，針對不同級別客戶(hù)，能夠運用專(zhuān)業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶(hù)信息檔案。

理財顧問(wèn)工作職責20

　　1.根據客戶(hù)的理財需求，提供專(zhuān)業(yè)的'理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據公司銷(xiāo)售目標拓展客戶(hù)渠道，達成個(gè)人業(yè)績(jì)目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場(chǎng)推廣與培訓活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì )資源,有效開(kāi)拓目標市場(chǎng)和客戶(hù)

　　4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng )造客戶(hù)轉介機會(huì )

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問(wèn)工作職責21

　　1、做好日�？蛻�(hù)服務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權及其他創(chuàng )新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；

　　2、協(xié)助區域總監做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的.理財產(chǎn)品，學(xué)習客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它事宜。

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