理財顧問(wèn)工作職責15篇

理財顧問(wèn)工作職責1

　　1.根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的'銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的銷(xiāo)售計劃，達成業(yè)績(jì)；

　　3.開(kāi)發(fā)維護機構及個(gè)人高端客戶(hù)；

　　4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，負責客戶(hù)關(guān)系維護；

　　5.向目標客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)

理財顧問(wèn)工作職責2

　　1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財知識開(kāi)拓及維護中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的.開(kāi)發(fā)和維護工作。

理財顧問(wèn)工作職責3

　　1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護；

　　2.根據客戶(hù)的理財需求，合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)服務(wù)；

　　3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的'反饋意見(jiàn)，為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責4

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的.系統培訓；

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

理財顧問(wèn)工作職責5

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據客戶(hù)需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據個(gè)人情況選擇合適的'客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉介紹、參加會(huì )展活動(dòng)，人脈資源；

　　3、持續跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　4、定期向客戶(hù)報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

理財顧問(wèn)工作職責6

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶(hù)推介基金等產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標；

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的`財富管理咨詢(xún)；

　　5、及時(shí)了解客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問(wèn)工作職責7

　　1、對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　2、根據公司產(chǎn)品、項目的.特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(cháng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　3、做好老客戶(hù)的維護和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；

　　4、根據客戶(hù)反饋對公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；

理財顧問(wèn)工作職責8

　　1.根據客戶(hù)的理財需求，提供專(zhuān)業(yè)的`理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據公司銷(xiāo)售目標拓展客戶(hù)渠道，達成個(gè)人業(yè)績(jì)目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場(chǎng)推廣與培訓活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì )資源,有效開(kāi)拓目標市場(chǎng)和客戶(hù)

　　4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng )造客戶(hù)轉介機會(huì )

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問(wèn)工作職責9

　　1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶(hù)量身制作壽險和家庭財務(wù)規劃服務(wù)

　　3.完成簽約

　　4.認真參加公會(huì )議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理

　　6.完成公司的.工作指標考核和公司交辦的其他工作

理財顧問(wèn)工作職責10

　�。�1）通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財、股票、基金等客戶(hù)，并做好專(zhuān)業(yè)的`客戶(hù)服務(wù)工作;

　�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。�3）全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力等信息；

　�。�4）充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)；

理財顧問(wèn)工作職責11

　　1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護客戶(hù)檔案，維護老客戶(hù)的.業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的高凈值潛力；

　　2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì )、旅游、客戶(hù)答謝會(huì )、金融講座、金融論壇等并根據客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問(wèn)工作職責12

　　1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的'客戶(hù)，向客戶(hù)提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　2.依托公司的各類(lèi)產(chǎn)品維護公司核心客戶(hù)，降低客戶(hù)流失；

　　3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng )新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，為公司員工和客戶(hù)提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問(wèn)工作職責13

　　1、負責為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的'投資組合和策略

　　2、負責為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún)

　　3、負責根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃

　　4、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

　　5、負責為重要客戶(hù)需求提供理財咨詢(xún)，制定合理的財務(wù)計劃

　　6、負責維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調整客戶(hù)的財務(wù)安排

理財顧問(wèn)工作職責14

　　1、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財目標；

　　2、了解客戶(hù)的'財務(wù)理財目標及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶(hù)需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗均可。

理財顧問(wèn)工作職責15

　　1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應用公司良好的資源和平臺為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的'考核指標。

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