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ipo上市計劃書(shū)三篇
篇一：IPO上市計劃書(shū)
商業(yè)計劃書(shū)案例-歡聚時(shí)代yy上市 ipo路演ppt
歡聚時(shí)代（nasdaq:yy），成立于2005年4月，于2012年11月在納斯達克上市（nasdaq:yy），是全球首個(gè)富集通訊業(yè)務(wù)運營(yíng)商，致力于為世界提供完善富集通訊服務(wù)的社會(huì )化創(chuàng )新平臺。歡聚時(shí)代一直以改變人們的溝通方式為使命，穩健快速地發(fā)展著(zhù)其核心業(yè)務(wù)包括yy語(yǔ)音、多玩游戲網(wǎng)與yy游戲運營(yíng)。我們懷揣年輕的激情，運用創(chuàng )新的技術(shù)，目標締造覆蓋全球的富集通訊網(wǎng)絡(luò )。公司總部設于廣州羊城創(chuàng )意園，珠海、北京、上海設有公司， 目前公司員工人數超過(guò)1000人。
i美股特別整理歡聚時(shí)代ipo路演ppt，以幫助投資者對其有一整體了解。路演主要分為三部分：
ceo李學(xué)凌：歡聚時(shí)代的基本運營(yíng)情況
cto趙斌：歡聚時(shí)代的優(yōu)勢及戰略
cfo何震宇：歡聚時(shí)代的商業(yè)模式及財務(wù)表現
一、概述
歡聚時(shí)代將于11月20日當周登陸納斯達克，本次ipo歡聚時(shí)代將發(fā)行780萬(wàn)ads（不包括承銷(xiāo)商或超額認購最多117萬(wàn)ads），發(fā)行價(jià)區間為10.5美元到12.5
美元每ads，代碼為“yy”，摩根斯坦斯、德意志銀行、花旗將擔任承銷(xiāo)商。
ipo后，歡聚時(shí)代將共有10.64億普通股（或在承銷(xiāo)商行使超額認購權后10.87億股），每20普通股對應1ads。以發(fā)行價(jià)中間值11.5美元計算，歡聚時(shí)代的市值將達到6.12億美元左右。歡聚時(shí)代本次ipo將發(fā)行780萬(wàn)ads，按發(fā)行價(jià)中間值11.5美元計算，募資額為8970萬(wàn)美元。
路演管理層代表：ceo兼董事李學(xué)凌，cto趙斌，cfo何震宇
二、歡聚時(shí)代基本運營(yíng)情況（by 李學(xué)凌）
1.強調社交屬性歡聚時(shí)代認為騰訊、新浪及yy同是中國社交網(wǎng)絡(luò )三強。
李學(xué)凌在路演中表示，“或許你不了解yy，因為yy在中國的用戶(hù)群更為草根，市場(chǎng)費用也幾乎為零”。
對比線(xiàn)下互動(dòng)和線(xiàn)上互動(dòng)的特點(diǎn)，強調yy的社交屬性和對用戶(hù)的粘性2. 中國最大的實(shí)時(shí)社交平臺
病毒式的增長(cháng) :2009年總注冊用戶(hù) 3700萬(wàn)，2012年9月增長(cháng)到4.01億。
規模：4.01億注冊用戶(hù)，7000萬(wàn)月度活躍用戶(hù)，同時(shí)在線(xiàn)用戶(hù)峰值數量1000萬(wàn)。 粘性：平均每用戶(hù)在線(xiàn)時(shí)間52小時(shí)，占84%市場(chǎng)份額。
3. yy游戲：跨平臺的實(shí)時(shí)語(yǔ)音工具yy滿(mǎn)足了游戲玩家在游戲中實(shí)時(shí)交流的需求。yy語(yǔ)音平臺吸引了大批網(wǎng)游玩家，特別是游戲公會(huì )的玩家。
4. yy音樂(lè )：在線(xiàn)大規模演出+各類(lèi)才藝+虛擬物品贈送
篇二：公司商業(yè)融資計劃書(shū)--ipo版本
商業(yè)融資計劃書(shū)
二零一二年一月
目錄
第一節 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展戰略
一、 公司基本情況 二、 創(chuàng )業(yè)人員的背景及素質(zhì) 三、 公司的發(fā)展規劃
第二節公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析
一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢 二、行業(yè)和市場(chǎng)
三、公司的獨特性和市場(chǎng)競爭力 四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢
第三節 融資需求和財務(wù)預測
一、 公司目前的財務(wù)狀況和資本結構 二、 融資需求 三、 財務(wù)分析匯總表 四、 財務(wù)分析
第四節 公司運營(yíng)和管理一、 公司發(fā)展戰略
二、 公司的組織結構和管理模式 三、 人力資源規劃 四、 研究與開(kāi)發(fā)管理 五、 市場(chǎng)策略
六、 外部支持 七、 資本運營(yíng)
第五節 投資方的介入和退出
一、 投資建議
二、 投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用 三、 資本退出
第六節 風(fēng)險及對策
一、 風(fēng)險 二、 對策
第一節 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規劃
一、 公司基本情況 1、公司的成立與目標
品牌：kren 目前是tm，運作淘寶商城。
主營(yíng)：男式 商務(wù) 休閑 皮鞋。25-55歲之間，大眾化款式。（鞋子成本：100-180元之間，零售價(jià)：200-300元之間。）
副營(yíng)：女式休閑皮鞋。（50-100元成本，實(shí)際零售價(jià)：80-250元之間）
注冊地址：xxxxxxxxxxxxxxxx 注冊資本：xxxx萬(wàn)元 法定代表人：xx
成立時(shí)間：xxxx年xx月
經(jīng)營(yíng)宗旨：顧客的高滿(mǎn)意度、股東的高回報率、員工的廣闊發(fā)展空間 目標：xxxx。 公司的技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程
公司自成立以來(lái)，xxxxxxxxxxxxxxxx。
公司將立足國內網(wǎng)絡(luò )以及實(shí)體那女皮鞋市場(chǎng)，積極開(kāi)拓全球化網(wǎng)購市場(chǎng)。 2、 公司的股本結構
3、 公司股東基本情況4、 公司組織管理、決策方式
組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場(chǎng)，超越經(jīng)營(yíng)職能，靈活地
組織和管理。
建立授權型、扁平化組織結構，以滿(mǎn)足公司快速發(fā)展和創(chuàng )新的需要。 以合作化的人性管理思想為指導，建立以目標管理為基礎、以項目
管理為核心、同時(shí)實(shí)施數字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。
戰略（經(jīng)營(yíng)）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。
公司的智囊部門(mén)——運營(yíng)管理中心負責決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責�！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎進(jìn)行，最后達到善斷之目的。篇三：美國ipo上市流程全解析
1、美國證券市場(chǎng)的構成：
�。�1）全國性的證券市場(chǎng)主要包括：紐約證券交易所（nyse）、全美證券交易所（amex）、納斯達克股市（nasdaq）和招示板市場(chǎng)（otcbb）；
�。�2）區域性的證券市場(chǎng)包括：費城證券交易所（phse）、太平洋證券交易所（pase）、辛辛那提證券交易所（cise）、中西部證券交易所（mwse）以及芝加哥期權交易所（chicago board options exchange）等。
2、全國性市場(chǎng)的特點(diǎn)：
�。�1）紐約證券交易所（nyse）：具有組織結構健全，設備最完善，管理最嚴格，及上市標準高等特點(diǎn)。上市公司主要是全世界最大的公司。中國電信等公司在此交易所上市；
�。�2）全美證券交易所（amex）：運行成熟與規范，股票和衍生證券交易突出。上市條件比紐約交易所低，但也有上百年的歷史。許多傳統行業(yè)及國外公司在此股市上市；
�。�3）納斯達克證券交易所（nasdaq）：完全的電子證券交易市場(chǎng)。全球第二大證券市場(chǎng)。證
券交易活躍。采用證券公司代理交易制，按上市公司大小分為全國板和小板。面向的企業(yè)多是具有高成長(cháng)潛力的大中型公司，而不只是科技股；（4）招示板市場(chǎng)（otcbb）：是納斯達克股市直接監管的市場(chǎng)，與納斯達克股市具有相同的交易手段和方式。它對企業(yè)的上市要求比較寬松，并且上市的時(shí)間和費用相對較低，主要滿(mǎn)足成長(cháng)型的中小企業(yè)的上市融資需要。 上市基本條件:
紐約證交所對美國國外公司上市的條件要求：
作為世界性的證券交易場(chǎng)所，紐約證交所也接受外國公司掛牌上市，上市條件較美國國內公司更為嚴格，主要包括：
�。�1）社會(huì )公眾持有的股票數目不少于250萬(wàn)股；
�。�2）有100股以上的股東人數不少于5000名；
�。�3）公司財務(wù)標準（三選其一）：[1]收益標準：公司前三年的稅前利潤必須達到1億美元，且最近兩年的利潤分別不低于2500萬(wàn)美元。[2]流動(dòng)資金標準：在全球擁有5億美元資產(chǎn)，過(guò)去12個(gè)月?tīng)I業(yè)收入至少1億美元，最近3年流動(dòng)資金至少1億美元。[3]凈資產(chǎn)標準：全球凈資產(chǎn)至少7億5千萬(wàn)美元，最近財務(wù)年度的收入至少7億5千萬(wàn)美元
�。�4）對公司的管理和操作方面的多項要求；
�。�5）其他有關(guān)因素，如公司所屬行業(yè)的相對穩定性，公司在該行業(yè)中的地位，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)情況，公司的前景，公眾對公司股票的興趣等。子公司上市標準：子公司全球資產(chǎn)至少5億美元，公司至少有12個(gè)月的運營(yíng)歷史。母公司必須是業(yè)績(jì)良好的上市公司，并對子公司有控股權。股票發(fā)行規模：股東權益不得低于400萬(wàn)美元，股價(jià)最低不得低于3美元/股，至少發(fā)行100萬(wàn)普通股，市值不低于300萬(wàn)美元。
公司財務(wù)標準（二選一）：
[1]收益標準：最近一年的稅前收入不得低于75萬(wàn)美元；
[2]總資產(chǎn)標準：凈資產(chǎn)不得低于7500萬(wàn)美元，且最近1年的總收入不低于7500萬(wàn)美元。 美國證交所上市條件若有公司想要到美國證券交易所掛牌上市，需具備以下幾項條件:
[1]最少要有500,000股的股數在市面上為大眾所擁有；
[2]市值最少要在美金3,000,000元以上；
[3]最少要有800名的股東(每名股東需擁有100股以上)；[4]上個(gè)會(huì )計年度需有最低750,000美元的稅前所得。
nasdaq上市條件:
�。�1）超過(guò)4百萬(wàn)美元的凈資產(chǎn)額。
�。�2）股票總市值最少要有美金100萬(wàn)元以上。
�。�3）需有300名以上的股東。
�。�4）上個(gè)會(huì )計年度最低為75萬(wàn)美元的稅前所得。
�。�5）每年的年度財務(wù)報表必需提交給證管會(huì )與公司股東們參考。
�。�6）最少須有三位市場(chǎng)撮合者（market maker）的參與此案（每位登記有案的market maker須在正常的買(mǎi)價(jià)與賣(mài)價(jià)之下有能力買(mǎi)或賣(mài)100股以上的股票，并且必須在每筆成交后的90秒內將所有的成交價(jià)及交易量回報給美國證券商同業(yè)公會(huì )（nasd）。nasdaq對非美國公司提供可選擇的上市標準財務(wù)標準滿(mǎn)足下列條件中的一條：
[1]不少于1500萬(wàn)美元的凈資產(chǎn)額，最近3年中至少有一年稅前營(yíng)業(yè)收入不少于100萬(wàn)美元。
[2]不少于3000萬(wàn)美元的凈資產(chǎn)額，不少于2年的營(yíng)業(yè)記錄。
[3]股票總市值不低于7500萬(wàn)美元�；蛘吖究傎Y產(chǎn)、當年總收入不低于7500萬(wàn)美元。
[4]需有300名以上的股東。
[5]上個(gè)會(huì )計年度最低為75萬(wàn)美元的稅前所得。
[6]每年的年度財務(wù)報表必需提交給證管會(huì )與公司股東們參考。
[7]最少須有三位做市商(market maker)的參與此案(每位登記有案的
marketmaker須在正常的買(mǎi)價(jià)與賣(mài)價(jià)之下有能力買(mǎi)或賣(mài)100股以上的股票，并且必須在每筆成交後的90秒內將所有的成交價(jià)及交易量回報給美國證券商同業(yè)公會(huì )
otcbb買(mǎi)殼上市條件otcbb市場(chǎng)是由納斯達克管理的股票交易系統，是針對中小企業(yè)及創(chuàng )業(yè)企業(yè)設立的電子柜臺市場(chǎng)。許多公司的股票往往先在該系統上市，獲得最初的發(fā)展資金，通過(guò)一段時(shí)間積累擴張，達到納斯達克或紐約證券交易所的掛牌要求后升級到上述市場(chǎng)。 與納斯達克相比，otc bb市場(chǎng)以門(mén)檻低而取勝，它對企業(yè)基本沒(méi)有規�；蛴系囊�，只要有三名以上的造市商愿為該證券做市，企業(yè)股票就可以到otcbb市場(chǎng)上流通了。2003年11月有約3400家公司在otcbb上市。其實(shí)，納斯達克股市公司本身就是一家在otcbb上市的公司，其股票代碼是ndaq。在otcbb上市的公司，只要凈資產(chǎn)達到400萬(wàn)美元，年稅后利潤超過(guò)75萬(wàn)美元或市值達5000萬(wàn)美元，股東在300人以上，股價(jià)達到4美元／股的，便可直接升入納斯達克小型股市場(chǎng)。凈資產(chǎn)達到600萬(wàn)美元以上，毛利達到100萬(wàn)美元以上時(shí)公司股票還可直接升入納斯達克主板市場(chǎng)。因此otc bb市場(chǎng)又被稱(chēng)為納斯達克的預備市場(chǎng)（納斯達克baby）。
美國ipo上市流程
一、選擇中介機構
公司改制境外上市過(guò)程中涉及的中介機構及主要職責
1．財務(wù)顧問(wèn)。財務(wù)顧問(wèn)是負責公司改制工作的總體協(xié)調機構，協(xié)助制訂改制重組方案，負責與其他各中介機構和企業(yè)有關(guān)部門(mén)協(xié)調，是未來(lái)上市的輔導機構。2、土地評估師。土地評估師負責協(xié)助辦理土地權證，完成土地評估報告，負責土地評估報告的核準，協(xié)助取得國土資源部關(guān)于土地使用權的處置批復。
3．資產(chǎn)評估師。就資產(chǎn)評估問(wèn)題與國有資產(chǎn)管理部門(mén)溝通，完成資產(chǎn)評估報告，與審計師對賬，負責資產(chǎn)評估報告的核準。
4.國際會(huì )計師事務(wù)所。負責出具財務(wù)審計報告、驗資報告、公司籌備期間的財務(wù)審計報告，以及管理建議書(shū)，并就公司的內部控制情況進(jìn)行評價(jià)。
5．境內外律師。負責法律盡職調查，出具國有股權管理法律意見(jiàn)書(shū)和股份公司設立法律意見(jiàn)書(shū)，協(xié)助企業(yè)就改制法律問(wèn)題與監管機構溝通，并擬定公司章程，境外律師就是否符合境外上市地上市條件出具相關(guān)法律文書(shū)。
6．物業(yè)評估師。如要在香港交易所上市的話(huà)，按照香港交易所的要求，需 要聘請有香港執行資格的物業(yè)評估師來(lái)對上市企業(yè)的物業(yè)(土地和房屋)進(jìn)行評估，出具物業(yè)評估報告。
二、向境外證監會(huì )或交易所提出申請(聆訊)
企業(yè)在拿到國內監管機構準許上市的有關(guān)批文和律師出具的有關(guān)法律意
衛書(shū)后，即可向境外交易所提交第一次申請上市的材料。
向美國證券交易委員會(huì )(sec)登記
(一)準備登記文件
根據美國《1933年證券法》企業(yè)發(fā)行證券必須進(jìn)行注冊登記，向sec遞交 墨告，披露與此次發(fā)行相關(guān)的信息，也就是提交注冊登記說(shuō)明書(shū)。注冊登記說(shuō)明書(shū)由兩部分組成：招股書(shū)及注冊說(shuō)明書(shū)，正式招股書(shū)會(huì )注明注冊的生效時(shí)間、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行價(jià)和其他相關(guān)信息；但這時(shí)用于申報的是非正式招股書(shū)，用紅墨印刷，俗稱(chēng)“紅鯡魚(yú)”(preliminary prospectus，初步招股書(shū))，提醒讀者這是非正式皈本。其主要內容包括：封面、概要、公司、資金投向、分配政策、股權攤薄、資本化、財務(wù)數據摘要、管理層的討論、管理層及主要股東、法律訴訟、證券介紹、總結。
注冊登記說(shuō)明書(shū)的內容包括：承銷(xiāo)費用、董事及管理層的酬金、公司未登記的證券、其最近交易情況及附件和財務(wù)報表目錄。
(二)有關(guān)規則在《1933年證券法》和《1934年證券交易法》中，明確的規定主要集中在s—k、s—x和c條例中。
1．s—k條例：具體規定了注冊登記書(shū)中除財務(wù)外的部分資料的內容。
2．s—x條例：規定財務(wù)報告的內容。會(huì )計師應該非常熟悉s—x條例，企業(yè)應與會(huì )計師一同填寫(xiě)有關(guān)的財務(wù)資料。
3．c條例．：規定程序化內容。如注冊登記時(shí)遵循的步驟，注冊登記說(shuō)明書(shū)紙張的大小、數量及其他細節。
4．財務(wù)報告發(fā)布：強化了s—x條例中對財經(jīng)信息披露的要求。
5．sec聯(lián)合會(huì )計報告：屬補充性資料。說(shuō)明sec職員對會(huì )計制度的理解和中國企業(yè)境外上市法律實(shí)務(wù)
(三)填寫(xiě)各種表格
注冊登記說(shuō)明書(shū)的具體規定主要體現在s一1至s一18表格里(其中有些序號并不存在)。共中s—l是最重要的注冊登記表格。為了簡(jiǎn)便起見(jiàn)，sec又采納了sb一1(規模小于1000萬(wàn)美元的證券)和sb--2(規模不限制)，這兩種格式的運用范圍最為廣泛。s一1與sb一1、sb--2的區別如下：
項目s---1sb—l、sb--2資產(chǎn)負債表最近3年的資產(chǎn)負債表1年2年損益表、財務(wù)狀況變動(dòng)表、股東權益變化表3年2年3年計劃書(shū)要符合sec的會(huì )計準則需要符合公認的會(huì )計原則(gaap)需要符合公認的會(huì )計原則(gaap)5年的財務(wù)數據，注明個(gè)人財務(wù)狀況及收入分析要求提供不要求提供不要求提供詳細描述公司業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、管理層報酬、主要合約要求提供不要求提供不要求提供表格s-2、表格s--3適用于是第二次發(fā)行股票的上市公司
表格s-4：針對收購
表格s-6：針對信托投資公司
表格s-8：針對發(fā)行的股票并為職工股票選擇權利或盈利計劃
表格s-11：針對房地產(chǎn)公司與投資公司
sec在審查上述注冊登記文件及表格時(shí)，為證明其真實(shí)性和準確性，通常還會(huì )要求董事出具宣誓書(shū)。內容包括：工作經(jīng)歷，與擬上市公司的關(guān)系，在其他公司擔任的職位，教育背景，曾參與過(guò)的業(yè)務(wù)組織，公司過(guò)去5年中聘請的律師、會(huì )計師，
篇二：公司商業(yè)融資計劃書(shū)--IPO版本
******有限公司
商業(yè)融資計劃書(shū)
二零一二年一月
目錄
第一節 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展戰略
一、 公司基本情況 二、 創(chuàng )業(yè)人員的背景及素質(zhì) 三、 公司的發(fā)展規劃
第二節公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析
一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢 二、行業(yè)和市場(chǎng)
三、公司的獨特性和市場(chǎng)競爭力 四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢
第三節 融資需求和財務(wù)預測
一、 公司目前的財務(wù)狀況和資本結構 二、 融資需求 三、 財務(wù)分析匯總表 四、 財務(wù)分析
第四節 公司運營(yíng)和管理
一、 公司發(fā)展戰略
二、 公司的組織結構和管理模式 三、 人力資源規劃 四、 研究與開(kāi)發(fā)管理 五、 市場(chǎng)策略 六、 外部支持 七、 資本運營(yíng)
第五節 投資方的介入和退出
一、 投資建議
二、 投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用 三、 資本退出
第六節 風(fēng)險及對策
一、 風(fēng)險 二、 對策
第一節 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規劃
一、 公司基本情況 1、公司的成立與目標
品牌：KREN 目前是TM，運作淘寶商城。
主營(yíng)：男式 商務(wù) 休閑 皮鞋。25-55歲之間，大眾化款式。（鞋子成本：100-180元之間，零售價(jià)：200-300元之間。）
副營(yíng)：女式休閑皮鞋。（50-100元成本，實(shí)際零售價(jià)：80-250元之間）
注冊地址：XXXXXXXXXXXXXXXX 注冊資本：XXXX萬(wàn)元 法定代表人：XX
成立時(shí)間：XXXX年XX月
經(jīng)營(yíng)宗旨：顧客的高滿(mǎn)意度、股東的高回報率、員工的廣闊發(fā)展空間 目標：XXXX。
公司的技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程
公司自成立以來(lái)，XXXXXXXXXXXXXXXX。
公司將立足國內網(wǎng)絡(luò )以及實(shí)體那女皮鞋市場(chǎng)，積極開(kāi)拓全球化網(wǎng)購市場(chǎng)。 2、 公司的股本結構
3、 公司股東基本情況
4、 公司組織管理、決策方式
組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場(chǎng)，超越經(jīng)營(yíng)職能，靈活地
組織和管理。
建立授權型、扁平化組織結構，以滿(mǎn)足公司快速發(fā)展和創(chuàng )新的需要。 以合作化的人性管理思想為指導，建立以目標管理為基礎、以項目
管理為核心、同時(shí)實(shí)施數字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。
戰略（經(jīng)營(yíng)）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。
公司的智囊部門(mén)——運營(yíng)管理中心負責決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責�！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎進(jìn)行，最后達到善斷之目的。
篇三：商業(yè)計劃書(shū)案例-歡聚時(shí)代YY上市 IPO路演PPT
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歡聚時(shí)代（NASDAQ:YY），成立于2005年4月，于2012年11月在納斯達克上市（NASDAQ:YY），是全球首個(gè)富集通訊業(yè)務(wù)運營(yíng)商，致力于為世界提供完善富集通訊服務(wù)的社會(huì )化創(chuàng )新平臺。歡聚時(shí)代一直以改變人們的溝通方式為使命，穩健快速地發(fā)展著(zhù)其核心業(yè)務(wù)包括YY語(yǔ)音、多玩游戲網(wǎng)與YY游戲運營(yíng)。我們懷揣年輕的激情，運用創(chuàng )新的技術(shù)，目標締造覆蓋全球的富集通訊網(wǎng)絡(luò )。公司總部設于廣州羊城創(chuàng )意園，珠海、北京、上海設有公司， 目前公司員工人數超過(guò)
1000人。
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CEO李學(xué)凌：歡聚時(shí)代的基本運營(yíng)情況
CTO趙斌：歡聚時(shí)代的優(yōu)勢及戰略
CFO何震宇：歡聚時(shí)代的商業(yè)模式及財務(wù)表現
一、概述
歡聚時(shí)代將于11月20日當周登陸納斯達克，
本次IPO歡聚時(shí)代將發(fā)行780萬(wàn)ADS（不包括承銷(xiāo)商或超額認購最多117萬(wàn)ADS），發(fā)行價(jià)區間為10.5美元到12.5美元每ADS，代碼為“YY”，摩根斯坦斯、德意志銀行、花旗將擔任承銷(xiāo)商。
IPO后，歡聚時(shí)代將共有10.64億普通股（或在承銷(xiāo)商行使超額認購權后10.87億股），每20普通股對應1ADS。以發(fā)行價(jià)中間值11.5美元計算，歡聚時(shí)代的市值將達到6.12億美元左右。歡聚時(shí)代本次IPO將發(fā)行780萬(wàn)ADS，按發(fā)行價(jià)中間值11.5美元計算，募資額為8970萬(wàn)美元。
路演管理層代表：CEO兼董事李學(xué)凌，CTO趙斌，CFO何震宇
二、歡聚時(shí)代基本運營(yíng)情況（by 李學(xué)凌）
1.強調社交屬性
歡聚時(shí)代認為
騰訊、新浪及YY同是中國社交網(wǎng)絡(luò )三強。
李學(xué)凌在路演中表示，“或許你不了解YY，因為YY在中國的用戶(hù)群更為草根，市場(chǎng)費用也幾乎為零”。
對比線(xiàn)下互動(dòng)和線(xiàn)上互動(dòng)的特點(diǎn)，強調YY的社交屬性和對用戶(hù)的粘性
2. 中國最大的實(shí)時(shí)社交平臺
病毒式的增長(cháng) :2009年總注冊用戶(hù) 3700萬(wàn)，2012年9月增長(cháng)到4.01億。
規模：4.01億注冊用戶(hù)，7000萬(wàn)月度活躍用戶(hù)，同時(shí)在線(xiàn)用戶(hù)峰值數量1000萬(wàn)。 粘性：平均每用戶(hù)在線(xiàn)時(shí)間52小時(shí)，占84%市場(chǎng)份額。
3. YY游戲：跨平臺的實(shí)時(shí)語(yǔ)音工具
YY滿(mǎn)足了游戲玩家在游戲中實(shí)時(shí)交流的需求。YY語(yǔ)音平臺吸引了大批網(wǎng)游玩家，特別是游戲公會(huì )的玩家。
在YY作為游戲語(yǔ)音工具的同時(shí)，大量的游戲用戶(hù)基礎，也使YY成為歡聚時(shí)代除Duowan.com以外，另一個(gè)將用戶(hù)導入游戲聯(lián)運平臺的渠道。
4. YY音樂(lè )：在線(xiàn)大規模演出+各類(lèi)才藝+虛擬物品贈送
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