投資顧問(wèn)工作計劃5篇

　　時(shí)光在流逝，從不停歇，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細的計劃了。計劃怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？下面是小編精心整理的投資顧問(wèn)工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

投資顧問(wèn)工作計劃1

　　今年以來(lái)，市場(chǎng)持續低迷，而區域市場(chǎng)內的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場(chǎng)的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營(yíng)業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的總體思路可謂切中要害，也為營(yíng)業(yè)部未來(lái)的發(fā)展奠定了主基調。如何做強營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部門(mén)變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過(guò)近半年的熟悉和對市場(chǎng)的調查，我個(gè)人覺(jué)得營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部應該從以下幾個(gè)方面著(zhù)手工作，下面我把我的意見(jiàn)拿出來(lái)供大家討論。

　　一、三級投顧體系并列運行

　　投資顧問(wèn)部每天早8：30完成被動(dòng)平臺的信息更新，營(yíng)銷(xiāo)部由專(zhuān)人（暫擬內勤崗，也可由各市場(chǎng)部有志于做投資顧問(wèn)的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺提取每日的操作策略，在晨會(huì )上向全體營(yíng)銷(xiāo)人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營(yíng)銷(xiāo)人通過(guò)自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶(hù)發(fā)送。 二、營(yíng)業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺—財富錢(qián)線(xiàn)

　　被動(dòng)服務(wù)平臺由李亮負責組建和維護。被動(dòng)服務(wù)平臺初期包括但不限于以下內容：股民學(xué)堂（交易規則、基礎知識、系統操作說(shuō)明----史文元執筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級、中級技術(shù)課件----張建軍執筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺，客戶(hù)、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據原創(chuàng )和非原創(chuàng )，按月排名給與一定的獎勵）、實(shí)戰策略（每日操作策略----投資顧問(wèn)部形成，楊澤執筆 增值服務(wù)的兩項內容）。營(yíng)業(yè)部客戶(hù)可根據營(yíng)業(yè)部提供的賬號和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺的所有信息，潛在客戶(hù)發(fā)放體驗賬號，體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對于時(shí)效性的當日操作策略，采取隔天開(kāi)放的原則。

　　三、營(yíng)業(yè)部客戶(hù)主動(dòng)服務(wù)平臺

　　營(yíng)業(yè)部客戶(hù)根據資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎客戶(hù)和VIP客戶(hù)�；�礎客戶(hù)的信息發(fā)送主要由后臺部門(mén)執行，內容主要包括：新開(kāi)客戶(hù)的回訪(fǎng)，被動(dòng)服務(wù)平臺的推介，重要節假日的親情問(wèn)候。

　　VIP客戶(hù)分為三級：第一級由楊澤負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每周通過(guò)電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每月拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。

　　第二級由張建軍和李亮負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每周通過(guò)電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每季拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。

　　第三級由史文元負責。根據客戶(hù)的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì )計劃，有資訊要求客戶(hù)，至少每月電話(huà)交流一次，具體拜會(huì )安排可參考電話(huà)交流來(lái)安排，對于無(wú)資訊要求客戶(hù)，至少每半年拜會(huì )一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話(huà)跟蹤。

　　在目前工號沒(méi)有下來(lái)之前，投資顧問(wèn)每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過(guò)郵箱發(fā)送到部門(mén)經(jīng)理的`電子郵箱，由部門(mén)經(jīng)理根據工作日志的回訪(fǎng)情況，安排史文元完成公司系統的錄入。

　　投資顧問(wèn)要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門(mén)經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶(hù)服務(wù)計劃。

　　除了技術(shù)咨詢(xún)和資訊服務(wù)之外，營(yíng)業(yè)部后臺人員可在所有VIP客戶(hù)中選擇自己熟悉的客戶(hù)進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶(hù)在5--10名之間，親情服務(wù)名單，報投資顧問(wèn)部留底，后臺親情服務(wù)人員要在客戶(hù)提出問(wèn)題的第一時(shí)間報投資顧問(wèn)部經(jīng)理，由投資顧問(wèn)部經(jīng)理協(xié)調投資顧問(wèn)和客戶(hù)的關(guān)系并解決問(wèn)題。如涉及投資顧問(wèn)部經(jīng)理的問(wèn)題，由后臺人員直接上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調解決。 營(yíng)業(yè)部QQ群的整合，由史文元根據客戶(hù)的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問(wèn)專(zhuān)屬QQ群服務(wù)。解決現在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問(wèn)題，以及群的創(chuàng )建者不是投資顧問(wèn)的問(wèn)題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問(wèn)擔任群主，一名電腦人和一名后臺人員擔任觀(guān)察員，盡量避免個(gè)人請假造成客戶(hù)群無(wú)人管理的情況。 四、增值服務(wù)

　　初期營(yíng)業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統計營(yíng)業(yè)部前十名持倉股票情況，由投資顧問(wèn)部對十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議，向持倉市值十萬(wàn)元以上客戶(hù)統一發(fā)送。二、對于投資顧問(wèn)部或公司推薦的板塊，由李亮利用營(yíng)業(yè)部數據庫調出板塊所屬股票的基礎數據，由投資顧問(wèn)部完成股票評級，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內容確立后，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺----財富錢(qián)線(xiàn)，并通知后臺和營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，向客戶(hù)推介。由李亮進(jìn)行通知。

　　五、客戶(hù)培訓工作

　　客戶(hù)培訓主要分兩個(gè)部分：一、營(yíng)業(yè)部客戶(hù)培訓，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負責。投資顧問(wèn)部要在每月的月初將培訓計劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統進(jìn)行公示。二、潛在客戶(hù)培訓，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場(chǎng)部協(xié)商進(jìn)行。

　　附表一：客戶(hù)服務(wù)計劃（月度）

　　附表二：投資顧問(wèn)工作日志

投資顧問(wèn)工作計劃2

　　1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數較小，未來(lái)一年我們擴大基數是營(yíng)業(yè)部重要 目標， 理財顧問(wèn)部會(huì )發(fā)揮咨詢(xún)實(shí)力， 在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合， 做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴大營(yíng)業(yè)部基礎客戶(hù)群體，將長(cháng)期固 定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團隊的協(xié)作講座， 堅持把營(yíng)銷(xiāo)團隊的 “投資者交流會(huì )” 活動(dòng)做好，做大，做強，讓“投資者交流會(huì )”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團 隊的品牌推介服務(wù)之一。

　　2、第一季度理財顧問(wèn)部將要做好金玉滿(mǎn)堂前期準備工作、認真學(xué)習 中臺服務(wù)系統的使用。根據公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶(hù)推廣準備工 作，要確實(shí)利用好中臺的'服務(wù)平臺，體現出中臺服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現 核心客戶(hù)一對一服務(wù)，讓客戶(hù)真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。

　　3、建立客戶(hù)多層級回訪(fǎng)機制，根據目前回訪(fǎng)情況，再結合新服務(wù)模 式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪(fǎng)機制，并將客戶(hù)回訪(fǎng)納入考核機制，要求營(yíng) 業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶(hù)維護意識，提升回訪(fǎng)質(zhì)量。

　　4、建立營(yíng)業(yè)部詳細的客戶(hù)分級數據庫，根據客戶(hù)回訪(fǎng)情況，搭建營(yíng) 業(yè)部客戶(hù)細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶(hù)細分學(xué)習，盡快的讓 員工了解客戶(hù)細分工作的詳細內容，以客戶(hù)回訪(fǎng)為基礎，做好客戶(hù)資 料收集工作。

　　5、建立客戶(hù)分級服務(wù)標準，在公司客戶(hù)分級標準的基礎上，再細分 客戶(hù)服務(wù)標準分類(lèi)， 根據公司咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結合營(yíng)業(yè)部 客戶(hù)自身情況分類(lèi)，針對不同客戶(hù)群體充實(shí)不同服務(wù)項目。

　　6、繼續加強對營(yíng)業(yè)部前后臺員工咨詢(xún)能力培養工作，明年要根據營(yíng) 業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

投資顧問(wèn)工作計劃3

　　經(jīng)歷整個(gè)上半年，投顧工作在伴隨問(wèn)題的探索中逐步展開(kāi)，大的方向很簡(jiǎn)單，就是通過(guò)一切方法與方式，讓客戶(hù)資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營(yíng)業(yè)部占比與利潤。就是像那句“有業(yè)績(jì)才有價(jià)值，有作為才有地位”，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個(gè)硬指標，對我來(lái)說(shuō)，有想法是好的，但是要把想法落到實(shí)處，最終形成業(yè)績(jì)，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對我目前的工作性質(zhì)，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶(hù)占比與利潤的提高》個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護》自我學(xué)習力的提高》營(yíng)業(yè)部輔助工作。

　　公共客戶(hù)占比與利潤的提高，包括以下幾個(gè)思路：

　　第一， 進(jìn)一擴大我部QQ群的覆蓋人數，目前來(lái)看，QQ群是我部最為有效的指導客戶(hù)方式，但是局限性太強，計劃通過(guò)短信平臺對我部客戶(hù)進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來(lái)計劃下半年把在線(xiàn)QQ指導客戶(hù)人數覆蓋至少達到800人，把之前沒(méi)有聚集的人氣聚集起來(lái)。

　　第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶(hù)人數，通過(guò)短信平臺、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務(wù)是6戶(hù)，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù)，簽約人數達到23戶(hù)，其中退約2戶(hù)，簽約資產(chǎn)約800余萬(wàn)元，通過(guò)該產(chǎn)品成功引進(jìn)長(cháng)江50萬(wàn)資產(chǎn)一名，現場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品免于降低傭金客戶(hù)3人，而傭金由之前最低的萬(wàn)分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成，但是這遠遠不能滿(mǎn)足營(yíng)業(yè)部提高占比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客戶(hù)人數增至40人，簽約資產(chǎn)力爭達到1600余萬(wàn)元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權限尚未下發(fā)營(yíng)業(yè)部，但依然需要加強現有VIPQQ群維護，樹(shù)立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線(xiàn)客戶(hù)，達到投顧指導與客戶(hù)操作的同步。

　　第三， 強化營(yíng)業(yè)部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發(fā)節日祝福短信和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)短信，雖然有一定人性化服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)功效，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計劃建立本營(yíng)業(yè)部?jì)?yōu)質(zhì)業(yè)績(jì)的股票池，通過(guò)對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶(hù)提示買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)；對大盤(pán)風(fēng)險和機會(huì )進(jìn)一步提示，做好減倉與加倉操作。

　　第四， 加強營(yíng)業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展，成為新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。雖然大盤(pán)行情的走弱，整個(gè)全年股市可能面臨一場(chǎng)整體下行的格局，目前，我部可在這個(gè)機會(huì )給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過(guò)營(yíng)業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢，成功開(kāi)發(fā)股指期貨客戶(hù)余少華一名，目前已經(jīng)成功開(kāi)戶(hù)，后續還需要進(jìn)一步指導交易產(chǎn)生利潤。

　　第五， 為我部營(yíng)銷(xiāo)團隊和經(jīng)紀人提供進(jìn)一步服務(wù)支持，把講座進(jìn)一步做大做強，直接形成批量開(kāi)發(fā)客戶(hù)新模式。今年在兩個(gè)營(yíng)銷(xiāo)團隊的努力下，我部理財講座開(kāi)始進(jìn)入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場(chǎng)分別在二醫院與武裝部，兩場(chǎng)講座雖然反響稍有差別，但是在營(yíng)銷(xiāo)團隊的'及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫院定投客戶(hù)3人，現場(chǎng)答應其他券商轉戶(hù)1人，武裝部簽下兩名重要客戶(hù)，分別是武裝部副部長(cháng)和部長(cháng)，給營(yíng)銷(xiāo)團隊做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續開(kāi)展，對原來(lái)做過(guò)講座的依然需要持續做工作，這個(gè)依賴(lài)與營(yíng)銷(xiāo)團隊的配合，同時(shí)，還要重視如�？�、谷城等經(jīng)紀人維護的區域，把我部“以后勤，促開(kāi)戶(hù)”的這種分工策略進(jìn)一步做開(kāi)。

　　第六， 開(kāi)設新的維護客戶(hù)渠道，建立微博，探索新的模式。個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護，包括以下兩個(gè)思路：培養從現有可維護客戶(hù)群體挖掘潛在經(jīng)紀人，目前已經(jīng)在培養潛在經(jīng)紀人一名，因為此人原來(lái)是私募，擁有較好資源，可重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。加強自身客戶(hù)維護，把之前因為精力達不到維護不過(guò)來(lái)的客戶(hù)重新拾起來(lái)，尤其把10萬(wàn)以上的核心客戶(hù)加強維護，達到轉介紹的效果。

　　自我學(xué)習力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習任務(wù)以外，下半年通過(guò)期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識面。一句話(huà)總結：低調做人，高調做事，用占比與利潤作為指導投顧一切工作的標桿，放棄個(gè)人得失的計較，旨在為營(yíng)業(yè)部利潤最大化而不懈努力。

投資顧問(wèn)工作計劃4

　　在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計劃，制定一個(gè)明確的目標，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現在對銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

　　首先，做好公司新年的第一個(gè)項目。

　　在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

　　其次，加強業(yè)務(wù)學(xué)習。

　　學(xué)習是成功的第一要素，對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習，開(kāi)拓視野，豐富知識，總結經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(cháng)。同時(shí)，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的'交流與學(xué)習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達到整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。

　　第三，工作目標的擬定。

　　任何工作都是有目標的，沒(méi)有的目標的工作就沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標就是成功的開(kāi)始，對于今年，現擬定工作目標如下：

　　1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

　　2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶(hù)的原因都認真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。

　　3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。

　　4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。

　　通過(guò)以上目標的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

　　第四，值班。

　　把握好每一次值班機會(huì )，對每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認真對待，樹(shù)立好公司形象，從內心了解客戶(hù)的深切需要，仔細對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠將上門(mén)客戶(hù)都轉換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單，爭取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

　　第五，客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。

　　時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節日生日祝福等，對老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對公司的宣傳方式。

投資顧問(wèn)工作計劃5

　　一：目標達成

　　二：活動(dòng)量（電話(huà)—見(jiàn)面—路演參與等）總結：結合半年計劃就以下內容進(jìn)行總結評估 1、電話(huà)： 呼出241個(gè)，通時(shí)日均60分鐘 2、見(jiàn)面： 7個(gè) 3、活動(dòng)： 0個(gè)

　　三：客戶(hù)資源管理自我評估：結合半年計劃就以下內容進(jìn)行總結評估 1、call in見(jiàn)面率/成交率達成和分析，

　　綜合CALLIN見(jiàn)面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入

　　CALLIN見(jiàn)面率，成交率基本達標。本月底爭取見(jiàn)面率達到27%以上 2、MGM和自主開(kāi)發(fā)效果和分析

　　10月份MGM仍沒(méi)拿到實(shí)質(zhì)名單，客戶(hù)的反應到都還積極，11月份會(huì )有客戶(hù)預計會(huì )帶朋友過(guò)來(lái)了解，希望能有所收獲。自主開(kāi)發(fā)會(huì )進(jìn)一步跟緊。

　　3、路演的參與和效果分析

　　10月深圳分公司無(wú)路演活動(dòng)安排

　　四：總結經(jīng)驗或教訓

　　10月本來(lái)從預計是可以完成任務(wù)目標的，但由于些客觀(guān)原因沒(méi)抓緊好客戶(hù)，跳掉了，后期會(huì )吸取教訓。

　　五：目標和行動(dòng)計劃（結合半年度目標進(jìn)行調整）

　　結合經(jīng)驗或教訓，達成目標的重要保證或改善措施是：

　　1、11月份目前手上已有3個(gè)100萬(wàn)2個(gè)50萬(wàn)客戶(hù)等著(zhù)買(mǎi)固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個(gè)100萬(wàn)在關(guān)注展博，本月也有展博交流會(huì )，有預計3到5個(gè)客戶(hù)過(guò)來(lái)，看能否促進(jìn)

　　2、加強呼入見(jiàn)面量，爭取CALLIN綜合見(jiàn)面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上 3、加強自主開(kāi)發(fā)和MGM，把之前鋪墊的'客戶(hù)跟蹤好

　　為了業(yè)務(wù)持續發(fā)展個(gè)人必須有持續的客戶(hù)開(kāi)拓， Q4每月新增潛在客戶(hù)數量和措施如下：

　　10月，11月，12月每月新增自主開(kāi)發(fā)客戶(hù)2戶(hù)

　　措施：自主開(kāi)發(fā)10月份仍沒(méi)有成交的，11月份希望通過(guò)展博路演會(huì )能進(jìn)一步加強這一方面進(jìn)度，加強見(jiàn)面溝通。

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