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投資工作計劃
時(shí)光在流逝，從不停歇，前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始制定一個(gè)計劃。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了？下面是小編收集整理的投資工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資工作計劃1
20xx年是公司改制后全面開(kāi)展工作的一年，在五個(gè)月中，在王xx董事長(cháng)的正確領(lǐng)導下，銳意創(chuàng )新，在各項重點(diǎn)任務(wù)上取得突破性進(jìn)展，業(yè)務(wù)拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進(jìn)奠定了良好的基礎。其中，20xx年全年共完成委托貸款8370萬(wàn)元，超額完成上級交代目標任務(wù)近40%。為20多家縣域內中小微企業(yè)提供委托貸款，有力推動(dòng)縣域內經(jīng)濟發(fā)展，在社會(huì )上取得了良好經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。業(yè)務(wù)方式上有了新突破和新發(fā)展，改變傳統的擔保方式，降低企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻，進(jìn)一步加大了對縣域內中小企業(yè)扶持。
xx縣工業(yè)投資有限公司投資發(fā)展部秉承扶持縣域工業(yè)企業(yè)，夯實(shí)壯大國有資本的宗旨，將進(jìn)一步完善過(guò)橋續貸業(yè)務(wù)及操作流程，改善風(fēng)險控制措施，積極探索股權投資業(yè)務(wù)，努力落實(shí)上級交辦的其他工作，為此制定20xx年工作計劃。
一、發(fā)展思路
根據20xx年全縣工業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的要求，在確保國有資本安全的前提下，以建設創(chuàng )業(yè)發(fā)展平臺為核心，以幫扶企業(yè)解決融資問(wèn)題為突破口，創(chuàng )新委托貸款方式、方法，完善風(fēng)險防控措施，推動(dòng)縣工投公司與縣域企業(yè)共同發(fā)展。
二、目標任務(wù)
1.20xx年力爭完成幫助30家企業(yè)過(guò)橋融資，續貸過(guò)橋資金達1億元的融資任務(wù)。
2.把握機會(huì )，爭取年內可以參股安徽安元投資基金。
3.抓緊落實(shí)，力促合肥八中xx分校的建設取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
4.啟動(dòng)標準化廠(chǎng)房建設�？h工投公司借鑒合肥市產(chǎn)投集團和界首市工投公司在工業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建設方面的先進(jìn)、成熟經(jīng)驗，結合我縣招商引資工作，力求實(shí)現標準化廠(chǎng)房建設。
三、主要工作
1.做強過(guò)橋委貸業(yè)務(wù)。嚴格執行公司的《暫行管理辦法》和《業(yè)務(wù)操作流程》，科學(xué)安排企業(yè)過(guò)橋委貸申請，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國有資本資金安全的前提下，完善貸前調查程序，降低委貸風(fēng)險，全年力爭幫助過(guò)橋企業(yè)30家以上，完成過(guò)橋委貸總額1億元。
2.加強投資部檔案資料的建設，完善融資信息庫。嚴格按照貸前、貸中、貸后調查程序，整理好企業(yè)在不同階段的貸款調查資料，形成對企業(yè)貸款全流程的跟蹤監控。根據公司近三年過(guò)橋委貸業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行反饋的'信貸情況，對全縣145家規模工業(yè)企業(yè)進(jìn)行梳理匯總，客觀(guān)評估，建立融資信息庫。優(yōu)選30家發(fā)展潛力好，信譽(yù)度高的規模企業(yè)和發(fā)展前景好、集聚度高的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在符合過(guò)橋委貸條件的前提下優(yōu)先提供過(guò)橋資金。
3.落實(shí)上級有關(guān)部門(mén)及公司領(lǐng)導層交辦的其他事務(wù)。努力配合上級部門(mén)做好產(chǎn)業(yè)規劃、銀企對接等工作，落實(shí)公司領(lǐng)導層交辦其他工作，同時(shí)積極配合其他部室的工作。
四、保障措施
1.強化黨建工作。學(xué)習十八屆五中全會(huì )、十六中全會(huì )精神和中央經(jīng)濟工作會(huì )議任務(wù)，強化投資部的政治意識、大局意識，嚴格執行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的自覺(jué)性，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治氛圍。
2.完善業(yè)務(wù)流程，健全業(yè)務(wù)運作機制。繼續做穩做好過(guò)橋委托貸款相關(guān)業(yè)務(wù)。在健全貸審會(huì )、投審會(huì )、票決制度的基礎上，建立投融資重要事項議事制度；在完善風(fēng)險管控機制的基礎上，對過(guò)橋委貸業(yè)務(wù)堅持貸前調查、貸時(shí)審查、貸后檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩運營(yíng)。
3.加強業(yè)務(wù)團隊建設。加強新型投融資專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，提高投資部員工的業(yè)務(wù)水平。積極組織員工考察、學(xué)習、業(yè)務(wù)培訓，掌握新的業(yè)務(wù)知識，培養業(yè)務(wù)能力，著(zhù)力打造“學(xué)習型、效率型、創(chuàng )新型、紀律型”的業(yè)務(wù)團隊。
投資工作計劃2
1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數較小，未來(lái)一年我們擴大基數是營(yíng)業(yè)部重要 目標， 理財顧問(wèn)部會(huì )發(fā)揮咨詢(xún)實(shí)力， 在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合， 做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴大營(yíng)業(yè)部基礎客戶(hù)群體，將長(cháng)期固 定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團隊的協(xié)作講座， 堅持把營(yíng)銷(xiāo)團隊的 “投資者交流會(huì )” 活動(dòng)做好，做大，做強，讓“投資者交流會(huì )”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團 隊的品牌推介服務(wù)之一。
2、第一季度理財顧問(wèn)部將要做好金玉滿(mǎn)堂前期準備工作、認真學(xué)習 中臺服務(wù)系統的使用。根據公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶(hù)推廣準備工 作，要確實(shí)利用好中臺的`服務(wù)平臺，體現出中臺服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現 核心客戶(hù)一對一服務(wù)，讓客戶(hù)真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。
3、建立客戶(hù)多層級回訪(fǎng)機制，根據目前回訪(fǎng)情況，再結合新服務(wù)模 式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪(fǎng)機制，并將客戶(hù)回訪(fǎng)納入考核機制，要求營(yíng) 業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶(hù)維護意識，提升回訪(fǎng)質(zhì)量。
4、建立營(yíng)業(yè)部詳細的客戶(hù)分級數據庫，根據客戶(hù)回訪(fǎng)情況，搭建營(yíng) 業(yè)部客戶(hù)細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶(hù)細分學(xué)習，盡快的讓 員工了解客戶(hù)細分工作的詳細內容，以客戶(hù)回訪(fǎng)為基礎，做好客戶(hù)資 料收集工作。
5、建立客戶(hù)分級服務(wù)標準，在公司客戶(hù)分級標準的基礎上，再細分 客戶(hù)服務(wù)標準分類(lèi)， 根據公司咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結合營(yíng)業(yè)部 客戶(hù)自身情況分類(lèi)，針對不同客戶(hù)群體充實(shí)不同服務(wù)項目。
6、繼續加強對營(yíng)業(yè)部前后臺員工咨詢(xún)能力培養工作，明年要根據營(yíng) 業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。
投資工作計劃3
公司正規化運作已兩個(gè)多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時(shí)兩個(gè)月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對公司下一步進(jìn)行一個(gè)較為周密穩妥規劃的條件已基本具備，根據新公司的成長(cháng)規律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最后一個(gè)季度進(jìn)行一個(gè)為期100天的發(fā)展周期規劃，通過(guò)這個(gè)周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個(gè)堅實(shí)的基礎。
一、時(shí)間進(jìn)度：
理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6
二、會(huì )戰目標：
1、實(shí)現貸款總額500萬(wàn)元，理財總額500萬(wàn)元，總計1000萬(wàn)元。
2、商務(wù)團隊建設：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。
3、成交客戶(hù)數量30人、潛在客戶(hù)50名、客戶(hù)信息30000名。
三、業(yè)務(wù)方案
a、方案：（上上策）
概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項目等全方位包裝，可開(kāi)展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。
特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強、周期長(cháng)、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展，公司全面步入正規化、抗風(fēng)險能力強，為下一步整合社會(huì )和行業(yè)資源、上市融資打下堅實(shí)基礎。
b、方案：（上策）
概要：進(jìn)行項目包裝，用現有物流園商鋪開(kāi)展租賃權抵押理財服務(wù)。
特點(diǎn)：對當下融資能起到積極的`推動(dòng)作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用，有一定的實(shí)體經(jīng)營(yíng)與資金管控風(fēng)險。
c、方案：（中策）
概要：成立擔保公司，為公司開(kāi)展第三方擔保融資服務(wù)。
特點(diǎn)：對當下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用投入大，無(wú)行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險與經(jīng)濟風(fēng)險很大。 20xx年百日大會(huì )戰d、方案：（下策）
概要：在現有公司的基礎上進(jìn)行融資和理財服務(wù)。
特點(diǎn)：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無(wú)保障，商務(wù)支持基本無(wú)費用投入，要達到貸款會(huì )戰目標，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用巨大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險極大。
選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。
四、商務(wù)模式
1、運營(yíng)模式
貸款：宣傳引進(jìn)初評風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財：宣傳引進(jìn)講解考察簽
約跟蹤合同解除或續約
2、營(yíng)銷(xiāo)模式
市場(chǎng)拓展：上門(mén)拜訪(fǎng)、短信營(yíng)銷(xiāo)、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、其他戶(hù)外宣傳及廣告
書(shū)籍贈送：組織編寫(xiě)20xx年理財白皮書(shū)或融資指南
營(yíng)業(yè)推廣：開(kāi)展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢(xún)、家庭理財大講堂
五、費用投入
1、短信費用：30萬(wàn)條：2萬(wàn)元
2、電話(huà)費用：每月千元5000元
3、宣傳彩頁(yè)：1萬(wàn)份5000元
4、書(shū)籍印刷：5萬(wàn)冊50000元
5、科普講座：場(chǎng)地及布置費用5000元
6、交通費用：車(chē)輛燃油費用10000萬(wàn)元
7、團隊建設：3000元
8、其他費用：20xx元
以上合計約：10萬(wàn)元
六、組織保障
成立日常辦公機構風(fēng)險控制部，負責貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門(mén)設專(zhuān)職經(jīng)理1人，全權負責風(fēng)險評估體系建立與執行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬(wàn)元以下貸款合同簽訂事宜，50萬(wàn)元以上貸款事項報劉總審批執行。
投資工作計劃4
一、總體思路：
圍繞ｘｘ縣人民政府確立的“一體兩翼”城市發(fā)展戰略，以縣十二屆五次全委會(huì )精神為指針，以新一輪城市總體規劃編制獲市政府批準為契機，以推進(jìn)城市建設全面提速為總要求，以“近期20萬(wàn)人，17.8平方公里，中期30萬(wàn)人，30平方公里，遠期50萬(wàn)人，50平方公里”的城市規劃建設藍圖和“一城五組團”發(fā)展格局為出發(fā)點(diǎn)，以啟動(dòng)鐘渤快速通道項目建設和渤海組團城市基礎設施建設為重點(diǎn)，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批城市建設招商項目，全力構筑ｘｘ縣渤海組團城市建設對外開(kāi)放平臺。
二、具體策劃
�。ㄒ唬┮早姸噫傊量焖偻ǖ理椖康炔澈＝M團基礎設施項目為重點(diǎn)，工業(yè)、林牧業(yè)為輔進(jìn)行招商引資。夯實(shí)項目?jì)浠A，深入研究國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批社會(huì )效益、經(jīng)濟效益好的大項目、好項目、精項目，確保儲備項目20個(gè)以上。金額達30億元以上。
�。ǘ┩菩谐墙ㄍ恋卣猩�，吸引各類(lèi)資本參與城市建設；堅持以地建建城、以地養城，走市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)城市的路子。向市政府爭取5000畝土地儲備計劃，力爭8月份前拿到批復，并迅速啟動(dòng)土地儲備工作。
�。ㄈ┓e極探索bt、bot等建設模式，多渠道融資，解決建設資金瓶頸。建議縣政府分別成立快速通道項目的融資洽談組及對融資企業(yè)資信、實(shí)力的考察組，加速項目融資進(jìn)度，解決項目建設資金，確保20xx年9月30日前開(kāi)工。
三、目標任務(wù)：
招商簽約項目10個(gè)，協(xié)議引資15億元，到位資金1.5億元，落戶(hù)項目3個(gè)。
四、主要措施和組織保障
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導，創(chuàng )新招商方式。
城投中心成立三個(gè)招商分隊，分別由陳偉總經(jīng)理、冉建忠副總經(jīng)理、宋金忠副總經(jīng)理?yè)畏株犼犻L(cháng)，每分隊外出招商三次以上。積極爭取在我縣投資的企業(yè)家、在我縣工作生活過(guò)的知名人士以及ｘｘ籍在外成功人士的.幫助，實(shí)行委托招商、鄉情招商、以商招商。
�。ǘ┯不珕T任務(wù)，保障招商經(jīng)費。
實(shí)行全民招商，人人肩上有指標，個(gè)個(gè)身上有任務(wù)，保障招商經(jīng)費，嚴格獎罰機制。
�。ㄈ┳プ勇�(lián)系，力�？焖偻ǖ廊谫Y成功。
緊密跟蹤北京雷曼公司、中建八局、中鐵十九局、陜西中宇建設工程公司、重慶大安高等級公路建設公司，抓住對接聯(lián)系，力�？焖偻ǖ廊谫Y成功。
�。ㄋ模┘哟笳猩膛嘤�，塑造誠信招商。
加大招商培訓，了解掌握ｘｘ縣情、ｘｘ招商優(yōu)惠政策，加強全體職工招商技巧、招商素質(zhì)，塑造誠信招商。
�。ㄎ澹┳龊庙椖啃麄�，廣播城建信息。
高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批社會(huì )效益、經(jīng)濟效益好的城市建設招商項目，在縣公眾信息網(wǎng)、縣招商信息網(wǎng)等其它媒體做好項目宣傳，廣播城建信息。
�。┩f(xié)作配合，共享招商資源。
與縣其他部門(mén)定期聯(lián)系，通力協(xié)作配合，共享招商資源，避免各自為政，你招你的商，我招我的商，浪費精力等問(wèn)題，積極圍繞全縣大局展開(kāi)協(xié)作招商活動(dòng)。
二九年一月二日
投資工作計劃5
20xx年是我們金融服務(wù)公司投資部業(yè)務(wù)上臺階的關(guān)鍵一年。面對激烈的金融市場(chǎng)競爭，我們投資部決心上依靠公司的大力支持，下依靠員工的勤奮努力，嚴抓管理，規范經(jīng)營(yíng)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全力做好個(gè)人資信、實(shí)投、紅本房抵押貸款、小額貸款、擔保贖樓等創(chuàng )新型業(yè)務(wù)，為推進(jìn)整個(gè)公司業(yè)務(wù)發(fā)展建功立業(yè)。為此，現做20xx年工作計劃如下：
一、工作目標
20xx年，公司下達給我們投資部總業(yè)績(jì)指標為4100萬(wàn)元。投資業(yè)務(wù)部現有6名員工，我們把任務(wù)層層分解，落實(shí)到人，做到千斤重擔大家挑，人人頭上有指標。
二、“三個(gè)強化”管理團隊，有效提高團隊工作執行力
1、強化制度建設，引入激勵機制
在規章制度上，按照公司印發(fā)的《業(yè)務(wù)管理制度》等內部規定，結合我部的實(shí)際情況，建立和健全一系列規章制度，規范員工工作行為，為廣大客戶(hù)提供規范化的服務(wù)，維護金融公司形象，內容主要包括《職業(yè)道德規范》《儀容儀表規范》《員工守則》《部勞動(dòng)紀律》《部學(xué)習及會(huì )議制度》等，進(jìn)一步提高我部的工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量、工作效率和員工工作執行力。
在崗位職責上，自上而下明確每一個(gè)員工的工作職責，統一工作程序，按制度辦事，制度面前，人人平等。投資部班子成員抗業(yè)務(wù)大頭，帶頭遵章守紀，帶頭學(xué)習業(yè)務(wù)，帶頭完成任務(wù)。
2、強化業(yè)務(wù)培訓，提高員工素質(zhì)
金融企業(yè)的競爭，就是人才的競爭和服務(wù)的競爭。因此，把培養團隊的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊管理的一項重要內容來(lái)抓。同時(shí)，加強員工隊伍建設，努力打造一支紀律嚴明、作風(fēng)過(guò)硬、能征善戰的工作團隊。投資部在政治業(yè)務(wù)理論上，要經(jīng)常組織員工學(xué)習和鉆研。在實(shí)際操作上，要強化崗位練兵，使大家理論聯(lián)系實(shí)際，學(xué)中干，干中學(xué)。樹(shù)立工作標兵，實(shí)行以老帶新傳幫帶，在全部掀起“比學(xué)趕幫超”的熱潮。
3、強化日常管理，引入競爭激勵機制
風(fēng)險管控方面，教育員工樹(shù)立“寧可千日無(wú)事，不可一日不防”的理念，樹(shù)立“合規創(chuàng )造價(jià)值”的理念，嚴格遵循公司有關(guān)的規定要求，規范操作，一絲不茍。對違規行為嚴肅處理，決不姑息，堅決做到合規經(jīng)營(yíng)。
在考核體系上，建立與崗位和績(jì)效掛鉤的薪酬制度改革。2圍繞職位明確化、薪酬社會(huì )化、獎金績(jì)效化和福利多樣化“四化”目標，全面實(shí)行薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)我部員工積極性和創(chuàng )造性的用人機制。
4、加強新員工培訓，盡快進(jìn)入工作角色
針對新進(jìn)人員年齡偏小不夠成熟、與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通上缺乏經(jīng)驗的情況，采取“請進(jìn)來(lái)”與“一帶一”的辦法進(jìn)行培訓�！罢堖M(jìn)來(lái)”，就是請公共關(guān)系方面的教授和專(zhuān)家來(lái)我部講課，講授公關(guān)禮儀和社會(huì )交往方面的基本知識�；蛘哂刹块T(mén)副總和經(jīng)理每個(gè)人帶一個(gè)新手，手把手傳授工作經(jīng)驗，有意識重點(diǎn)提高他們的社交能力和溝通能力，提高他們的口頭表達能力，使他們很快由門(mén)外漢逐漸成為行家里手，能夠利用公司活動(dòng)的平臺主動(dòng)而藝術(shù)地推薦本公司金融產(chǎn)品，發(fā)展新的客戶(hù)，建立合作關(guān)系。
5、強化團隊合作意識，配合默契拓展業(yè)務(wù)
通過(guò)加強思想教育，使新員工明白，每個(gè)人不是代表自己，而是代表整個(gè)公司形象，明白人心齊泰山移的道理，因此，要教育員工相互間要密切團結，協(xié)調行動(dòng)，相互關(guān)心與支持，相互給力與呼應，組成團隊的力量，去拓展業(yè)務(wù)。同時(shí)，組織他們開(kāi)展戶(hù)外團隊拓展訓練，培養他們的團隊意識，進(jìn)一步提高工作效率。
三、推行營(yíng)銷(xiāo)策略，拓展金融業(yè)務(wù)
客戶(hù)群體是金融公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現效益的重要基礎，是金融公司生存的基礎保障。因此，我們將把發(fā)展客戶(hù)群體作為重中之重的工作內容，一抓到底。結合轄區特點(diǎn)，實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)策略，不斷提高風(fēng)險管控能力。
1、短信問(wèn)候，就是在春節、五一等節假日向客戶(hù)朋友發(fā)溫馨短信，進(jìn)行節日問(wèn)候和祝賀，增進(jìn)和加深我部與客戶(hù)之間的情誼。
2、散發(fā)傳單。在我公司轄區或者鬧市街口、社區，設咨詢(xún)臺，散發(fā)業(yè)務(wù)知識傳單，加大對外宣傳力度，在大張旗鼓宣傳我公司的金融業(yè)務(wù)，以及我部金融服務(wù)的種種業(yè)務(wù)優(yōu)勢，使廣大客戶(hù)群眾與我們建立合作關(guān)系。
3、實(shí)施“地毯式”行動(dòng)，進(jìn)行上門(mén)服務(wù)。對所有的社區全覆蓋，進(jìn)百家門(mén)，交百家友，知百家情，使廣大客戶(hù)進(jìn)一步認識我部、接受我部，和我們建立業(yè)務(wù)關(guān)系。利用一切機會(huì )，大力宣傳公司的金融服務(wù)政策、內容、特色，熱情向客戶(hù)介紹、推薦我公司的業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品，使客戶(hù)能夠全方位了解公司的金融政策和服務(wù)。并且利用每個(gè)雙休日，充分調動(dòng)每一個(gè)員工的社會(huì )關(guān)系資源，深入各個(gè)單位、社區發(fā)放宣傳單宣傳金融產(chǎn)品，并且與部分單位負責人、財會(huì )人員交朋友，希望他們在我公司開(kāi)戶(hù)合作，不斷提高我公司的'知名度和美譽(yù)度。
4、在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，積極營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，走訪(fǎng)轄內中小企業(yè)，建立授信檔案，穩妥推進(jìn)中小企業(yè)授信各項業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)努力，使中小企業(yè)貸款投放實(shí)現平穩發(fā)展，有效客戶(hù)數優(yōu)勢地位繼續鞏固，中間業(yè)務(wù)收入保持小幅增長(cháng)，產(chǎn)品發(fā)展穩步增長(cháng)，新產(chǎn)品拓展能力不斷增強。
四、情系客戶(hù)，服務(wù)文明規范
客戶(hù)就是上帝，服務(wù)外塑形象。我部將不斷強化員工的服務(wù)意識，不斷改善服務(wù)環(huán)境。倡導“視群眾為父母、為客戶(hù)謀幸�！钡姆⻊�(wù)理念，客戶(hù)利益無(wú)小事，認真遵守《優(yōu)質(zhì)服務(wù)規范》，使每一個(gè)員工做到行為規范、語(yǔ)言規范，操作規范，努力為客戶(hù)提供實(shí)實(shí)在在的方便，使客戶(hù)來(lái)到我部就有一種客至如歸的感覺(jué)。為我們心目中的“上帝”，想客戶(hù)所想，急客戶(hù)所急，幫客戶(hù)理財，提供多方位的、超值的服務(wù)，將人性化服務(wù)、親情化服務(wù)融入到服務(wù)工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中，扎實(shí)有效地踐行我行“以客戶(hù)為中心”的服務(wù)理念，確保通過(guò)快捷高效的金融服務(wù)來(lái)穩定客戶(hù)，把固定客戶(hù)發(fā)展為忠誠客戶(hù)。
總之，新的一年，我們將不辱使命，積極迎接新的挑戰，進(jìn)一步轉變觀(guān)念、改革創(chuàng )新，面對競爭日趨激烈的金融市場(chǎng)，強化我部核心競爭力，開(kāi)展多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，在市場(chǎng)上站住腳根，確保全年各項業(yè)務(wù)指標的完成，為我公司的持續發(fā)展，做出應有的新的貢獻。
投資工作計劃6
為進(jìn)一步加強公司投資者關(guān)系管理工作，提升投資者關(guān)系管理工作水平，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規及監管規定，結合公司實(shí)際情況，特制定年度投資者關(guān)系管理工作計劃。
一、基本原則和目標
�、骞就顿Y者關(guān)系管理應遵循以下原則：
1、合規披露信息原則。公司遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所等頒發(fā)的相關(guān)規范性文件及公司相關(guān)制度，保證信息披露真實(shí)、準確、完整、及時(shí)。應當披露與投資者有利益關(guān)系相關(guān)信息，保障投資者合法權益。
2、充分披露信息原則。除強制的信息披露以外，公司將披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息，保障投資者合法權益。
3、投資者公平性原則。公司公平對待公司的所有股東及潛在投資者，不進(jìn)行選擇性信息披露。
4、誠實(shí)守信原則。公司的投資者關(guān)系工作必須客觀(guān)、真實(shí)和準確，不過(guò)度宣傳和誤導。
5、互動(dòng)溝通原則。公司將主動(dòng)聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)、建議，實(shí)現公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動(dòng)。
�、婀就ㄟ^(guò)各項投資者關(guān)系管理工作爭取達到以下目標：
1、通過(guò)充分有效的信息披露工作以達到與投資者有效溝通，切實(shí)維護投資者的合法知情權，提高投資者對公司的認知度，充分體現信息公開(kāi)原則;
2、通過(guò)規范運作、完善治理結構、加強與投資者有效溝通，營(yíng)造公司和投資者有效溝通的誠信互利氛圍，樹(shù)立公開(kāi)、透明、誠信的上市公司形象;
3、通過(guò)不定期對投資者管理工作相關(guān)人員進(jìn)行培訓學(xué)習，提高其投資者關(guān)系管理服務(wù)質(zhì)量;
4、投資者關(guān)系管理工作最終目標是實(shí)現公司價(jià)值最大化和投資者利益最大化的雙贏(yíng)結果。
二、投資者關(guān)系管理的組織機構和職能
公司董事長(cháng)是投資者關(guān)系管理工作的第一負責人，主持參加重大投資者關(guān)系活動(dòng);董事會(huì )秘書(shū)負責公司投資者關(guān)系管理的全面統籌、協(xié)調與安排;公司董事會(huì )辦公室是公司投資者關(guān)系管理的職能部門(mén)，由董事長(cháng)領(lǐng)導，負責承辦投資者關(guān)系的日常管理工作。
三、投資者關(guān)系管理的具體內容
�、遄龊媚昴甓裙蓶|大會(huì )以及年臨時(shí)股東大會(huì )的的安排組織工作，屆時(shí)將開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權利，保證各次股東大會(huì )的順利召開(kāi)，同時(shí)邀請部份媒體參會(huì )，提高股東大會(huì )召開(kāi)的透明度。
�、鎳栏癜凑罩袊C監會(huì )和上海證券交易所的監管要求，及時(shí)披露《年度報告》、《年第一季度報告》、《年半年度報告》和《年第三季度報告》，確保股東及投資者及時(shí)了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況。
�、鐕栏癜凑招畔⑴陡袷揭�，及時(shí)披露各類(lèi)公告，確保股東及投資者及時(shí)掌握公司的臨時(shí)動(dòng)態(tài)信息。㈣做好投資者來(lái)訪(fǎng)接待工作：
1、做好股東與投資者的來(lái)訪(fǎng)、接待工作，以熱情、認真負責的態(tài)度，耐心、細致地回答股東與投資者提出的各種問(wèn)題，盡力解決廣大股東及投資者遇到的各種困難;
2、做好投資者的'調研接待工作，使投資者既了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)，又避免未公開(kāi)的信息泄漏;
3、做好股東和投資者的來(lái)信、來(lái)函回復工作，及時(shí)回復股東和投資者的質(zhì)詢(xún)，解答各種疑難問(wèn)題。
4、做好投資者咨詢(xún)電話(huà)的接聽(tīng)工作，公司設立的投資者電話(huà)和傳真(電話(huà)：0898-69960275、69960278傳真：0898-66732350)用于公司投資者的咨詢(xún)、溝通和聯(lián)系。㈤保持對市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、監管動(dòng)態(tài)的關(guān)注，及時(shí)披露相關(guān)信息。
1、持續關(guān)注公司股票交易情況，當公司股票交易價(jià)格、成交量出現異常波動(dòng)時(shí)，公司立即自查是否存在應披露而未披露的重大信息，做好相關(guān)方面的溝通協(xié)調工作，及時(shí)披露公司股票異常波動(dòng)公告。
2、密切關(guān)注上海證券交易所互動(dòng)平臺及時(shí)了解投資者的提問(wèn)和輿情監控信息，及時(shí)回復投資者的提問(wèn)，對輿情信息進(jìn)行核對、說(shuō)明或澄清。對公司網(wǎng)站及時(shí)進(jìn)行更新，避免對投資者產(chǎn)生誤導。
3、持續關(guān)注媒體報道，及時(shí)澄清不實(shí)信息持續關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類(lèi)信息及傳聞，公司董事會(huì )辦公室及時(shí)進(jìn)行求證和核實(shí)，對公司股票交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，及時(shí)向上海證券交易所報告，由上海證券交易所審核確定是否披露澄清公告。
�、曜龊猛顿Y者關(guān)系管理培訓工作年，公司將組織董事、監事和高級管理人員就投資者關(guān)系管理知識進(jìn)行培訓;也將積極參加監管部門(mén)組織的各種學(xué)習，不斷提升公司投資者關(guān)系管理工作的質(zhì)量和水平，增強其對投資者關(guān)系管理重要性的認識。
公司年將努力保持經(jīng)營(yíng)穩定，規范運作，認真開(kāi)展上述投資者關(guān)系管理相關(guān)各項工作，實(shí)現公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，促進(jìn)投資者對公司的了解和認同，切實(shí)保護投資者的利益。
投資工作計劃7
一，我們計劃投資餐飲服務(wù)的定位
x鎮 位于浙江省路橋縣城北16公里，連接x鎮的省際交通要道穿過(guò)x鎮中。交通的方便給人們的思維帶來(lái)了前所未有的活躍。從目前的發(fā)展來(lái)看x鎮的民營(yíng)企業(yè)更給x鎮人帶來(lái)豐厚的物質(zhì)利益。x鎮南集中了高中和初中兩所中學(xué)。初中主要是x鎮人民的孩子；高中則是全縣學(xué)生通過(guò)初中升學(xué)考試后選拔過(guò)來(lái)的，大概有2500人左右。
全鎮大概有比較分散的私企100家，其中有的企業(yè)人員在800名以上的不下3家。還有外地人在x鎮做生意的。這樣全鎮的外來(lái)人口占有很大的比例，x鎮中的人在家吃早點(diǎn)的人很少，中午在外吃飯的人很多，飯店也有，較高檔次的有福星，中檔有大同等，還有沿街擺攤的小服務(wù)。這樣的問(wèn)題是高擋的太貴，中檔的千篇一律，還不如小羊肉館等有特色的賺的錢(qián)多。我計劃在鎮中開(kāi)一家比高檔低，又區別于大同等飯店服務(wù)對象的類(lèi)似于快餐館的服務(wù)。
二，服務(wù)對象的確定
學(xué)生的早餐中餐（學(xué)生的一部分中餐）
中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來(lái)較忙花上點(diǎn)錢(qián)既能吃好有花費不多（5—10元）
晚上主要是對宵夜的人服務(wù)
還有那些喜歡零嘴的小孩和16——30歲的女性
三，提供的服務(wù)
早點(diǎn)：改變人們的飲食結構以豆漿、奶、雞蛋、包子為主
副食：米線(xiàn)水餃餛八寶粥涼皮
涼菜：提供自選的涼菜
炒菜：提供家常炒菜自選炒菜
酒：白酒、啤酒
飯凡是要菜的套餐飯是免費的
飲料有冰水等
四，經(jīng)營(yíng)方式
把主體經(jīng)營(yíng)分三塊早餐塊副食塊快餐塊
早餐部的.工作時(shí)間凌晨3：00——上午8：00
還有六個(gè)小時(shí)的時(shí)間是在做準備工作為副食部做準備工作
副食部工作時(shí)間上午8：00——下午8：00
快餐部工作時(shí)間上午10：00——午夜
在工作人員的安排上除了每個(gè)部有一個(gè)骨干成員外要編出機動(dòng)人員來(lái)調整工作的隊伍數量
在高峰期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽調其他兩部來(lái)幫助
五，財務(wù)管理
采用電腦打單，憑單領(lǐng)食品的方式。每天合帳、走帳。
在采購上集體采購統一管理。
定期小結，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
六，地點(diǎn)選擇
待定。
七，人員招聘
在特色口味上要找到有特殊手藝的人員特長(cháng)生主要在副食部
在快餐部以川菜為主要有特色這樣的人員我們可以通過(guò)向社會(huì )上招標的方法來(lái)聘請
八，主要的競爭對手
是在小吃上的分散經(jīng)營(yíng)的那些三無(wú)人員的流動(dòng)小攤，再加上人們在不太注意飲食上的衛生條件。
價(jià)格上我們如果和他們的一樣的話(huà)，我們的利潤一定是小的。我們必須要付房租和工人的工資還要納稅。那我們的贏(yíng)利點(diǎn)在什么地方呢？我認為：第一，我們可以創(chuàng )造一個(gè)相對衛生和舒適的環(huán)境。第二，我們的消費價(jià)格和層次和小飯鋪的相差不大，高不過(guò)15%。第三，保證質(zhì)量和數量這兩個(gè)量做上去，從長(cháng)期的效果來(lái)看應該是能贏(yíng)的。
九，抵抗風(fēng)險的策略
加大宣傳
節假日做活動(dòng)
讓利消費
爭取一部分工廠(chǎng)或學(xué)校的定單
提高特色菜和服務(wù)的質(zhì)量
十，需要資金
租金
房屋裝潢空調兩部簡(jiǎn)單的裝潢大約要3萬(wàn)
宣傳費1萬(wàn)
預計5--8萬(wàn)
請您根據這份計劃書(shū)草稿進(jìn)行有側重點(diǎn)的評估和改進(jìn)。
投資工作計劃8
為適應投資者數量多、分布廣、多層次的特點(diǎn)，營(yíng)業(yè)部按當地情況開(kāi)展投資者教育工作，在形式和方法上要創(chuàng )造性地采取各種方式對不同的投資者進(jìn)行分類(lèi)教育，并力求靈活多樣，通俗易懂，講求實(shí)效。
1、營(yíng)業(yè)部在期貨投資者園地中開(kāi)辟安排"風(fēng)險專(zhuān)欄"，用于張貼風(fēng)險提示公告，風(fēng)險案例，各投資及交易品種的風(fēng)險提示等；
2、在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所顯著(zhù)位置張貼公司和營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)電話(huà)、投訴電話(huà)、傳真、電子郵箱和其他相關(guān)信息；
3、宣傳"證券投資者風(fēng)險教育手冊"，向投資者進(jìn)行風(fēng)險教育；
4、營(yíng)業(yè)部結合實(shí)際情況通過(guò)專(zhuān)題討論、報告會(huì )、座談會(huì )進(jìn)行投資者風(fēng)險教育，或通過(guò)宣傳畫(huà)、以及營(yíng)業(yè)部可利用的信息發(fā)布渠道，如股民學(xué)校、委托電話(huà)、短信、信息欄、廣播、每日盤(pán)中、盤(pán)后市場(chǎng)解析等，進(jìn)行投資教育，普及期貨知識和風(fēng)險提示。
5、營(yíng)業(yè)部風(fēng)控專(zhuān)員通過(guò)風(fēng)險日志上報營(yíng)業(yè)部風(fēng)險業(yè)務(wù)的辦理情況，增加營(yíng)業(yè)部投資者投訴及處理情況的匯報，同時(shí)定期對營(yíng)業(yè)部期貨投資者教育工作進(jìn)行總結并上報，以便公司及時(shí)了解督促營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的開(kāi)展情況；
6、深入貫徹落實(shí)深交所近日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化落實(shí)創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)投資者適當性管理工作的通知》精神，有效地引導投資者審慎參與創(chuàng )業(yè)板，促進(jìn)創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的穩定發(fā)展，配合創(chuàng )業(yè)板退市制度的有效實(shí)施，審慎為客戶(hù)開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板交易，對于交易經(jīng)驗不足2年的新申請投資者，原則上不得為其開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板交易；對于交易經(jīng)驗滿(mǎn)2年但風(fēng)險承受能力底（為保守型）的新申請投資者，原則上不得為其開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板交易。以上兩類(lèi)客戶(hù)經(jīng)過(guò)勸導和風(fēng)險教育后，投資者仍堅持要求開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板交易的，營(yíng)業(yè)部應對客戶(hù)申請、風(fēng)險揭示及相關(guān)勸導工作等情況需要通過(guò)書(shū)面、錄音或錄像等方式進(jìn)行有效留痕，以備檢查。建立對聯(lián)絡(luò )與回訪(fǎng)失敗客戶(hù)的跟蹤核查機制。
確�？蛻�(hù)留存的聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址、郵箱地址等信息，且應確保創(chuàng )業(yè)板客戶(hù)聯(lián)絡(luò )的有效率在95%以上。除預留客戶(hù)本人的有效聯(lián)絡(luò )方式外，還需要求客戶(hù)提供其他應急聯(lián)系人的聯(lián)絡(luò )方式，()錄入到柜臺備注欄。與客戶(hù)約定重要信息發(fā)送與接收的渠道，通過(guò)有效途徑向持倉客戶(hù)傳遞退市股票的重要信息并有效留痕。
公司通過(guò)客戶(hù)網(wǎng)上交易軟件、公司陽(yáng)光網(wǎng)和營(yíng)業(yè)部現場(chǎng)投資者教育園地主動(dòng)揭示創(chuàng )業(yè)板退市信息的主要信息，提醒投資者注意風(fēng)險。
7、營(yíng)業(yè)部于年初成立理財服務(wù)部，目前一名理財經(jīng)理平均維護171名財富管理客戶(hù)，主要是對沒(méi)有客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)的存量客戶(hù)進(jìn)行一對多的.維護，加強與投資者的聯(lián)系向投資者傳達最新行業(yè)政策，監管信息，隨時(shí)提醒投資者注意風(fēng)險，同時(shí)，將服務(wù)質(zhì)量與理財經(jīng)理的月度考核績(jì)效掛鉤，保證了服務(wù)的精準性和可持續性。
八、投資者教育工作的總體安排
根據市場(chǎng)發(fā)展的新形式及投資者教育工作的現狀，我部今年的投資者教育要重點(diǎn)推進(jìn)以下幾項工作：
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)完善豐富投資者園地，開(kāi)辟風(fēng)險提示專(zhuān)欄，開(kāi)辦股民學(xué)校，舉辦報告會(huì )講座等多種靈活有效的方式，對投資者進(jìn)行宣傳教育，開(kāi)展法律法規或政策咨詢(xún)服務(wù)，接受投資者投訴。
�。ǘ╅_(kāi)展投資者教育咨詢(xún)服務(wù)日活動(dòng)。
�。ㄈ┙M織編印《投資者教育手冊》向廣大投資者發(fā)放。
�。ㄋ模┙M織開(kāi)展維護投資者權益活動(dòng)。在投資者教育中加強維護投資者合法權益的有關(guān)知識的培訓。
光大證券股份有限公司xx證券營(yíng)業(yè)部
投資工作計劃9
1、貝科水村電站2號機組水輪機導水葉片維修，因導水葉片的銅片使用過(guò)程中中磨擦損壞，導致導水葉片無(wú)法關(guān)閉�，F已準備切割好銅片，準備在十一月完成此工作。
2、貝科水村電站機房到放水閘閥的電線(xiàn)桿已使用多年，由于電線(xiàn)桿都是用樹(shù)桿做成。絕大部分已經(jīng)斷裂，為了用電安全。準備在十一月內完成所有電線(xiàn)桿的更換工作。
3、貝科水村電站發(fā)電尾水被河沙淤泥堵塞，請挖掘機進(jìn)行清理，檢查渠道、對有裂縫漏水處進(jìn)行補漏及清理渠道的河沙淤泥雜物。計劃在十二月內完成此項工作。
3、康中麻坑一、二級水電站的`入水口垃圾樹(shù)枝過(guò)多，對水輪機影響很大。由于近兩年周邊的樹(shù)木大量砍伐，造成水土流失很大。為了水輪機能正常工作，準備在十二月份之前完成對壓力前池安裝一個(gè)攔水鐵欄。
4、康中麻坑電站一級站水輪機的軸承有異響聲，需更換電機軸承。為保障峰水期能夠正常發(fā)電。準備在十二月內完成維修。
5、對貝科森安進(jìn)電站道路、輸變電線(xiàn)路維護、壓力管清除雜草；及電站水渠、發(fā)電設備進(jìn)行常規檢查維修。主要對水渠的巡查是否有滲漏現象，對已發(fā)現的一處有滲漏處進(jìn)行補漏。發(fā)電機組進(jìn)行常規檢查維修，對有異常響聲的1號機軸承需更換及發(fā)電機做絕緣維護。計劃十二月內完成兩項工作。
6、貝科紅山電站渠道蓋板，為了員工放水安全，在所有危險的渠道上鋪上水泥蓋板。對渠道進(jìn)行常規巡查，清理渠道沙石雜物入對有裂縫漏水處進(jìn)行補漏。
7、貝科南莊電站發(fā)電尾水被河沙淤泥堵塞，請挖掘機進(jìn)行清理。對發(fā)電機組進(jìn)行常規檢查維修。
8、為配合水務(wù)局驗收要求，貝科水村電站、貝科南莊電站進(jìn)行安全驗收工作作準備。
物業(yè)投資產(chǎn)業(yè)部
20xx年10月28日
投資工作計劃10
一、加強學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。
三、做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續息息相關(guān)，特別是20xx年兩個(gè)債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在20xx年召開(kāi)受益人大會(huì )以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統的正常運作。
四、加強會(huì )計檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行了規范嚴格的.整理，在20xx年，我將在20xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶(hù)和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。
五、加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六、加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì )出現一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至會(huì )影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七、一些建議：應抓好節支工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節，針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展，形成節約光榮，浪費可恥的行業(yè)氛圍。
投資工作計劃11
20xx年是集團公司成立后全面開(kāi)展工作的第一年，在這一年中，我部認真貫徹省部合作會(huì )議紀要，按照集團公司董事會(huì )各項工作部署，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，銳意創(chuàng )新，在各項重點(diǎn)任務(wù)上取得突破性進(jìn)展，業(yè)務(wù)拓展也取得較大成效，為20xx年的工作推進(jìn)奠定了良好的基礎。
一、20xx年工作總結
在20xx年中，我部堅持用心把握、用心工作、用心落實(shí)，積極推動(dòng)了公司戰略制定、上市公司資本運營(yíng)、投資項目論證及立項、投資計劃及管理等多方面的工作，較好地完成了上級交辦的任務(wù)。同時(shí)，在項目拓展上也充分發(fā)揮了前端部門(mén)的作用，取得了較大成效�，F將20xx年我部工作開(kāi)展情況總結如下：
�。ㄒ唬﹦�(wù)實(shí)創(chuàng )新，積極推進(jìn)集團公司發(fā)展戰略制定、下屬子公司重組及相關(guān)管理辦法制定工作
1、通過(guò)對集團公司及下屬子公司的調研，牽頭完成了集團公司發(fā)展戰略初稿的編制，并安排布署了集團公司下一步公司戰略規劃工作的推進(jìn)工作及下屬子公司未來(lái)的整合工作。
2、參與路橋股份國有股權劃轉工作，并派專(zhuān)人到上交所及中登公司完成了股權過(guò)戶(hù)事宜，集團公司正式成為路橋股份控股股東；
3、參與路橋股份非公開(kāi)發(fā)行A股股票事宜，承擔了集團公司作為認購方應完成的系列工作，為今后繼續完善和打造上市公司投融資平臺積累了經(jīng)驗。
4、完成了集團公司《投資管理暫行辦法》的制定，進(jìn)一步規范了對公司及下屬子公司投資項目的管理，使投資管理工作有章可循，有法可依。
�。ǘ┖粚�(shí)基礎，圓滿(mǎn)完成集團公司鐵路、公路項目的投資任務(wù)，積極推動(dòng)多種經(jīng)營(yíng)項目的拓展
1、鐵路
�。�1）完成四川成蘭鐵路投資有限公司的注冊工作。
�。�2）成西鐵路、成貴鐵路、成渝鐵路項目的前期準備工作。主要工作包括與xx鐵路局關(guān)于上述鐵路合作投資項目成立公司的公司合同、章程等談判；與鐵路沿線(xiàn)各地市州就合作投資鐵路項目、公司組建等工作展開(kāi)洽談。
�。�3）集團公司投資計劃的制定與執行
�、俨渴『腺Y鐵路項目
20xx年計劃撥付部省合資鐵路項目23.266億元，前三季度完成撥付資金1.297億元。其中蘭渝鐵路項目0.06億元，成蘭鐵路項目0.662億元，樂(lè )巴鐵路項目0.575億元。較好地按工程進(jìn)度完成部省合資鐵路項目的投資建設。
另外，我部在成昆二線(xiàn)、川藏鐵路、巴達鐵路、達萬(wàn)鐵路與遂渝二線(xiàn)項目的前期工作推進(jìn)積極作準備。
�、诘胤借F路項目
20xx年預計撥付地方鐵路鐵路項目5.901億元，第三季度完成資金撥付4.137億元，其中敘大鐵路項目0.4億元，歸連鐵路項目1.864億元、納敘（注資）鐵路項目的1.873億元的資本金全部到位。另外，隆納鐵路項目的資本金已籌措到位。
�。�4）xx鐵路客運專(zhuān)線(xiàn)項目的股權收購
與眉山、樂(lè )山達成初步入股協(xié)議，德陽(yáng)、綿陽(yáng)的入股談判也在推進(jìn)中。
2、公路
�。�1）與對應單位、部門(mén)和項目公司建立緊密的工作關(guān)系
積極主動(dòng)與省委省政府、省交通廳建立工作聯(lián)系，認真學(xué)習相關(guān)文件精神，并貫徹到日常工作中。
與路橋集團投資開(kāi)發(fā)部門(mén)建立業(yè)務(wù)溝通，達到上勤下達，并與項目公司建立起了緊密的工作匯報機制，做到按月、按季度向我部反饋信息。
�。�2）高速公路信息反饋機制的建立
為保證實(shí)時(shí)信息，我部與子公司之一的路橋集團投資部、財務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部及項目公司達成信息共享機制。項目公司每月根據《關(guān)于進(jìn)一步做好投資項目監測統計管理工作的通知》（川鐵投【20xx】78號）提供的附表格式反饋高速公路信息。
�。�3）高速公路項目資本金的出借
依據20xx年項目投資計劃，宜路高速公路已完成資金出借3億元，審批過(guò)第二批出借資金1億元，完成計劃的57%；成德綿高速公路已完成資金出借3億元，審批過(guò)第二批出借資金1億元，完成計劃的62%；成自瀘高速公路已完成第一批出借資金1億元的審批工作。
�。�4）高速公路的招投標工作
我部針對遂資眉高速公路遂寧至資陽(yáng)段、眉山段和樂(lè )山至自貢高速公路進(jìn)行了實(shí)地探勘、交通流量調查等工作。在采取了科學(xué)的投資決策依據后，我部就這三條高速公路進(jìn)行了編標、投標工作。
�。�5）路橋集團注資工作
積極推動(dòng)對路橋集團的注資工作，以解決由于路橋股份的劃出對其國家公路工程施工總承包特級資質(zhì)的影響問(wèn)題。
3、多種經(jīng)營(yíng)
�。�1）參與了四川金頂兼并收購的前期工作，在對其現實(shí)情況及下屬資產(chǎn)狀況等進(jìn)行深入研究后，結合當前宏觀(guān)及行業(yè)環(huán)境提出了可行的投資建議。
�。�2）對xx市投控集團下屬錦泰財險進(jìn)行調研并提出了合理的投資建議。
4、完成了集團公司全年固定資產(chǎn)資金預算及采購的審核工作。
二、20xx年工作計劃
20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，是公司成立初期業(yè)績(jì)上大臺階的階段，在未來(lái)的一年中，我部結合集團公司和部門(mén)發(fā)展的實(shí)際情況，把以下工作做為明年的工作重點(diǎn)：
�。ㄒ唬┓e極準備部省合資鐵路、地方合資鐵路的前期準備工作。起草四川省《鐵路建設委托持股管理辦法》、《國有資產(chǎn)產(chǎn)權代表管理辦法》等規章制度。
�。ǘ┣袑�(shí)落實(shí)集團公司投資計劃及完善集團公司的投資模式。20xx年是我國鐵路投資建設高峰期，抓住機遇，按質(zhì)按量完成省委省政府下達的鐵路投資建設任務(wù)；在集團公司工作開(kāi)展的過(guò)程中，探索集團公司投資新模式。
�。ㄈ┻M(jìn)一步理順集團公司及各子公司的.法人治理結構，并結合集團公司及各子公司的實(shí)際情況，確定集團公司的管控模式；合理制定集團公司的可持續發(fā)展戰略；科學(xué)調整集團公司的產(chǎn)業(yè)結構。爭取盡快完成集團公司戰略發(fā)展與規劃的編制及實(shí)施。
�。ㄋ模┡ふ液线m的投資機會(huì )，加強與全省地市州相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，積極參與主業(yè)項目的投標工作。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)范圍，推進(jìn)集團公司多元化經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展，使其成為公司主業(yè)強有力的補充。
隨著(zhù)集團公司投資力度的加大，我部的工作將更加繁重，但我們將一如既往地努力工作，積極進(jìn)取，不斷提高工作的主動(dòng)性和前瞻性，為公司發(fā)展添磚加瓦。
投資工作計劃12
一、營(yíng)銷(xiāo)組織架構
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營(yíng)銷(xiāo)策劃組、銷(xiāo)售管理組、客戶(hù)服務(wù)組（參見(jiàn)圖7-1）具體負責本次計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織工作。
圖7-1 計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織架構
集合資產(chǎn)管理計劃工作小組
銷(xiāo)售管理組
客戶(hù)服務(wù)組
營(yíng)銷(xiāo)策劃組
二、代銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷(xiāo)活動(dòng)的組織安排，**證券有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷(xiāo)機構建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調動(dòng)代銷(xiāo)機構的積極性，在為代銷(xiāo)機構提供人員培訓、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導、客戶(hù)服務(wù)等全方位支持的基礎上，充分發(fā)揮代銷(xiāo)機構現有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理體系與代銷(xiāo)機構業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理體系有機結合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系。
在本次計劃的代銷(xiāo)組織安排中，營(yíng)銷(xiāo)策劃組負責整個(gè)代銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃，與代銷(xiāo)機構共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導工作。
銷(xiāo)售管理組負責代銷(xiāo)機構的市場(chǎng)調研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)指導與業(yè)務(wù)考評工作，及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷(xiāo)機構管理部門(mén)一起巡視各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，督促銷(xiāo)售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現的.問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。
客戶(hù)服務(wù)組負責為代銷(xiāo)機構的客戶(hù)提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)，收集客戶(hù)的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應情況，及時(shí)準確地上報相關(guān)情況。
（二）協(xié)議簽訂
為規范代銷(xiāo)機構的銷(xiāo)售行為，保護投資者的合法權益，本公司根據中國證監會(huì )有關(guān)規定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規定，本著(zhù)平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷(xiāo)機構簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售代理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代銷(xiāo)協(xié)議”），明確了本公司與代銷(xiāo)機構的權利義務(wù)關(guān)系。針對代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，本公司將與代銷(xiāo)機構密切合作，嚴格執行相關(guān)規定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
（三）銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、按照中國證監會(huì )《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規定，對代銷(xiāo)機構進(jìn)行資格審查，以促使代銷(xiāo)機構的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)順利開(kāi)展。
2、獲得批文前，銷(xiāo)售管理組配合代銷(xiāo)機構對其一級分支機構開(kāi)展市場(chǎng)調研、業(yè)務(wù)培訓，培訓內容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規則與業(yè)務(wù)流程以及客戶(hù)服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷(xiāo)機構對其下一級分支機構開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷(xiāo)機構指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點(diǎn)地區舉辦路演推介會(huì )，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。
4、發(fā)行期間，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷(xiāo)售管理組負責各地區代銷(xiāo)機構的巡查工作，現場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息；客戶(hù)服務(wù)組為銷(xiāo)售活動(dòng)提供全面客戶(hù)服務(wù)支持。
5、發(fā)行結束后，按照中國證監會(huì )的有關(guān)規定要求，由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機構共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行總結，對各地區發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià)，總結內容包括發(fā)行組織安排、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)及客戶(hù)服務(wù)等。
三、直銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷(xiāo)部分主要針對機構客戶(hù)及資金量充裕的個(gè)人客戶(hù)。本公司根據客戶(hù)需求特征及地域分布情況，對直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排如下：
1、機構設置
目前，本公司在全國設有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區管理總部，為直銷(xiāo)客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的統一管理與協(xié)調工作。
2、人員安排
為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷(xiāo)工作，本公司將充分調動(dòng)各方面資源，周密計劃，統籌安排。
在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門(mén)抽調人員組成路演推介領(lǐng)導小組與各地區工作組，具體如下：
�。�1）路演推介領(lǐng)導小組負責對整個(gè)路演推介工作的統籌安排與監督實(shí)施。負責人：張躍；
�。�2）北方地區工作組負責華北、東北地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�3）華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�4）南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�5）西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
根據直銷(xiāo)客戶(hù)的特點(diǎn)，各工作組應由銷(xiāo)售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構客戶(hù)進(jìn)行推介。
（二）銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、獲得證監會(huì )批文前的直銷(xiāo)客戶(hù)走訪(fǎng)工作
自著(zhù)手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶(hù)群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶(hù)保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區的分工對潛在客戶(hù)進(jìn)行了走訪(fǎng)，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內容，同時(shí)與客戶(hù)加強了溝通，了解了客戶(hù)需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)安排提供了決策依據。
2、獲得證監會(huì )批文后的路演推介工作
�。�1）本公司內部進(jìn)行各地區路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調一致，合理安排；
�。�2）各地區路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作，加強對各地潛在客戶(hù)的推介、開(kāi)發(fā)工作；
�。�3）在各地區的路演推介活動(dòng)，注意與代銷(xiāo)機構的協(xié)同配合，防止銷(xiāo)售活動(dòng)出現混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷(xiāo)活動(dòng)
�。�1）在就近接受各地直銷(xiāo)客戶(hù)認購的基礎上，深入挖潛客戶(hù)資源；
�。�2）對首次認購金額超過(guò)500萬(wàn)元的客戶(hù)，本公司提供上門(mén)開(kāi)戶(hù)及認購辦理服務(wù)；
�。�3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶(hù)，落實(shí)認購意向；
�。�4）向本公司總部及時(shí)、準確地傳達相關(guān)銷(xiāo)售信息；
�。�5）路演推介領(lǐng)導小組根據各地區的銷(xiāo)售情況，動(dòng)態(tài)調配公司資源。
投資工作計劃13
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等法律、行政法規、部門(mén)規章及業(yè)務(wù)規則，為貫徹執行海南證監局《關(guān)于做好海南轄區投資者保護工作的通知》（海南證監發(fā)〔20xx〕22號）的要求，海南神農基因科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）以《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》為指導，制定了公司20xx年度投資者關(guān)系管理工作計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工作計劃”），內容如下：
一、投資者關(guān)系管理的原則和目標
�。ㄒ唬┩顿Y者關(guān)系管理應遵循的原則
公司投資者關(guān)系管理應遵循以下原則：
1、充分保障投資者知情權及其合法權益的原則；
2、信息披露應遵守國家法律、法規以及深圳證券交易所和公司章程對上市公司信息披露的規定的原則；
3、不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和泄露公司商業(yè)機密的原則；
4、平等對待所有投資者的原則；
5、高效率、低成本的原則；
6、互動(dòng)溝通的原則。
�。ǘ┩顿Y者關(guān)系管理的目標
公司通過(guò)各項投資者關(guān)系管理工作爭取達到以下目標：
1、通過(guò)充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進(jìn)投資者對公司的了解和認同，樹(shù)立公司良好的資本市場(chǎng)形象；
2、推動(dòng)公司與投資者之間營(yíng)造誠信互利的氛圍，形成尊重投資者，對投資者負責的企業(yè)文化；
3、投資者關(guān)系管理的最終目標是實(shí)現公司價(jià)值最大化和投資者利益最大化，維護資本市場(chǎng)穩定。
二、投資者關(guān)系管理的組織機構
公司董事會(huì )秘書(shū)為投資者關(guān)系管理工作的負責人，公司董事會(huì )辦公室為公司投資者關(guān)系管理職能部門(mén)，在董事會(huì )秘書(shū)的領(lǐng)導下開(kāi)展具體工作，負責公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，公司其他部門(mén)配合董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作。董事會(huì )秘書(shū)在全面深入地了解發(fā)展戰略、公司治理、內部控制和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況下，負責策劃、安排和組織接待各類(lèi)投資者關(guān)系管理活動(dòng)。
三、20xx年投資者關(guān)系管理工作重點(diǎn)
�。ㄒ唬┳骱霉�20xx年信息披露工作
公司將繼續嚴格按照中國證監會(huì )和深圳證券交易所的監管要求，按時(shí)編制并披露《20xx年年度報告》及其摘要和各季度定期報告，及時(shí)披露公司股東大會(huì )決議公告、董事會(huì )決議公告、監事會(huì )決議公告和其他臨時(shí)報告，確保股東或潛在投資者及時(shí)掌握公司的動(dòng)態(tài)信息。
�。ǘ┱J真組織籌備股東大會(huì )
公司按規定提前在指定媒體發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì )的通知，認真做好股東大會(huì )
的登記和組織工作，努力為中小股東參加股東大會(huì )創(chuàng )造條件，充分考慮會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間和召集方式以便于股東參加，對于須提供網(wǎng)絡(luò )投票的事項，公司開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )投票方式供中小股東參與股東大會(huì )的表決。公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，總經(jīng)理和其他高級管理人員列席會(huì )議。董事、監事、高級管理人員在股東大會(huì )上就股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出合理解釋和說(shuō)明。在股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)，公司及工作人員不得向參會(huì )者披露任何未公開(kāi)披露的信息，股東大會(huì )過(guò)程中如對到會(huì )的股東進(jìn)行自愿性信息披露，公司應當按有關(guān)規定及時(shí)予以披露。
�。ㄈ┘皶r(shí)答復投資者詢(xún)問(wèn)
1、確保投資者專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)的'暢通。公司設立專(zhuān)門(mén)的投資者咨詢(xún)電話(huà)和傳真。董事會(huì )辦公室應指定專(zhuān)人接聽(tīng)投資者咨詢(xún)電話(huà)，在保證符合信息披露有關(guān)規定的前提下，嚴格保守公司商業(yè)秘密，耐心回答投資者的詢(xún)問(wèn)，盡量做到有效回答問(wèn)題，并做好電話(huà)溝通的登記工作，包括來(lái)電對象、時(shí)間、談話(huà)內容、電話(huà)號碼等信息。若指定人員在工作時(shí)間外出，應安排他人負責接聽(tīng)，保證在工作時(shí)間線(xiàn)路暢通。
2、及時(shí)回答投資者提出的問(wèn)題。
對于投資者通過(guò)“深圳證券交易所上市公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互動(dòng)易”）和公司郵箱向公司提出的問(wèn)題，公司應根據實(shí)際情況，在符合信息披露規定的原則下，指定專(zhuān)人通過(guò)互動(dòng)易和公司郵箱及時(shí)回復或解答有關(guān)問(wèn)題。公司不得在互動(dòng)易和公司郵箱就涉及或者可能涉及未公開(kāi)重大信息的投資者提問(wèn)進(jìn)行回答。
3、積極籌辦20xx年年度報告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì )
根據深圳證券交易所的相關(guān)規定，認真組織召開(kāi)20xx年年度報告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì )，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )遠程方式與投資者進(jìn)行雙向交流、互動(dòng)，促使股東及潛在投資者進(jìn)一步深入了解公司的發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)成果、內部控制、財務(wù)狀況、風(fēng)險因素和防范對策等重要信息。
�。ㄋ模┩咨平哟顿Y者來(lái)訪(fǎng)
公司對投資者、分析師、證券服務(wù)機構人員、新聞媒體等特定對象到公司現場(chǎng)參觀(guān)調研、座談溝通的，實(shí)行預約制度，由董事會(huì )辦公室統籌安排。公司將會(huì )避免在年報、半年報披露前三十日內接受現場(chǎng)調研、媒體采訪(fǎng)等。
公司與特定對象進(jìn)行直接溝通的，應要求特定對象出具單位證明或身份證等資料，并要求特定對象簽署保密承諾書(shū)，并指派兩人或兩人以上陪同、接待，合理、妥善地安排參觀(guān)過(guò)程，避免參觀(guān)者有機會(huì )獲取未公開(kāi)重大信息，避免和防止由此引發(fā)泄密及導致相關(guān)的內幕交易。原則上董事會(huì )秘書(shū)全程陪同并回答問(wèn)題。
公司進(jìn)行投資者關(guān)系管理活動(dòng)建立備查登記制度。對接受或邀請對象的調研、溝通、采訪(fǎng)及宣傳、推廣等活動(dòng)予以詳細記載。至少應記載以下內容：
1、活動(dòng)參與人員、時(shí)間、地點(diǎn)、方式；
2、活動(dòng)的詳細內容；
3、未公開(kāi)重大信息泄密的處理過(guò)程及責任承擔（如有）；
4、其他內容。
公司在與特定對象交流溝通后，應當要求特定對象將基于交流溝通形成的投資價(jià)值分析報告、新聞稿等文件在發(fā)布或使用前知會(huì )公司，公司應當按照《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等規定，對上述文件進(jìn)行核查。
公司應當執行與特定對象交流溝通的事后復核程序，及時(shí)檢查是否存在可能因疏忽而導致任何未公開(kāi)重大信息的泄漏，并明確一旦出現此類(lèi)情形，公司應當按照相關(guān)規定及時(shí)向所有投資者披露，確保所有投資者可以獲取同樣信息。
�。ㄎ澹┏掷m做好輿情監控工作
董事會(huì )辦公室將持續關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類(lèi)信息，對于媒體報道的傳聞或者不實(shí)信息，應及時(shí)進(jìn)行求證、核實(shí)，對公司股票交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生影響投資者決策的信息，必要時(shí)應及時(shí)履行信息披露義務(wù)進(jìn)行澄清。
�。┟芮嘘P(guān)注股票交易動(dòng)態(tài)
公司股票交易價(jià)格或成交量出現異常波動(dòng)時(shí)，公司應立即自查是否存在應予披露而未披露的重大信息，并向相關(guān)方進(jìn)行求證，核實(shí)掌握實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行信息披露。
四、維護公共關(guān)系
進(jìn)一步維護好與監管部門(mén)、證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì )、財經(jīng)媒體以及其他相關(guān)機構之間的公共關(guān)系，為公司爭取良好的外部發(fā)展環(huán)境。
五、開(kāi)展投資者關(guān)系管理相關(guān)培訓
公司將持續對公司董事、監事、高級管理人員、部門(mén)負責人、控股子公司負責人等就投資者關(guān)系管理進(jìn)行全面和系統的培訓，定期組織相關(guān)人員學(xué)習和研究公司的發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)狀況和相關(guān)法律法規，不定期安排其參加監管部門(mén)組織的相應專(zhuān)業(yè)培訓，努力提高公司負責投資者關(guān)系事務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平，提升其與特定對象進(jìn)行溝通的能力，增強其對相關(guān)法律法規、業(yè)務(wù)規則和規章制度的理解，進(jìn)一步作好投資者關(guān)系管理工作。
投資工作計劃14
一：目標達成
二：活動(dòng)量（電話(huà)—見(jiàn)面—路演參與等）總結：結合半年計劃就以下內容進(jìn)行總結評估 1、電話(huà)： 呼出241個(gè)，通時(shí)日均60分鐘 2、見(jiàn)面： 7個(gè) 3、活動(dòng)： 0個(gè)
三：客戶(hù)資源管理自我評估：結合半年計劃就以下內容進(jìn)行總結評估 1、call in見(jiàn)面率/成交率達成和分析，
綜合CALLIN見(jiàn)面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入
CALLIN見(jiàn)面率，成交率基本達標。本月底爭取見(jiàn)面率達到27%以上 2、MGM和自主開(kāi)發(fā)效果和分析
10月份MGM仍沒(méi)拿到實(shí)質(zhì)名單，客戶(hù)的反應到都還積極，11月份會(huì )有客戶(hù)預計會(huì )帶朋友過(guò)來(lái)了解，希望能有所收獲。自主開(kāi)發(fā)會(huì )進(jìn)一步跟緊。
3、路演的參與和效果分析
10月深圳分公司無(wú)路演活動(dòng)安排
四：總結經(jīng)驗或教訓
10月本來(lái)從預計是可以完成任務(wù)目標的'，但由于些客觀(guān)原因沒(méi)抓緊好客戶(hù)，跳掉了，后期會(huì )吸取教訓。
五：目標和行動(dòng)計劃（結合半年度目標進(jìn)行調整）
結合經(jīng)驗或教訓，達成目標的重要保證或改善措施是：
1、11月份目前手上已有3個(gè)100萬(wàn)2個(gè)50萬(wàn)客戶(hù)等著(zhù)買(mǎi)固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個(gè)100萬(wàn)在關(guān)注展博，本月也有展博交流會(huì )，有預計3到5個(gè)客戶(hù)過(guò)來(lái)，看能否促進(jìn)
2、加強呼入見(jiàn)面量，爭取CALLIN綜合見(jiàn)面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上 3、加強自主開(kāi)發(fā)和MGM，把之前鋪墊的客戶(hù)跟蹤好
為了業(yè)務(wù)持續發(fā)展個(gè)人必須有持續的客戶(hù)開(kāi)拓， Q4每月新增潛在客戶(hù)數量和措施如下：
10月，11月，12月每月新增自主開(kāi)發(fā)客戶(hù)2戶(hù)
措施：自主開(kāi)發(fā)10月份仍沒(méi)有成交的，11月份希望通過(guò)展博路演會(huì )能進(jìn)一步加強這一方面進(jìn)度，加強見(jiàn)面溝通。
投資工作計劃15
一、為什么進(jìn)入投資擔保行業(yè)？
我XX年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì )、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰學(xué)習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。XX年4月，離開(kāi)溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng )業(yè)，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創(chuàng )業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的�；剜嵵輨�(chuàng )業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有�，F實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開(kāi)始，不斷地參加各種聚會(huì )活動(dòng)求師訪(fǎng)友，參加系統專(zhuān)業(yè)的創(chuàng )業(yè)培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢(xún)公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴重不足，現實(shí)困局仍然雪上加霜。當時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續找份自己擅長(cháng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會(huì )加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長(cháng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng )業(yè)管理過(guò)程中占據著(zhù)非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期(XX年5月1日--8月31日） 四個(gè)月
立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓、社團組織資源和優(yōu)勢，專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā)，任務(wù)是積累客戶(hù)資源，目標是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專(zhuān)業(yè)知識深造（XX年9月1日--11月30日） 三個(gè)月
考取國家二級理財規劃師證書(shū)和擔保經(jīng)理人函授培訓，專(zhuān)注擔保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，目標是一專(zhuān)多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個(gè)月
自身對投資擔保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結再拜訪(fǎng)求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪(fǎng)明師高人，目標是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導大力執行推動(dòng)自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問(wèn)心，僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的'實(shí)施過(guò)程
我從XX年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷(xiāo)售。隨后在新浪網(wǎng)開(kāi)通了自己的博客，著(zhù)重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開(kāi)始配合董事長(cháng)做河南安徽商會(huì )融資理財交流會(huì )的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會(huì )議、參與了公司內部管理框架設計（企業(yè)文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見(jiàn)有分歧，（當時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉型方向不明）于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì )，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著(zhù)名的服裝名企，在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內頗有好評，很感謝中服擔保的領(lǐng)導和同事們，通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習，使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個(gè)擔保行業(yè)的現狀不容樂(lè )觀(guān)，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。
四、計劃實(shí)施的反思和總結
四月份制定計劃執行不暢的主客觀(guān)原因分析如下：
1資金不足，男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi)，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng )業(yè)失敗---繼續半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養教育）
3心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒(méi)找到互補配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開(kāi)發(fā)又沒(méi)跟上
五、鷹之重生計劃的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時(shí)兩年內不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學(xué)習:（1）向以前的老同學(xué)(現周口郵政儲蓄銀行某支行行長(cháng))請教學(xué)習商業(yè)銀行信貸管理和風(fēng)險控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；（2）向姨父學(xué)習《公司法》、《擔保法》、《物權法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業(yè)資格證。（3）報名財務(wù)管理班，爭取當年通過(guò)考試。
�。�4）堅持自學(xué)pe運作管理和企業(yè)管理
3工作 堅持以銀保、民間擔保為基礎，專(zhuān)注并致力于pe、vc的實(shí)踐學(xué)習，兩年時(shí)間內切忌不準改變原則
4社交
1堅持并完善博客營(yíng)銷(xiāo)輔以其他網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)手段
2走出去、請進(jìn)來(lái)、留下來(lái)
以cc鹽業(yè)投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪(fǎng)各大企業(yè)商會(huì )、協(xié)會(huì )、沙龍、俱樂(lè )部，主動(dòng)結交若干個(gè)金融、商界、管理咨詢(xún)、各行政職能部門(mén)等志同道合、資源互補、利益共享、長(cháng)期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進(jìn)來(lái)。最終通過(guò)群策群力苦心經(jīng)營(yíng)留下來(lái)的都會(huì )是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
�。�1）尋求公司支持
(2) 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
(3) 溝通家庭不拖后腿
(4) 努力賺錢(qián)，以戰養戰
六、在投資擔保行業(yè)的目標和重新定位
隨著(zhù)在擔保行業(yè)工作學(xué)習中觀(guān)察思索的加深，對自己在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據自己的興趣特長(cháng)與行業(yè)發(fā)展規律制定出自己的職業(yè)目標和定位。
使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng )業(yè)者管理運營(yíng)與投融資量身訂做最佳解決方案
專(zhuān)注領(lǐng)域：長(cháng)期專(zhuān)注并致力于擔保/pe/vc的實(shí)踐學(xué)習
指導思想：專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心融資融知融智讀書(shū)讀人讀事立功立德立言
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