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投資理財的工作計劃
篇一:投資理財銷(xiāo)售工作計劃(1626字)
在爆竹聲聲中,我們迎來(lái)了嶄新的2013年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來(lái)說(shuō),擬定一個(gè)好的工作計劃,制定一個(gè)明確的目標,是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我,現在對銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了2013年的工作計劃:
首先,做好公司新年的第一個(gè)項目。
在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬(wàn)目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí),也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí),也不能夠對開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次,加強業(yè)務(wù)學(xué)習。
學(xué)習是成功的第一要素,對于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō),在工作中不斷學(xué)習,開(kāi)拓視野,豐富知識,總結經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結與學(xué)習過(guò)程中,才能夠使自己不斷的成長(cháng)。同時(shí),加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習,深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),做到知己知彼、百戰不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學(xué)習,把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),改正自身的缺點(diǎn)與不足,達到整個(gè)團隊的共同進(jìn)步。
第三,工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的,沒(méi)有的目標的工作就沒(méi)有成功的基礎。一個(gè)好的工作目標就是成功的開(kāi)始,對于今年,現擬定工作目標如下:
1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談,最少留下一個(gè)電話(huà),保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù),同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因,是資金最近不足,還是覺(jué)得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個(gè)客戶(hù)的原因都認真分析,通過(guò)不同的方式處理,有些客戶(hù)還是可以爭取過(guò)來(lái)的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù),6個(gè)客戶(hù)能夠投資,20萬(wàn)的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù),18個(gè)客戶(hù)能夠投資,100萬(wàn)的資金量。
通過(guò)以上目標的計劃能夠每天保持進(jìn)步,一步一個(gè)臺階的開(kāi)展業(yè)務(wù),每年完成80個(gè)左有的客戶(hù),資金量能夠達到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上。
第四,值班。
把握好每一次值班機會(huì ),對每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認真對待,樹(shù)立好公司形象,從內心了解客戶(hù)的深切需要,仔細對待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn),客戶(hù)遇到問(wèn)題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠將上門(mén)客戶(hù)都轉換為有效客戶(hù)。同時(shí),在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單,爭取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五,客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節日生日祝福等,對老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘,盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現老客戶(hù)身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果,同時(shí)這也是對公司最好的宣傳方式。
第六,工作總結。
每天都要對工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計劃安排,不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對每天工作做個(gè)小結,思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn)繼續發(fā)揚,缺點(diǎn)盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。 堅持總結工作的習慣,做到每周一小結,每月一大結?纯从心男┕ぷ魃系氖д`,及時(shí)改正,下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯的未來(lái)的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
篇二:證券公司集合理財計劃營(yíng)銷(xiāo)方案(2421字)
一、營(yíng)銷(xiāo)組織架構
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營(yíng)銷(xiāo)策劃組、銷(xiāo)售管理組、客戶(hù)服務(wù)組(參見(jiàn)圖7-1)具體負責本次計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織工作。
圖7-1 計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織架構
集合資產(chǎn)管理計劃工作小組
銷(xiāo)售管理組
客戶(hù)服務(wù)組
營(yíng)銷(xiāo)策劃組
二、代銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
(一)組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷(xiāo)活動(dòng)的組織安排,**證券有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)擬定了以下基本思路:通過(guò)與代銷(xiāo)機構建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調動(dòng)代銷(xiāo)機構的積極性,在為代銷(xiāo)機構提供人員培訓、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導、客戶(hù)服務(wù)等全方位支持的基礎上,充分發(fā)揮代銷(xiāo)機構現有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理體系與代銷(xiāo)機構業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理體系有機結合,形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系。
在本次計劃的代銷(xiāo)組織安排中,營(yíng)銷(xiāo)策劃組負責整個(gè)代銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃,與代銷(xiāo)機構共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導工作。
銷(xiāo)售管理組負責代銷(xiāo)機構的市場(chǎng)調研,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)指導與業(yè)務(wù)考評工作,及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷(xiāo)機構管理部門(mén)一起巡視各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn),督促銷(xiāo)售活動(dòng)的開(kāi)展,就發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。
客戶(hù)服務(wù)組負責為代銷(xiāo)機構的客戶(hù)提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù),收集客戶(hù)的反饋信息,跟蹤市場(chǎng)反應情況,及時(shí)準確地上報相關(guān)情況。
(二)協(xié)議簽訂
為規范代銷(xiāo)機構的銷(xiāo)售行為,保護投資者的合法權益,本公司根據中國證監會(huì )有關(guān)規定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規定,本著(zhù)平等自愿、誠實(shí)信用的原則,與代銷(xiāo)機構簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售代理協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代銷(xiāo)協(xié)議”),明確了本公司與代銷(xiāo)機構的權利義務(wù)關(guān)系。針對代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中,本公司將與代銷(xiāo)機構密切合作,嚴格執行相關(guān)規定,并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
(三)銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、按照中國證監會(huì )《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規定,對代銷(xiāo)機構進(jìn)行資格審查,以促使代銷(xiāo)機構的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)順利開(kāi)展。
2、獲得批文前,銷(xiāo)售管理組配合代銷(xiāo)機構對其一級分支機構開(kāi)展市場(chǎng)調研、業(yè)務(wù)培訓,培訓內容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規則與業(yè)務(wù)流程以及客戶(hù)服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷(xiāo)機構對其下一級分支機構開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。
3、獲得批文后至發(fā)行前,營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構確定整體宣傳推廣方案,并組織實(shí)施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷(xiāo)機構指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機構一級分支機構提供強化培訓,配合各重點(diǎn)地區舉辦路演推介會(huì ),為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。
4、發(fā)行期間,營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷(xiāo)售管理組負責各地區代銷(xiāo)機構的巡查工作,現場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題,向本公司總部及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息;客戶(hù)服務(wù)組為銷(xiāo)售活動(dòng)提供全面客戶(hù)服務(wù)支持。
5、發(fā)行結束后,按照中國證監會(huì )的有關(guān)規定要求,由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機構共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行總結,對各地區發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià),總結內容包括發(fā)行組織安排、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)及客戶(hù)服務(wù)等。
三、直銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
(一)組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷(xiāo)部分主要針對機構客戶(hù)及資金量充裕的個(gè)人客戶(hù)。本公司根據客戶(hù)需求特征及地域分布情況,對直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排如下:
1、機構設置
目前,本公司在全國設有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區管理總部,為直銷(xiāo)客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的統一管理與協(xié)調工作。
2、人員安排
為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷(xiāo)工作,本公司將充分調動(dòng)各方面資源,周密計劃,統籌安排。
在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門(mén)抽調人員組成路演推介領(lǐng)導小組與各地區工作組,具體如下:
。1)路演推介領(lǐng)導小組負責對整個(gè)路演推介工作的統籌安排與監督實(shí)施。負責人:張躍;
。2)北方地區工作組負責華北、東北地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;
。3)華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;
。4)南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;
。5)西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;
根據直銷(xiāo)客戶(hù)的特點(diǎn),各工作組應由銷(xiāo)售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構客戶(hù)進(jìn)行推介。
(二)銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、獲得證監會(huì )批文前的直銷(xiāo)客戶(hù)走訪(fǎng)工作
自著(zhù)手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開(kāi)始,本公司便將核心客戶(hù)群的培育作為工作重心,與重點(diǎn)客戶(hù)保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區的分工對潛在客戶(hù)進(jìn)行了走訪(fǎng),介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內容,同時(shí)與客戶(hù)加強了溝通,了解了客戶(hù)需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)安排提供了決策依據。
2、獲得證監會(huì )批文后的路演推介工作
。1)本公司內部進(jìn)行各地區路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作,協(xié)調一致,合理安排;
。2)各地區路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作,加強對各地潛在客戶(hù)的推介、開(kāi)發(fā)工作;
。3)在各地區的路演推介活動(dòng),注意與代銷(xiāo)機構的協(xié)同配合,防止銷(xiāo)售活動(dòng)出現混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷(xiāo)活動(dòng)
。1)在就近接受各地直銷(xiāo)客戶(hù)認購的基礎上,深入挖潛客戶(hù)資源;
。2)對首次認購金額超過(guò)500萬(wàn)元的客戶(hù),本公司提供上門(mén)開(kāi)戶(hù)及認購辦理服務(wù);
。3)發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶(hù),落實(shí)認購意向;
。4)向本公司總部及時(shí)、準確地傳達相關(guān)銷(xiāo)售信息;
。5)路演推介領(lǐng)導小組根據各地區的銷(xiāo)售情況,動(dòng)態(tài)調配公司資源。
篇三:理財顧問(wèn)工作計劃(1332字)
我叫XXX,于200X年畢業(yè)于XXXX大學(xué)XX專(zhuān)業(yè),曾經(jīng)在XX證券任投資顧問(wèn)一職。X年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷,使我對理財的相關(guān)工作有著(zhù)較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶(hù)群,相信這對于我今后開(kāi)展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位,領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內心充滿(mǎn)了感激,同時(shí),能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說(shuō)明了領(lǐng)導對我的信任。我會(huì )在最短的時(shí)間內熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶(hù)群體為單位打開(kāi)新局面,并以“為每一位客戶(hù)奉上最滿(mǎn)意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí),F就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹(shù)立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色
工作理念不同,工作的效果就會(huì )有差異。在日常工作中,我會(huì )主動(dòng)做好各項工作,準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶(hù),幫助每一位客戶(hù)了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶(hù)推銷(xiāo)銀行的理財產(chǎn)品,在這個(gè)過(guò)程中,我享受到的是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸的成就感,是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿(mǎn)完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行,在XX市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開(kāi)展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會(huì )主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶(hù),真正了解客戶(hù),想客戶(hù)所想,知客戶(hù)所需,將這一部分老客戶(hù)轉化為穩定的消費力量。另一方面,我會(huì )利用原來(lái)在證券公司的客戶(hù)資源,開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí),我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶(hù)建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大的消費潛力,相信通過(guò)我努力的講解,他們將會(huì )成為我單位的黃金白銀交易客戶(hù),為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù)
朱熹的《觀(guān)書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道:?jiǎn)?wèn)渠那得清如許,為有源頭活水來(lái),這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶(hù)群體,滿(mǎn)足于曾經(jīng)的成績(jì),是無(wú)法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展新朋友成為我單位的客戶(hù)。一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友,來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心的,這部分客戶(hù)因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會(huì )輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì )等開(kāi)放的平臺來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩定的客戶(hù)。這一次由我負責策劃的理財社區活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì )就是一次很好的互動(dòng)平臺,相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì )為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習,不斷努力,適時(shí)地調整自己的工作計劃,以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護,單位的業(yè)績(jì)需要每一個(gè)人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿(mǎn)意的答卷。
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