糖市場(chǎng)調研報告
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步,越來(lái)越多人會(huì )去使用報告,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編收集整理的糖市場(chǎng)調研報告,歡迎大家分享。
一、調研背景
北方甜菜糖以新疆地區最為集中,但近些年來(lái)內蒙古產(chǎn)能擴張明顯,20xx/18制糖年內蒙古地區產(chǎn)糖已經(jīng)達到48萬(wàn)噸,而今年產(chǎn)量將會(huì )繼續擴張,大有超過(guò)新疆成為北方第一甜菜糖產(chǎn)區之勢。甜菜一般在每年的4月份種植,生長(cháng)期7—8個(gè)月,制糖用甜菜屬于一年生作物。甜菜不同于甘蔗,為了避免上凍,一般在每年的10—11月集中收獲,也就是糖廠(chǎng)開(kāi)機初期,收獲后的甜菜放在地窖中儲存,最多只能存放4個(gè)月,2月底之后凍化造成變質(zhì),因此甜菜糖廠(chǎng)收榨時(shí)間普遍較早,新疆最早收榨一般在1月底,內蒙古、河北和黑龍江最遲也在2月底之前就全部收榨。17/18榨季內蒙古甜菜糖廠(chǎng)為8家,18/19榨季將再增加6家,合計14家糖廠(chǎng)投產(chǎn),新增糖廠(chǎng)分別為佰惠生的太仆寺旗寶昌糖廠(chǎng)、眾益的額爾古納糖廠(chǎng)、騎士乳業(yè)的敕勒川糖廠(chǎng)、凌云海的阿魯科爾沁旗糖廠(chǎng)、奈曼旗糖廠(chǎng)、荷豐的扎賚特旗糖廠(chǎng)。
二、調研時(shí)間及路線(xiàn)
20xx年4月10日—4月12日,張北—赤峰。
三、調研參與方
資訊網(wǎng)站、鄭商所、期貨公司、南方糖企、貿易商等。
四、調研內容
z糖廠(chǎng)。4月10日,我們首先來(lái)到河北z糖廠(chǎng)調研,z糖廠(chǎng)擁有產(chǎn)能在4500噸/日,17/18榨季于2月底結束生產(chǎn),種植面積22.5萬(wàn)畝,收購甜菜量由16/17榨季的73萬(wàn)噸增至80萬(wàn)噸,單產(chǎn)超過(guò)3.5噸,甜菜含糖16.04%,產(chǎn)糖9.8萬(wàn)噸。該地區是內蒙地區菜絲含糖量最高的地方,近5年以來(lái)除了20xx年都保持在16%以上。今年的甜菜收購價(jià)均為550元/畝,比去年提高了30元,總共23.5萬(wàn)畝,都已經(jīng)在3月份簽訂。該糖廠(chǎng)紙筒比例達到85%,直播為15%。紙筒種植的成本大概在1500元,畝產(chǎn)可以達到4噸,而直播種植的成本為1200元,畝產(chǎn)只有3噸。
b糖廠(chǎng)。4月11日我們前往了赤峰xx縣,該糖廠(chǎng)歷史悠久,全部生產(chǎn)綿糖,也有原糖加工能力。17/18制糖年產(chǎn)糖7萬(wàn)多噸,顆粒粕3萬(wàn)噸,糖蜜2.8萬(wàn)噸。去年簽約18萬(wàn)畝菜地,收購甜菜63萬(wàn)多噸(前年65.3萬(wàn)噸),凈菜畝產(chǎn)能夠達到3.7—3.8噸/畝,其去年的產(chǎn)能已經(jīng)能夠達到6000噸,不過(guò)實(shí)際處理甜菜依舊是4000噸。由于該地區無(wú)霜期短,適合種甜菜,并不適合種植其他作物,因此爭地的情況比較少。我們了解到,該糖廠(chǎng)12月之前定了很高的銷(xiāo)售目標,這導致其銷(xiāo)售進(jìn)度很快,年前就已經(jīng)銷(xiāo)售了4萬(wàn)噸。由于提前賣(mài)糖,使得其今年的銷(xiāo)售均價(jià)和去年相比幾乎持平,規避了上半年糖價(jià)下跌的風(fēng)險。其銷(xiāo)售半徑主要在東北三省。此外,我們還了解到,由于今年的粕類(lèi)價(jià)格較高,因此顆粒粕的銷(xiāo)售比較火爆,目前顆粒粕已經(jīng)全部賣(mài)出,僅有幾千噸尚未提貨。17/18榨季的顆粒粕價(jià)格最低也要1800元/噸,有不少賣(mài)到了1950元/噸。
a糖廠(chǎng)。4月12日上午我們前往a糖廠(chǎng)調研。a糖廠(chǎng)由于當天有膜下滴灌直播甜菜種植現場(chǎng)動(dòng)員會(huì ),因此我們直接前往田間地頭進(jìn)行調研,a糖廠(chǎng)17/18榨季擁有17萬(wàn)畝菜地,收購甜菜46萬(wàn)噸,產(chǎn)糖5.3萬(wàn)噸,不及預期的主要原因是風(fēng)災和蟲(chóng)害。該地區的菜絲含糖基本在14%以上。今年的甜菜收購價(jià)為560元/噸,而政府補貼農戶(hù)25元,去年收購價(jià)為520元/噸。直播與紙筒差不多73開(kāi)。今年a糖廠(chǎng)由于擴建了酵母廠(chǎng),需要更多的糖蜜,生產(chǎn)一噸酵母需要5萬(wàn)噸糖蜜,因此計劃的簽約地為20萬(wàn)畝,目前完成了13萬(wàn)畝,目前情況看可能完不成目標。安琪酵母由于是上市公司,因此其并不急于立馬將糖銷(xiāo)售出去以回流資金,糖廠(chǎng)生產(chǎn)和銷(xiāo)售計劃受總部集團嚴格控制,產(chǎn)銷(xiāo)按季度進(jìn)行。其白砂糖和綿白糖各占一半,并且是半產(chǎn)半銷(xiāo),而其產(chǎn)品有大概三分之一是小包裝,因此價(jià)格相對較高,銷(xiāo)售進(jìn)度比較慢,目前銷(xiāo)售僅為40%左右。此外,我們對當地農戶(hù)進(jìn)行了交流。該地區某先進(jìn)農戶(hù)給我們計算了他的種植成本。播種成本:翻地25元/畝,耙地25元/畝,覆膜(覆膜機)40元/畝,用肥120—130元/畝×1.4斤,種子50元/畝×1.3斤,地膜50元/畝,用水10—15元/畝,滴灌帶115—120元/畝(含人工、安裝)。出苗后成本:打蟲(chóng)(主要是甲蟲(chóng))3—4元/畝×2(需要打2次),見(jiàn)苗13—15天需要供水。拔苗50元/畝(5—7片葉子開(kāi)始拔苗),除草15—20元/畝。進(jìn)入8月后開(kāi)始補水,10—15元/畝,打藥(褐斑病藥,免費提供)。收菜成本72元/噸。不同的地區成本也不盡相同,某地地租680元/畝+水費+人工10元/畝,而另一塊地方的地租為200—300元/畝+水費+澆水工人150+30元/畝。通過(guò)計算得到農戶(hù)的種植成本在1275—1593元/畝不等(畝產(chǎn)按照最低3噸,最高4噸計算),假設收購價(jià)為535元/噸(已拋去補貼),農民凈利潤達到330—547元/畝。100畝的大戶(hù),一年的收入3.3—5.47萬(wàn)元,而上千畝的大戶(hù)年收入達到33—54.7萬(wàn)元。此次調研我們也對摸下滴灌技術(shù)有了一定了解,膜下滴灌直播技術(shù)和普通的直播相比抗風(fēng)沙能力要更好一些,膜下滴灌的方式能夠使得每畝保苗4800株,每顆菜2.5斤/株,而一般情況下的直播僅有1.7—1.8斤/株。
c糖廠(chǎng)。4月12日下午,我們前往赤峰c糖廠(chǎng)調研。c糖廠(chǎng)17/18制糖期首次在新糖廠(chǎng)生產(chǎn),擁有日處理量4500噸的產(chǎn)能,老廠(chǎng)為2600噸,簽約地11.8萬(wàn)畝,收購甜菜36.7萬(wàn)噸,單產(chǎn)僅為3.1噸,產(chǎn)糖4.1萬(wàn)噸,顆粒粕1.6萬(wàn)噸,糖蜜1.7萬(wàn)噸,由于受到風(fēng)災影響,甜菜含糖并沒(méi)有達到預期的15—16%,僅為14%多,而又由于是初次壓榨,因此損耗也比較大,出糖率僅為11%多,因此糖產(chǎn)量也不及9月預估的5萬(wàn)噸。c糖廠(chǎng)和a糖廠(chǎng)一樣,都是直播較多,且大多是膜下滴管,去年紙筒只有不到4萬(wàn)畝。由于今年副產(chǎn)品行情比較好,因此顆粒粕有不少能賣(mài)到1900元/噸,其中有5000噸甚至賣(mài)到1950元/噸,糖蜜的.價(jià)格基本在1150—1160元。c糖廠(chǎng)由于是新廠(chǎng)房,因此相對而言成本較高,基本上要達到6000元/噸。今年該糖廠(chǎng)的地頭收購價(jià)為540元/噸,外加政府補貼的20元/噸,總共是560元/噸。但是當地的種植積極性不是太高,原計劃簽約18萬(wàn)畝地,但目前只簽約14萬(wàn)畝,最終簽約地肯定達不到預期。
五、調研總結
今年內蒙地區將新增6家糖廠(chǎng),合計總共有14家糖廠(chǎng),產(chǎn)能將達到68500噸/日,增產(chǎn)3.2萬(wàn)噸/日,但考慮到今年赤峰地區的簽約情況不理想,以及新糖廠(chǎng)投建后初次壓榨產(chǎn)能達不到全產(chǎn),因此18/19榨季最終的產(chǎn)能利用率不會(huì )太高,增產(chǎn)應該在20—30萬(wàn)噸之間,總產(chǎn)量達不到80萬(wàn)噸的水平。(具體糖廠(chǎng)和產(chǎn)能詳見(jiàn)下表,部分糖廠(chǎng)調研數據為間接得到)今年大多數產(chǎn)區都提高了甜菜收購價(jià)格,主要在于今年種植玉米國家給的補貼仍然大于100元/畝,赤峰地區離東北比較近,比較優(yōu)勢的不明顯使得糖廠(chǎng)不得不提高收購價(jià)格,好在該地區有20—25元/畝的政府補貼。當然不同地區,其對甜菜的種植積極性也不盡相同,像林西縣的天氣和土壤條件適合種植甜菜而并不是適合其他作物,因此種植積極性比較高,近些年糖廠(chǎng)更注重選擇含糖量高的地塊。內蒙地區,各地含糖區域性比較明顯,糖分的高低一般和海拔和緯度有關(guān),海拔越高,溫差越大,糖分越高,在老糖廠(chǎng)中張北地處“壩上草原”,糖分最高。而新糖廠(chǎng)由于都是初次種植甜菜,土壤肥力較好,含糖也比較高,比如地處呼倫貝爾的額爾古納的新糖廠(chǎng),據說(shuō)該地區的含糖能夠達到18%,缺點(diǎn)在于無(wú)霜期短,因此甜菜的生長(cháng)周期也比較短。
通過(guò)本次調研,我們了解到,糖廠(chǎng)在種植這塊的投入力度很大,選擇簽約地大多選擇含糖較高的地塊,且大戶(hù)種植的越來(lái)越多,一些新糖廠(chǎng)都是100畝的大戶(hù)起收,不再簽約小戶(hù)。田間管理較好的大戶(hù),畝產(chǎn)基本上能夠達到4噸,種植成本在1500元/畝,凈收益一般在500—600元/畝。內蒙地區主要生產(chǎn)綿白糖為主,綿白糖對價(jià)格的敏感度低,熊市的抗跌性要更強,但是銷(xiāo)量變動(dòng)空間不大,增長(cháng)空間有限。因為當地及周邊地區民用糖比較多,綿白糖比白砂糖含水量大,一般含糖在98.23%,而砂糖則在99%。正因為如此,綿白糖的成本會(huì )略低一些,而由于有地域需求導致綿白糖價(jià)格一般更高,糖廠(chǎng)初期一般都會(huì )大量生產(chǎn)綿白糖,而隨著(zhù)綿白糖市場(chǎng)日趨飽和,后期綿白糖和白砂糖價(jià)差縮小,甚至會(huì )貼水。因此糖廠(chǎng)后期都會(huì )有一定的綿改砂的情況,而綿改砂只需要一天。內蒙地區的糖廠(chǎng)對期貨的接受度比較高,以一定砂糖產(chǎn)量規模的糖廠(chǎng)最近幾年一般都會(huì )選擇套保,這也是為什么近兩年北方幾家交割庫倉單較大的原因。內蒙地區的糖廠(chǎng)的企業(yè)性質(zhì)五花八門(mén),民營(yíng)企業(yè)、國營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)都有。有以生產(chǎn)酵母為主的安琪酵母、也有生產(chǎn)奶制品為主的騎士乳業(yè),還有像凌云海這樣的大型糖業(yè)集團,以及傳統的產(chǎn)糖企業(yè)。部分企業(yè)目前已經(jīng)走向高端銷(xiāo)售路線(xiàn),生產(chǎn)小包裝,直接面對終端消費者,小包裝的好處是敏感度低,消費穩定。
六、價(jià)格分析
通過(guò)本次調研我們了解到,去年內蒙地區的糖廠(chǎng)的產(chǎn)糖成本大概是在4800元/噸左右,考了到今年收購價(jià)的上調,這個(gè)成本還會(huì )有所增加,而且和出糖率的關(guān)系比較大(正常損耗一般是含糖率減去2.7—2.8個(gè)百分點(diǎn),多的可能減少3個(gè)百分點(diǎn))。此外,考慮到財務(wù)費用、折舊等,成本會(huì )繼續上升,新糖廠(chǎng)的折舊一般都需要折10年,因此成本相對較高,完稅成本基本上就在5800—6000元/噸。當前的鄭糖價(jià)格大多數合約基本處于5400元/噸上下,無(wú)論是南方甘蔗糖廠(chǎng)還是北方甜菜糖廠(chǎng)在下榨季都將面臨虧損的局面,5200元/噸的價(jià)格將使得全行業(yè)所有糖廠(chǎng)都將虧損,而4800元/噸的價(jià)格可以稱(chēng)之為磚石底,生產(chǎn)成本的跌破將使得糖價(jià)跌無(wú)可跌。而3—4月是全國總工業(yè)庫存最高的時(shí)候,當下廣西庫存消化比較困難,近期又出現了大量的廣西倉單拋置于盤(pán)面上,因此本輪下跌還有200點(diǎn)的空間的可能性比較高。因此建議前期空單依舊可以繼續持有,反彈時(shí)機仍需等待,目前暫時(shí)依舊沒(méi)有能夠支撐價(jià)格上漲的因素。
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