內蒙古甜菜糖市場(chǎng)最新調研報告
我們眼下的社會(huì )，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，不同的報告內容同樣也是不同的。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？下面是小編整理的內蒙古甜菜糖市場(chǎng)最新調研報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
一、調研背景
北方甜菜糖以新疆地區最為集中，但近些年來(lái)內蒙古產(chǎn)能擴張明顯，20xx/18制糖年內蒙古地區產(chǎn)糖已經(jīng)達到48萬(wàn)噸，而今年產(chǎn)量將會(huì )繼續擴張，大有超過(guò)新疆成為北方第一甜菜糖產(chǎn)區之勢。甜菜一般在每年的4月份種植，生長(cháng)期7-8個(gè)月，制糖用甜菜屬于一年生作物。甜菜不同于甘蔗，為了避免上凍，一般在每年的10-11月集中收獲，也就是糖廠(chǎng)開(kāi)機初期，收獲后的甜菜放在地窖中儲存，最多只能存放4個(gè)月，2月底之后凍化造成變質(zhì)，因此甜菜糖廠(chǎng)收榨時(shí)間普遍較早，新疆最早收榨一般在1月底，內蒙古、河北和黑龍江最遲也在2月底之前就全部收榨。17/18榨季內蒙古甜菜糖廠(chǎng)為8家，18/19榨季將再增加6家，合計14家糖廠(chǎng)投產(chǎn)，新增糖廠(chǎng)分別為佰惠生的太仆寺旗寶昌糖廠(chǎng)、眾益的額爾古納糖廠(chǎng)、騎士乳業(yè)的敕勒川糖廠(chǎng)、凌云海的阿魯科爾沁旗糖廠(chǎng)、奈曼旗糖廠(chǎng)、荷豐的扎賚特旗糖廠(chǎng)。
二、調研時(shí)間及路線(xiàn)
20xx年4月10日-4月12日，張北-赤峰。
三、調研參與方
資訊網(wǎng)站、鄭商所、期貨公司、南方糖企、貿易商等。
四、調研內容
z糖廠(chǎng)。4月10日，我們首先來(lái)到河北Z糖廠(chǎng)調研，Z糖廠(chǎng)擁有產(chǎn)能在4500噸/日，17/18榨季于2月底結束生產(chǎn)，種植面積22.5萬(wàn)畝，收購甜菜量由16/17榨季的73萬(wàn)噸增至80萬(wàn)噸，單產(chǎn)超過(guò)3.5噸，甜菜含糖16.04%，產(chǎn)糖9.8萬(wàn)噸。該地區是內蒙地區菜絲含糖量最高的地方，近5年以來(lái)除了20xx年都保持在16%以上。今年的甜菜收購價(jià)均為550元/畝，比去年提高了30元，總共23.5萬(wàn)畝，都已經(jīng)在3月份簽訂。該糖廠(chǎng)紙筒比例達到85%，直播為15%。紙筒種植的成本大概在1500元，畝產(chǎn)可以達到4噸，而直播種植的成本為1200元，畝產(chǎn)只有3噸。
B糖廠(chǎng)。4月11日我們前往了赤峰xx縣，該糖廠(chǎng)歷史悠久，全部生產(chǎn)綿糖，也有原糖加工能力。17/18制糖年產(chǎn)糖7萬(wàn)多噸，顆粒粕3萬(wàn)噸，糖蜜2.8萬(wàn)噸。去年簽約18萬(wàn)畝菜地，收購甜菜63萬(wàn)多噸（前年65.3萬(wàn)噸），凈菜畝產(chǎn)能夠達到3.7-3.8噸/畝，其去年的產(chǎn)能已經(jīng)能夠達到6000噸，不過(guò)實(shí)際處理甜菜依舊是4000噸。由于該地區無(wú)霜期短，適合種甜菜，并不適合種植其他作物，因此爭地的情況比較少。我們了解到，該糖廠(chǎng)12月之前定了很高的銷(xiāo)售目標，這導致其銷(xiāo)售進(jìn)度很快，年前就已經(jīng)銷(xiāo)售了4萬(wàn)噸。由于提前賣(mài)糖，使得其今年的銷(xiāo)售均價(jià)和去年相比幾乎持平，規避了上半年糖價(jià)下跌的風(fēng)險。其銷(xiāo)售半徑主要在東北三省。此外，我們還了解到，由于今年的粕類(lèi)價(jià)格較高，因此顆粒粕的銷(xiāo)售比較火爆，目前顆粒粕已經(jīng)全部賣(mài)出，僅有幾千噸尚未提貨。17/18榨季的顆粒粕價(jià)格最低也要1800元/噸，有不少賣(mài)到了1950元/噸。
A糖廠(chǎng)。4月12日上午我們前往A糖廠(chǎng)調研。A糖廠(chǎng)由于當天有膜下滴灌直播甜菜種植現場(chǎng)動(dòng)員會(huì )，因此我們直接前往田間地頭進(jìn)行調研，A糖廠(chǎng)17/18榨季擁有17萬(wàn)畝菜地，收購甜菜46萬(wàn)噸，產(chǎn)糖5.3萬(wàn)噸，不及預期的主要原因是風(fēng)災和蟲(chóng)害。該地區的菜絲含糖基本在14%以上。今年的甜菜收購價(jià)為560元/噸，而政府補貼農戶(hù)25元，去年收購價(jià)為520元/噸。直播與紙筒差不多73開(kāi)。今年A糖廠(chǎng)由于擴建了酵母廠(chǎng)，需要更多的糖蜜，生產(chǎn)一噸酵母需要5萬(wàn)噸糖蜜，因此計劃的簽約地為20萬(wàn)畝，目前完成了13萬(wàn)畝，目前情況看可能完不成目標。安琪酵母由于是上市公司，因此其并不急于立馬將糖銷(xiāo)售出去以回流資金，糖廠(chǎng)生產(chǎn)和銷(xiāo)售計劃受總部集團嚴格控制，產(chǎn)銷(xiāo)按季度進(jìn)行。其白砂糖和綿白糖各占一半，并且是半產(chǎn)半銷(xiāo)，而其產(chǎn)品有大概三分之一是小包裝，因此價(jià)格相對較高，銷(xiāo)售進(jìn)度比較慢，目前銷(xiāo)售僅為40%左右。此外，我們對當地農戶(hù)進(jìn)行了交流。該地區某先進(jìn)農戶(hù)給我們計算了他的種植成本。播種成本：翻地25元/畝，耙地25元/畝，覆膜（覆膜機）40元/畝，用肥120-130元/畝×1.4斤，種子50元/畝×1.3斤，地膜50元/畝，用水10-15元/畝，滴灌帶115-120元/畝（含人工、安裝）。出苗后成本：打蟲(chóng)（主要是甲蟲(chóng)）3-4元/畝×2（需要打2次），見(jiàn)苗13-15天需要供水。拔苗50元/畝（5-7片葉子開(kāi)始拔苗），除草15-20元/畝。進(jìn)入8月后開(kāi)始補水，10-15元/畝，打藥（褐斑病藥，免費提供）。收菜成本72元/噸。不同的地區成本也不盡相同，某地地租680元/畝+水費+人工10元/畝，而另一塊地方的地租為200-300元/畝+水費+澆水工人150+30元/畝。通過(guò)計算得到農戶(hù)的種植成本在1275-1593元/畝不等（畝產(chǎn)按照最低3噸，最高4噸計算），假設收購價(jià)為535元/噸（已拋去補貼），農民凈利潤達到330-547元/畝。100畝的大戶(hù)，一年的收入3.3-5.47萬(wàn)元，而上千畝的大戶(hù)年收入達到33-54.7萬(wàn)元。此次調研我們也對摸下滴灌技術(shù)有了一定了解，膜下滴灌直播技術(shù)和普通的直播相比抗風(fēng)沙能力要更好一些，膜下滴灌的方式能夠使得每畝保苗4800株，每顆菜2.5斤/株，而一般情況下的直播僅有1.7-1.8斤/株。
C糖廠(chǎng)。4月12日下午，我們前往赤峰C糖廠(chǎng)調研。C糖廠(chǎng)17/18制糖期首次在新糖廠(chǎng)生產(chǎn)，擁有日處理量4500噸的產(chǎn)能，老廠(chǎng)為2600噸，簽約地11.8萬(wàn)畝，收購甜菜36.7萬(wàn)噸，單產(chǎn)僅為3.1噸，產(chǎn)糖4.1萬(wàn)噸，顆粒粕1.6萬(wàn)噸，糖蜜1.7萬(wàn)噸，由于受到風(fēng)災影響，甜菜含糖并沒(méi)有達到預期的15-16%，僅為14%多，而又由于是初次壓榨，因此損耗也比較大，出糖率僅為11%多，因此糖產(chǎn)量也不及9月預估的5萬(wàn)噸。C糖廠(chǎng)和A糖廠(chǎng)一樣，都是直播較多，且大多是膜下滴管，去年紙筒只有不到4萬(wàn)畝。由于今年副產(chǎn)品行情比較好，因此顆粒粕有不少能賣(mài)到1900元/噸，其中有5000噸甚至賣(mài)到1950元/噸，糖蜜的價(jià)格基本在1150-1160元。C糖廠(chǎng)由于是新廠(chǎng)房，因此相對而言成本較高，基本上要達到6000元/噸。今年該糖廠(chǎng)的地頭收購價(jià)為540元/噸，外加政府補貼的20元/噸，總共是560元/噸。但是當地的種植積極性不是太高，原計劃簽約18萬(wàn)畝地，但目前只簽約14萬(wàn)畝，最終簽約地肯定達不到預期。
五、調研總結
今年內蒙地區將新增6家糖廠(chǎng)，合計總共有14家糖廠(chǎng)，產(chǎn)能將達到68500噸/日，增產(chǎn)3.2萬(wàn)噸/日，但考慮到今年赤峰地區的簽約情況不理想，以及新糖廠(chǎng)投建后初次壓榨產(chǎn)能達不到全產(chǎn)，因此18/19榨季最終的產(chǎn)能利用率不會(huì )太高，增產(chǎn)應該在20-30萬(wàn)噸之間，總產(chǎn)量達不到80萬(wàn)噸的水平。（具體糖廠(chǎng)和產(chǎn)能詳見(jiàn)下表，部分糖廠(chǎng)調研數據為間接得到）今年大多數產(chǎn)區都提高了甜菜收購價(jià)格，主要在于今年種植玉米國家給的補貼仍然大于100元/畝，赤峰地區離東北比較近，比較優(yōu)勢的不明顯使得糖廠(chǎng)不得不提高收購價(jià)格，好在該地區有20-25元/畝的政府補貼。當然不同地區，其對甜菜的.種植積極性也不盡相同，像林西縣的天氣和土壤條件適合種植甜菜而并不是適合其他作物，因此種植積極性比較高，近些年糖廠(chǎng)更注重選擇含糖量高的地塊。內蒙地區，各地含糖區域性比較明顯，糖分的高低一般和海拔和緯度有關(guān)，海拔越高，溫差越大，糖分越高，在老糖廠(chǎng)中張北地處“壩上草原”，糖分最高。而新糖廠(chǎng)由于都是初次種植甜菜，土壤肥力較好，含糖也比較高，比如地處呼倫貝爾的額爾古納的新糖廠(chǎng)，據說(shuō)該地區的含糖能夠達到18%，缺點(diǎn)在于無(wú)霜期短，因此甜菜的生長(cháng)周期也比較短。
通過(guò)本次調研，我們了解到，糖廠(chǎng)在種植這塊的投入力度很大，選擇簽約地大多選擇含糖較高的地塊，且大戶(hù)種植的越來(lái)越多，一些新糖廠(chǎng)都是100畝的大戶(hù)起收，不再簽約小戶(hù)。田間管理較好的大戶(hù)，畝產(chǎn)基本上能夠達到4噸，種植成本在1500元/畝，凈收益一般在500-600元/畝。內蒙地區主要生產(chǎn)綿白糖為主，綿白糖對價(jià)格的敏感度低，熊市的抗跌性要更強，但是銷(xiāo)量變動(dòng)空間不大，增長(cháng)空間有限。因為當地及周邊地區民用糖比較多，綿白糖比白砂糖含水量大，一般含糖在98.23%，而砂糖則在99%。正因為如此，綿白糖的成本會(huì )略低一些，而由于有地域需求導致綿白糖價(jià)格一般更高，糖廠(chǎng)初期一般都會(huì )大量生產(chǎn)綿白糖，而隨著(zhù)綿白糖市場(chǎng)日趨飽和，后期綿白糖和白砂糖價(jià)差縮小，甚至會(huì )貼水。因此糖廠(chǎng)后期都會(huì )有一定的綿改砂的情況，而綿改砂只需要一天。內蒙地區的糖廠(chǎng)對期貨的接受度比較高，以一定砂糖產(chǎn)量規模的糖廠(chǎng)最近幾年一般都會(huì )選擇套保，這也是為什么近兩年北方幾家交割庫倉單較大的原因。內蒙地區的糖廠(chǎng)的企業(yè)性質(zhì)五花八門(mén)，民營(yíng)企業(yè)、國營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)都有。有以生產(chǎn)酵母為主的安琪酵母、也有生產(chǎn)奶制品為主的騎士乳業(yè)，還有像凌云海這樣的大型糖業(yè)集團，以及傳統的產(chǎn)糖企業(yè)。部分企業(yè)目前已經(jīng)走向高端銷(xiāo)售路線(xiàn)，生產(chǎn)小包裝，直接面對終端消費者，小包裝的好處是敏感度低，消費穩定。
六、價(jià)格分析
通過(guò)本次調研我們了解到，去年內蒙地區的糖廠(chǎng)的產(chǎn)糖成本大概是在4800元/噸左右，考了到今年收購價(jià)的上調，這個(gè)成本還會(huì )有所增加，而且和出糖率的關(guān)系比較大（正常損耗一般是含糖率減去2.7-2.8個(gè)百分點(diǎn)，多的可能減少3個(gè)百分點(diǎn)）。此外，考慮到財務(wù)費用、折舊等，成本會(huì )繼續上升，新糖廠(chǎng)的折舊一般都需要折10年，因此成本相對較高，完稅成本基本上就在5800-6000元/噸。當前的鄭糖價(jià)格大多數合約基本處于5400元/噸上下，無(wú)論是南方甘蔗糖廠(chǎng)還是北方甜菜糖廠(chǎng)在下榨季都將面臨虧損的局面，5200元/噸的價(jià)格將使得全行業(yè)所有糖廠(chǎng)都將虧損，而4800元/噸的價(jià)格可以稱(chēng)之為磚石底，生產(chǎn)成本的跌破將使得糖價(jià)跌無(wú)可跌。而3-4月是全國總工業(yè)庫存最高的時(shí)候，當下廣西庫存消化比較困難，近期又出現了大量的廣西倉單拋置于盤(pán)面上，因此本輪下跌還有200點(diǎn)的空間的可能性比較高。因此建議前期空單依舊可以繼續持有，反彈時(shí)機仍需等待，目前暫時(shí)依舊沒(méi)有能夠支撐價(jià)格上漲的因素。
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