保險理財專(zhuān)員崗位職責

　　現如今，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的保險理財專(zhuān)員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險理財專(zhuān)員崗位職責1

　　1、輔導銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷(xiāo)售技巧;

　　2、進(jìn)行現場(chǎng)銷(xiāo)售面談,為客戶(hù)提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書(shū)的設計及講解、客戶(hù)維護及售后服務(wù);

　　3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動(dòng);

　　4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓工作。

保險理財專(zhuān)員崗位職責2

　　1、輔導銀行理財經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷(xiāo)售技巧;

　　2、進(jìn)行現場(chǎng)銷(xiāo)售面談，為客戶(hù)提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書(shū)的設計及講解、客戶(hù)維護及售后服務(wù);

　　3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動(dòng);

　　4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓工作。

保險理財專(zhuān)員崗位職責3

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

　　2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標;

　　3、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;

　　4、負責轄區市場(chǎng)信息的收集及競爭對手的分析;

　　5、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的`策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　6、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃。

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