基金銷(xiāo)售崗位職責集錦
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，各種崗位職責頻頻出現，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的基金銷(xiāo)售崗位職責集錦，僅供參考，歡迎大家閱讀。
基金銷(xiāo)售崗位職責集錦1
崗位職責：
1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)管理；
2、負責組織下屬理財經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導；
3、負責所屬團隊客戶(hù)開(kāi)發(fā)合作渠道的拓展；
4、按照月度任務(wù)完成個(gè)人和團隊業(yè)績(jì)目標；
5、組織員工工作總結計劃，開(kāi)展多元化活動(dòng)提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。
任職要求：
1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
3、具有豐富的`團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執行；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷(xiāo)售目標。
基金銷(xiāo)售崗位職責集錦2
崗位職責:
1.根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃,形成相應的市場(chǎng)銷(xiāo)售策略,并確保有效執行;
2.完成公司制定的銷(xiāo)售計劃,達成團隊業(yè)績(jì);
3.負責推動(dòng)各團隊經(jīng)理對理財顧問(wèn)和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;
4.對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責,做好營(yíng)銷(xiāo)團隊管理工作,并定期向上級領(lǐng)導匯報;
5.對銷(xiāo)售人員定期組織培訓,并在線(xiàn)監聽(tīng),提高銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì);
6.幫助團隊成員設置個(gè)人目標,完成對團隊成員的績(jì)效考核;
7.處理客戶(hù)投訴。
任職資格:
1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;
2.成熟、穩重、真誠積極主動(dòng),有很強的組織能力和團隊合作精神;
3.有銀行從業(yè)資格證書(shū)或證劵從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;
4.強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識靈活熟練的談判技巧;
5.強有力的.自律和自我驅動(dòng)力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6.能力突出者,條件可適當放寬。
基金銷(xiāo)售崗位職責集錦3
崗位職責:
1、根據公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù),把控公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jì);通過(guò)良好的溝通讓客戶(hù)認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。
2、維護投資人關(guān)系,組織協(xié)調相關(guān)會(huì )議,挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù),擴大基金銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度;
3、擁有私募股權基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機構客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議;
任職資格:
1、五年以上的金融銷(xiāo)售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營(yíng)銷(xiāo)或金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、性格開(kāi)朗、具有較強的'管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問(wèn)題,有責任心;
3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。
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崗位職責：
1、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議 ；
2、指導團隊通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶(hù)；
3、帶領(lǐng)團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶(hù)轉化率；
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)；
5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業(yè)績(jì)考核。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷
2、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識，了解國內外投資理財市場(chǎng)的'發(fā)展；
3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗；有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
基金銷(xiāo)售崗位職責集錦5
1、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標客戶(hù)數據;
2、負責銀行、機構、第三方理財、個(gè)人大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，實(shí)現基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
3、負責投資者與銷(xiāo)售渠道的建立與溝通;負責管理基金產(chǎn)品的.售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導;
5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設等工作;
6、領(lǐng)導安排的其它工作。
基金銷(xiāo)售崗位職責集錦6
崗位職責：
1、負責私募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售團隊的管理，開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，培養高端客戶(hù)群。
2、負責各個(gè)合作渠道的維護，商務(wù)拜訪(fǎng)與溝通。
3、負責金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動(dòng)的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議以便更好的開(kāi)拓業(yè)務(wù)。
5、對團隊成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓和指導，培養團隊成員成長(cháng)。
6、根據公司下達的任務(wù)指標，帶頭完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；
2、8年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，5年以上營(yíng)銷(xiāo)團隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；
3、具有良好的.職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷(xiāo)售經(jīng)驗豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶(hù)資源；
基金銷(xiāo)售崗位職責集錦7
崗位職責:
1、負責草擬或審核基金業(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件;
2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)推廣材料審查、監察稽核及監管溝通等工作;
3、研究、解讀與公司基金業(yè)務(wù)有關(guān)的.法律、法規、監管政策等,協(xié)助開(kāi)展法律法規培訓;
4、協(xié)助處理各種合規、投訴事宜。
任職要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,國內外重點(diǎn)院校法律相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、至少1年以上公募基金、律師事務(wù)所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規或法務(wù)工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家監管部門(mén)頒布的各項基金領(lǐng)域的法律、法規及政策,尤其對互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的政策有深入的理解;
4、工作認真細致,具有良好的學(xué)習能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團隊合作精神,積極主動(dòng),抗壓能力強;
5、持有基金從業(yè)資格證。
基金銷(xiāo)售崗位職責集錦8
崗位職責:
1、負責高端私人客戶(hù)資源開(kāi)發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
2、負責完成公司下達的機構及客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)的任務(wù)目標;
3、根據客戶(hù)需求為客戶(hù)定制合理的`資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
4、完成其他銷(xiāo)售相關(guān)工作;
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售,有高凈值客戶(hù)資源者優(yōu)先;
4、公司實(shí)行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng )業(yè)夢(mèng)想的金融高端銷(xiāo)售人員優(yōu)先考慮;
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