基金銷(xiāo)售崗位職責18篇
在現實(shí)社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的基金銷(xiāo)售崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
基金銷(xiāo)售崗位職責1
1、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護;達成基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
2、制定工作計劃并快速推進(jìn);
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續服務(wù);
4、負責公司的基金產(chǎn)品的'推廣;
5、收集并統計市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
1、銷(xiāo)售管
基金銷(xiāo)售崗位職責2
崗位職責:
1.依據資源渠道和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶(hù)
2.與客戶(hù)溝通,了解其財務(wù)方面問(wèn)題以及理財方面需求
3.根據客戶(hù)資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦適合的理財產(chǎn)品
5.維護客戶(hù)關(guān)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場(chǎng)動(dòng)向
任職要求:
1.25-35歲之間,金融相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上,有銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先
2.對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的`工作壓力
3.性格開(kāi)朗,有上進(jìn)心,學(xué)習能力強,充滿(mǎn)激情,具有團隊精神
4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,愿意挑戰高薪.
基金銷(xiāo)售崗位職責3
崗位職責:
1、負責草擬或審核基金業(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件;
2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)推廣材料審查、監察稽核及監管溝通等工作;
3、研究、解讀與公司基金業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規、監管政策等,協(xié)助開(kāi)展法律法規培訓;
4、協(xié)助處理各種合規、投訴事宜。
任職要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,國內外重點(diǎn)院校法律相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、至少1年以上公募基金、律師事務(wù)所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規或法務(wù)工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家監管部門(mén)頒布的各項基金領(lǐng)域的法律、法規及政策,尤其對互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的.政策有深入的理解;
4、工作認真細致,具有良好的學(xué)習能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團隊合作精神,積極主動(dòng),抗壓能力強;
5、持有基金從業(yè)資格證。
基金銷(xiāo)售崗位職責4
崗位職責:
1.根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃,形成相應的市場(chǎng)銷(xiāo)售策略,并確保有效執行;
2.完成公司制定的銷(xiāo)售計劃,達成團隊業(yè)績(jì);
3.負責推動(dòng)各團隊經(jīng)理對理財顧問(wèn)和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;
4.對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責,做好營(yíng)銷(xiāo)團隊管理工作,并定期向上級領(lǐng)導匯報;
5.對銷(xiāo)售人員定期組織培訓,并在線(xiàn)監聽(tīng),提高銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì);
6.幫助團隊成員設置個(gè)人目標,完成對團隊成員的績(jì)效考核;
7.處理客戶(hù)投訴。
任職資格:
1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;
2.成熟、穩重、真誠積極主動(dòng),有很強的組織能力和團隊合作精神;
3.有銀行從業(yè)資格證書(shū)或證劵從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;
4.強烈的.時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識靈活熟練的談判技巧;
5.強有力的自律和自我驅動(dòng)力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6.能力突出者,條件可適當放寬。
基金銷(xiāo)售崗位職責5
1、根據公司的理財產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應的銷(xiāo)售計劃，并完成銷(xiāo)售目標;
2、負責開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議;
3、組織銷(xiāo)售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓，不斷提高銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)能力;
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類(lèi)相關(guān)活動(dòng)。
5、負責客戶(hù)的`開(kāi)發(fā)和維護;達成基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
6、制定工作計劃并快速推進(jìn);
7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續服務(wù);
8、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣;
9、收集并統計市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標客戶(hù)數據;
11、負責銀行、機構、第三方理財、個(gè)人大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，實(shí)現基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
12、負責投資者與銷(xiāo)售渠道的建立與溝通;負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
13、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導;
14、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設等工作;
15、領(lǐng)導安排的其它工作。
基金銷(xiāo)售崗位職責6
1、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標客戶(hù)數據;
2、負責銀行、機構、第三方理財、個(gè)人大客戶(hù)的.開(kāi)發(fā)和維護，實(shí)現基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
3、負責投資者與銷(xiāo)售渠道的建立與溝通;負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導;
5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設等工作;
6、領(lǐng)導安排的其它工作。
基金銷(xiāo)售崗位職責7
主要職責：
1、負責所轄區域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶(hù)拜訪(fǎng)、溝通工作，進(jìn)行渠道客戶(hù)的維護；
2、根據公司整體策略，進(jìn)行所轄區域內公司公募基金、專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品的'推廣；
3、根據公司要求，每日有效拜訪(fǎng)渠道達到一定數量，保質(zhì)保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點(diǎn)等工作；
4、根據行業(yè)監管要求，合法合規地開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
職位要求：
1、專(zhuān)業(yè)不限，專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
2、工作細心、認真、積極、執行能力強；
3、有責任心、能吃苦耐勞；
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無(wú)工作經(jīng)驗
基金銷(xiāo)售崗位職責8
職責描述：
1、根據事業(yè)部的戰略和營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售計劃；
2、組建銷(xiāo)售團隊，開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，提高部門(mén)的'銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
3、拓展客戶(hù)資源，為客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案，提供投資建議；
4、帶領(lǐng)新團隊成員開(kāi)拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；
5、管理維護客戶(hù)關(guān)系及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃。
6、完成公司規定的業(yè)績(jì)考核指標，合理進(jìn)行指標分解。
任職要求：
1、全日制專(zhuān)科（含）以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融或營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷(xiāo)售及團隊管理工作經(jīng)驗，私募基金從業(yè)者優(yōu)先；
3、有自己的團隊、客戶(hù)資源和募資渠道者優(yōu)先；
4、有豐富的客戶(hù)談判經(jīng)驗，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應變能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力；
5、必須具備團隊合作意識，工作積極上進(jìn)。
職位待遇：
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等；
2、專(zhuān)業(yè)培訓（專(zhuān)業(yè)金融知識、銷(xiāo)售技巧和管理能力培訓）；
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；
4、快速成長(cháng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機制。
基金銷(xiāo)售崗位職責9
崗位職責：
1、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議 ；
2、指導團隊通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶(hù)；
3、帶領(lǐng)團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶(hù)轉化率；
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)；
5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業(yè)績(jì)考核。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷
2、具有豐富的.金融專(zhuān)業(yè)知識，了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展；
3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗；有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
基金銷(xiāo)售崗位職責10
理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度;
3、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的.管理、指導、培訓及評估;
4、負責組織的銷(xiāo)售運作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;
5、協(xié)助銷(xiāo)售總監設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略、銷(xiāo)售預算和獎勵計劃;
6、建立和管理銷(xiāo)售隊伍，完成銷(xiāo)售目標;
7、從銷(xiāo)售和客戶(hù)需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。
基金銷(xiāo)售崗位職責11
崗位職責:
1、根據公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù),把控公司的`銷(xiāo)售業(yè)績(jì);通過(guò)良好的溝通讓客戶(hù)認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。
2、維護投資人關(guān)系,組織協(xié)調相關(guān)會(huì )議,挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù),擴大基金銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度;
3、擁有私募股權基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機構客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議;
任職資格:
1、五年以上的金融銷(xiāo)售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營(yíng)銷(xiāo)或金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、性格開(kāi)朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問(wèn)題,有責任心;
3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。
基金銷(xiāo)售崗位職責12
崗位職責：
1、協(xié)助總經(jīng)理(銷(xiāo)售總監)工作，負責實(shí)施，并追蹤進(jìn)度。
2、協(xié)助總經(jīng)理(銷(xiāo)售總監)帶動(dòng)銷(xiāo)售團隊工作能力與績(jì)效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷(xiāo)售戰略與計劃，督導執行，并完成。
3、協(xié)助總經(jīng)理(銷(xiāo)售總監)帶領(lǐng)銷(xiāo)售團隊完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動(dòng)。
4、協(xié)助總經(jīng)理(銷(xiāo)售總監)與金融機構、金融銷(xiāo)售渠道進(jìn)行洽談、談判。
5、完成公司制定的'個(gè)人銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
任職要求:
1、熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境，熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規，具備扎實(shí)的行業(yè)理論知識。
2、具有較廣泛的金融機構、金融銷(xiāo)售渠道資源、人脈關(guān)系，有的渠道管理經(jīng)驗。
3、3年以上金融銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)歷，2年以上私募基金銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)歷，個(gè)人能力突出，具有一定的團隊管理經(jīng)驗。
4、具有基金從業(yè)資格證，全日制金融、經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，年齡35周歲左右。
基金銷(xiāo)售崗位職責13
崗位職責：
1、負責私募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售團隊的管理，開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，培養高端客戶(hù)群。
2、負責各個(gè)合作渠道的'維護，商務(wù)拜訪(fǎng)與溝通。
3、負責金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動(dòng)的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議以便更好的開(kāi)拓業(yè)務(wù)。
5、對團隊成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓和指導，培養團隊成員成長(cháng)。
6、根據公司下達的任務(wù)指標，帶頭完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；
2、8年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，5年以上營(yíng)銷(xiāo)團隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷(xiāo)售經(jīng)驗豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶(hù)資源；
基金銷(xiāo)售崗位職責14
工作職責:
1、負責類(lèi)開(kāi)拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶(hù);
2、深入挖掘渠道客戶(hù)的產(chǎn)品需求,推動(dòng)項目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作;
3、制定項目及產(chǎn)品推廣方案;
4、負責對客戶(hù)的產(chǎn)品培訓;
5、協(xié)助客戶(hù)的產(chǎn)品風(fēng)控及項目過(guò)會(huì )工作
6、熟悉海外金融產(chǎn)品
崗位需求:
1、經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、出色的溝通能力;
3、5年以上工作經(jīng)驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機構二級市場(chǎng)相關(guān)經(jīng)驗
4、有豐富的.國內信托、資管、pe、二級市場(chǎng)、私募等機構合作資源;
5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。
基金銷(xiāo)售崗位職責15
崗位職責：
1、根據公司整體發(fā)展戰略規劃，以各分公司為核心制定并執行當地市場(chǎng)中期、長(cháng)期開(kāi)發(fā)策略；
2、依據總體發(fā)展需要，管理和領(lǐng)導分部團隊建設，提升各團隊成員的綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平；
3、負責制定各分公司的銷(xiāo)售管理制度，帶動(dòng)和激勵各團隊完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、指導制定整體年度、季度、月度銷(xiāo)售計劃，完成公司下達的年度人物指標。
5、宣傳和實(shí)踐公司企業(yè)文化，增強團隊凝聚力，保證核心骨干的穩定；
6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶(hù)信息，分析當地市場(chǎng)發(fā)展趨勢，為公司重大決策提供支持。
職位要求：
1、本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，3年以上金融行業(yè)管理經(jīng)驗，對高端客戶(hù)有豐富的`管理經(jīng)驗；
3、熟悉國內領(lǐng)先第三方理財公司的團隊管理模式；對理財行業(yè)的發(fā)展趨勢有深刻認識。
4、有豐富的行業(yè)人脈資源；有開(kāi)拓、填補空白市場(chǎng)的能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
基金銷(xiāo)售崗位職責16
崗位描述:
1、負責公司陽(yáng)光私募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售、渠道開(kāi)發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶(hù)人脈關(guān)系，商務(wù)拜訪(fǎng)與溝通;
2、對接各金融機構負責資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷(xiāo)的相關(guān)部門(mén)，促進(jìn)建立產(chǎn)品代銷(xiāo)渠道;
3、開(kāi)發(fā)高凈值機構及高端個(gè)人客戶(hù)資源，通過(guò)向客戶(hù)推介產(chǎn)品，完成銷(xiāo)售任務(wù)。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識;具備較強的市場(chǎng)分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力，分析和解決問(wèn)題的`能力;
3、2年以上金融機構理財產(chǎn)品銷(xiāo)售以及團隊管理工作經(jīng)驗;
4、了解基本業(yè)務(wù)流程，了解私募基金發(fā)行等環(huán)節;
5、了解券商或銀行等金融機構的管理結構及組織架構;
6、誠實(shí)守信、品行端正、并具備相應的銷(xiāo)售經(jīng)驗;
7、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力、團隊合作精神，心態(tài)積極;
8、具有豐富的社會(huì )關(guān)系和客戶(hù)資源。
9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。
特殊要求:必須帶資源
薪資:3k-20k+績(jì)效+傭金+后端提成。
基金銷(xiāo)售崗位職責17
崗位職責：
1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)管理；
2、負責組織下屬理財經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導；
3、負責所屬團隊客戶(hù)開(kāi)發(fā)合作渠道的拓展；
4、按照月度任務(wù)完成個(gè)人和團隊業(yè)績(jì)目標；
5、組織員工工作總結計劃，開(kāi)展多元化活動(dòng)提高團隊士氣，建設良好的`團隊氛圍。
任職要求：
1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執行；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷(xiāo)售目標。
基金銷(xiāo)售崗位職責18
崗位職責:
1、負責高端私人客戶(hù)資源開(kāi)發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
2、負責完成公司下達的機構及客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)的任務(wù)目標;
3、根據客戶(hù)需求為客戶(hù)定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
4、完成其他銷(xiāo)售相關(guān)工作;
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的`工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售,有高凈值客戶(hù)資源者優(yōu)先;
4、公司實(shí)行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng )業(yè)夢(mèng)想的金融高端銷(xiāo)售人員優(yōu)先考慮;
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