證券專(zhuān)員崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編整理的證券專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

證券專(zhuān)員崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、熟練掌握公司產(chǎn)品知識及業(yè)務(wù)流程，對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣導和推介，協(xié)助開(kāi)拓業(yè)務(wù)；

　　2、負責幫助客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等流程及客戶(hù)信息修改，保證客戶(hù)的交易操作順利完成；

　　3、及時(shí)準確地解答客戶(hù)相關(guān)咨詢(xún)問(wèn)題，根據客戶(hù)需求制定理財規劃和提供投資組合建議，開(kāi)展各類(lèi)回訪(fǎng)、客戶(hù)關(guān)懷及推廣增值服務(wù)等客戶(hù)維護工作；

　　4、參與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，根據部門(mén)工作要求，對日常工作進(jìn)行總結梳理，提出優(yōu)化改進(jìn)建議；

　　5、領(lǐng)導安排的其他咨詢(xún)服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，金融及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、良好的溝通與語(yǔ)言表達能力，思路清晰，較強的寫(xiě)作能力與邏輯分析能力；

　　3、富有創(chuàng )造力，具備較強的執行能力和團隊合作精神，主動(dòng)承擔具有挑戰性工作。

證券專(zhuān)員崗位職責2

　　工作職責：

　　1、負責協(xié)助相關(guān)ib分支機構開(kāi)展期貨ib業(yè)務(wù)，對整體期貨業(yè)務(wù)進(jìn)行輔導。

　　2、負責相關(guān)ib分支機構員工進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)流程培訓。

　　3、負責協(xié)助指導ib分支機構，開(kāi)展ib業(yè)務(wù)咨詢(xún)、合規開(kāi)戶(hù)、風(fēng)控等日常工作。

　　4、負責協(xié)助ib分支機構，做好期貨投資者教育及客戶(hù)服務(wù)工作。

　　5、協(xié)助期貨總部，做好ib分支機構的異常交易通知、個(gè)性化手續費設置等工作。

　　6、通過(guò)制作分析報告、組織培訓等形式，協(xié)助ib分支機構減少客戶(hù)虧損。

　　7、協(xié)助ib分支機構，開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)客戶(hù)、及其他機構期貨客戶(hù)。

　　8、在ib分支機構開(kāi)發(fā)特法客戶(hù)、證券客戶(hù)等其他業(yè)務(wù)大客戶(hù)時(shí)，提供期貨業(yè)務(wù)咨詢(xún)輔助。

　　9、完成領(lǐng)導交付的其他工作任務(wù)。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)為佳。

　　2、具備1年以上期貨行業(yè)工作經(jīng)驗，3年以上者優(yōu)先。

　　3、年齡原則上在35周歲以下。

　　4、具備期貨從業(yè)人員資格。

　　5、熟悉經(jīng)濟、金融、期貨等相關(guān)知識。

　　6、執行力、自律性較強，并具備一定的溝通協(xié)調能力、分析能力、培訓能力。

證券專(zhuān)員崗位職責3

　　1、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的'理財產(chǎn)品；

　　3、通過(guò)對客戶(hù)資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　4、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；

　　5、定期維護客戶(hù)，維持良好的信任關(guān)系。

證券專(zhuān)員崗位職責4

　　職責描述：

　　1、協(xié)助處理公司信息披露相關(guān)資料的收集、撰寫(xiě)和保管歸檔等工作；

　　2、協(xié)助組織公司董事會(huì )、監事會(huì )、股東大會(huì )的籌辦，定期報告和編制等工作；

　　3、協(xié)助做好公司內部職能部門(mén)、外部機構的溝通工作；

　　4、協(xié)助公司股東和董監高名冊保管等工作；

　　5、做好部門(mén)相關(guān)的日常行政事務(wù)工作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　工作積極主動(dòng)，有上進(jìn)心，具有較強的組織協(xié)調溝通能力；文字功底好，能熟練進(jìn)行各種公務(wù)文件的撰寫(xiě)工作；熟練使用辦公軟件。

證券專(zhuān)員崗位職責5

　　崗位職責：（一個(gè)賬戶(hù)，一站式服務(wù)，所有金融產(chǎn)品）客戶(hù)提供以下全方面的金融產(chǎn)品及服務(wù)。

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、團體意外險等；

　　2、財產(chǎn)保險，如車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等；

　　3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如股票、債券、基金等；

　　4、銀行業(yè)務(wù)，借記卡，信用卡，信用貸款業(yè)務(wù)，銀行理財產(chǎn)品等；

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