私募股權崗位職責（精選13篇）

　　在現在的社會(huì )生活中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的私募股權崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　私募股權崗位職責 1

　　職責描述：

　　1、對100萬(wàn)以上高凈值客戶(hù)進(jìn)行理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議；

　　2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選100萬(wàn)以上，高凈值有效信托理財投資客戶(hù)；

　　3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化金融信托理財服務(wù)，負責宣傳和銷(xiāo)售公司各類(lèi)信托理財產(chǎn)品。

　　4、負責新客戶(hù)開(kāi)拓、合同簽訂、打款、服務(wù)和與客戶(hù)建立長(cháng)期良好共贏(yíng)關(guān)系。

　　5、建立大客戶(hù)資源庫，二次開(kāi)發(fā)持續跟進(jìn)和為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)化的理財咨詢(xún)和服務(wù)。

　　任職資格

　　1、深諳財富增值之道，性別不限、專(zhuān)業(yè)不限，有資源理財能力較強者年齡可以放寬；

　　2、性格外向、親和力強、熱愛(ài)銷(xiāo)售理財工作，務(wù)實(shí)肯干，富有開(kāi)拓精神，不怕拒絕，抗壓能力強；

　　3、有良好的服務(wù)意識、溝通能力與邏輯分析能力，能快速理解公司的業(yè)務(wù)和客戶(hù)的.需求；

　　4、有強烈的進(jìn)取心，能積極面對工作挑戰，不斷成長(cháng)進(jìn)步，愿意隨公司共同發(fā)展的創(chuàng )業(yè)合伙人；

　　5、財富管理專(zhuān)家，精通各種金融知識模式，熟悉信托和私募等各類(lèi)金融產(chǎn)品；

　　6、有較多100萬(wàn)以上高凈值客戶(hù)資源，熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優(yōu)先。

　　7、高底薪+高提成，可以多方式合作或共同創(chuàng )業(yè)。

　　私募股權崗位職責 2

　　1、主導負責基金運營(yíng)、投資項目、投資者關(guān)系等基金日常運營(yíng)工作；

　　2、協(xié)助高管與基金合伙人進(jìn)行行政管理事務(wù)；

　　3、主導負責投資項目材料準備、基金投資程序、項目投后管理等相關(guān)事務(wù)；

　　4、協(xié)調對接財務(wù)審計單位、律師事務(wù)所事務(wù)。

　　任職要求：

　　1、具備豐富的私募股權投資基金業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗，通過(guò)從業(yè)資格考試，有基金證券從業(yè)資格者優(yōu)先；

　　2、具備良好的'敬業(yè)精神、求知意識和團隊工作能力。具備醫藥、醫療、健康領(lǐng)域投資背景者優(yōu)先；

　　3、具有豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)管理知識；

　　4、具備豐富的財務(wù)、法律知識，擁有會(huì )計師從業(yè)資格、cpa或律師執業(yè)資格者優(yōu)先；

　　5、具備能達到工作要求的英文能力；

　　私募股權崗位職責 3

　　1、能夠獨立完成一個(gè)項目的前期訪(fǎng)談，中期盡調，和后期投委會(huì )匯報

　　2、有很強的`自學(xué)能力，能夠深入研究1—3個(gè)細分行業(yè)

　　3、文筆較好，能夠獨立完成項目盡調材料的編寫(xiě)

　　4、能夠及時(shí)完成上級交辦的其他事情

　　5、主要覆蓋tmt、大消費兩個(gè)大行業(yè)

　　任職要求：

　　1、985本科或者211碩士畢業(yè)，金融、經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，投資行業(yè)所涉及專(zhuān)業(yè)畢業(yè)也可

　　2、1年以上金融機構工作經(jīng)驗或2年以上相關(guān)產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗，特別優(yōu)先的應屆生也可

　　私募股權崗位職責 4

　　職責描述：

　　1、負責私募股權基金的全面管理工作，包括基金募、投、管、退各環(huán)節；

　　2、熟悉私募行業(yè)法律法規及監管政策；熟悉并關(guān)注醫療、教育、科技等行業(yè)領(lǐng)域，參與公司發(fā)展戰略制定；

　　3、負責項目開(kāi)發(fā)及項目?jì)�備，組織團隊開(kāi)展國內外項目的`探尋、篩選、前期評估分析；參與項目投資決策、風(fēng)險管理等；組織開(kāi)展投后管理工作。

　　任職要求：

　　1、重點(diǎn)院校經(jīng)濟、金融和理工科專(zhuān)業(yè)碩士以上學(xué)歷；

　　2、 3年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，熟悉國內外股權基金法律法規及監管環(huán)境，主導過(guò)股權基金投資并有良好業(yè)績(jì)者優(yōu)先；

　　3、關(guān)注醫療、教育、科技等行業(yè)發(fā)展，有以上行業(yè)項目運作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　4、有良好的中英文表達與溝通能力。

　　私募股權崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、對各類(lèi)私募基金(股權、證券、非標等)的基本投向、交易結構、運作原理有充分了解和研究興趣;

　　2、持續跟蹤私募基金監管機構的政策變化和動(dòng)向;

　　3、能針對金融市場(chǎng)的熱點(diǎn)事件，快速進(jìn)行分析，出具相關(guān)的解讀分析報告;

　　4、能將私募基金的研究成果轉化成對外發(fā)布的內容或者設計到軟件工具中進(jìn)行推廣和品牌運營(yíng)。

　　任職要求:

　　1、有相關(guān)私募類(lèi)基金的研究經(jīng)驗，包括不限于公募，私募，三方財富的工作經(jīng)歷均可;

　　2、較好的'文檔撰寫(xiě)能力，具備良好的溝通能力與資源協(xié)調能力;

　　3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專(zhuān)業(yè)的證書(shū)優(yōu)先考慮;

　　4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維，了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對app研發(fā)設計感興趣的加分。

　　私募股權崗位職責 6

　　職責描述:

　　1.負責大類(lèi)資產(chǎn)硏究，宏觀(guān)經(jīng)濟基本面、經(jīng)濟周期和資產(chǎn)配置策略硏究，踐行定量定性系統化硏究分析框架。

　　2.研究并解讀資產(chǎn)端的各類(lèi)產(chǎn)品，包括但不限于固定收益債權，股權，地產(chǎn)，資本市場(chǎng)和海外產(chǎn)品。

　　3.撰寫(xiě)有關(guān)有關(guān)資產(chǎn)配置和財富管理主題的專(zhuān)業(yè)報告，階段性完成重大數據點(diǎn)評、重大政策點(diǎn)評以及外部市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)精選。

　　4.有志于成長(cháng)為投資產(chǎn)品專(zhuān)家和全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析等工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的.原理、要素及賣(mài)點(diǎn);

　　5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

　　私募股權崗位職責 7

　　1、根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的經(jīng)營(yíng)策略，并根據公司實(shí)際狀況，為公司重大營(yíng)銷(xiāo)決策提供建議和支持；

　　2、負責管理團隊的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的.輔導與訓練；

　　3、協(xié)調、管理團隊間的良性競爭；

　　4、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作；

　　5、定期、準確向高層提供有關(guān)銷(xiāo)售情況、費用控制等信息，為公司重大決策提供信息支持；

　　6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶(hù)信息等，分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢，為公司重大決策提供。

　　私募股權崗位職責 8

　　崗位職責:

　　1、負責制定基金公司發(fā)展規劃和年度發(fā)展計劃，建立私募股權基金產(chǎn)品;

　　2、根據公司需求分析、評估募資需求和市場(chǎng)條件，擬定基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議及募資方案，并組織實(shí)施;

　　3、開(kāi)拓與建立各種募資渠道，組織融資團隊開(kāi)拓基金直接融資業(yè)務(wù)，完成基金募集任務(wù)。

　　4、負責公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì )、券商、第三方理財機構、民間資本等募資渠道建立良好的合作關(guān)系。

　　5、組織開(kāi)展基金產(chǎn)品募集推廣活動(dòng)，組織和安排高端客戶(hù)參加邀約談判、簽訂合約等工作，并做好日常關(guān)系維護。

　　6、獨立或與團隊成員共同完成相關(guān)行業(yè)分析和調研報告。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，財務(wù)、金融、經(jīng)濟、投資、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　2、從事金融類(lèi)同等職位工作五年以上，有信托、銀行、證券或基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，對各金融領(lǐng)域及各類(lèi)金融產(chǎn)品有較全面了解，有以往業(yè)績(jì)成功案例。

　　3、具有豐富的.私募資金融資渠道產(chǎn)品和業(yè)內廣泛的人際關(guān)系，有銀行大客戶(hù)儲備，高凈值客戶(hù)源，對接機構資源者優(yōu)先。

　　4、具備較強的市場(chǎng)策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業(yè)務(wù)善于整合資源。

　　5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。

　　私募股權崗位職責 9

　　1、參與私募基金的設立，負責基金的日常運營(yíng)管理及會(huì )議組織;

　　2、負責新設立基金的前期調研、架構設計、談判、相關(guān)審批程序;

　　3、對所投項目開(kāi)展盡職調查，擬定投資交易結構、投資計劃和方案，為投資決策委員會(huì )決策提供依據，

　　4、負責項目計劃書(shū)、招募說(shuō)明書(shū)、投后報告等文書(shū)撰寫(xiě)，撰寫(xiě)各類(lèi)分析報告及實(shí)施方案;

　　5、組織起草與項目相關(guān)的'報送審批文件;

　　6、開(kāi)展對已實(shí)施的投資項目進(jìn)行監控、分析、評估、管理，定期提交監管報告，拓展完善退出渠道并順利退出，保證投資項目收益實(shí)現。

　　私募股權崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，銷(xiāo)售公司發(fā)行的私募股權基金理財產(chǎn)品；

　　2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)等服務(wù)；

　　3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標；

　　6、電話(huà)銷(xiāo)售、回訪(fǎng)、拜訪(fǎng)客戶(hù)。

　　崗位要求：

　　1、具有一定的基金相關(guān)的金融基礎知識；

　　2、具有較強的.溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；

　　3、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系；

　　4、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

　　5、具有廣泛的客戶(hù)資源和金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　6、具有基金從業(yè)資格證人員優(yōu)先考慮；

　　7、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　8、具有在基金公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　私募股權崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約;

　　2.根據業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶(hù)回訪(fǎng)，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作;

　　3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標;

　　4.根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求，按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告;

　　5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。

　　任職資格:

　　1.一年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　2.良好的職業(yè)素養和道德品格，熱愛(ài)金融行業(yè);

　　3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的`能力;

　　4.良好的心理素質(zhì)，較強的團隊協(xié)作能力。

　　私募股權崗位職責 12

　　崗位職責：

　　1.市場(chǎng)目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、跟進(jìn)、服務(wù)等。

　　2. 負責向目標客戶(hù)群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據客戶(hù)的資產(chǎn)狀況做出合理的`資產(chǎn)分析報告，為客戶(hù)提供合理的投資組合方案 。

　　3. 根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

　　4. 通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值。

　　5. 定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

　　私募股權崗位職責 13

　　職責描述:

　　1.負責當地機構渠道的合作開(kāi)發(fā)，根據公司金融產(chǎn)品項目制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并部署實(shí)施;

　　2.負責對大型保險、央企財務(wù)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護。

　　3.推動(dòng)和擴大與機構客戶(hù)的合作范圍及合作渠道，參與策劃、談判、產(chǎn)品規劃;

　　4.參與相關(guān)機構合作項目的執行與推動(dòng)，保障與相關(guān)機構需求的溝通及時(shí)、真實(shí)和準確;

　　5.配合相關(guān)部門(mén)做好與現有合作機構的業(yè)務(wù)開(kāi)展，同時(shí)積極拓展與新機構客戶(hù)的業(yè)務(wù)合作;

　　任職要求:

　　1.綜合素質(zhì)要求:正直誠信，積極主動(dòng);較強的管理能力、組織協(xié)調能力、資源整合能力、溝通能力、信息收集與分析判斷能力;較強的`事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;對資本市場(chǎng)有全面深入的了解，具備較為完整的金融知識儲備與實(shí)務(wù)經(jīng)驗，具有較強的合規風(fēng)控意識;

　　2.工作經(jīng)歷與從業(yè)年限要求:從事證券相關(guān)工作3年或金融相關(guān)工作5年及以上，過(guò)往工作業(yè)績(jì)優(yōu)秀，有較為豐富的機構業(yè)務(wù)經(jīng)驗與客戶(hù)資源;有券商分公司負責人、券商營(yíng)業(yè)部負責人或機構業(yè)務(wù)團隊負責人經(jīng)驗的優(yōu)先;具有會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、國有銀行及全國性股份制商業(yè)銀行、上市公司等工作經(jīng)驗的可優(yōu)先;

　　3.從業(yè)資格要求:已取得證券從業(yè)資格;具有律師、注冊會(huì )計師、cfa、afp/cfp等專(zhuān)業(yè)資格的可優(yōu)先;

　　4.學(xué)歷要求:國內一類(lèi)本科學(xué)歷、國外qs世界大學(xué)排名前200院�；騯s news世界大學(xué)排名前200院校本科學(xué)歷;碩士研究生學(xué)歷可優(yōu)先;

　　5.需帶團隊入職;

　　6.其他要求:認同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀(guān);身體健康，形象氣質(zhì)佳;無(wú)違法違規等不良記錄。

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