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私募崗位職責
在當今社會(huì )生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的私募崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
私募崗位職責1
崗位職責:
1、對各類(lèi)私募基金(股權、證券、非標等)的基本投向、交易結構、運作原理有充分了解和研究興趣;
2、持續跟蹤私募基金監管機構的政策變化和動(dòng)向;
3、能針對金融市場(chǎng)的.熱點(diǎn)事件,快速進(jìn)行分析,出具相關(guān)的解讀分析報告;
4、能將私募基金的研究成果轉化成對外發(fā)布的內容或者設計到軟件工具中進(jìn)行推廣和品牌運營(yíng)。
任職要求:
1、有相關(guān)私募類(lèi)基金的研究經(jīng)驗,包括不限于公募,私募,三方財富的工作經(jīng)歷均可;
2、較好的文檔撰寫(xiě)能力,具備良好的溝通能力與資源協(xié)調能力;
3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專(zhuān)業(yè)的證書(shū)優(yōu)先考慮;
4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維,了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對app研發(fā)設計感興趣的加分。
私募崗位職責2
崗位職責:
1、熟悉國內外私募股權基金環(huán)境和國內投資、金融政策,精通私募股權基金業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節;
2、熟悉私募基金的.融資技巧及策略,私募股權基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素;
3、掌握私募股權投資基金的組織形式、治理結構、募集程序及會(huì )計稅收處理與風(fēng)險防范;
4、擁有私募股權基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗;
5、在投資的各個(gè)階段起著(zhù)領(lǐng)導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結構設計、財務(wù)分析、盡職調查、估值及回報分析等。
6、制定渠道開(kāi)發(fā)和客戶(hù)開(kāi)發(fā)的計劃,負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續服務(wù)。
任職要求:
1、研究生及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、3年以上私募股權投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗,有成熟的渠道資源,能夠獨立地拓展基金營(yíng)銷(xiāo)渠道、參與基金產(chǎn)品設計、完成基金募集工作;
3、良好溝通表達能力和執行能力,在業(yè)內有良好的人脈關(guān)系;
4、持有基金從業(yè)資格證。
私募崗位職責3
崗位職責:
1、能夠獨立完成一個(gè)項目的前期訪(fǎng)談,中期盡調,和后期投委會(huì )匯報
2、有很強的自學(xué)能力,能夠深入研究1-3個(gè)細分行業(yè)
3、文筆較好,能夠獨立完成項目盡調材料的'編寫(xiě)
4、能夠及時(shí)完成上級交辦的其他事情
5、主要覆蓋tmt、大消費兩個(gè)大行業(yè)
任職要求:
1、985本科或者211碩士畢業(yè),金融、經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,投資行業(yè)所涉及專(zhuān)業(yè)畢業(yè)也可
2、1年以上金融機構工作經(jīng)驗或2年以上相關(guān)產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗,特別優(yōu)先的應屆生也可
私募崗位職責4
崗位職責：
1、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議 ；
2、指導團隊通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶(hù)；
3、帶領(lǐng)團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶(hù)轉化率；
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)；
5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業(yè)績(jì)考核。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷
2、具有豐富的'金融專(zhuān)業(yè)知識，了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展；
3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗；有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
私募崗位職責5
崗位職責:
1、熟悉國內外私募股權基金環(huán)境和國內投資、金融政策,精通私募股權基金業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節;
2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素;
3、掌握私募股權投資基金的組織形式、治理結構、募集程序及會(huì )計稅收處理與風(fēng)險防范;
4、擁有私募股權基金領(lǐng)域豐富的.人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗;
5、在投資的各個(gè)階段起著(zhù)領(lǐng)導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結構設計、財務(wù)分析、盡職調查、估值及回報分析等。
6、制定渠道開(kāi)發(fā)和客戶(hù)開(kāi)發(fā)的計劃,負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續服務(wù)。
任職要求:
1、研究生及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、3年以上私募股權投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗,有成熟的渠道資源,能夠獨立地拓展基金營(yíng)銷(xiāo)渠道、參與基金產(chǎn)品設計、完成基金募集工作;
3、良好溝通表達能力和執行能力,在業(yè)內有良好的人脈關(guān)系;
4、持有基金從業(yè)資格證。
私募崗位職責6
崗位職責:
1、負責制定基金公司發(fā)展規劃和年度發(fā)展計劃,建立私募股權基金產(chǎn)品;
2、根據公司需求分析、評估募資需求和市場(chǎng)條件,擬定基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議及募資方案,并組織實(shí)施;
3、開(kāi)拓與建立各種募資渠道,組織融資團隊開(kāi)拓基金直接融資業(yè)務(wù),完成基金募集任務(wù)。
4、負責公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì )、券商、第三方理財機構、民間資本等募資渠道建立良好的合作關(guān)系。
5、組織開(kāi)展基金產(chǎn)品募集推廣活動(dòng),組織和安排高端客戶(hù)參加邀約談判、簽訂合約等工作,并做好日常關(guān)系維護。
6、獨立或與團隊成員共同完成相關(guān)行業(yè)分析和調研報告。
崗位要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷,財務(wù)、金融、經(jīng)濟、投資、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、從事金融類(lèi)同等職位工作五年以上,有信托、銀行、證券或基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,對各金融領(lǐng)域及各類(lèi)金融產(chǎn)品有較全面了解,有以往業(yè)績(jì)成功案例。
3、具有豐富的私募資金融資渠道產(chǎn)品和業(yè)內廣泛的人際關(guān)系,有銀行大客戶(hù)儲備,高凈值客戶(hù)源,對接機構資源者優(yōu)先。
4、具備較強的`市場(chǎng)策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業(yè)務(wù)善于整合資源。
5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。
私募崗位職責7
崗位職責:
1、負責制定私募基金運營(yíng)工作規劃和業(yè)務(wù)管理流程
2、負責私募基金日常交易處理和內外部業(yè)務(wù)銜接順暢
3、根據公司業(yè)務(wù)需要組織業(yè)務(wù)系統建設、需求及測試工作,確保業(yè)務(wù)系統正常運行
5、負責私募運營(yíng)工作的`合法合規性,確保私募運營(yíng)工作符合內控和監管規定
6、其他相關(guān)事務(wù)
任職要求:
1、 5年以上相關(guān)經(jīng)驗,財務(wù)、金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷
2、做事認真負責嚴謹,工作態(tài)度積極主動(dòng),抗壓力強
3、有良好的學(xué)習能力和較強的溝通協(xié)調能力,具備團隊管理經(jīng)驗
4、具有基金從業(yè)資格或證券基金從業(yè)資格
私募崗位職責8
崗位職責:
1、對證券,期貨市場(chǎng)進(jìn)行跟蹤研究;
2、從基本面、價(jià)值投資的角度進(jìn)行行業(yè)和個(gè)股研究;;
4、對并購、定增、陽(yáng)光私募產(chǎn)品進(jìn)行盡調,時(shí)刻關(guān)注業(yè)績(jì)良好的陽(yáng)光私募產(chǎn)品;
5、對表現良好的產(chǎn)品進(jìn)行深度調研并引入產(chǎn)品池;
6、持續觀(guān)察產(chǎn)品池內產(chǎn)品,對業(yè)績(jì)持續良好并符合公司發(fā)行條件的`產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;
7、視市場(chǎng)情況,擇機對產(chǎn)品進(jìn)行推介發(fā)行。
私募崗位職責9
崗位職責：
1、負責私募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售團隊的管理，開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，培養高端客戶(hù)群。
2、負責各個(gè)合作渠道的維護，商務(wù)拜訪(fǎng)與溝通。
3、負責金融高端私募產(chǎn)品的.推廣、活動(dòng)的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議以便更好的開(kāi)拓業(yè)務(wù)。
5、對團隊成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓和指導，培養團隊成員成長(cháng)。
6、根據公司下達的任務(wù)指標，帶頭完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；
2、8年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，5年以上營(yíng)銷(xiāo)團隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷(xiāo)售經(jīng)驗豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶(hù)資源；
私募崗位職責10
職責描述:
1.負責大類(lèi)資產(chǎn)硏究,宏觀(guān)經(jīng)濟基本面、經(jīng)濟周期和資產(chǎn)配置策略硏究,踐行定量定性系統化硏究分析框架。
2.研究并解讀資產(chǎn)端的各類(lèi)產(chǎn)品,包括但不限于固定收益債權,股權,地產(chǎn),資本市場(chǎng)和海外產(chǎn)品。
3.撰寫(xiě)有關(guān)有關(guān)資產(chǎn)配置和財富管理主題的專(zhuān)業(yè)報告,階段性完成重大數據點(diǎn)評、重大政策點(diǎn)評以及外部市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)精選。
4.有志于成長(cháng)為投資產(chǎn)品專(zhuān)家和全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的'原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
私募崗位職責11
崗位職責：
1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)管理；
2、負責組織下屬理財經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導；
3、負責所屬團隊客戶(hù)開(kāi)發(fā)合作渠道的拓展；
4、按照月度任務(wù)完成個(gè)人和團隊業(yè)績(jì)目標；
5、組織員工工作總結計劃，開(kāi)展多元化活動(dòng)提高團隊士氣，建設良好的'團隊氛圍。
任職要求：
1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執行；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷(xiāo)售目標。
私募崗位職責12
崗位職責:
1、主導負責基金運營(yíng)、投資項目、投資者關(guān)系等基金日常運營(yíng)工作;
2、協(xié)助高管與基金合伙人進(jìn)行行政管理事務(wù);
3、主導負責投資項目材料準備、基金投資程序、項目投后管理等相關(guān)事務(wù);
4、協(xié)調對接財務(wù)審計單位、律師事務(wù)所事務(wù)。
任職要求:
1、具備豐富的私募股權投資基金業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗,通過(guò)從業(yè)資格考試,有基金證券從業(yè)資格者優(yōu)先;
2、具備良好的.敬業(yè)精神、求知意識和團隊工作能力。具備醫藥、醫療、健康領(lǐng)域投資背景者優(yōu)先;
3、具有豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)管理知識;
4、具備豐富的財務(wù)、法律知識,擁有會(huì )計師從業(yè)資格、cpa或律師執業(yè)資格者優(yōu)先;
5、具備能達到工作要求的英文能力;
私募崗位職責13
崗位職責:
1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話(huà)溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約;
2.根據業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)回訪(fǎng),做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作;
3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標;
4.根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求,按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告;
5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的'客戶(hù)信息,提出合理化建議。
任職資格:
1.一年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗,有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶(hù)資源者優(yōu)先;
2.良好的職業(yè)素養和道德品格,熱愛(ài)金融行業(yè);
3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
4.良好的心理素質(zhì),較強的團隊協(xié)作能力。
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