理財顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)

理財顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)1

　　理財顧問(wèn)崗位職責

　　1、與客戶(hù)會(huì )談和溝通，掌握客戶(hù)的信息;

　　2、分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財目標和需求，為客戶(hù)提供理財建議;

　　3、知道客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對胡可財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財務(wù)現狀;

　　4、針對客戶(hù)的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導;

　　5、及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報告。

　　理財顧問(wèn)崗位要求

　　1、財務(wù)或金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具備經(jīng)濟學(xué)、消費支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣銀行學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財務(wù)會(huì )計和相關(guān)法律法規等基礎知識;

　　3、英語(yǔ)熟練;

　　4、有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗;

　　5、具有理性分析與解決問(wèn)題的`能力;

　　6、善于溝通，有強烈的責任心;

　　7、具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對的獨立性。

　　理財顧問(wèn)關(guān)鍵技能

　　專(zhuān)業(yè)能力英語(yǔ)理財能力office辦公金融產(chǎn)品

　　個(gè)人能力良好的信譽(yù)親和力溝通

　　理財顧問(wèn)升職空間

　　理財顧問(wèn) → 管理咨詢(xún)/財務(wù)咨詢(xún)

　　理財顧問(wèn)薪情概況

　　應屆畢業(yè)生￥3100.00

　　1年經(jīng)驗￥3100.00

　　2年經(jīng)驗￥3600.00

　　3年經(jīng)驗￥4800.00

　　理財顧問(wèn)工作內容

　　1、搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，完成公司制定的銷(xiāo)售目標;

　　2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求, 尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì);

　　3、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系;

　　5、協(xié)助理財經(jīng)理為高凈值客戶(hù)提供多樣化的金融理財產(chǎn)品，實(shí)行理財規劃。

理財顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)2

　　與客戶(hù)會(huì )談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財目標和需求，為客戶(hù)提供理財建議;

　　指導客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶(hù)財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財務(wù)現狀。

　　針對客戶(hù)的需求獨立設計可行性方案，給予具體的.操作指導。

　　及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報告。

理財顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)3

　　崗位職責一：投資者教育。

　　投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。

　　崗位職責二：全面的需求分析。

　　全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標. 量身定制的投資方案�；�于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。 》棗莊招聘

　　崗位職責三：解讀投資管理報告。

　　每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的.時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。 》鹽城招聘

　　崗位職責四：調整投資方案。

　　投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。

　　崗位職責五：投資顧問(wèn)引領(lǐng)了專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

理財顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)4

　　1.投資者教育：對客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測評。

　　投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶(hù)的資金狀況。

　　全面了解客戶(hù)的`財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標. 量身定制的投資方案�；�于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。

　　4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據個(gè)人不同的成長(cháng)階段、風(fēng)險偏好，為客戶(hù)推薦投資方向。

理財顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)5

　　1、與客戶(hù)會(huì )談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的.理財目標和需求，為客戶(hù)提供理財建議;

　　2、指導客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶(hù)財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財務(wù)現狀。

　　3、針對客戶(hù)的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　4、及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報告。

【理財顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)】相關(guān)文章：

服務(wù)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)02-07

咨詢(xún)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)02-07

課程顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)07-29

理財投資顧問(wèn)崗位職責12-16

金融理財顧問(wèn)崗位職責03-29

高級理財顧問(wèn)崗位職責05-09

咨詢(xún)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)【合集】08-31

理財顧問(wèn)工作崗位職責02-08

理財顧問(wèn)崗位職責15篇03-30