葡萄酒市場(chǎng)調查報告8篇

　　隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升，報告與我們的生活緊密相連，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，以下是小編幫大家整理的葡萄酒市場(chǎng)調查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

葡萄酒市場(chǎng)調查報告1

　　六大類(lèi)消費人群的不同特征

　　具有冒險精神的品酒師——他們勇于嘗試各種佳釀，一般不在零售渠道買(mǎi)酒。

　　自信的高收入消費者——花高價(jià)買(mǎi)酒。

　　追求名牌的傳統人士——喜歡在商務(wù)場(chǎng)合飲用高價(jià)位尤其是波爾多列級酒莊酒。

　　社交新人——大多年輕，喜歡與朋友家人在休閑場(chǎng)合或家里飲酒，常選購主流價(jià)格酒，主要用于享受、放松。

　　出于保健因素喝葡萄酒的人士——這些人占很小比例，且對價(jià)格非常敏感。

　　對葡萄酒不太感興趣者——不經(jīng)常喝酒，特殊場(chǎng)合除外，一般看價(jià)格買(mǎi)酒。

　　從事葡萄酒貿易行業(yè)的人都希望將業(yè)務(wù)拓展到中國，但是現在他們發(fā)現，縱使中國市場(chǎng)發(fā)展迅猛，可要想在這個(gè)市場(chǎng)分得一杯羹也不是件容易的事。阻礙因素很多，因此成功率不高。

　　出口商需要拿出大部分的時(shí)間來(lái)應付政府部門(mén)、解決后勤保障問(wèn)題、學(xué)習中國的商務(wù)禮儀�？傊�，有時(shí)候消費者是最后才考慮的因素。

　　中國有超過(guò)13億人口，他們的消費習慣肯定不一樣。但是，喜歡喝進(jìn)口葡萄酒的人就少得多了——約1900萬(wàn)。目前法國酒在中國進(jìn)口酒市場(chǎng)占據統治地位，20xx-2011年法國葡萄酒在華銷(xiāo)售漲幅高達66%，其次為中國國產(chǎn)酒和澳大利亞酒。

　　中國消費者對五大品種的認知程度如下：赤霞珠（60%）、霞多麗（40%）、長(cháng)相思（39%）、雷司令（38%）、黑比諾（35%）。

　　國際著(zhù)名葡萄酒調查機構Wine Intelligence經(jīng)過(guò)數年的努力，將中國一二線(xiàn)城市的葡萄酒消費者劃分成為六種不同的消費群體。

　　通過(guò)大量的數據和面對面的采訪(fǎng)，他們終于搞清了這些“模仿者”的消費習慣。這是國際社會(huì )第一次正式了解中國葡萄酒消費者，他們不再是單一的群體，也不同于西方國家的老套路。

　　“西方國家的喜好和行為放到中國來(lái)總是被誤導，這樣就導致品牌成本上升和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)失誤�！盬ine Intelligence銷(xiāo)售經(jīng)理Maria Troein說(shuō)道。

　　“中國市場(chǎng)還處在發(fā)展的初級階段，對許多消費者來(lái)講，葡萄酒屬于新鮮事物�，F在判斷他們與葡萄酒的關(guān)系會(huì )如何演變還為時(shí)尚早�！钡�她補充道，“雖然處于市場(chǎng)發(fā)展的初級階段，但已經(jīng)涌現出了許多與眾不同的消費者�！�

　　這兩個(gè)最重要的模仿群體——至少從目前他們對市場(chǎng)的.影響力來(lái)看可以這么說(shuō)，被稱(chēng)為“冒險鑒賞家”和“追逐名利的傳統主義者”。這兩類(lèi)群體占進(jìn)口酒消費者總數的65%，但不足葡萄酒總消費者人數的1/3。

　　冒險鑒賞家屬于高消費、有信心的葡萄酒愛(ài)好者，他們喜歡從葡萄酒進(jìn)口商那里購買(mǎi)成系列的進(jìn)口酒，而不愿意選擇零售渠道。對他們來(lái)講，葡萄酒是生活中必不可少的物品。這些消費者大部分是30歲以上的男性，他們認為葡萄酒是精致生活方式的一部分，也是新國人的標志。

　　但是，他們喜歡葡萄酒還有自己的理由：它不僅是社會(huì )地位的象征。冒險鑒賞家想通過(guò)參加當地品酒會(huì )或者在微博等大眾化網(wǎng)絡(luò )渠道參加討論來(lái)汲取葡萄酒知識。對他們來(lái)講，品牌并不重要，他們可能傾向于歐洲葡萄酒，但也不拒絕嘗試新世界的高端產(chǎn)品。

　　在模仿消費群體中，與歐洲觀(guān)察家類(lèi)似的是追逐名利的傳統主義者：一個(gè)富裕、保守的群體，他們在商務(wù)生活中有很多接觸葡萄酒的機會(huì )。他們一般會(huì )選擇波爾多和勃艮第葡萄酒，因為這些酒會(huì )彰顯他們的地位。人們經(jīng)常會(huì )抱怨，是這類(lèi)消費者抬高了名莊酒的價(jià)格。

　　但Troein說(shuō)：“這一群體貌似到了頂峰時(shí)期，在市場(chǎng)上的重要性很快就會(huì )下降�！比绻�真是這樣，那誰(shuí)會(huì )是下一個(gè)引人關(guān)注的群體呢？

　　另外兩個(gè)模仿群體屬于“新興群體”，一個(gè)是年輕群體；另一個(gè)是中年群體。Troein指出，在正確鼓勵措施的推動(dòng)下，這兩個(gè)群體的數量都在不斷增長(cháng)。

　　鼓勵措施也有各種不同的形式。許多中國消費者已經(jīng)把葡萄酒看作了現代精致生活的標志，而且都認為它有保健作用。

　　Troein預測，葡萄酒教育也將起到非常重要的作用，特別是那些高端消費群體�！皵祿�顯示，許多消費者確實(shí)喜歡學(xué)習葡萄酒知識，渴望得到與葡萄酒相關(guān)的信息和教育。對冒險鑒賞家來(lái)講，參加品酒會(huì )能夠發(fā)現新的風(fēng)格和產(chǎn)區。而追逐名利的傳統主義者可以學(xué)到波爾多、勃艮第或其它產(chǎn)區分級系統的一些詳細信息�！盩roein說(shuō)。

　　若假設所有的中國葡萄酒消費者都想參加葡萄酒鑒賞課程那就大錯特錯了，Troein補充道，“對其他消費群體來(lái)講，學(xué)習的動(dòng)力并不是很足。國際葡萄酒從業(yè)者也需要適當調整交流時(shí)的語(yǔ)言，適應中國消費者的習慣�！彼�說(shuō)，“要在消費者現有知識的基礎上，找到使自己產(chǎn)品更容易被接受的方法�！�

葡萄酒市場(chǎng)調查報告2

　　一、 市場(chǎng)分析

　�、�、行業(yè)情況：近年來(lái)，中國消費者對進(jìn)口葡萄酒的需求量越來(lái)越大，其市場(chǎng)銷(xiāo)售每年都在以60%~70%的速度增長(cháng)，這些已經(jīng)引起了意大利、加拿大、西班牙、智利等國葡萄酒商的重視;而葡萄酒關(guān)稅的下調，更導致國外100多家酒商憑借品牌、雄厚的資金、深厚的文化底蘊、強大的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力大舉進(jìn)入中國市場(chǎng)。

　　20xx年，我國原裝進(jìn)口葡萄酒20442噸，按照實(shí)際銷(xiāo)售額計算，20xx年原裝進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)規�？蛇_30億元人民幣。而20xx年中國紅葡萄酒市場(chǎng)銷(xiāo)售規模約為150多億元。雖然進(jìn)口葡萄酒在銷(xiāo)量上占不足10%的市場(chǎng)份額，但是在銷(xiāo)售額方面已達到20%的份額，而且該份額仍然在持續高速上升。 近年來(lái)葡萄酒進(jìn)口量變化情況

　　二、專(zhuān)家分析：

　　國內葡萄酒市場(chǎng)的巨大潛力自然沒(méi)能逃過(guò)國外品牌廠(chǎng)商的目光，他們都對這塊大“蛋糕”垂涎三尺。特別是隨著(zhù)我國內地關(guān)稅的逐步下調，一度被高關(guān)稅堵在門(mén)外的進(jìn)口葡萄酒已掀起首輪大規模進(jìn)入中國市場(chǎng)的風(fēng)暴。業(yè)內人士認為，20xx年這種態(tài)勢將更為明顯，深圳等一線(xiàn)城市成為進(jìn)口葡萄酒涌入的第一站;很多業(yè)內人士都表示，對懂得葡萄酒的消費者而言，一旦習慣了優(yōu)質(zhì)、風(fēng)味獨特的葡萄酒，就很難再接受低檔酒，而這也正是進(jìn)口葡萄酒的信心所在。海關(guān)價(jià)格專(zhuān)家表示，洋葡萄酒進(jìn)口價(jià)格日見(jiàn)走低，已經(jīng)與國產(chǎn)葡萄酒市場(chǎng)價(jià)格接近，由于品質(zhì)較好，在口感、色澤和香氣上大多優(yōu)于國產(chǎn)酒，因而競爭力十足。進(jìn)口門(mén)檻進(jìn)一步降低，使洋葡萄酒性?xún)r(jià)比更高。

　　二十年前，中國人對葡萄酒的概念只是停留在宴會(huì )上的長(cháng)城和張裕，需求量比不上意大利的.一個(gè)城市;二十年后的今天，即使還沒(méi)有形成一個(gè)良好的葡萄酒文化和葡萄酒飲用氛圍，中國人對葡萄酒的需求卻已經(jīng)遠遠高出本土葡萄酒的產(chǎn)量。由于國產(chǎn)品牌在種類(lèi)和口味上過(guò)于單一化，進(jìn)口酒在葡萄酒市場(chǎng)里有著(zhù)不容忽視的地位。進(jìn)口葡萄酒的成倍增長(cháng)足以說(shuō)明了巨大的商業(yè)機會(huì )和市場(chǎng)需求。

　　隨著(zhù)我國消費者生活水平不斷提高，對葡萄酒文化韻味的理解和追求逐步加深，越來(lái)越多的消費者開(kāi)始消費進(jìn)口葡萄酒。從北京到天津，從浙江到廣東，從南到北，從長(cháng)城到長(cháng)江，各地區的葡萄酒進(jìn)口量都在迅猛增長(cháng)。

　　三、進(jìn)口酒蜂擁而至的原因：

　　巨大的市場(chǎng)潛力與高額利潤對國外葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生強大的吸引力;

　　世界葡萄酒產(chǎn)量總體供大于求，中國是全球新興的最大市場(chǎng); 我國葡萄酒消費進(jìn)入高速發(fā)展期，國內生產(chǎn)量滿(mǎn)足不了需求; 關(guān)稅進(jìn)一步降低至14%，智利更是和中國已經(jīng)簽定自由貿易協(xié)定，從20xx年7月1日起關(guān)稅將逐步降為0;

　　中國的葡萄酒消費結構正從正金字塔型向倒金字塔型轉變，對高品質(zhì)葡萄酒的需求與日俱增;

　　國產(chǎn)葡萄酒由于受葡萄原料產(chǎn)地自然條件和葡萄酒生產(chǎn)工藝、技術(shù)的制約，頂級品質(zhì)的葡萄酒只能依賴(lài)進(jìn)口;

　　四、外國葡萄酒前景:

　　進(jìn)口葡萄酒正在大舉進(jìn)攻中國市場(chǎng);國外葡萄酒的進(jìn)口持續大量增長(cháng);

　　中國市場(chǎng)對葡萄酒的消費需求呈“井噴”式增長(cháng);

　　中國市場(chǎng)對高品質(zhì)進(jìn)口葡萄酒的消費呈加速增長(cháng)，原裝酒年增長(cháng)率更是近50%，超過(guò)了整個(gè)葡萄酒產(chǎn)量的增長(cháng)率(10%-15%)和葡萄酒消費量的增長(cháng)(15%-20%);

　　進(jìn)口葡萄酒蘊涵著(zhù)巨大的商機和高額的利潤，保守估計會(huì )在未來(lái)幾年達到100億元以上。

　�、�、外國葡萄酒經(jīng)銷(xiāo)盈利模式及趨勢分析

　　行業(yè)投資關(guān)鍵詞：高端、健康、國際化�；�于中國經(jīng)濟強勁增長(cháng)及居民收入持續提升的宏觀(guān)背景下，以品牌號召力和高端時(shí)尚健康為主導要素、具有較佳國際化背景的進(jìn)口葡萄酒在中國迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)。

　　依靠高端產(chǎn)品獲取超額利潤是國內外頂級品牌消費品公司的重要盈利模式，高端產(chǎn)品的超額利潤是品牌價(jià)值的主要體現。中國居民的消費結構已發(fā)生顯著(zhù)變化，品牌消費將成為未來(lái)長(cháng)期趨勢;特別是富裕階層的不斷壯大令高端產(chǎn)品消費迅速升溫，預計較長(cháng)時(shí)間內外國葡萄酒消費金額的增長(cháng)將明顯快于消費總量的增加。

葡萄酒市場(chǎng)調查報告3

　　主要品牌概況

　　溫州市區的年葡萄酒銷(xiāo)售額在5-7億左右，也就是說(shuō)市區人均葡萄酒消費額為25元/年。這一數字對于人均可支配收入超過(guò)20000元的溫州市民來(lái)說(shuō)并不算多。

　　上世紀90年代末期，張裕葡萄酒的金獎白蘭地率先叩開(kāi)了溫州市場(chǎng)的大門(mén)。之后，長(cháng)城品牌的一款雷司令產(chǎn)品成為溫州當地最早的國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品。

　　目前，王朝是溫州當地的主打品牌，其年銷(xiāo)售額占市場(chǎng)總額的1/3左右。有業(yè)內人士在分析王朝品牌在溫州的成功時(shí)將其歸結為先入為主的優(yōu)勢。先入為主并不是其入市較早，而是在終端操作上領(lǐng)先一步。以渠道來(lái)說(shuō)，王朝占據著(zhù)90%的終端市場(chǎng)，在各大超市、賣(mài)場(chǎng)以及酒店基本都能看到它的身影。

　　以終端為主攻對象并不是王朝最先發(fā)起，沙城長(cháng)城品牌在入市之初就以此為重點(diǎn)，但從市場(chǎng)效果來(lái)說(shuō)，它并沒(méi)有占領(lǐng)先機。按照銷(xiāo)售額來(lái)看，沙城長(cháng)城是溫州當地的第二大葡萄酒品牌，一年有近4000萬(wàn)左右的銷(xiāo)售額。沙城長(cháng)城與王朝兩者間的銷(xiāo)售差距形成了較為明顯的梯隊分級。王朝作為第一梯隊品牌，它強勢的終端掌控力讓其他品牌在感覺(jué)壓力的同時(shí)也有了競爭的'動(dòng)力。

　　另外，除了王朝、沙城長(cháng)城外，國內其他知名品牌自然也競相在這里角逐。華夏長(cháng)城欲借其在華東地區的知名度和市場(chǎng)掌控力在溫州迅速“走紅”。但在幾進(jìn)幾出之后市場(chǎng)并沒(méi)有如預期地形成強大攻勢，目前一年約有1500萬(wàn)左右的市場(chǎng)份額。以金獎白蘭地率先進(jìn)入的張裕品牌因其經(jīng)銷(xiāo)體制的特殊性與華夏長(cháng)城一起組成第三梯隊，一年有近1000萬(wàn)左右的市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，威龍品牌也正在尋找突破的機遇，欲在溫州扎根。

　　在葡萄酒逐漸成為溫州人生活一部分的時(shí)候，越來(lái)越多的進(jìn)口葡萄酒逐漸涌入。也有不少人預測，越來(lái)越多的消費者將從國產(chǎn)葡萄酒轉向進(jìn)口葡萄酒，可見(jiàn)洋品牌的市場(chǎng)攻勢正在不斷增強。但是，就目前來(lái)說(shuō)，國產(chǎn)葡萄酒依然是市場(chǎng)主流。

　　渠道競爭激烈

　　溫州葡萄酒市場(chǎng)的競爭異常激烈，國產(chǎn)葡萄酒占據著(zhù)當地的主要市場(chǎng)，眾品牌在搶占市場(chǎng)的過(guò)程中也不得不遵循溫州當地市場(chǎng)的規律。

　　作為國內“自帶酒水”的首發(fā)地，溫州消費者的維權意識較為強烈，但是在終端渠道的競爭中，這里的經(jīng)銷(xiāo)商卻不能免俗，且加碼高于國內其他城市。有人估計，一個(gè)品牌要在溫州市場(chǎng)做起來(lái)，如果是通過(guò)傳統模式進(jìn)場(chǎng)，那么20xx多萬(wàn)的買(mǎi)店費并不稀奇，且效果并不能預測。一般而言，市區A類(lèi)酒店的買(mǎi)店費價(jià)碼在60-70萬(wàn)左右，商超、賣(mài)場(chǎng)的進(jìn)場(chǎng)費也與大型城市相當。對于品牌商來(lái)說(shuō)，這是產(chǎn)品入市首先要考慮的、最現實(shí)的問(wèn)題。

　　目前，溫州當地有近20多家進(jìn)口葡萄酒專(zhuān)賣(mài)店。有業(yè)內人士認為溫州當地的葡萄酒專(zhuān)賣(mài)店并未成熟，有不少店內產(chǎn)品較為單一，且在葡萄酒文化上缺乏相應的專(zhuān)業(yè)知識。記者在尼古拉葡萄酒專(zhuān)賣(mài)店內看到，產(chǎn)品陳列較為規范，工作人員的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識也較為齊全，并且服務(wù)也比較到位。他們提供送貨上門(mén)服務(wù)，不限數量，即使顧客只訂一瓶酒，他們也同樣送貨。店內產(chǎn)品價(jià)格在50元以上，以100－200元左右的產(chǎn)品為主。相較國產(chǎn)葡萄酒的價(jià)位來(lái)說(shuō)，進(jìn)口葡萄酒價(jià)位較高，但是從市場(chǎng)前景來(lái)看，隨著(zhù)中高端市場(chǎng)的逐漸升溫，100-300元左右的進(jìn)口葡萄酒也具有一定的上升空間。

　　市場(chǎng)開(kāi)拓策略

　　溫州市場(chǎng)上，王朝、沙城長(cháng)城以及華夏長(cháng)城、張裕等品牌占據了近一半的市場(chǎng)份額。其他品牌要想開(kāi)拓這一市場(chǎng)，除了人力、財力等先決條件外，創(chuàng )新也是必不可少的因素。

　　財力——資本優(yōu)勢在這里可以得到一定的發(fā)揮，但如何把每一分錢(qián)用在實(shí)處卻是市場(chǎng)開(kāi)拓者能力的體現。品牌商應當讓經(jīng)銷(xiāo)商參與到市場(chǎng)投入中，對于溫州商人來(lái)說(shuō)，資金并不是問(wèn)題，關(guān)鍵是如何打動(dòng)他們。

　　有了財力就要配備相應的人力。除了市場(chǎng)開(kāi)拓的決策者，決策者手下的團隊也應當具備“破局”能力。團隊協(xié)作力是市場(chǎng)開(kāi)拓的力量源泉，在人員的選擇上，并不是一定要選最好的，但一定要選最合適的。

　　溫州人的創(chuàng )新意識讓許多人折服。同樣的，葡萄酒品牌商在開(kāi)發(fā)市場(chǎng)時(shí)也應當具備創(chuàng )新意識。除了產(chǎn)品的創(chuàng )新外，在渠道開(kāi)發(fā)上也要開(kāi)拓創(chuàng )新。在賣(mài)店風(fēng)潮難以平息的時(shí)候，如何開(kāi)發(fā)新的渠道是品牌商應當關(guān)注的問(wèn)題。

葡萄酒市場(chǎng)調查報告4

　　一.調研目的：

　　1、初步了解樣本市場(chǎng)主要大型商場(chǎng)和超市甜型葡萄酒的市場(chǎng)現狀，分析武漢市場(chǎng)甜型葡萄酒的整體情況。

　　2、收集樣本市場(chǎng)主要大型商場(chǎng)和超市不同品牌葡萄酒的市場(chǎng)分布、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售狀況以及同一品牌葡萄酒的產(chǎn)品分類(lèi)、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售狀況，并進(jìn)行對比分析。尋找武漢市場(chǎng)最佳突破點(diǎn)。

　　3、了解樣本市場(chǎng)消費者對葡萄酒的需求層次、品牌認知程度。

　　4、了解樣本市場(chǎng)消費者的飲酒（葡萄酒）類(lèi)型、習慣、場(chǎng)合、男女比例、年齡層次等因素，挖掘潛在市場(chǎng)消費者。

　　二.調研方法：

　　1、大型商場(chǎng)超市的走訪(fǎng)和調研；

　　2、與部分商場(chǎng)超市促銷(xiāo)員的個(gè)別訪(fǎng)談?wù){研；

　　3、與部分商場(chǎng)超市消費者的個(gè)別訪(fǎng)談?wù){研；

　　4、在互聯(lián)網(wǎng)上查找資料進(jìn)行補充。

　　三．調研概況：

　　20xx年3月24日至20xx年3月25日對樣本主要大型商場(chǎng)和超市進(jìn)行了市場(chǎng)走訪(fǎng)和調研。此次調研的大型商場(chǎng)和超市包括：中南超市、亞貿超市、中百倉儲超市（武昌珞獅路店）、徐東平價(jià)超市、麥德龍超市（徐東店）、好又多超市（民意廣場(chǎng)）、家樂(lè )福超市（武勝路十升店）、武商千禧龍超市、武漢廣場(chǎng)、世貿廣場(chǎng)、華聯(lián)超市（漢陽(yáng)店）等。這些商場(chǎng)超市為武漢市場(chǎng)知名度較高的商場(chǎng)超市，幾乎壟斷了武漢市場(chǎng)大部分百貨零售和批發(fā)；另外，它們分布于武昌、漢口、漢陽(yáng)，由點(diǎn)及面輻射整個(gè)武漢三鎮因此，上述調研的樣本可以比較真實(shí)地反映武漢市場(chǎng)葡萄酒銷(xiāo)售現狀。

　　本次調研普遍感受到消費者在選擇甜型葡萄酒時(shí)較為看重產(chǎn)品品牌、葡萄酒的包裝、葡萄酒的價(jià)位和葡萄酒的容量。以上四點(diǎn)是促成消費者購買(mǎi)某一品牌甜型葡萄酒產(chǎn)品的主要因素。而在選擇檔次較高的的干紅時(shí)則更注重品牌，對品牌似乎已經(jīng)產(chǎn)生一定的忠誠度。像張裕、王朝等強勢品牌，無(wú)論其甜型葡萄酒還是其干紅葡萄酒都在武漢市場(chǎng)取得了不錯的銷(xiāo)售佳績(jì)。但是如果加上促銷(xiāo)手段，那么情況就有一定的變化。例如威龍系列產(chǎn)品，歷來(lái)是人們公認的低檔產(chǎn)品制造商。但是，在武漢一些賣(mài)場(chǎng)，他們開(kāi)展了一些買(mǎi)一送一的促銷(xiāo)活動(dòng)，銷(xiāo)售量就立刻超過(guò)了幾大品牌。

　　在武漢市場(chǎng)紅酒主要品牌排序：張裕、長(cháng)城、王朝、威龍。張裕大約占30％左右的市份額。豐收一般化。

　　甜型紅酒的市場(chǎng)適應面較干紅要廣。消費群體要大。因為在調查的過(guò)程中，我們發(fā)現女性和一般不勝酒精的群體對甜型紅酒更加青睞。而在一般的家庭消費中，為了適應全家所有人的口感，購買(mǎi)時(shí)選擇甜型產(chǎn)品的可能性較干型要大。

　　四.調研內容：

　　1、主導產(chǎn)品品牌情況：

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　�、購堅＃�

　　張裕葡萄酒在武漢大型商場(chǎng)超市的部分品種、容量、度數、價(jià)格詳見(jiàn)下表：

　　注：1.表格陰影部分為本品牌的高檔產(chǎn)品，其余為本品牌的中、低檔產(chǎn)品。

　　2.本表格不包括張裕禮品盒產(chǎn)品。

　　3.以上產(chǎn)品價(jià)格以中南超市為準，其余商場(chǎng)超市同種類(lèi)型產(chǎn)品價(jià)格略有差異。

　　從上表可以看出，張裕甜型葡萄酒在武漢市場(chǎng)種類(lèi)很多，干型半干型、甜型品種齊全。有珍珠紅葡萄酒、紅寶石葡萄酒、萬(wàn)客樂(lè )紅葡萄酒、玫瑰紅白葡萄酒、味美思營(yíng)養葡萄酒等。這些甜型葡萄酒容量從500毫升、750毫升到1000毫升，價(jià)格從9.10、12.00元到24.30元，極大滿(mǎn)足了消費者差異化的需求。除甜型葡萄酒之外，張裕在高檔葡萄酒上也是強勢出擊，其解百納高級干紅、赤霞珠高級干紅、金張裕高級干紅和精品張裕干紅深受消費者喜愛(ài)。張裕甜型葡萄酒和高檔干紅葡萄酒的價(jià)格最大差異為67.10元（詳見(jiàn)上表價(jià)格）。

　　張裕甜型酒系列度數多樣，有4―5度、8度、12度、13度、18度等，其中主要以8度以下產(chǎn)品為主。而干紅則統一為12度。在市場(chǎng)分布中，張裕高檔干紅分布于各個(gè)調研樣品市場(chǎng)，而甜型酒系列則主要占據大型超市酒柜（如麥德龍、家樂(lè )福、好又多，而在武漢廣場(chǎng)超市等小規模超市則沒(méi)有張裕甜型系列。注：該超市主要零售高檔次產(chǎn)品。）。據樣本市場(chǎng)中的促銷(xiāo)小姐介紹，張裕甜型葡萄酒銷(xiāo)量較好的為天然系列、紅寶石系列以及萬(wàn)客樂(lè )系列。而消費者介紹他們選擇這些系列產(chǎn)品的原因是因為價(jià)格便宜、度數適中和容量較大。而且適應面廣。

　�、陂L(cháng)城（昌黎長(cháng)城）

　　長(cháng)城葡萄酒在武漢大型商場(chǎng)超市的部分品種、容量、度數、價(jià)格詳見(jiàn)下表：

　　長(cháng)城在武漢也有一定的口碑。但是，由于套用“長(cháng)城”商標的葡萄酒繁多，使市場(chǎng)魚(yú)龍渾珠，消費者不堪蕓蕓。如“華夏長(cháng)城”、“沙城長(cháng)城”、“安徽長(cháng)城”等若干品牌。所以影響了其一定的銷(xiāo)量。

　�、弁醭�

　　王朝葡萄酒在武漢大型商場(chǎng)超市的部分品種、容量、度數、價(jià)格詳見(jiàn)下表：

　　在調查的十大超市中，長(cháng)城、王朝在樣本市場(chǎng)中的甜型葡萄酒品種不多。原汁白葡萄酒更少。筆者僅僅只看到長(cháng)城天然白葡萄酒。這種在超市中售價(jià)為12.00元/750毫升的甜型葡萄酒在大型超市上銷(xiāo)售業(yè)績(jì)相對干型產(chǎn)品要好。但是，據理解在酒店消費中相對干型葡萄酒要差得多。

　　長(cháng)城、王朝高檔葡萄酒則在樣本市場(chǎng)中與張裕幾乎平分秋色，成為干紅、干白市場(chǎng)銷(xiāo)售的主流品牌。在樣本市場(chǎng)中，像張裕一樣，它們的高檔葡萄酒貫穿于所有的調研市場(chǎng)，在有的商場(chǎng)中還設有攤位專(zhuān)賣(mài)，并且反響都不錯�？傊�，在樣品市場(chǎng)中，這兩大品牌主要定位于高檔葡萄酒，只是兼顧甜型葡萄酒。

　�、芡�龍

　　威龍葡萄酒在武漢大型商場(chǎng)超市的部分品種、容量、度數、價(jià)格詳見(jiàn)下表：

　　注：1.表格陰影部分為本品牌的高檔產(chǎn)品，其余為本品牌的中、低檔和香檳產(chǎn)品。

　　2.本表格不包括威龍禮品盒產(chǎn)品。

　　威龍在樣本市場(chǎng)中算得上是甜型葡萄酒的一大賣(mài)家，這符合其“甜酒大王”的稱(chēng)號。在各大商場(chǎng)超市中，除中南超市、中百倉儲、家樂(lè )福、麥德龍等超市出現少量高檔干紅外，大部分賣(mài)場(chǎng)是其甜型葡萄酒的天下。其冰爽葡萄酒、鮮汁葡萄酒、全汁葡萄酒、純汁葡萄酒大面積出現在陳列賣(mài)場(chǎng)，迎合工薪消費，并且銷(xiāo)路不錯。而且還有款式新穎的禮品裝系列。另外，在所走訪(fǎng)的超市中，威龍是國產(chǎn)幾大葡萄酒品牌中唯一出現香檳的（張裕除外），其小香檳、蘋(píng)果香檳、大紅香檳銷(xiāo)售情況較好，成為市場(chǎng)亮點(diǎn)。

　　從調研市場(chǎng)促銷(xiāo)小姐和顧客反映的情況來(lái)看，選擇威龍甜型葡萄酒主要因素是價(jià)格優(yōu)勢。在品牌和價(jià)格上，威龍表現為品牌大（濮存昕出演其廣告代言人）、價(jià)格低，似乎找到了比較好的契合點(diǎn)。另外，特色也是威龍甜型葡萄酒的一大賣(mài)點(diǎn)，新品紛呈，其生產(chǎn)的冰爽甜型酒，度數僅只有4度，500毫升售價(jià)為8元左右，深受消費者喜愛(ài)。另外，瓶簽出現濮存昕的1000毫升紅葡萄酒和全汁紅葡萄酒也成為甜型葡萄酒的主打產(chǎn)品。

　�、葚S收

　　豐收葡萄酒在武漢大型商場(chǎng)超市的部分品種、容量、度數、價(jià)格詳見(jiàn)下表：

　　豐收葡萄酒在調研的樣本市場(chǎng)中，只進(jìn)駐家樂(lè )福、麥德龍、亞貿超市、中百倉儲等市場(chǎng)。主要銷(xiāo)售以干紅系列為導向。其甜型葡萄酒只有純汁紅葡萄酒、北京紅葡萄酒和桂花陳酒，這些甜型葡萄酒在樣品市場(chǎng)中只在家樂(lè )福、麥德龍超市中出現，銷(xiāo)售情況不甚理想。豐收在武漢市場(chǎng)上，根本不能排上前四名。據了解，其銷(xiāo)售業(yè)績(jì)還是20xx年以后開(kāi)始出現回升的。

　�、扌缕放�

　　新品牌主要是指云南紅新天紅和藏秘干紅等近幾年在廣告上動(dòng)作最大的品牌。其中，藏秘干紅由于是青稞釀造，口味非常不符合武漢人風(fēng)格，所以，回頭率很低。云南紅和新天紅由于廣告品味較高（云南紅的民族風(fēng)情廣告、新天的仿花樣年華廣告）很受人們歡迎。加上其產(chǎn)品品種繁多，品名新穎，如云南紅的“柔紅”，很富于創(chuàng )意，受到消費者青睞。已經(jīng)成為新品牌中的新寵。后勁很足。

　�、咂渌�品牌

　　這幾種品牌的葡萄葡萄酒在樣本市場(chǎng)的共同特點(diǎn)是進(jìn)駐賣(mài)場(chǎng)不多，像新天，在樣品市場(chǎng)中只有麥德龍超市一家超市中有這種品牌的甜型葡萄酒銷(xiāo)售；富瑞斯也只有家樂(lè )福一家超市中出現這種品牌。

　　造成甜型葡萄酒在樣品市場(chǎng)中群雄割據，競爭激烈的原因一是干型葡萄酒市場(chǎng)格局還沒(méi)有完全形成，甜型產(chǎn)品具有一定的市場(chǎng)基礎，而且風(fēng)險較低。二是有利可圖。在高檔的葡萄酒市場(chǎng)上，以張裕、王朝、長(cháng)城、威龍為首的四大國產(chǎn)品牌占去了大半壁江山，再加之洋品牌的滲入，一些實(shí)力弱小的葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)在夾縫中不得不另找出路。于是，紛紛把生產(chǎn)戰略調整到甜型葡萄酒生產(chǎn)領(lǐng)域。在這個(gè)領(lǐng)域中，由于地域的關(guān)系，使得競爭相對減弱。又由于消費面廣，市場(chǎng)投展較容易。另外，開(kāi)發(fā)甜型葡萄酒不僅可以獲利，還可以對高檔葡萄酒進(jìn)行產(chǎn)品補充和市場(chǎng)補充，提升品牌知名度和維護品牌營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，可謂一舉數得。

　�、茋�外品牌

　　國外品牌葡萄酒在武漢大型商場(chǎng)超市的部分品種、容量、度數、價(jià)格詳見(jiàn)下表：

　　國外品牌的葡萄酒在樣本市場(chǎng)中基本上都為高檔葡萄酒。只有法國藍紅葡萄酒價(jià)格在20元左右。這種甜型葡萄酒滿(mǎn)足了一部分人花很少的錢(qián)買(mǎi)洋酒的心愿，在市場(chǎng)銷(xiāo)售中還有一席之地。從武廣了解到，洋葡萄酒由于純正的進(jìn)口原裝產(chǎn)品甚少加上消費者害怕上當受騙購買(mǎi)了假冒偽劣產(chǎn)品，所以，市場(chǎng)份額相對較小，大約相當于一個(gè)新品牌（如云南紅）的消費量。

　　2.銷(xiāo)售情況：

　　從樣本市場(chǎng)上了解到：在春節期間，高檔干紅的銷(xiāo)量較好，甚至出現了供不應求的現象。消費者購買(mǎi)干紅主要認定的是品牌知名度，像張裕的赤霞珠干紅、長(cháng)城的三星干紅、王朝的金王朝干紅成為市場(chǎng)銷(xiāo)售的主流。消費者購買(mǎi)主要是用于送禮、同朋友聚會(huì )、家人吃團圓飯。這一方面體現了檔次，另一方面也體現了飲用葡萄酒的激情氛圍。到了三月份，葡萄酒的銷(xiāo)售主流則為甜型的`葡萄酒。消費者購買(mǎi)主要是因為這些葡萄酒的價(jià)格較低、容量較多、味道較好，而且酒精度也不是很高。在樣本市場(chǎng)中，甜型葡萄酒銷(xiāo)量較好的為張裕天然紅白葡萄酒、威龍鮮汁全汁葡萄酒、獅王小利口紅葡萄酒、通化原汁葡萄酒等。這些葡萄酒的價(jià)格普遍在5元至12元左右，口味淡雅，甜度適中，能為大多數消費者接受且長(cháng)期飲用。

　　3.消費者調研

　　從總體上看，約有6成的消費者飲用葡萄酒的原因是出于“在特定場(chǎng)合下，調節氣氛和氛圍”，約有2成的消費者出于“保健作用”而飲用葡萄酒。但是如果從年齡上的角度對消費者進(jìn)行細分，則會(huì )發(fā)現飲用目的隨年齡的不同有著(zhù)顯著(zhù)的差別。分析表明，在35歲以下的消費者中，62％的消費者飲用葡萄酒是追求一種情調和氛圍，甚至是當飲料喝，而出于保健目的飲用的人數比例并不大；這種類(lèi)型的消費者傾向于飲用味道較甜的葡萄酒；隨著(zhù)年齡的上升，消費者出于保健目的而飲用葡萄酒的人數比例則越來(lái)越大。在36歲到55歲之間的人群中，追求情調和因保健目的而飲用葡萄酒的比例大致已經(jīng)大體接近，分別為36.4％和43.6％；而在56歲以上的人群中，出于保健目的而飲用葡萄酒的比例則超過(guò)了半數，達56.3％，這種類(lèi)型的消費者傾向于飲用檔次較高的干紅葡萄酒。而且在這個(gè)群體中，“嗜酒者”的比例也比較多，有12.5％的人表示飲用葡萄酒就是因為“喜歡喝”。

　　調查表明，酒店是具體消費葡萄酒的重要場(chǎng)所。除此之外，家中也是葡萄酒的消費場(chǎng)所之一。

　　年輕人朋友聚會(huì )時(shí)在家中飲用統計顯示，朋友聚會(huì )和平時(shí)在家飲用是飲用葡萄酒的主要場(chǎng)合。交叉分析結果表明，半數左右的年輕人主要在朋友聚會(huì )時(shí)飲用葡萄酒。隨著(zhù)年齡的增加，社交活動(dòng)的減少，年長(cháng)者在朋友聚會(huì )時(shí)飲用葡萄酒的比例逐漸降低，而在家里飲用葡萄酒的比例則呈明顯上升趨勢。值得注意的是，雖然半數的年輕人主要是在朋友聚會(huì )時(shí)飲用葡萄酒，但是在18～25歲和26～35歲年輕人中仍然有20％～30％的消費者表示主要的飲用葡萄酒的場(chǎng)合是“在家里飲用”。

　　參考相關(guān)資料，從總體上看，消費者每月飲用葡萄酒的次數為5.29次。但不同類(lèi)型的消費者飲用的頻次存在一定差異：把葡萄酒作為保健飲品的消費者屬于高頻次消費者，每月消費的次數高達8.49次。雖然出于調節氣氛和氛圍飲用葡萄酒的消費者比例最高，但這部分群體并非高頻次飲用群體。場(chǎng)所主要是酒吧、酒店、夜總會(huì )或者同學(xué)聚會(huì )地點(diǎn)。

　　從飲用場(chǎng)合上將消費者進(jìn)行劃分，可以發(fā)現，平時(shí)在家飲用群體每月飲用葡萄酒的頻次最高。其次是工作應酬的消費群體，這是飲用量最大。

　　從飲用不同種類(lèi)葡萄酒的角度對消費者進(jìn)行劃分，可以發(fā)現，飲用干紅的消費者群體的飲用頻次最高。

　　從飲用不同價(jià)格葡萄酒的群體來(lái)看，飲用20元－40元左右的消費者的飲用頻次最高。

　　交叉分析表明，在家飲用和在外飲用旗鼓相當。

　　總體上講，消費者在家飲用和在外飲用葡萄酒的比例接近1比1，但男性在外飲用的比例要高于在家飲用的比例，而女性在家飲用的比例則略高于在外飲用的比例。男性側重于飲用干紅，而女性側重于飲用味道較為甜的葡萄酒。同時(shí)，隨著(zhù)消費年齡的上升，人們在家飲用的比例也呈上升趨勢，尤其是46歲以上的消費者在家飲用的比例占絕對多數。

　　參考相關(guān)資料，從總體上看，約有60％的消費者每月在葡萄酒上的花費在50元以下。每月花費在80元以上的重度消費群體所占的比例僅1／4略強。

　　隨著(zhù)消費者文化水平的上升，每月在葡萄酒上的花費呈上升趨勢；特別是隨著(zhù)消費者收入水平的上升，消費者在葡萄酒上的花費的上升趨勢表現得更為顯著(zhù)。

　　五.小結

　　通過(guò)對甜型葡萄酒的市場(chǎng)進(jìn)行調研，得出以下結論：

　　1、在樣本市場(chǎng)上，各種品牌葡萄酒競爭激烈。傳統的四大國內品牌（張裕、王朝、長(cháng)城、豐收）占據市場(chǎng)高檔葡萄酒主導地位，約占53％的市場(chǎng)份額，其中，前三個(gè)品牌約占50％市場(chǎng)份額。主要集中在省會(huì )級大都市和高檔消費場(chǎng)所。其它品牌對市場(chǎng)進(jìn)行補充，激發(fā)市場(chǎng)活力。

　　2、武漢諾市場(chǎng)整體上葡萄酒消費呈現上升趨勢。以1999年為例，當年的葡萄酒銷(xiāo)量?jì)H為5000萬(wàn)RMB，20xx年則達到15000萬(wàn)RMB。增長(cháng)比率為300％。

　　3、洋品牌的葡萄酒在武漢市場(chǎng)主要以高檔消費為主，價(jià)格在50元至200元左右。價(jià)格在20元左右的葡萄酒只有法國紅藍葡萄酒。所以基本上定位在高檔或者洋消費群體。整體上所占比例不高。但是試圖嘗新者不少，潛在消費群體較大，不可小視。

　　4、強勢品牌市場(chǎng)細分明確，終端完善，品種、價(jià)格齊全。這在銷(xiāo)售中占有很大的優(yōu)勢。在家樂(lè )福麥得龍等大型超市，促銷(xiāo)架勢使人汗顏。威龍的做法值得借鑒。武漢當地品牌勁牌公司生產(chǎn)的紅珠葡萄酒開(kāi)始為人所知。具有一定市場(chǎng)潛力。

　　5、品牌知名度成為葡萄酒高檔市場(chǎng)消費者的首選因素，其次則是價(jià)格；味道、容量、價(jià)格、度數是消費者選擇甜型葡萄酒比較注重的方面。

　　6、中低檔紅酒市場(chǎng)需求很大。因為中低檔消費群體所占的比例很大。加上節日假期走親訪(fǎng)友的需要，對貨真價(jià)實(shí)的葡萄酒還是很受歡迎的。

　　[教學(xué)用途]用于市場(chǎng)調查設計、調查報告寫(xiě)作、市場(chǎng)分析。

　　[案例分析]

　　1、市場(chǎng)調查設計的內容？

　　2、如何根據調查目的抽取樣本和確定樣本規模？

　　3、調查報告的基本結構

葡萄酒市場(chǎng)調查報告5

　　班級：

　　姓名：

　　學(xué)號：

　　中國紅葡萄酒國際市場(chǎng)調查分析報告

　　調查目的：隨著(zhù)中國加入WTO及關(guān)稅的不斷降低，我國葡萄酒市場(chǎng)已經(jīng)向世界全面開(kāi)放。越來(lái)越多的國外葡萄酒如潮水般涌入國內市場(chǎng)，進(jìn)口量持續高速增長(cháng)。數千個(gè)品牌，幾十個(gè)品種，以及新舊世界葡萄酒的不同分級方法讓消費者眼花繚亂。各國外葡萄酒企業(yè)及其中國的合作伙伴們均使出渾身解數，力圖在中國這個(gè)當前全球最大的新興葡萄酒市場(chǎng)上盡可能多的分得一杯羹，把握住這個(gè)難得的機遇。 在激烈的市場(chǎng)競爭中，國外供應商、代理商、渠道運營(yíng)商以及終端零售商的經(jīng)營(yíng)狀況是經(jīng)營(yíng)決策者最為關(guān)心的問(wèn)題。信息不對稱(chēng)、相對滯后以及信息源過(guò)于繁散等，嚴重影響了企業(yè)了解和判斷市場(chǎng)的準確程度，導致有些企業(yè)重復投資和決策失誤，影響企業(yè)的生存與發(fā)展。 全面掌握并了解進(jìn)口葡萄酒行業(yè)的運營(yíng)狀況、財務(wù)狀況、管理信息及產(chǎn)品信息，全面立體化的分析行業(yè)前景、市場(chǎng)走向等對葡萄酒經(jīng)營(yíng)企業(yè)的發(fā)展有著(zhù)極為重要的意義。

　　調查途徑：數據庫、網(wǎng)頁(yè)搜索、黃頁(yè)搜索

　　主要搜索引擎：百度、Google、新浪、雅虎、中國知網(wǎng)全文數據庫、維普數據庫

　　一、 市場(chǎng)分析

　�、�、行業(yè)情況：近年來(lái)，中國消費者對進(jìn)口葡萄酒的需求量越來(lái)越大，其市場(chǎng)銷(xiāo)售每年都在以60%~70%的速度增長(cháng)，這些已經(jīng)引起了意大利、加拿大、西班牙、智利等國葡萄酒商的重視；而葡萄酒關(guān)稅的下調，更導致國外100多家酒商憑借品牌、雄厚的資金、深厚的文化底蘊、強大的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力大舉進(jìn)入中國市場(chǎng)。

　　20xx年，我國原裝進(jìn)口葡萄酒20442噸，按照實(shí)際銷(xiāo)售額計算，20xx年原裝進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)規�？蛇_30億元人民幣。而20xx年中國紅葡萄酒市場(chǎng)銷(xiāo)售規模約為150多億元。雖然進(jìn)口葡萄酒在銷(xiāo)量上占不足10%的市場(chǎng)份額，但是在銷(xiāo)售額方面已達到20%的份額，而且該份額仍然在持續高速上升。

　　近年來(lái)葡萄酒進(jìn)口量變化情況

　　表1，進(jìn)口葡萄酒歷年進(jìn)口數據分析（數據來(lái)源于百度百科數據）

　　專(zhuān)家分析：

　　國內葡萄酒市場(chǎng)的.巨大潛力自然沒(méi)能逃過(guò)國外品牌廠(chǎng)商的目光，他們都對這塊大“蛋糕”垂涎三尺。特別是隨著(zhù)我國內地關(guān)稅的逐步下調，一度被高關(guān)稅堵在門(mén)外的進(jìn)口葡萄酒已掀起首大規模進(jìn)入中國市場(chǎng)的風(fēng)暴。業(yè)內人士認為，20xx年這種態(tài)勢將更為明顯，深圳等一線(xiàn)城市成為進(jìn)口葡萄酒涌入的第一站;很多業(yè)內人士都表示，對懂得葡萄酒的消費者而言，一旦習慣了優(yōu)質(zhì)、風(fēng)味獨特的葡萄酒，就很難再接受低檔酒，而這也正是進(jìn)口葡萄酒的信心所在。海關(guān)價(jià)格專(zhuān)家表示，洋葡萄酒進(jìn)口價(jià)格日見(jiàn)走低，已經(jīng)與國產(chǎn)葡萄酒市場(chǎng)價(jià)格接近，由于品質(zhì)較好，在口感、色澤和香氣上大多優(yōu)于國產(chǎn)酒，因而競爭力十足。進(jìn)口門(mén)檻進(jìn)一步降低，使洋葡萄酒性?xún)r(jià)比更高。

　　二十年前，中國人對葡萄酒的概念只是停留在宴會(huì )上的長(cháng)城和張裕，需求量比不上意大利的一個(gè)城市；二十年后的今天，即使還沒(méi)有形成一個(gè)良好的葡萄酒文化和葡萄酒飲用氛圍，中國人對葡萄酒的需求卻已經(jīng)遠遠高出本土葡萄酒的產(chǎn)量。由于國產(chǎn)品牌在種類(lèi)和口味上過(guò)于單一化，進(jìn)口酒在葡萄酒市場(chǎng)里有著(zhù)不容忽視的地位。進(jìn)口葡萄酒的成倍增長(cháng)足以說(shuō)明了巨大的商業(yè)機會(huì )和市場(chǎng)需求。

　　隨著(zhù)我國消費者生活水平不斷提高，對葡萄酒文化韻味的理解和追求逐步加深，越來(lái)越多的消費者開(kāi)始消費進(jìn)口葡萄酒。從北京到天津，從浙江到廣東，從南到北，從長(cháng)城到長(cháng)江，各地區的葡萄酒進(jìn)口量都在迅猛增長(cháng)。

　　進(jìn)口酒蜂擁而至的原因：

　　巨大的市場(chǎng)潛力與高額利潤對國外葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生強大的吸引力；

　　世界葡萄酒產(chǎn)量總體供大于求，中國是全球新興的最大市場(chǎng)； 我國葡萄酒消費進(jìn)入高速發(fā)展期，國內生產(chǎn)量滿(mǎn)足不了需求； 關(guān)稅進(jìn)一步降低至14%，智利更是和中國已經(jīng)簽定自由貿易協(xié)定，從20xx年7月1日起關(guān)稅將逐步降為0；

　　中國的葡萄酒消費結構正從正金字塔型向倒金字塔型轉變，對高品質(zhì)葡萄酒的需求與日俱增；

　　國產(chǎn)葡萄酒由于受葡萄原料產(chǎn)地自然條件和葡萄酒生產(chǎn)工藝、技術(shù)的制約，頂級品質(zhì)的葡萄酒只能依賴(lài)進(jìn)口；

　　外國葡萄酒前景:

　　進(jìn)口葡萄酒正在大舉進(jìn)攻中國市場(chǎng)；國外葡萄酒的進(jìn)口持續大量增長(cháng)；

　　中國市場(chǎng)對葡萄酒的消費需求呈“井噴”式增長(cháng)；

　　中國市場(chǎng)對高品質(zhì)進(jìn)口葡萄酒的消費呈加速增長(cháng)，原裝酒年增長(cháng)率更是近50%，超過(guò)了整個(gè)葡萄酒產(chǎn)量的增長(cháng)率（10%-15%）和葡萄酒消費量的增長(cháng)（15%-20%）；

　　進(jìn)口葡萄酒蘊涵著(zhù)巨大的商機和高額的利潤，保守估計會(huì )在未來(lái)幾年達到100億元以上。

葡萄酒市場(chǎng)調查報告6

　　廣州市擁有常住人口1200多萬(wàn)，流動(dòng)人口總數達到600萬(wàn)左右。其中流動(dòng)人口不僅有來(lái)自?xún)鹊馗魇》莸貐^的各類(lèi)經(jīng)商和務(wù)工者，更有為數眾多的國外及港澳臺地區的經(jīng)濟、文化和政治等方面的往來(lái)人士。這些往來(lái)的國外及港澳臺地區的消費群體不僅帶動(dòng)了廣州與海外的經(jīng)濟信息文化等方面的交流，同時(shí)也帶動(dòng)了廣州地區的葡萄酒消費市場(chǎng)的飛速發(fā)展，在越來(lái)越多的商務(wù)洽談會(huì )議活動(dòng)中，葡萄酒漸成主流的酒類(lèi)飲品。

　　20xx年廣東省的葡萄酒市場(chǎng)消費總量約20億元，其中廣州市的葡萄酒的消費容量達到了近10億。在近10億的市場(chǎng)容量中，高檔葡萄酒市場(chǎng)幾乎全被進(jìn)口葡萄酒所占據，國內的葡萄酒產(chǎn)品更多的則是在80元以下的中低檔市場(chǎng)中以大流通的.方式成為主流。

　　市場(chǎng)狀況分析

　　由于廣州及廣東省都不適合葡萄種植，所以就沒(méi)有地產(chǎn)葡萄酒了。廣州市場(chǎng)中的葡萄酒產(chǎn)品主要有四種，一是純進(jìn)口的國外原產(chǎn)地葡萄酒；二是進(jìn)口國外的葡萄酒原汁在國內灌裝的國外品牌；三是國內其他地區的葡萄酒產(chǎn)品，除了長(cháng)城系列、王朝系列、張裕系列三大主流品牌之外，還有新天、威龍、白洋河、賀蘭山、錦繡莊園、金裝長(cháng)城等二、三線(xiàn)品牌以及諸多的和主流品牌近似的擦邊球產(chǎn)品。此外，這里更是包括了幾乎全國所有葡萄酒產(chǎn)區的產(chǎn)品，如煙臺、昌黎、新疆等地區的品牌；四是廣東省本地的商家在上述各產(chǎn)區生產(chǎn)的貼牌產(chǎn)品。

　　在市場(chǎng)份額中，國產(chǎn)品牌與進(jìn)口品牌比例相近。而在國產(chǎn)品牌中，長(cháng)城品牌因體系中成員眾多，如中糧長(cháng)城、華夏長(cháng)城、煙臺長(cháng)城等，在市場(chǎng)中占據了相對較高的市場(chǎng)份額。

　　此外，張裕、長(cháng)城、王朝依靠多年市場(chǎng)培育形成的品牌知名度和美譽(yù)度使其成為廣東市場(chǎng)的強勢品牌。目前，進(jìn)口葡萄酒還難以與國產(chǎn)知名品牌在量上相抗衡，一個(gè)重要的原因就是進(jìn)口葡萄酒大多產(chǎn)自國外酒莊，規模和產(chǎn)量有限，很難大力度進(jìn)行品牌宣傳，更多依靠口碑等小眾傳播。這就造成了眾多消費者面對幾十、上百個(gè)國外葡萄酒品牌，不知道依據什么標準進(jìn)行選擇。

　　另外，中高檔葡萄酒品牌已成主流消費。除了國外的純進(jìn)口品牌外，國內的年份酒也受到最大限度的追捧，被認為是選擇紅酒的首要參考因素，如華夏葡園A區、張裕?卡斯特酒莊等高端產(chǎn)品正在受到更多國內消費者青睞。

　　各類(lèi)商超和B、C類(lèi)及以下的餐飲店、煙酒專(zhuān)賣(mài)店等是各類(lèi)國產(chǎn)葡萄酒的主要銷(xiāo)售渠道，而四星級以上的酒店、酒吧和夜總會(huì )迪廳、A類(lèi)餐飲店、進(jìn)口葡萄酒酒莊（專(zhuān)賣(mài)店）、俱樂(lè )部等則是進(jìn)口葡萄酒的主要銷(xiāo)售渠道。

　　消費人群

　　由于經(jīng)濟發(fā)展及現代文化環(huán)境的影響，葡萄酒影響力主要集中在以高薪水、高知識、高品位為代表的都市白領(lǐng)一族，如對外貿易、創(chuàng )意等人群，并成為主要的消費力量，尤其是在中高端葡萄酒和進(jìn)口葡萄酒方面成為了主力。

　　另外，由于長(cháng)期普及的作用，越來(lái)越多的普通消費者包括本地的中老年人在日常生活中也開(kāi)始消費葡萄酒，產(chǎn)品主要是以?xún)r(jià)格在25－50元之間的國產(chǎn)葡萄酒為主。

　　在進(jìn)口葡萄酒方面，各個(gè)國家都競相在廣州進(jìn)行著(zhù)頻繁且頗具規模的品酒、推廣活動(dòng)，而這些品酒會(huì )的參加者，一般都為相關(guān)國家的使館工作人員、政府工作人員、特殊經(jīng)銷(xiāo)商或消費者、酒類(lèi)協(xié)會(huì )以及一些專(zhuān)業(yè)媒體人士等，他們的宣傳更加側重國家及產(chǎn)地文化，而不急于招商銷(xiāo)售，其看重的是未來(lái)中國的潛在市場(chǎng)。

　　目前，他們多采取小規模推廣，選擇社會(huì )中各行業(yè)的領(lǐng)袖級人物作為文化推廣和銷(xiāo)售目標。

　　銷(xiāo)售推廣方式

　　國產(chǎn)葡萄酒品牌因為缺乏正宗特色的葡萄酒文化的品牌支撐，在市場(chǎng)推廣上沿襲了傳統白酒的市場(chǎng)做法，如區域招商、進(jìn)店買(mǎi)店促銷(xiāo)等，現在幾乎廣州市所有的大型商超的紅酒貨架前都有一些品牌的促銷(xiāo)人員，這也是國產(chǎn)葡萄酒在中低端市場(chǎng)打價(jià)格戰的市場(chǎng)表現之一。采用此類(lèi)促銷(xiāo)方式的多是新的中小品牌，而如長(cháng)城、王朝、張裕等三大品牌則依靠在終端的特色專(zhuān)柜堆頭的品牌形象及免費品嘗試飲等聯(lián)合促銷(xiāo)。

　　而進(jìn)口葡萄酒，除了如駿德酒業(yè)等的專(zhuān)賣(mài)店形象，其余大多數進(jìn)口葡萄酒則是以俱樂(lè )部會(huì )員制式定期開(kāi)展品酒會(huì )等公關(guān)活動(dòng)，借助葡萄酒文化的溝通作用，成為廣州白領(lǐng)一族溝通的一道風(fēng)景，也成為了會(huì )員們之間一種增值人脈關(guān)系的商務(wù)活動(dòng)。

　　上述對于廣州葡萄酒市場(chǎng)的概要分析，主要是對目前市場(chǎng)銷(xiāo)售中渠道模式和市場(chǎng)格局的分析，面對這樣一個(gè)區域市場(chǎng)、一個(gè)城市，葡萄酒企業(yè)應依據企業(yè)的資源及品牌特性的不同，選擇更宜于企業(yè)操作的渠道模式。

葡萄酒市場(chǎng)調查報告7

　　xx市擁有常住人口1200多萬(wàn)，流動(dòng)人口總數達到600萬(wàn)左右。其中流動(dòng)人口不僅有來(lái)自?xún)鹊馗魇》莸貐^的各類(lèi)經(jīng)商和務(wù)工者，更有為數眾多的國外及港澳臺地區的經(jīng)濟、文化和政治等方面的往來(lái)人士。這些往來(lái)的國外及港澳臺地區的消費群體不僅帶動(dòng)了xx與海外的經(jīng)濟信息文化等方面的交流，同時(shí)也帶動(dòng)了xx地區的葡萄酒消費市場(chǎng)的飛速發(fā)展，在越來(lái)越多的商務(wù)洽談會(huì )議活動(dòng)中，葡萄酒漸成主流的酒類(lèi)飲品。

　　20xx年廣東省的葡萄酒市場(chǎng)消費總量約20億元，其中xx市的葡萄酒的消費容量達到了近10億。在近10億的市場(chǎng)容量中，高檔葡萄酒市場(chǎng)幾乎全被進(jìn)口葡萄酒所占據，國內的葡萄酒產(chǎn)品更多的則是在80元以下的中低檔市場(chǎng)中以大流通的方式成為主流。

　　市場(chǎng)狀況分析

　　由于xx及廣東省都不適合葡萄種植，所以就沒(méi)有地產(chǎn)葡萄酒了。xx市場(chǎng)中的'葡萄酒產(chǎn)品主要有四種，一是純進(jìn)口的國外原產(chǎn)地葡萄酒；二是進(jìn)口國外的葡萄酒原汁在國內灌裝的國外品牌；三是國內其他地區的葡萄酒產(chǎn)品，除了長(cháng)城系列、王朝系列、張裕系列三大主流品牌之外，還有新天、威龍、白洋河、賀蘭山、錦繡莊園、金裝長(cháng)城等二、三線(xiàn)品牌以及諸多的和主流品牌近似的擦邊球產(chǎn)品。此外，這里更是包括了幾乎全國所有葡萄酒產(chǎn)區的產(chǎn)品，如煙臺、昌黎、新疆等地區的品牌；四是廣東省本地的商家在上述各產(chǎn)區生產(chǎn)的貼牌產(chǎn)品。

　　在市場(chǎng)份額中，國產(chǎn)品牌與進(jìn)口品牌比例相近。而在國產(chǎn)品牌中，長(cháng)城品牌因體系中成員眾多，如中糧長(cháng)城、華夏長(cháng)城、煙臺長(cháng)城等，在市場(chǎng)中占據了相對較高的市場(chǎng)份額。

　　此外，張裕、長(cháng)城、王朝依靠多年市場(chǎng)培育形成的品牌知名度和美譽(yù)度使其成為廣東市場(chǎng)的強勢品牌。目前，進(jìn)口葡萄酒還難以與國產(chǎn)知名品牌在量上相抗衡，一個(gè)重要的原因就是進(jìn)口葡萄酒大多產(chǎn)自國外酒莊，規模和產(chǎn)量有限，很難大力度進(jìn)行品牌宣傳，更多依靠口碑等小眾傳播。這就造成了眾多消費者面對幾十、上百個(gè)國外葡萄酒品牌，不知道依據什么標準進(jìn)行選擇。

　　另外，中高檔葡萄酒品牌已成主流消費。除了國外的純進(jìn)口品牌外，國內的年份酒也受到最大限度的追捧，被認為是選擇紅酒的首要參考因素，如華夏葡園A區、張裕?卡斯特酒莊等高端產(chǎn)品正在受到更多國內消費者青睞。

　　各類(lèi)商超和B、C類(lèi)及以下的餐飲店、煙酒專(zhuān)賣(mài)店等是各類(lèi)國產(chǎn)葡萄酒的主要銷(xiāo)售渠道，而四星級以上的酒店、酒吧和夜總會(huì )迪廳、A類(lèi)餐飲店、進(jìn)口葡萄酒酒莊（專(zhuān)賣(mài)店）、俱樂(lè )部等則是進(jìn)口葡萄酒的主要銷(xiāo)售渠道。

　　消費人群

　　由于經(jīng)濟發(fā)展及現代文化環(huán)境的影響，葡萄酒影響力主要集中在以高薪水、高知識、高品位為代表的都市白領(lǐng)一族，如對外貿易、創(chuàng )意等人群，并成為主要的消費力量，尤其是在中高端葡萄酒和進(jìn)口葡萄酒方面成為了主力。

　　另外，由于長(cháng)期普及的作用，越來(lái)越多的普通消費者包括本地的中老年人在日常生活中也開(kāi)始消費葡萄酒，產(chǎn)品主要是以?xún)r(jià)格在25－50元之間的國產(chǎn)葡萄酒為主。

　　在進(jìn)口葡萄酒方面，各個(gè)國家都競相在xx市進(jìn)行著(zhù)頻繁且頗具規模的品酒、推廣活動(dòng)，而這些品酒會(huì )的參加者，一般都為相關(guān)國家的使館工作人員、政府工作人員、特殊經(jīng)銷(xiāo)商或消費者、酒類(lèi)協(xié)會(huì )以及一些專(zhuān)業(yè)媒體人士等，他們的宣傳更加側重國家及產(chǎn)地文化，而不急于招商銷(xiāo)售，其看重的是未來(lái)中國的潛在市場(chǎng)。

　　目前，他們多采取小規模推廣，選擇社會(huì )中各行業(yè)的領(lǐng)袖級人物作為文化推廣和銷(xiāo)售目標。

　　銷(xiāo)售推廣方式

　　國產(chǎn)葡萄酒品牌因為缺乏正宗特色的葡萄酒文化的品牌支撐，在市場(chǎng)推廣上沿襲了傳統白酒的市場(chǎng)做法，如區域招商、進(jìn)店買(mǎi)店促銷(xiāo)等，現在幾乎xx市所有的大型商超的紅酒貨架前都有一些品牌的促銷(xiāo)人員，這也是國產(chǎn)葡萄酒在中低端市場(chǎng)打價(jià)格戰的市場(chǎng)表現之一。采用此類(lèi)促銷(xiāo)方式的多是新的中小品牌，而如長(cháng)城、王朝、張裕等三大品牌則依靠在終端的特色專(zhuān)柜堆頭的品牌形象及免費品嘗試飲等聯(lián)合促銷(xiāo)。

　　而進(jìn)口葡萄酒，除了如駿德酒業(yè)等的專(zhuān)賣(mài)店形象，其余大多數進(jìn)口葡萄酒則是以俱樂(lè )部會(huì )員制式定期開(kāi)展品酒會(huì )等公關(guān)活動(dòng)，借助葡萄酒文化的溝通作用，成為xx白領(lǐng)一族溝通的一道風(fēng)景，也成為了會(huì )員們之間一種增值人脈關(guān)系的商務(wù)活動(dòng)。

　　上述對于xx葡萄酒市場(chǎng)的概要分析，主要是對目前市場(chǎng)銷(xiāo)售中渠道模式和市場(chǎng)格局的分析，面對這樣一個(gè)區域市場(chǎng)、一個(gè)城市，葡萄酒企業(yè)應依據企業(yè)的資源及品牌特性的不同，選擇更宜于企業(yè)操作的渠道模式。

葡萄酒市場(chǎng)調查報告8

　　一、調查方法

　　采用街頭現場(chǎng)攔截面訪(fǎng)

　　二、抽樣方法

　　樣本設計實(shí)行隨機抽樣和非隨機抽樣結合的原則,即采用分群多階段隨機抽樣和配額抽樣法。

　　樣本特征:滿(mǎn)足以下條件:

　　某某地方常住人口或居住五年以上

　　年齡在18—60歲之間

　　知曉或購買(mǎi)過(guò)葡萄酒產(chǎn)品

　　無(wú)市場(chǎng)研究/廣告/策劃公司、電臺、電視臺、報社等媒介機構、葡萄酒的生產(chǎn)、銷(xiāo)售等單位工作經(jīng)歷

　　在過(guò)去六個(gè)月內沒(méi)有接受過(guò)任何市場(chǎng)研究訪(fǎng)問(wèn)

　　樣本執行區域:

　　某某六城區

　　具體訪(fǎng)問(wèn)地點(diǎn):小寨商業(yè)圈、鐘樓商業(yè)圈、土門(mén)商業(yè)圈、交大商業(yè)圈等

　　實(shí)際完成樣本數量:192份

　　三、現場(chǎng)執行情況

　　現場(chǎng)執行嚴格按照督導負責制;

　　在現場(chǎng)執行過(guò)程中,所有人員嚴格按照培訓的督導職責和訪(fǎng)員職責進(jìn)行;

　　公司對調查問(wèn)卷進(jìn)行了審核、復核,基本達到預想的有效率。

　　四、數據分析

　　本次調查結果主要有幾個(gè)特點(diǎn):

　　(一)某某目前葡萄酒的主要消費群體以收入較高的中青年人為主,葡萄酒的消費者主要是公司職員,其所占比例占本次調查總人數的37.9%,其次為個(gè)體經(jīng)營(yíng)者和商業(yè)職工分別為13.7%;文教科體衛工作者為8.4%;另外,某某市葡萄酒的消費者一般是收入較高的工薪階層。對葡萄酒消費最多的為收入在1001-1500元之間的消費者。

　　(二)消費葡萄酒場(chǎng)合中有近一半在家里,三成左右在夜場(chǎng),餐飲只占了一成.

　　(三)干紅在葡萄酒市場(chǎng)中所占份額很大。由于受固有的消費習慣的影響,干紅占到71.6%,果酒占12.6%,這跟葡萄酒消費引導有直接關(guān)系。

　　(四)某某市的葡萄酒消費市場(chǎng)中,品牌消費集中,長(cháng)城、張裕、西夏王是在無(wú)提示情況下,某某人的三大首選知曉品牌,比例各占69.6%、20.9%和5.2%。長(cháng)城市場(chǎng)反映如此之好,跟長(cháng)城實(shí)施的多品項戰略和終端深耕策略分不開(kāi)。

　　(五) 從價(jià)位來(lái)看,消費者主要選擇價(jià)位在30-50元的人占到50%。在本次調查所列的酒品中,干紅最受歡迎,調查中54%的人認可干紅。這充分說(shuō)明了中檔干紅葡萄酒是目前的一大賣(mài)點(diǎn),同時(shí)葡萄酒市場(chǎng)在品種檔次上有待進(jìn)一步延伸。

　　(六)影響消費者選擇葡萄酒品牌的主要因素:

　　1、調查結果表明,消費者選擇葡萄酒時(shí)普遍最關(guān)注的是酒的口感,調查中24.7%的人持此觀(guān)點(diǎn),其次為品牌,選擇此項的被訪(fǎng)者占總人數的21.3%,調查中表示注重價(jià)格的均占17.4%。綜合起來(lái),這些很看重口味的人主要以收入較高的中青年人為主,這也是葡萄酒市場(chǎng)的主要消費群體。

　　2、有近一半的消費者選擇葡萄酒時(shí)價(jià)位在21-50元之間; 25.7%的消費者選擇20元以下的葡萄酒產(chǎn)品,由于他們收入偏低,因而價(jià)格成了購物時(shí)一個(gè)很重要的考慮因素。

　　3、調查資料普遍反應一個(gè)問(wèn)題,消費者選擇葡萄酒時(shí)都很注重品牌,并且大部分人都選擇當今最流行的葡萄酒品牌。這說(shuō)明了消費者對葡萄酒的消費尚未成熟,從眾心理嚴重。

　　(七)葡萄酒的價(jià)位選擇特點(diǎn)

　　本次調查結果顯示,價(jià)位在21-50元的中檔葡萄酒目前最受某某市民歡迎,選擇這一價(jià)位的人占總調查人數的42.4%,選擇20元以下的葡萄酒,選擇人數達25.7%。

　　調查中選擇價(jià)格在50元以上的人占總人數的30%,這說(shuō)明高檔葡萄酒的市場(chǎng)潛力有待很好的挖掘。

　　(八)葡萄酒的品牌選擇排序

　　某某的葡萄酒消費市場(chǎng)中,品牌消費集中,長(cháng)城、張裕、王朝是某某人的三大首選品牌。長(cháng)城是某某市最信賴(lài)的品牌,調查中41.3%的人選擇長(cháng)城,其次為張裕,選擇人數占40.2%,再次為王朝,選擇人數為4.5%。

　　(九)葡萄酒低端市場(chǎng)較為混亂,市場(chǎng)上充斥著(zhù)10元以下的低檔葡萄酒,售價(jià)每支5~8元之間,在大部分超市占據貨架近一半的空間。有的產(chǎn)品直接打出了干紅的旗號,欺騙消費者,牟取暴利。

　　五、總結與建議

　　市場(chǎng)調查結果可以看出,目前葡萄酒在某某酒類(lèi)市場(chǎng)中所占市場(chǎng)份額很小;消費者在選擇葡萄酒時(shí)盲目從眾,消費心理尚未成熟;品牌文化底蘊不足,長(cháng)期戰略匱乏等等,這充分說(shuō)明目前葡萄酒市場(chǎng)的運作還未真正成熟完善起來(lái),為葡萄酒制定新的的營(yíng)銷(xiāo)方略勢在必行。以下是根據本次調查所建議的幾點(diǎn)葡萄酒營(yíng)銷(xiāo)宣傳策略:

　　1、從本次調查結果看,目前葡萄酒的主要消費群體是中青年人,這部分人的消費心理已基本成熟,因此廣告訴求應以理性為主,即注重產(chǎn)品的品質(zhì)及其所蘊含的文化底蘊。

　　2、葡萄酒的消費者大多是高收入層及工薪階層,他們選購葡萄酒最關(guān)注的是口感、品牌、價(jià)格。而這一主體消費群受促銷(xiāo)人員影響的.比率達到了九成,因此,要贏(yíng)得消費者,關(guān)鍵是建立葡萄酒品牌的專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)體系,培養一支精銳銷(xiāo)售隊伍。

　　3、調查中反應目前在某某市葡萄酒市場(chǎng)中銷(xiāo)量最高的是長(cháng)城、張裕和王朝。面對日益激烈的市場(chǎng)競爭,葡萄酒品牌應發(fā)揮自己的優(yōu)勢,將自己的品牌做大、做好,探尋發(fā)掘更多的消費群。

　　4、隨著(zhù)人們生活方式和消費方式的日益多樣化,各種酒都會(huì )因文化的因素存在和發(fā)展。紅酒是人們"尊貴""時(shí)尚"的文化載體,如果從葡萄酒是一種高雅的藝術(shù)品,是一種文化象征入手,把品質(zhì)融入結構美、個(gè)性美、風(fēng)味美、意境美之中,從而產(chǎn)生一系列的物質(zhì)、精神、習俗、心理、形象等作用,對酒的品牌傳播非常有利。

　　5、目前葡萄酒市場(chǎng)沿襲傳統的產(chǎn)品結構,靠高、中、低三個(gè)檔次產(chǎn)品打市場(chǎng),真正名優(yōu)的葡萄酒空缺,因此主推高品質(zhì)的葡萄酒也是市場(chǎng)的贏(yíng)利點(diǎn)之一。

　　6、葡萄酒文化推廣

　　(1)某某是一個(gè)文化城市;西北人性情淳樸,本土情結厚重,直接面向消費者做大唐文化推廣,引導體驗型仿唐文化消費。

　　(2)某某是一個(gè)科技城市;對于新的購買(mǎi)方式,消費者的態(tài)度非常樂(lè )于嘗試的。在中國率先推出網(wǎng)上購酒和電話(huà)購酒的會(huì )員服務(wù)項目。

　　(3)某某是一個(gè)旅游城市;酒吧、咖啡廳是人氣最旺的休閑場(chǎng)所,有較高收入的人每星期甚至每天都要到酒吧、咖啡廳喝茶,這部分人是葡萄酒目標消費群的主體。

　　(4)某某是一個(gè)自查報告網(wǎng)市;40多所高校60多萬(wàn)大學(xué)生是凱維需要品牌培育的未來(lái)主消費群。研發(fā)青少年喜好的葡萄酒,使品牌真正走入家庭,深入人心。

　　7、打某某市場(chǎng),首先要打餐飲。

　　具體的操作上,將80%的精力及資源用在數量上只占20%,卻起著(zhù)領(lǐng)導80%消費潮流的餐飲身上,將20%的精力與資源用在其余80%的餐飲上。在拿下了這20%的重要渠道之后,也創(chuàng )造了另外80%的目標餐飲的進(jìn)入條件。攻克餐飲這一領(lǐng)導渠道,對成功搶占某某市場(chǎng)作用巨大。

　　8、探索新型品牌推廣、營(yíng)銷(xiāo)手段

　　對于新的購買(mǎi)方式,消費者的態(tài)度非常樂(lè )于嘗試的。積極開(kāi)展電話(huà)購酒、網(wǎng)上購酒、手機短信購酒、電信168平臺購酒、電視導購、會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)、健康咨詢(xún)講座等新型營(yíng)銷(xiāo)手段。

　　9、研究品牌延伸拓展策略,積極探尋戰略合作伙伴,加強與其它行業(yè)產(chǎn)品的結盟、聯(lián)盟,簽署永久"捆綁"合作協(xié)議,在意識上、行動(dòng)上領(lǐng)先同行業(yè)競爭對手。

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