保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文
時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，現在就讓我們好好地規劃一下吧。工作計劃怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？以下是小編為大家收集的保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文1
一方面是在跟主管溝通下年度的計劃，另一方面也是作自我檢討。在內容上，對主管而言，你是在設定明年預計達成的工作目標，對自己而言，是在設定自我突破的計劃。制定工作計劃的第一步，是事先了解公司的年度目標。
公司目標與個(gè)人目標
主管在設定你的下年度工作內容時(shí)，通常是在貫徹公司由上而下的年度目標，因此，你必須先仔細了解公司的年度目標，這點(diǎn)很重要卻總是被忽略。另外，你一定要花時(shí)間想清楚自己下年度希望的成長(cháng)，是學(xué)習？是薪水？還是發(fā)展另一項專(zhuān)才？
如果你想要的是學(xué)習新技術(shù)，你的工作計劃就必須加入學(xué)習計劃；如果是想增加收入，就必須制定增加業(yè)績(jì)的計劃，或是調換部門(mén)的準備計劃。
先了解公司的年度目標以及個(gè)人的年度目標，你在制定工作計劃時(shí)才不會(huì )無(wú)所適從。
計劃合理但要具挑戰性
制定工作計劃的原則是勿好高騖遠、目標合理、具有挑戰性。如何避免好高騖遠，設定合理的目標呢？多數人在制定計劃時(shí)不會(huì )想到自己的缺點(diǎn)，于是，建議可以找你的家人、好友，或是較熟的同事與主管，請他們檢視你設定的目標是否太過(guò)理想？制定的計劃有沒(méi)有避開(kāi)或改善自己過(guò)往的缺點(diǎn)？
為什么要具有挑戰性？主管不會(huì )希望你只是去設定你原本就可以達到的目標，他會(huì )期待你在未來(lái)的一年，無(wú)論在工作上或學(xué)習上都能有所突破，所以，雖然要避免好高騖遠，但也得設定自我挑戰的計劃。
目標數字化、行動(dòng)具體化
有了上述的準備與調整，接下來(lái)就進(jìn)入實(shí)際制定工作計劃的4個(gè)步驟：
1。目標數字化。只有形容詞的空泛目標是沒(méi)有意義，所以要把工作計劃的目標與內容數字化，例如時(shí)間化、數量化、金額化。
2。行動(dòng)具體化。有了數字化的工作目標，還要附帶有效的執行計劃。
3。學(xué)習計劃。你應該同時(shí)制定年度的自我學(xué)習計劃。公司對員工自我學(xué)習通常是抱持正面的看法，有些公司甚至規定學(xué)習計劃是工作計劃應具備的項目。
4。與主管面對面溝通。完成工作計劃后，一定要面對面地與主管溝通，而不是只用電子郵件把工作計劃傳送給主管。面對面溝通的好處，是你可以透過(guò)主管的表情與肢體動(dòng)作，更清楚了解主管對你的各項工作計劃的看法。你也可以藉由面對面的機會(huì )，告訴主管你的中長(cháng)期目標，例如兩年內希望從技術(shù)部門(mén)調往行銷(xiāo)部門(mén)，或是3年內希望擔任主管職等，請主管針對工作計劃與學(xué)習計劃，給予建議。
總之，不要把制定工作計劃當作是交差了事的例行事項，應該藉這個(gè)機會(huì )，重新檢視自己的職場(chǎng)生涯計劃。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文2
雖然成為業(yè)務(wù)員的時(shí)間并不長(cháng)卻并不妨礙我對這份工作的熱愛(ài)，尤其是部門(mén)領(lǐng)導的告誡讓我明白需要在工作中提前制定好計劃才行，若只是被動(dòng)地應對工作中的難題未免顯得自己缺乏職業(yè)道德素養，再加上我入職的時(shí)間并不長(cháng)自然要對后續的業(yè)務(wù)員工作制定好相應的計劃。
當務(wù)之急應該加強對業(yè)務(wù)信息的學(xué)習從而提升自身的底蘊，不得不說(shuō)的是工作能力的欠缺是當前階段的自己需要盡快解決的問(wèn)題，為了做好這點(diǎn)應該將精力都放在業(yè)務(wù)信息的學(xué)習才行，畢竟無(wú)論是業(yè)務(wù)的宣傳還是后續的辦理都需要建立在我十分熟悉業(yè)務(wù)信息的前提下，若是我連業(yè)務(wù)內容都不熟悉的話(huà)又怎能在工作中獲得客戶(hù)的信任，所以在后續的工作中需要盡快加強對業(yè)務(wù)信息學(xué)習的節奏，這既是業(yè)務(wù)員工作的基礎也是用以支撐自己職場(chǎng)發(fā)展的底蘊，想要做好這點(diǎn)還需要秉承虛心的態(tài)度向部門(mén)的老員工請教工作中的要點(diǎn)，這都是需要在工作初期做到才能夠在以后的職業(yè)發(fā)展中減少許多不必要的麻煩。
除了業(yè)務(wù)知識學(xué)習以外則是客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作比較重要，實(shí)際上作為新業(yè)務(wù)員的自己在工作中既缺乏實(shí)踐經(jīng)驗也沒(méi)有太多的人脈，而這些都需要自己在業(yè)務(wù)工作中進(jìn)行積累才能夠更好地拓展業(yè)務(wù)，所以我在學(xué)好業(yè)務(wù)知識的情況下需要加強與客戶(hù)之間的交流，無(wú)論是客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待還是主動(dòng)上門(mén)進(jìn)行拜訪(fǎng)都能取得不錯的效果，而想要在業(yè)務(wù)工作中有所進(jìn)展則需要更加積極地爭取機會(huì )才行，尤其是欠缺經(jīng)驗和基礎的情況下更應該明白自己不努力的話(huà)其實(shí)是得不到幫助的。
加強對工作技巧的運用并多在部門(mén)領(lǐng)導面前表現自己，雖然作為新員工卻也要在工作中明白職場(chǎng)競爭的激烈與重要性，所以無(wú)論能力高低都要在工作中積極表現從而在領(lǐng)導面前留下良好的印象，而且每個(gè)月的績(jì)效指標也要將其完成以免讓公司發(fā)展遭受損失，僅僅滿(mǎn)足于基本業(yè)務(wù)的完成其實(shí)很難讓我在工作中取得較大進(jìn)展，所以我會(huì )加強對工作的用心程度并真誠對待每個(gè)需要辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)，至少每成功幫到一名客戶(hù)都能夠為自己在業(yè)務(wù)工作中積累人脈。
在制定好計劃以后我還要通過(guò)業(yè)務(wù)工作中的努力將其落實(shí)下去才行，畢竟工作的完成更多還需要自己的重視才能夠取得成就，所以我會(huì )牢記領(lǐng)導在工作中的教導并想辦法提升自身辦理業(yè)務(wù)的效率，當逐漸適應業(yè)務(wù)工作的節奏以后便能夠通過(guò)穩重求進(jìn)的方式獲得績(jì)效的提升。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文3
�。ㄒ唬┘訌娎碚搶W(xué)習，提高個(gè)人的理論素養。不斷充實(shí)自己的知識面，取他山之石以攻玉。多借鑒同事的好的做法、多交流、多合作。
�。ǘ┨岣吖ぷ餍б�。加強業(yè)務(wù)學(xué)習，把加強學(xué)習同提高工作能力結合起來(lái)，把積極進(jìn)取和求真務(wù)實(shí)結合起來(lái)，把工作熱情和工作態(tài)度結合起來(lái)，運用到實(shí)踐當中去，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作，不斷提高自身的工作效益。
�。ㄈ�(shù)立自身形象，增強自信心，提高協(xié)調能力，用最簡(jiǎn)潔、最具有吸引力、可信度高、煽動(dòng)性強的營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)去征服每一個(gè)客戶(hù)。
�。ㄋ模┚S護好網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系，保持良好溝通。維護好網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系是做好客戶(hù)經(jīng)理工作的一個(gè)基本條件。要與銀行人員成為朋友，這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)才有可能銷(xiāo)售我們的產(chǎn)品。
�。ㄎ澹┯行Ъ罹W(wǎng)點(diǎn)主任和柜員，及時(shí)掌握網(wǎng)點(diǎn)的更多信息，提高網(wǎng)點(diǎn)的出單率。
�。┩ㄟ^(guò)觀(guān)察、與同事之間的談心、聽(tīng)取同事們的各方意見(jiàn)，建立起豐富的信息網(wǎng)絡(luò )，來(lái)時(shí)時(shí)的為自己進(jìn)行充電，努力使自己變得更好。
�。ㄆ撸┱J真地完成接下來(lái)的工作任務(wù)，工作指標。
以上幾個(gè)方面就是我的工作計劃，或者可以說(shuō)是我對接下來(lái)的工作的打算吧，為了不讓它們成為紙上談兵，我將時(shí)時(shí)刻刻牢記著(zhù)自己的保證，讓它們成為我的工作準則，我工作的動(dòng)力。只要我對自己說(shuō)，我決不放棄，我就有成功的信念，只要我對自己說(shuō)，我始終有夢(mèng)想，我就有成功的遠景。只要我對自己說(shuō)，我決不放棄，我要行動(dòng)，行動(dòng)；再行動(dòng)，成功就在我的身邊。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文4
總結一年來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他業(yè)務(wù)員和同行學(xué)習，xxxx年自己計劃在去年工作得失的基礎上取長(cháng)補短，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
(一)確保完成全年銷(xiāo)售任務(wù)，平時(shí)用心搜集信息并及時(shí)匯總;
(二)發(fā)奮協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理的銷(xiāo)售工作，從產(chǎn)品的價(jià)格，數量，質(zhì)量以及自身的服務(wù)態(tài)度方面，細心的與客戶(hù)溝通;
(三)銷(xiāo)售報表的精確度，仔細審核;
(四)借物還貨的及時(shí)處理;
(五)客戶(hù)關(guān)聯(lián)的維系，并不斷開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)。
(六)發(fā)奮做好每一件事情，堅持再堅持!
最后，想對銷(xiāo)售過(guò)程中出現的問(wèn)題歸納如下：
(一)倉庫的庫存量不夠。雖然庫存表上標注了每款產(chǎn)品最低庫存量，但是實(shí)際卻不相符，有許多產(chǎn)品甚至已經(jīng)斷貨。在庫存不多的狀況下，推薦倉庫及時(shí)與生產(chǎn)聯(lián)系下單，或者與銷(xiāo)售聯(lián)系提醒下單，飛單的狀況大多于庫存量不足有關(guān)。
(二)采購回貨不及時(shí)�；刎洉r(shí)刻總會(huì )延遲，對于這種現象，采購人員的態(tài)度大多都是事不關(guān)已，很少會(huì )想著(zhù)怎樣去與供應商解決，而是期望銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通延緩時(shí)刻。這樣會(huì )讓客戶(hù)對我們的信譽(yù)度降低。(這種現象十分嚴重)
(三)質(zhì)檢與采購對供應商退貨的處理。很多不合格的產(chǎn)品，由于時(shí)刻拖延，最后在逼不得已的狀況下一挑再挑，并當成合格產(chǎn)品銷(xiāo)售，這樣對我們“追求高品質(zhì)”的信念是十分不吻合的。經(jīng)常有拿出去的東西正因質(zhì)量問(wèn)題讓銷(xiāo)售人員十分難堪。
(四)財務(wù)應定期對銷(xiāo)售卻未回款的業(yè)務(wù)進(jìn)行催款或者提醒。有許多已經(jīng)回款的業(yè)務(wù)，財務(wù)在幾個(gè)月之后才告訴銷(xiāo)售人員，期間銷(xiāo)售人員以為沒(méi)回款一向都在催，給客戶(hù)印象十分不好!
(五)各部門(mén)之間不協(xié)調。為了自己的工作方便，往往不會(huì )太關(guān)心他人，不會(huì )思考給他人帶來(lái)的麻煩。有時(shí)候正因一句話(huà)或者一點(diǎn)小事情就能夠解決了，但是卻讓銷(xiāo)售人員走了許多彎路。
(六)發(fā)貨及派車(chē)問(wèn)題。
(七)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度太慢。
總之，今年我將更加發(fā)奮做好自己份內的事情，并用心幫忙他人。也期望公司存在的一些問(wèn)題能夠妥善解決。不斷的開(kāi)發(fā)新品，不斷開(kāi)發(fā)新的區域，堅信公司必須會(huì )走得更遠，市場(chǎng)占有率更高，楚天人都會(huì )洋溢著(zhù)幸福的笑容。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文5
為了在新的一年中真正的將自己的銷(xiāo)售工作做到更好，也是通過(guò)自己的不懈奮斗去做更多的努力。對于我自己而言，我完全是有很大程度的認真的對待每一天的工作，所以在下一年更是需要認真的去對待。
一、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的目標
從我個(gè)人的角度來(lái)看，我希望我在明年的工作中能夠有較大的突破，尤其是在個(gè)人的工作上有很多的方面都是需要通過(guò)我自己的努力去為自己達成更好的業(yè)績(jì)。對于銷(xiāo)售的工作，我也都是有非常認真的做好自己的工作，我確信憑借著(zhù)我的努力是一定能夠促成我更好的發(fā)展，對于往后的時(shí)光，我也會(huì )非常努力的去付出，我相信憑借著(zhù)自己的努力一定是會(huì )讓自己有所收獲，有所業(yè)績(jì)。雖然我沒(méi)有為自己制定一個(gè)確定的目標，那是因為我相信自己的潛能是無(wú)限的，我一定是能夠超越自己，為自己創(chuàng )造出更全新的突破。
二、提升銷(xiāo)售的能力
面對銷(xiāo)售的這份工作，我需要去學(xué)習、去成長(cháng)的方面是有非常多的，當然我也是非常的希望自己能夠通過(guò)自己的不懈奮斗讓自己在其中學(xué)有所獲，做有所得。銷(xiāo)售的工作需要理論更是需要實(shí)踐，所以在有任何的培訓機會(huì )的時(shí)候我都要積極的參與，將老師的知識運用到實(shí)踐中，這樣便是能夠真正的收獲到成長(cháng)，也是能夠在工作上有更大的收獲。面對未來(lái)的時(shí)光，我也是會(huì )加倍地去努力，以個(gè)人的付出來(lái)促成我在日后的發(fā)展，真正的將自己得工作都做到位，也為自己贏(yíng)得更好的業(yè)績(jì)。
三、改掉壞習慣
對于我個(gè)人來(lái)說(shuō)，我非常地希望自己能夠通過(guò)努力把不好的方面都掌握在心中，這樣便是能夠真正地讓自己在工作中有更好的提升。為了更好的認識自己不好的方面，所以在平時(shí)的時(shí)光中，我需要多多對自己進(jìn)行反思，這樣才能夠認清自己的問(wèn)題，便是能夠讓自己的未來(lái)都更加的美好，往后的生活也是有更好的成長(cháng)與改變。像是自己平時(shí)遲到、早退的事情都是需要端正自己的態(tài)度，認清自己行為的錯誤，這樣便是能夠真正的確定自己的發(fā)展的方向，也是能夠讓未來(lái)的我有更好的發(fā)展，有更大的進(jìn)步。
工作計劃就是希望未來(lái)的我能夠在工作上做更多的努力，更是可以以個(gè)人的付出與努力來(lái)促進(jìn)我更好的發(fā)展，面對未來(lái)的時(shí)光，我更是希望自己有更大的成長(cháng)，我相信以后的我會(huì )變得更加的優(yōu)秀，各方面都有更好的改變與成長(cháng)。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文6
從我過(guò)往的工作經(jīng)驗來(lái)看，想當好一名銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員不僅得擁有良好的銷(xiāo)售技巧，而且也得準備一份細致的工作計劃才行，這樣才能在工作的時(shí)候找尋到屬于自己的方向，不然很有可能會(huì )在多變的工作中失去自己的動(dòng)力。所以，我得好好地計劃一份專(zhuān)屬于自己的銷(xiāo)售計劃，雖然計劃到最后都會(huì )有改變，但是總比啥都不做要強一點(diǎn)。
我來(lái)到公司做銷(xiāo)售的時(shí)間其實(shí)也不長(cháng)，算起來(lái)也就一年多的時(shí)間，而且從上一年的個(gè)人工作業(yè)績(jì)來(lái)看，我發(fā)現自己在許多方面都沒(méi)有做到位，所以績(jì)效這方面幾乎都是墊底的存在，不過(guò)這樣沒(méi)有讓我一直氣餒下去，畢竟銷(xiāo)售員可不是這么好當的，公司里那些銷(xiāo)售冠軍不都是慢慢熬出來(lái)的嘛，所以我也不必過(guò)于著(zhù)急，我還有時(shí)間去提升自己的能力。既然已經(jīng)下定了決心提升自己，那么我自然也得好好地規劃一下自己的時(shí)間，在公司里面的時(shí)候，我除了要多多和前輩們進(jìn)行交談，然后再花一些時(shí)間去了解更多和銷(xiāo)售有關(guān)的知識，這就可以通過(guò)參加一些講座和觀(guān)看一些學(xué)習視頻做到，當然了，銷(xiāo)售可不是紙上談兵就能做好的，這必須得通過(guò)實(shí)踐的方式來(lái)提高自己的能力。
所以，在接下里的工作中，我首先要做的就是多多建立我和客戶(hù)之間的聯(lián)系，現在的銷(xiāo)售工作雖然要比以前更難了，但是我們的機會(huì )還是不小的，只要我們能打動(dòng)客戶(hù)的心，讓他們對咱們的產(chǎn)品有了興趣，那么遲早就能取得明顯的成效�，F在，我主要就是要多多訓練一下自己的口才，畢竟銷(xiāo)售就是一張靠嘴皮子的工作，我能感受到客戶(hù)在和自己交談時(shí)沒(méi)有太多的興趣，這主要也是因為我對于銷(xiāo)售工作的理解還不到位，所以我不能準確的抓住客戶(hù)的心理，也沒(méi)有感受到客戶(hù)的心理變化，這也讓我吃了不少虧，明明我的客戶(hù)看起來(lái)好像和我聊得很開(kāi)心，但最后就是不給我添加一些業(yè)績(jì)。雖然我經(jīng)常跟著(zhù)公司里面的優(yōu)秀銷(xiāo)售員工，聽(tīng)一聽(tīng)他們對于銷(xiāo)售工作的理解，但是我總是感覺(jué)少了一點(diǎn)什么，畢竟銷(xiāo)售技巧是每一個(gè)人工作了數年才積累下的經(jīng)驗，這可不能隨便給同行說(shuō)的。
計劃雖然已經(jīng)制定了，但是我覺(jué)得這份計劃還是比較簡(jiǎn)陋的，但也沒(méi)太大的關(guān)系，畢竟工作的變動(dòng)是很大的，我得時(shí)刻注意好市場(chǎng)的變化，爭取早日尋出適合自己的工作方法！
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文7
通過(guò)一年來(lái)的努力，我們的品牌得到了社會(huì )各界的廣泛認可，優(yōu)質(zhì)、快捷的理賠服務(wù)贏(yíng)得了客戶(hù)的信賴(lài)。但是，在工作中，我們仍然發(fā)現了不少的問(wèn)題與不足，如保險賠付率仍然偏高，處理保險拒賠案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理賠質(zhì)量和理賠管理水平，仍是我們未來(lái)一段時(shí)間內的工作重點(diǎn)，在工作中，我們要進(jìn)一步加強車(chē)險查勘、定損、報價(jià)、核賠、醫療審核等關(guān)鍵環(huán)節的工作，做到有目標、有措施、有激勵，不斷提高保險理賠質(zhì)量與效率。因此，我們要切實(shí)做到：
�。�1）專(zhuān)線(xiàn)接報案時(shí)間控制在每案3分鐘以?xún)�，回訪(fǎng)率力爭達到95%；查勘定損崗現場(chǎng)到位率力爭達到100%，超時(shí)限交案率力爭控制在10%以?xún)�；報價(jià)崗自報車(chē)型控制1天以?xún)�，分公司報�?chē)型與分公司協(xié)調盡量控制在2天以?xún)�；理算崗件數結案率和金額結案率力爭達到85%。
20xx年，我們將繼續加大對現場(chǎng)賠付案件考核力度，擴大影響，造出聲勢，在包頭市場(chǎng)樹(shù)立中華保險理賠服務(wù)特色。
�。�2）控制好車(chē)損險定損質(zhì)量，確保車(chē)險賠付率明顯下降。因此我們要提高第一現場(chǎng)查勘率，擠壓車(chē)損險賠案中的水分，切實(shí)有效地實(shí)施定損復查和核損，加強對查勘、定損工作的監督和把關(guān)。
�。�3）加強理賠隊伍建設，嚴格執行紀律，全面細心接報案，及時(shí)出現場(chǎng)，準確報價(jià)，熱情服務(wù)，合理理算賠付。進(jìn)一步完善案件快速理賠辦法，在堅持主動(dòng)、迅速、準確、合理的原則下，保證案件處理的簡(jiǎn)化、便捷、快速，突出中華保險特色。建立健全維修、救援、配件為主的服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，本著(zhù)互利互惠、控制風(fēng)險的原則，考核簽定合作協(xié)議的汽車(chē)修理合作單位。加強查勘定損隊伍建設，提前一步儲備人員，不讓查勘定損拖業(yè)務(wù)發(fā)展的后腿。
隨著(zhù)業(yè)務(wù)規模不斷作大，我們要進(jìn)一步提高全體理賠工作人員的業(yè)務(wù)技能，加強理賠人員的監督考核力度，提高理賠人員的工作效率規范理賠人員的言行，杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象利益的行為，要求查勘人員要作到車(chē)輛潔凈、衣著(zhù)整潔、言語(yǔ)文明、不卑不亢、耐心細致、服務(wù)高效，以嶄新的面貌應對客戶(hù)，教育每一個(gè)理賠人員在做理賠服務(wù)的同時(shí)，要做中華保險的宣傳員。
�。�4）20xx年，我們在保證第一現場(chǎng)到位率的前提下，進(jìn)一步提高第一現場(chǎng)報案率，加大無(wú)現場(chǎng)自述案核查案發(fā)現場(chǎng)的力度，以減少假騙賠案的發(fā)生。我部出臺拒賠案件獎勵辦法，調動(dòng)全員工作積極性，進(jìn)一步降低賠付率，增大利潤空間，重點(diǎn)加強非車(chē)險和重大疑難案件的調查工作，抽調專(zhuān)業(yè)組進(jìn)行非車(chē)險查勘和疑難案件的調查。
�。�5）加強報價(jià)管理，做好價(jià)格本地化工作，擠壓汽車(chē)配件和修理價(jià)格中的水分，切實(shí)做到同一車(chē)型，統一報價(jià)金額。
�。�6）加強傷人案件賠償的審核。
�。�7）積極防范保險欺詐，做好疑難賠案調查處理工作。
�。�8）規范未決賠案管理，嚴格執行總分公司未決賠案管理的各項規定，規范未決賠案的處理原則和操作流程，提高未決賠案的估損準確性，盡量杜絕未決賠案零估損情況的發(fā)生。
�。�9）加強內部信息反饋。理賠環(huán)節中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)向承保部反饋，以促進(jìn)公司承保風(fēng)險控制，監督承保制度的執行，從源頭上遏制賠付率的上升勢頭，協(xié)調好業(yè)務(wù)發(fā)展和理賠管控的關(guān)系。
�。�10）加強對保險理賠工作的管控與監督。我們公司各部門(mén)及下設各支公司收集在我部門(mén)從事保險理賠服務(wù)、管理過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及指導性的意見(jiàn)和建議，并對有幫助性的意見(jiàn)和建議予以采納，進(jìn)而對保險理賠服務(wù)、管理工作進(jìn)行整改，全面提高保險理賠服務(wù)、管理質(zhì)量與效率。
在接下來(lái)的時(shí)間里，我部門(mén)將以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度為宗旨，以維護公司利益為目標，著(zhù)力提高保險理賠質(zhì)量與效率，提升公司的社會(huì )美譽(yù)度，樹(shù)立公司品牌，展示我們公司的服務(wù)優(yōu)勢，力爭通過(guò)服務(wù)促進(jìn)效益，為把我公司建成為一流現代保險企業(yè)做出應有的貢獻。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文8
我仔細的總結了自己這一年來(lái)在工作上的表現，我雖然已經(jīng)比去年好了很多了，但是有待加強之處，一抓一大把，我還有太大的進(jìn)步空間了，這一點(diǎn)我看的非常透徹，在工作中一直呈現出一股十分迷茫的樣子，沒(méi)有目的，沒(méi)有計劃，就像一只無(wú)頭蒼蠅一樣在亂撞。我趁著(zhù)休假的這段時(shí)間，我想了很多，明確了自己在20xx年的發(fā)展方向，以下就是我對今年的工作計劃。
一、工作方面
確保自己能完成每個(gè)月的銷(xiāo)售任務(wù)，并且在每個(gè)月的銷(xiāo)售成績(jì)出來(lái)之后，對自己成績(jì)進(jìn)行總結，不求在成績(jì)上得名次，只求每個(gè)月我都能總結出自己在工作中存在的問(wèn)題，并做到絕對不會(huì )再犯，這是我對自己的第一個(gè)要求，每一天都在進(jìn)步，哪怕只有一點(diǎn)點(diǎn)。跟排在自己前面的同事比較自己差在哪，要明確的知道自己輸在哪，遇到比自己厲害的，就虛心求教，取長(cháng)補短，這就是自己成長(cháng)的捷徑，拿著(zhù)別人的工作經(jīng)驗，走出自己的路。
二、客戶(hù)方面
我對待客戶(hù)還是有點(diǎn)太不上心了，因為不會(huì )處理跟客戶(hù)之間的關(guān)系，導致自己都不敢主動(dòng)的去找客戶(hù)，總覺(jué)得自己會(huì )惹煩客戶(hù)，但是不去叨擾他們吧，最后又讓同行給搶走了。
1、學(xué)會(huì )維護好跟客戶(hù)的關(guān)系，不要讓其他銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員有機可乘，自己的客戶(hù)要自己保護好，在節假日周末的時(shí)候適當的問(wèn)候他們，然后旁敲側擊的看他們的心情如何，再決定是否要提工作上的事情。
2、學(xué)會(huì )給顧客分類(lèi)
�。�1）猶豫不決的：這種的顧客雖然有購買(mǎi)意向，但是不是很著(zhù)急，他們愿意花時(shí)間去等待更好的，這種顧客我不會(huì )花太多的精力，避免竹籃打水一場(chǎng)空。
�。�2）急需購買(mǎi)的：這種的顧客非常需要購買(mǎi)的，會(huì )營(yíng)造出一種自己不是很想購買(mǎi)的假象，但是還是對盡可能壓低價(jià)格，我們只需要保持耐心的訴說(shuō)，這個(gè)價(jià)格他買(mǎi)不到吃虧，買(mǎi)不到上當，欲擒故縱。
�。�3）購買(mǎi)意向不強的：購買(mǎi)意向不強，但是他還是來(lái)跟我咨詢(xún)了，不差錢(qián)的人，就是我的潛在客戶(hù)，這種客戶(hù)才是我最應該花時(shí)間相處的，他們一旦出手，肯定是大手筆的，這是我們這個(gè)行業(yè)都知道的事情。
3、學(xué)會(huì )利用資源
當我遇到瓶頸期的時(shí)候，會(huì )找不到客戶(hù)，這個(gè)時(shí)候我們就可以利用我現有的資源了，客戶(hù)的朋友也還是有可能成為客戶(hù)的，一般一位客戶(hù)不會(huì )立馬從一個(gè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員手里下單，首先不熟悉，害怕受騙，其次怕產(chǎn)品有問(wèn)題，影響體驗。但是如果是我的客戶(hù)介紹的，就可以直接打消這個(gè)顧慮，更快的成交。以客戶(hù)發(fā)展客戶(hù)，這才是我們銷(xiāo)售的生財之道。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文9
一、工作內容及流程
1、準備工作：
a、路線(xiàn)安排
b、需要拜訪(fǎng)和聯(lián)系的客戶(hù)的詳細資料
c、銷(xiāo)售工具：答應客戶(hù)應辦而未辦事項
2、早9：30點(diǎn)之前出發(fā)。
3、每周五下午16：00準時(shí)到達公司。
(1)銷(xiāo)售員匯總個(gè)人一周業(yè)績(jì)以及總結。(拜訪(fǎng)客戶(hù)的情況;收獲和市場(chǎng)的難題)
(2)新客戶(hù)加入檔案做好記錄以便下次拜訪(fǎng)
(3)信息整理反饋
二、工作要求
銷(xiāo)售人員在當日內必須對收集有效的客戶(hù)資料進(jìn)行分析，并將分析結果以電子版形式在當日22點(diǎn)前上傳到公司指定郵箱。預約拜訪(fǎng)每天不得低于每日定制的任務(wù)違者進(jìn)行懲罰(特殊情況需說(shuō)明)。
1、每天按照工作計劃和詳細的方案拜訪(fǎng)。
2、每天早會(huì )需匯報業(yè)務(wù)員的前日工作總結。
3、工作總結的內容：具體的工作內容、銷(xiāo)售情況、銷(xiāo)售中遇到的問(wèn)題(包括客戶(hù)的問(wèn)題)，銷(xiāo)售額、本周回款的落實(shí)及下周回款的預測(原定目標回款有無(wú)變動(dòng)/差額的追補計劃)、行業(yè)動(dòng)態(tài)及競品在當地市場(chǎng)的表現。
4、電話(huà)二十四小時(shí)開(kāi)機，如果沒(méi)能接聽(tīng)公司電話(huà)，在看到未接電話(huà)后，必須回復。
5、業(yè)務(wù)人員在工作時(shí)間內不得隨意做與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事，發(fā)現一次罰款20元，發(fā)現3次，立即開(kāi)除。
6、每周一所有業(yè)務(wù)人員必須將個(gè)人一周工作的指標、目標認真詳細填寫(xiě)，早會(huì )上交負責人。
7、每周的工作總結及案例分析，周五下午所有業(yè)務(wù)員需用書(shū)面形式進(jìn)行呈現。
8、每天登門(mén)拜訪(fǎng)不得低于10個(gè)意向客戶(hù);每周至少簽單有效客戶(hù)不少于3個(gè)(a、必須拿到訂餐卡不少于10張;b、見(jiàn)到客戶(hù)經(jīng)理不少于5人;c、見(jiàn)到負責人不少于2人)。
9、每日拜訪(fǎng)記錄要和當日所拿到的訂餐卡相對應，記錄內容要求體工整，內容完整、真實(shí)有效，弄虛作假一旦發(fā)現，第一次提出警告，第二次扣款50元，嚴重將予以辭退。
10、電話(huà)預約，前一個(gè)工作日晚上應提前準備好20個(gè)有效的資料，作為第二天電銷(xiāo)的資料。
三、有特殊情況時(shí)，應該及時(shí)與領(lǐng)導溝通，得到答復后，按照領(lǐng)導指示進(jìn)行辦理。有特殊工作時(shí)，必須服從領(lǐng)導安排，按時(shí)完成交待工作。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文10
轉眼間又到了新的一年。20xx，又是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰、機遇與壓力并存的一年。面對競爭激烈而又現實(shí)的社會(huì )，生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學(xué)習。讓自己成為一個(gè)有真正實(shí)力的人！
在此我訂立了工作計劃，以便自己在新的一年里又更大的進(jìn)步和成績(jì)。
一、熟悉公司的規章制度和工程管理的開(kāi)展，熟悉自己工作崗位的業(yè)務(wù)流程。
二、增強責任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。
積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導的壓力。明確自己的工作職責，遇到問(wèn)題時(shí)要及時(shí)的去分析問(wèn)題，解決問(wèn)題，服從上級的安排。
三、公司在不斷的改革，訂立了新的規定，作為公司的一員，必須以身作則，遵守公司的規定。
如何開(kāi)展工作：
一、以尋找目標市場(chǎng)的商業(yè)網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)站、商會(huì )網(wǎng)站及產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站為方向，了解并聯(lián)系目標市場(chǎng)知名度高銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )龐大的進(jìn)口商。
二、基于目前手頭聯(lián)系的較多的客戶(hù)，打算先從其著(zhù)手，了解的途徑主要按照上述說(shuō)明的方向。通過(guò)谷歌和百度等網(wǎng)絡(luò )搜索引擎找到相關(guān)網(wǎng)站網(wǎng)址。
三、準確知道其他國家一些大采購商的聯(lián)系方式后，接下來(lái)就是如何將他們開(kāi)發(fā)成為我們的客戶(hù)了。
四、認真對待收到的每封詢(xún)盤(pán)，及時(shí)處理并跟進(jìn)客戶(hù)。必要時(shí)做好相應筆記。在一些免費的平臺上，發(fā)布產(chǎn)品信息，推廣我們的產(chǎn)品。
同時(shí)在與客戶(hù)溝通的過(guò)程中，挖掘他們國家同行業(yè)進(jìn)口的信息。至于能收獲多少，看溝通方式和客戶(hù)的意愿等因素了。
五、對已經(jīng)下單的客戶(hù)，制作客戶(hù)維護跟進(jìn)表，詳細記錄跟進(jìn)信息，了解產(chǎn)品使用反饋信息，掌握變動(dòng)。
六、對意向客戶(hù)，多多保持聯(lián)系，有計劃有區別的發(fā)送郵件，并電話(huà)聯(lián)系。
七、對意向不明確的客戶(hù)，按照開(kāi)發(fā)信模板，每?jì)商彀l(fā)一封郵件。
八、每周五做好工作總結。
以上是我針對20xx年的工作計劃和發(fā)展方向，我會(huì )更加努力、認真負責的去對待本崗位的工作，希望通過(guò)自己的努力和他人的協(xié)助能夠成功的達成計劃并突破，取得更好的.成績(jì)并提高自己。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文11
在公司的領(lǐng)導及全體同仁的關(guān)心支持下，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績(jì)，較好的完成了公司的任務(wù)指標，在此基礎上，回顧這一年的工作經(jīng)驗和結合工作實(shí)際情況，制定如下工作計劃：
一、嚴格落實(shí)公司各項條款，加強業(yè)務(wù)管理工作，構建優(yōu)質(zhì)、規范的承保服務(wù)體系。
承保是公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在xx年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作，提高風(fēng)險管控能力。
二、規范和落實(shí)公司的服務(wù)條款，提高服務(wù)工作質(zhì)量，建設一流的服務(wù)平臺。
我們經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)。在市場(chǎng)逐步透明，競爭激烈的今天，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價(jià)值觀(guān)�？头ぷ魇沁@一理念的具體體現。在20xx年里將嚴格規范客服工作，建立一流的客戶(hù)服務(wù)體系，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶(hù)。
三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固鄭州市場(chǎng)占有率，擴大xx市場(chǎng)占有面。
根據20xx年支公司保費收入萬(wàn)元為依據，公司計劃20xx年實(shí)現全年保費收入萬(wàn)元，其中：計劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。
1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實(shí)的基礎。
2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)，深度拓展xx市場(chǎng)，打好xx地市業(yè)務(wù)的攻堅戰，有序推進(jìn)，擴大和鞏固xx市場(chǎng)占有面。
3、機動(dòng)車(chē)輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動(dòng)車(chē)輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車(chē)險優(yōu)勢，打好車(chē)險業(yè)務(wù)的攻堅戰，還是我們工作的重點(diǎn)，20xx年在車(chē)險業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶(hù)，擴展新渠道，爭取新客戶(hù)，側重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車(chē)隊業(yè)務(wù)以及新車(chē)業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現車(chē)險業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺階。
4、認真做好非車(chē)險的展業(yè)工作，選擇拜訪(fǎng)一些大、中型企事業(yè)單位，對效益好，風(fēng)險低的單位重點(diǎn)公關(guān)，與單位建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車(chē)輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車(chē)險效益型險種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，在20xx年里努力使非車(chē)險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
5、其他方面：深入抓好其他保險業(yè)務(wù)工作；加強與各保險單位的合作；積極參與各種保險的激烈競爭之中。
四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷(xiāo)員工作，繼續完善人力資源調配，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。
20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xx年的基礎上適當提高，同時(shí)計劃為每個(gè)員工體檢身體，每位員工過(guò)生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動(dòng)等，用的好人才，留的住人才，為xx年的業(yè)務(wù)開(kāi)展提供強有力的人力保障。
五、完善管理機制，強化執行力。
今年將從制度入手，對公司的現有規章制度上、要求范圍內進(jìn)行修訂和補充，完善以前沒(méi)有完善的規章制度，使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要。匯編成冊后，發(fā)到每一個(gè)員工手中，認真學(xué)習。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執行力度。20xx年是全新的一年，有望通過(guò)我們全體員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文12
一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質(zhì)、規范的承保服務(wù)體系。
承保是保險公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見(jiàn)后上報審批，確保此類(lèi)業(yè)務(wù)的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門(mén)的管理，完善各類(lèi)險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過(guò)建設、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統，建立完善的承�；A數據庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調研，并定期編制中、長(cháng)期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制，同時(shí)根據業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執行有關(guān)分�；蛟俦ｋU管理規定，確保合理分散承保風(fēng)險。
4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
二、提高客戶(hù)服務(wù)工作質(zhì)量，建設一流的客戶(hù)服務(wù)平臺。
隨著(zhù)保險市場(chǎng)競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場(chǎng)業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當服務(wù)已經(jīng)成為核心內容納入保險企業(yè)的價(jià)值觀(guān)，成為核心競爭時(shí)，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。
經(jīng)過(guò)20xx年的努力，我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額，同時(shí)也擁有了較大的客戶(hù)群體，隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實(shí)到位。
1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統，加大熱線(xiàn)的宣傳力度，以多種形式將熱線(xiàn)推向社會(huì )，讓眾多的客戶(hù)全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統強大的支持功能，以提高自身的市場(chǎng)競爭力，實(shí)現客戶(hù)滿(mǎn)意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動(dòng)、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專(zhuān)、兼職并行，建立一個(gè)覆蓋全區的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設立專(zhuān)職查勘定損人員3名，同時(shí)搭配非專(zhuān)職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文13
xx年過(guò)去了，說(shuō)起xx年我們經(jīng)歷了太多，雪災、地震、奧運；雖說(shuō)這些都沒(méi)直接的影響我們貨代這個(gè)行業(yè)，但緊接著(zhù)的金融危機卻使我們感覺(jué)到了貨代的冬天來(lái)到啦，外貿出口的少啦，國外需求的少啦，工廠(chǎng)倒閉了，外貿公司倒閉了，就連一些小的貨代也倒閉啦，這對我們貨代業(yè)務(wù)員真是一個(gè)沉重的打擊；09年我們應該怎樣面對金融危機，我覺(jué)得做好業(yè)務(wù)要有一個(gè)堅定的信念，就是不放棄一絲的希望，有貨就要努力去攬，雖說(shuō)金融危機外貿出口大量減少，但還是有一些外貿公司是有貨出的，我們要把握好機遇，相信自己，堅定信念，但光有信念并不一定就可以幫助到自己成為一個(gè)好業(yè)務(wù)員，我還要在平時(shí)的工作中認真地做好每一份工作。
制定一個(gè)良好詳細的工作計劃并且能再以后工作中堅定的執行加上自身努力以及一些好的機遇相信業(yè)務(wù)自然會(huì )做出來(lái)。另外我覺(jué)得還有一點(diǎn)是我們做好業(yè)務(wù)的基礎，那就是與客戶(hù)的溝通。想做好業(yè)務(wù)最重要的是要先學(xué)會(huì )做人，對于老客戶(hù)要擅于維系，適時(shí)的交談和送送禮物，有助于增進(jìn)感情；新客戶(hù)要注意耐心，積極解決客戶(hù)遇到的難題，有助于以后的合作。覺(jué)得有必要拜訪(fǎng)的客戶(hù)就要上門(mén)拜訪(fǎng)，盡量多認識點(diǎn)朋友，俗話(huà)說(shuō)：在家靠父母，在外靠朋友。人際關(guān)系才是業(yè)務(wù)做好的途徑。
總之說(shuō)來(lái)說(shuō)去想做好業(yè)務(wù)最重要的還是要靠自己，如果不能從客戶(hù)那里獲得訂單，即使技巧再多、再好，那也是枉然。無(wú)法成交就談不上完成銷(xiāo)售，做業(yè)務(wù)就要想法設法來(lái)與客戶(hù)達成共識，順利簽單。我們要有一種百折不撓、堅持到底的精神，不怕失敗，甚至到最后一刻也不放棄努力。打電話(huà)被拒絕啦以后還是繼續的打，上門(mén)被拒絕啦以后還是繼續拜訪(fǎng)，就是死皮賴(lài)臉不管別人說(shuō)什么，自己要對得起自己所付出的勞動(dòng)。
09年我要改善粗心大意這個(gè)毛病,凡事要三思而后行,做事不要太沖動(dòng)掌握好尺度，控制好自己不讓焦躁情緒影響工作.
多多復習貨代知識，對于一些薄弱的環(huán)節要加強學(xué)習；增強英語(yǔ)知識的儲備，這樣才能更好的便于攬貨；市場(chǎng)要及時(shí)的了解多尋求好的運價(jià)，好的運價(jià)才是拿下單子的基礎；多像同事學(xué)習，不懂就問(wèn)，吸取之前工作中遇到的一些問(wèn)題及時(shí)改正，開(kāi)動(dòng)腦筋積極的工作爭取創(chuàng )造更多的財富，不辜負家里和單位領(lǐng)導的培養。
xx年我的目標就是多交際、多攬貨、多利潤，讓自己的業(yè)績(jì)再08年的基礎上穩步提高，我相信自己肯定會(huì )很好的完成�。�！
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文14
在BB支行的一個(gè)星期里，我們和BB支行的理財經(jīng)理討論了以后的合作模式，并形成一定的認同。充分利用支行的資源優(yōu)勢進(jìn)行發(fā)卡，而我們的開(kāi)拓能力也將令支行理財經(jīng)理的工作更加順暢。
為了以后工作的有效和順利開(kāi)展，我們將以后的工作合理量化，我將對駐BB支行的信用卡中心人員制定以下目標：
根據卡中心對支行駐點(diǎn)人員要求，每人月均進(jìn)件135，批核率高于60%，每人每月核卡80以上，高端客戶(hù)50，我將信用卡任務(wù)指標制表如下：
駐BB支行的人員平均每天完成1---2個(gè)全產(chǎn)品，主要是網(wǎng)銀，關(guān)聯(lián)和特色卡，在第一季度的第二個(gè)月后，關(guān)聯(lián)的覆蓋應該達到活卡的50%以上。
由于這項任務(wù)指標比較活，希望配合支行擬定相應的指標：
在進(jìn)行一個(gè)月的適應后，配合支行我們會(huì )相應增加在工資代發(fā)，存款和其他我們能力所及的任務(wù)，讓我們在營(yíng)銷(xiāo)本身任務(wù)的同時(shí)也為支行承擔相應的任務(wù)。
為了配合引導發(fā)卡量，提升中信的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，同時(shí)也是為了更加全面的展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)，我有以下的幾點(diǎn)建議：
1 每個(gè)星期在5天中，抽出一定時(shí)間，派營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理和理財經(jīng)理共同值班，方便我們的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理全面經(jīng)行學(xué)習，同時(shí)在大堂分擔理財經(jīng)理的工作壓力，更迅速就地深挖資源，展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)。
2 收集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，我營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理每日定時(shí)定點(diǎn)抽時(shí)間全面的經(jīng)行電銷(xiāo)，同時(shí)做到信用卡營(yíng)銷(xiāo)和幫支行維護客戶(hù)資源。
3信用卡經(jīng)理將信用卡說(shuō)明的宣傳單，支行理財宣傳單，民片裝訂一起，同時(shí)派發(fā)，做到客戶(hù)的深挖。
4 建立聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)體制，理財經(jīng)理和營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理結對子互助，資源共享，共同進(jìn)退。
5 利用支行的社區資源，高檔小區資源經(jīng)行設點(diǎn)宣傳營(yíng)銷(xiāo)，同時(shí)進(jìn)行多方面宣傳，必要的活動(dòng)座椅由支行提供。
6 經(jīng)驗分享，及時(shí)交流，建立支行零售QQ群，讓我們迅速交流，做到一人有問(wèn)題，我們大家一起來(lái)支招，快速有效的合作。
7 有一定的培訓機會(huì )，在指定的時(shí)間全面學(xué)習和全面了解理財和
全產(chǎn)品的知識，做到真正的專(zhuān)業(yè)。
8 將優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的聯(lián)系方式多份留存，建立相關(guān)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息庫，定時(shí)進(jìn)行客戶(hù)的信息交流。
保險業(yè)務(wù)員工作計劃范文15
一、廣告業(yè)務(wù)做好的基礎是業(yè)務(wù)員腿勤,嘴勤。
腿勤: 指的是業(yè)務(wù)員能從各方面搜集客戶(hù)信息,并親自數次拜訪(fǎng),積累下與自己保持良好關(guān)系的客戶(hù)資料。
嘴勤: 指的是業(yè)務(wù)員能把客戶(hù)的業(yè)務(wù)與公司的優(yōu)勢巧妙結合起來(lái)并自圓其說(shuō),能積累談判經(jīng)驗并不斷實(shí)戰,能與客戶(hù)取得良好的溝通效果,能把客戶(hù)的心說(shuō)動(dòng)。
二、廣告業(yè)務(wù)做得更好的基礎是業(yè)務(wù)員手巧、心靈。
手巧: 指的是業(yè)務(wù)員要多動(dòng)筆,用文字記錄并撰寫(xiě)出大量的文字資料。這其中有：
1、會(huì )談紀要：
1)、業(yè)務(wù)員每次與客戶(hù)會(huì )談時(shí),能現場(chǎng)用筆記錄會(huì )談的過(guò)程。能在會(huì )談結束時(shí)進(jìn)行總結,并讓客戶(hù)簽字確認。
2)、業(yè)務(wù)員每次與客戶(hù)在酒桌上座談時(shí),能用心記下雙方談話(huà)中關(guān)于業(yè)務(wù)的要點(diǎn);在離開(kāi)酒桌后業(yè)務(wù)員能迅速整理出座談要點(diǎn),并于次日傳真或遞交給客戶(hù),由客戶(hù)簽字確認。(注：《會(huì )談紀要》一是體現業(yè)務(wù)員工作認真;二是讓客戶(hù)覺(jué)得必須認真對待談話(huà)內容;三是通過(guò)總結避免自己在工作中出現遺漏。)
2、客戶(hù)分析：
1)、在與客戶(hù)第一次見(jiàn)面前需要認真做出《客戶(hù)開(kāi)發(fā)報告》。其中包括對客戶(hù)的市場(chǎng)、產(chǎn)品、以前的廣告經(jīng)歷進(jìn)行的分析;客戶(hù)的競爭對手的一切情況的分析;制定會(huì )談?dòng)媱?客戶(hù)開(kāi)拓計劃;對計劃中的關(guān)鍵步驟進(jìn)行多層次準備。
2)、在與客戶(hù)會(huì )談或座談后,立刻進(jìn)行客戶(hù)與我方的合作前景分析,做出《客戶(hù)分析報告》。其中包括：對客戶(hù)談話(huà)重點(diǎn)的分析,對我方談話(huà)重點(diǎn)的分析,對合作前景的分析以及下一步工作計劃。
3、工作計劃：
業(yè)務(wù)員在《會(huì )談紀要》、《客戶(hù)分析報告》的基礎上制定出下一次與客戶(hù)會(huì )談的工作計劃,要求具體到細節。
4、工作計劃書(shū)：
1)、在客戶(hù)有強烈的合作意向,并涉及到我方需進(jìn)行市場(chǎng)調研、初步創(chuàng )意設計時(shí),需由我方業(yè)務(wù)員制定《工作計劃書(shū)》初稿,并與客戶(hù)討論后定稿�！豆ぷ饔媱潟�(shū)》明確雙方責任、任務(wù)完成時(shí)間、質(zhì)量標準以及責任人。
2)、在我方與客戶(hù)簽定正式合同后,由業(yè)務(wù)員制定《 工作計劃書(shū)》初稿,其中包括我方各部門(mén)的分工與責任,客戶(hù)提供的配合與支持,雙方交流溝通的時(shí)間、地點(diǎn)。初稿經(jīng)公司中層領(lǐng)導會(huì )議通過(guò)后遞交客戶(hù),與客戶(hù)探討并最終定稿。
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